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負極材料廠商密集擴產(chǎn)

2024/10/17
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今年9月以來,負極材料廠商開工、投產(chǎn)消息不斷。

近期,多個負極材料項目相繼開工。其中,江陰高新區(qū)年產(chǎn)20萬噸負極材料項目正式開工,項目總投資12.6億元,由江蘇華盛鋰電和蘇州華贏新能源共同出自建設(shè);定邊4.8萬噸負極材料產(chǎn)業(yè)園開工奠基,項目總投資6.5億元;四川海創(chuàng)尚緯新能源10萬噸負極材料項目預(yù)計10月帶料試車,12月試生產(chǎn);阿爾美(蘇州)科技有限公司百噸級氧化硅負極材料項目正式投產(chǎn)。

與此同時,負極材料海外擴產(chǎn)消息也傳來,尚太科技公告,公司計劃在馬來西亞設(shè)立全資孫公司,并投資建設(shè)馬來西亞年產(chǎn)5萬噸鋰電池負極材料項目,預(yù)計項目初步投資1.54億美元(約10.9億人民幣),建設(shè)周期為24個月?;仡櫧衲暌詠碡摌O材料產(chǎn)業(yè)情況,價格波動下降,上半年受中下游大客戶調(diào)價影響,負極材料價格有所回升,但是三季度負極材料產(chǎn)量逐步增加,價格逐漸回落。

根據(jù)市場數(shù)據(jù),年初負極材料價格維系在4萬元/噸左右,至10月中旬,負極材料價格跌在3.6萬元/噸,整體跌幅在10%。盡管負極材料價格有所降低,但另一方面負極材料企業(yè)推進石墨化產(chǎn)能自給和產(chǎn)業(yè)一體化,負極材料的原材料成本和加工費用也在下降,負極材料企業(yè)盈利得以修正。金九銀十的需求旺季給中下游帶來銷量提振的同時,也推動負極材料企業(yè)排產(chǎn)回升。其中,9月份負極材料產(chǎn)量同環(huán)比上升均超10%。

可以看出,近期負極材料企業(yè)接連投產(chǎn)開工,受益于產(chǎn)業(yè)旺季和企業(yè)盈利修復(fù)。從目前負極材料企業(yè)投擴產(chǎn)的項目來看,部分尚處于前期建設(shè)階段,部分則為二期擴產(chǎn)項目,而頭部負極材料企業(yè)的在建項目正在加速進行。不過,從供求角度來看,部分頭部負極材料企業(yè)表示,行業(yè)短期內(nèi)供過于求的現(xiàn)狀并未改變。2024年上半年,負極材料新增產(chǎn)能達64萬噸,而2023年全年負極材料產(chǎn)量為170萬噸左右,僅上半年產(chǎn)能釋放就高達2023年全年產(chǎn)量的30%。

結(jié)合動力和儲能全年需求,預(yù)計2024年增長30-40%,這也意味著上游材料短期內(nèi)的過度擴張有可能進一步加劇供過于求的風(fēng)險。加上市場競爭分化導(dǎo)致行業(yè)訂單朝頭部企業(yè)集中,非結(jié)合市場需求、客戶綁定的產(chǎn)能擴張面臨更大的風(fēng)險。還需要注意的是,三季度是動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)旺季,但是四季度是動力電池產(chǎn)業(yè)鏈由旺季轉(zhuǎn)向淡季的時期,這也意味著四季度材料需求將由強轉(zhuǎn)弱。

經(jīng)歷過去兩年產(chǎn)業(yè)周期的洗禮,中下游客戶年底備貨意愿有所下調(diào),對于負極材料企業(yè)來說,四季度更需要加強生產(chǎn)管控,合理安排出貨節(jié)奏。

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