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11年了，新勢(shì)力格局還沒(méi)穩(wěn)定下來(lái)。
2014年，隨著蔚來(lái)、理想、小鵬等相繼成立，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力便如雨后春筍般層出不窮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，11年來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源車企及關(guān)聯(lián)品牌數(shù)量達(dá)到500家的量級(jí)。
期間，經(jīng)過(guò)11年的角逐，這些造車新勢(shì)力走向了各自不同的結(jié)局。有的在步步為營(yíng)中做大做強(qiáng)，有的在高開(kāi)低走后走向終結(jié)，有的則在默默無(wú)聞中煙消云散，如同沒(méi)來(lái)過(guò)一樣。截至2024年，能夠繼續(xù)留在市場(chǎng)上且能夠正常運(yùn)營(yíng)的新勢(shì)力車企少之又少，甚至已不足十家。
但即便是經(jīng)歷了這般慘烈的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力的格局不僅沒(méi)能完全穩(wěn)定下來(lái)，甚至還會(huì)在接下來(lái)的日子里迎來(lái)讀秒淘汰時(shí)刻。
為什么會(huì)這樣？
因?yàn)閲?guó)內(nèi)的造車新勢(shì)力實(shí)在太“卷”。從品牌塑造到產(chǎn)品打造，從渠道鋪設(shè)到服務(wù)體系，這一路走來(lái)從未停止過(guò)，但面對(duì)著新能源即大趨勢(shì)的時(shí)代背景，中途上車者也不計(jì)其數(shù)，它們其中，包括了傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型品牌、跨圈資本等更新一批的新勢(shì)力車企，不斷沖擊和重塑著新的市場(chǎng)格局，讓這場(chǎng)發(fā)軔于11年前的行業(yè)現(xiàn)象，仍在經(jīng)歷一場(chǎng)史詩(shī)級(jí)亂斗場(chǎng)面。
尤其當(dāng)看完2025年2月的新勢(shì)力銷量榜后，你會(huì)更加覺(jué)得目前新勢(shì)力格局的動(dòng)蕩和活力。
01排名生變
3月伊始，各家新勢(shì)力車企相繼發(fā)布2月銷量。
從銷量層面來(lái)看，有多個(gè)品牌銷量破萬(wàn)，大部分喜提“同比增長(zhǎng)”，印證著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化。不過(guò)，即便大都獲得了不錯(cuò)的成績(jī)，但隨著排名次序悄然間不斷發(fā)生變化，也讓市場(chǎng)對(duì)新勢(shì)力的格局產(chǎn)生新的爭(zhēng)議。
其中，小鵬汽車以超過(guò)3萬(wàn)輛的成績(jī)蟬聯(lián)冠軍，同比增長(zhǎng)570%，這也是小鵬連續(xù)4個(gè)月銷量突破3萬(wàn)輛。值得一提的是，早在2025年開(kāi)年第一周，小鵬就曾以0.7萬(wàn)輛的成績(jī)，一舉打破理想36周連冠的神話，登頂新勢(shì)力銷量榜第一。
緊隨其后的是理想汽車。憑借同比增長(zhǎng)29.7%的成績(jī)，交付了2.6萬(wàn)輛新車排在第二，其與小鵬的差距從上月的400余輛拉大到4000多輛。雖然暫時(shí)失去了第一，理想汽車也計(jì)劃接下來(lái)通過(guò)改款L系和即將上市的L6鞏固市場(chǎng)。
不過(guò)，同屬“蔚小理”的汽車，則沒(méi)能出現(xiàn)在榜單前列，而是暫時(shí)掉落到更后面。2月，蔚來(lái)單月銷量為1.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62.2%。取而代之出現(xiàn)在榜單第三名的是主打大空間和性價(jià)比的零跑汽車，其在2月成功銷售新車2.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)285%。
同時(shí)處于月銷2萬(wàn)輛梯隊(duì)的，還有鴻蒙智行和小米汽車。
鴻蒙智行披露，2月交付新車21517輛，同比幾乎持平。具體到單一車型，主銷車型問(wèn)界新M7、智界R7分別交付5204輛、8748輛。雖然鴻蒙智行的銷量環(huán)比下滑近四成，但其依然蟬聯(lián)了中國(guó)汽車品牌成交均價(jià)第一。
小米汽車更是憑借單一車型SU7，交付新車超過(guò)2萬(wàn)輛，并連續(xù)5個(gè)月維持這一水平，SU7的累計(jì)交付量也成功突破18萬(wàn)輛。值得一提的是，作為外號(hào)為“北京欠車王”的雷軍，手上還有大量小米SU7的訂單待交付。可以說(shuō)，如果沒(méi)有產(chǎn)能的壓力，SU7的銷量還會(huì)更好。
另外，同處月銷量第一梯隊(duì)的還有極氪汽車，其2月銷量1.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)86.9%，環(huán)比增長(zhǎng)17.6%。要知道的是，若將領(lǐng)克品牌的1.72萬(wàn)輛銷量計(jì)算在內(nèi)，極氪科技集團(tuán)2月新車銷量為3.1萬(wàn)輛，將超過(guò)小鵬汽車成為榜單第一。
整體上，在小鵬MONA M03連續(xù)3個(gè)月交付超1.5萬(wàn)輛，以及小鵬P7+月均銷量則破萬(wàn)輛的雙爆款帶動(dòng)下，時(shí)隔兩年半后，小鵬汽車再次問(wèn)鼎新勢(shì)力榜一；暫失第一的理想汽車，計(jì)劃接下來(lái)通過(guò)改款L系和即將上市的L6鞏固市場(chǎng)；一直有些存在感不足的零跑汽車，則憑借獨(dú)特的市場(chǎng)定位、產(chǎn)品策略、成本控制和運(yùn)營(yíng)效率“悶聲發(fā)財(cái)”。
與此同時(shí)，我們也注意到鴻蒙智行、小米汽車和極氪科技為代表的更新的新勢(shì)力們正在對(duì)當(dāng)前的格局產(chǎn)生重大影響。
其中，鴻蒙智行通過(guò)問(wèn)界、智界、享界三大品牌構(gòu)建產(chǎn)品矩陣，產(chǎn)品覆蓋15萬(wàn)至150萬(wàn)元價(jià)格帶迎面而來(lái)；小米汽車僅憑一款小米SU7，在產(chǎn)能不足的情況下沖到月銷量2萬(wàn)輛以上的水準(zhǔn)；合并后的極氪科技正在用超過(guò)3.1萬(wàn)輛的單月成績(jī)發(fā)表宣言......
它們?nèi)缤屡d的“三劍客”般，沖擊當(dāng)前的新勢(shì)力格局。??
02“三劍客”，沖擊格局
鴻蒙智行與上汽合作，鎖定第“五界”已成定局；阿維塔科技注冊(cè)的“塔界”；年初的2025年神龍汽車經(jīng)銷商大會(huì)上，一個(gè)中文名“示界”、英文名“HEDMOS”的全新品牌曝光......
上述消息，都是今年華為鴻蒙智行朋友圈擴(kuò)大的消息，有的是傳聞，有的已證實(shí)。
可以說(shuō)，鴻蒙智行正在通過(guò)問(wèn)界、智界、享界等多個(gè)品牌構(gòu)建的產(chǎn)品矩陣，覆蓋15萬(wàn)至150萬(wàn)元價(jià)格帶，從尊界S800 錨定百萬(wàn)級(jí)豪華車市場(chǎng)，到問(wèn)界M7/M9鎖定主流價(jià)格區(qū)間，再到牽手上汽等拓展更低更寬的產(chǎn)品價(jià)格帶。
另一方面，鴻蒙智行的核心優(yōu)勢(shì)同樣在于華為的ADS 2.0智能駕駛技術(shù)和HarmonyOS智能座艙，以及通過(guò)“三年免息”金融政策擴(kuò)大市場(chǎng)滲透。
在公布2月成績(jī)這天，鴻蒙智行宣布問(wèn)界新M5 Ultra正式開(kāi)啟預(yù)訂。此外，鴻蒙智行在購(gòu)車政策上同步加碼。3月2日，新問(wèn)界M7推出“3年0息、5年低息”金融政策，單車至高可節(jié)省利息1.7萬(wàn)元。在前一天的3月1日，智界R7同樣推出相應(yīng)政策。
顯而易見(jiàn)的，目前的鴻蒙智行，帶著多品牌協(xié)同與智能化優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)勢(shì)沖擊著行業(yè)格局。
而再看看小米汽車，同樣不容小覷。
2月28日，在小米SU7 Ultra開(kāi)啟大定2小時(shí)后，訂單量正式突破1萬(wàn)輛。而此前雷軍給小米SU7 Ultra的年銷量預(yù)期為1萬(wàn)輛。但小米SU7 Ultra在22點(diǎn)開(kāi)訂的情況下，24點(diǎn)便已經(jīng)完成了1萬(wàn)輛的年度KPI。戰(zhàn)報(bào)一發(fā)，網(wǎng)友們紛紛在社交媒體評(píng)論，有的在調(diào)侃“一年過(guò)得真快”，也有的已經(jīng)開(kāi)啟了“催單模式”。
這樣一來(lái)，被催單的雷軍已經(jīng)欠債不少了。
去年，小米汽車?yán)塾?jì)鎖單超過(guò)24.8萬(wàn)輛，但累計(jì)交付量?jī)H為13.5萬(wàn)輛，這意味著小米汽車在2024年內(nèi)新增的訂單量遠(yuǎn)大于交付量，導(dǎo)致訂單積壓。公開(kāi)資料顯示，截至2025年2月，小米汽車的未交付訂單已經(jīng)來(lái)到15萬(wàn)輛。
積壓的訂單訴說(shuō)小米汽車產(chǎn)能不足的情況。
但即便如此，小米汽車僅憑小米SU7一款車就做到了月銷量突破2萬(wàn)輛、年銷量13.5萬(wàn)輛的表現(xiàn)。試想一下，如果產(chǎn)能拉爆，小米汽車會(huì)爬到榜單的什么位置？還有什么車可以阻擋小米SU7？還有哪家新勢(shì)力車企可以阻擋小米？另外，小米的第二款車小米YU7也要來(lái)了。
此外，極氪汽車和領(lǐng)克汽車合并后，極氪憑借001、009等車型在中高端市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，領(lǐng)克通過(guò)混動(dòng)技術(shù)拓展性價(jià)比市場(chǎng)。兩者的協(xié)同效應(yīng)體現(xiàn)在供應(yīng)鏈成本控制和技術(shù)共享上，例如SEA浩瀚架構(gòu)的規(guī)模化應(yīng)用。此外，極氪的純電車型與領(lǐng)克的插混路線形成互補(bǔ)。
上述車企的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，對(duì)于當(dāng)前的新勢(shì)力而言無(wú)疑形成巨大的挑戰(zhàn)。
03全能選手們的盛宴
與“三劍客”相比，部分造車新勢(shì)力車企在發(fā)展中迎來(lái)不同程度的挑戰(zhàn)。
如理想汽車的增程式路線遭遇挑戰(zhàn)。其依賴的增程式SUV市場(chǎng)被問(wèn)界M7、零跑C11等車型蠶食，而純電車型MEGA銷量未達(dá)預(yù)期。這種形勢(shì)下，導(dǎo)致理想被迫開(kāi)啟L系列接近4萬(wàn)元的降價(jià)，并加速推出i系列純電SUV以挽回頹勢(shì)。
同樣地，蔚來(lái)的多品牌戰(zhàn)略也未達(dá)預(yù)期。
就拿1月來(lái)說(shuō)，蔚來(lái)當(dāng)月銷量?jī)H1.4萬(wàn)輛，主品牌交付量創(chuàng)12個(gè)月新低，樂(lè)道暫未能扛起走量重任。盡管推出5年0息政策，但其高端定位與換電模式的高成本，限制了市場(chǎng)擴(kuò)張進(jìn)度。接下來(lái)，蔚來(lái)將寄希望于下半年ET9和螢火蟲(chóng)品牌，但短期內(nèi)盈利難題仍待破解。
小鵬汽車雖然成功逆襲到頭名的位置，但其智能化優(yōu)勢(shì)（如XNGP全場(chǎng)景輔助駕駛）面臨華為、小米的追趕，未來(lái)還需在成本控制與技術(shù)創(chuàng)新間平衡。
總之，當(dāng)鴻蒙智行、極氪科技、小米汽車等新勢(shì)力以強(qiáng)勁的銷量和技術(shù)創(chuàng)新，打破了原有的市場(chǎng)格局，使得曾經(jīng)的部分頭部新勢(shì)力面臨銷量下滑、競(jìng)爭(zhēng)壓力倍增的挑戰(zhàn)。而隨著打出的牌越來(lái)越多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從單一產(chǎn)品較量也升級(jí)為技術(shù)、品牌、供應(yīng)鏈的全方位體系化戰(zhàn)爭(zhēng)。
在這其中，從電動(dòng)化到智能化的技術(shù)驅(qū)動(dòng)下，智能化成為核心戰(zhàn)場(chǎng)。諸如華為的ADS 2.0、小鵬的XNGP、小米的端到端大模型，均在爭(zhēng)奪高階智駕的制高點(diǎn)。同時(shí)，電池技術(shù)（如寧德時(shí)代的麒麟電池）和800V高壓平臺(tái)加速普及，續(xù)航與充電效率的競(jìng)爭(zhēng)仍在持續(xù)。
另外，價(jià)格戰(zhàn)及其衍生出的價(jià)值戰(zhàn)，共同成為品牌突圍的重要籌碼。
2025年開(kāi)年，許多車企共同開(kāi)啟新一輪終端優(yōu)惠，部分車型優(yōu)惠超4萬(wàn)元，吸引了消費(fèi)者的關(guān)注。但從長(zhǎng)期來(lái)看，企業(yè)需通過(guò)服務(wù)（如蔚來(lái)的換電）、品牌溢價(jià)（如鴻蒙智行的豪華定位）和生態(tài)聯(lián)動(dòng)（小米）提升附加值，避免陷入“以價(jià)換量”的惡性循環(huán)。
而產(chǎn)業(yè)鏈整合與全球化布局同樣重要。如極氪和領(lǐng)克合并、華為與賽力斯的深度合作，都體現(xiàn)著產(chǎn)業(yè)鏈整合的重要性。同時(shí)，中國(guó)車企加速出海，尋求額外增量也是一條通向光明的路。
不過(guò)，未來(lái)的趨勢(shì)則是淘汰賽加速，體系化能力決定車企的勝負(fù)。鴻蒙智行、極氪科技和小米的崛起，不僅沖擊了新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)格局，更預(yù)示行業(yè)進(jìn)入“全能型選手”時(shí)代——只有在技術(shù)、成本、品牌、供應(yīng)鏈等多維度建立護(hù)城河的企業(yè)，才能在這場(chǎng)殘酷的淘汰賽中勝出。
責(zé)編：李思佳? ?編輯：何增榮
