826
國(guó)軒高科躋身前三。
2月最新裝車(chē)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)格局正加速調(diào)整。磷酸鐵鋰電池的主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固，市場(chǎng)占比創(chuàng)下81.9%的新高。
與此同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)格局更加多元且激烈：國(guó)軒高科憑借鐵鋰電池的優(yōu)異表現(xiàn)躍升至市場(chǎng)第三；車(chē)企自研電池力量增強(qiáng)，廣汽旗下因湃電池躋身前十；固態(tài)電池也開(kāi)始嶄露頭角，清陶能源固態(tài)電池首次有裝機(jī)數(shù)據(jù)并進(jìn)入商用車(chē)領(lǐng)域。具體來(lái)看，國(guó)軒高科在磷酸鐵鋰動(dòng)力電池領(lǐng)域表現(xiàn)突出，2月單月及1-2月累計(jì)裝車(chē)量均排名第三，1-2月累計(jì)裝車(chē)3.63GWh，市場(chǎng)份額超過(guò)6%。
自2024年9月以來(lái)，國(guó)軒高科已連續(xù)6個(gè)月在單月鐵鋰動(dòng)力電池裝車(chē)量上保持第三，當(dāng)前其鐵鋰電池裝車(chē)占比超過(guò)99%。若按動(dòng)力結(jié)構(gòu)劃分，2月國(guó)軒高科動(dòng)力電池裝車(chē)以純電乘用車(chē)為主，突破1GWh。動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)與其配套車(chē)型的銷(xiāo)量相關(guān)。
2024年，國(guó)軒高科的主要客戶(hù)包括上汽通用五菱、吉利、奇瑞和零跑汽車(chē)等。其中，零跑汽車(chē)在3月10日發(fā)布的2024年業(yè)績(jī)預(yù)告中披露，公司提前一年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正，已成為繼理想汽車(chē)后第二家盈利的造車(chē)新勢(shì)力。零跑還將2025年銷(xiāo)量目標(biāo)上調(diào)至50萬(wàn)-60萬(wàn)輛，將進(jìn)一步帶動(dòng)國(guó)軒高科動(dòng)力電池的出貨規(guī)模。市場(chǎng)還普遍關(guān)注國(guó)軒高科能否在2025年為大眾汽車(chē)供貨，這對(duì)其客戶(hù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化有重要意義。
同期，公司在新能源商用車(chē)市場(chǎng)的份額超過(guò)8%，是其在所有細(xì)分市場(chǎng)中滲透率最高的領(lǐng)域。1-2月，國(guó)軒高科在新能源商用車(chē)市場(chǎng)的滲透率較上年同期上升2.84個(gè)百分點(diǎn)。盡管商用車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程加快，但整體市場(chǎng)規(guī)模仍然較小，對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)貢獻(xiàn)有限。
從配套車(chē)型數(shù)量來(lái)看，國(guó)軒高科對(duì)商用車(chē)的配套遠(yuǎn)多于乘用車(chē)，但商用車(chē)裝車(chē)量對(duì)整體貢獻(xiàn)尚不明顯。今年2月，國(guó)軒高科乘用車(chē)動(dòng)力電池裝車(chē)占比超過(guò)6成。面對(duì)這一市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的局面，國(guó)軒高科正積極布局。在新能源客車(chē)市場(chǎng)，國(guó)軒高科2月市占率超過(guò)8%，排名第二，主要綁定吉利客車(chē)。
重卡方面，國(guó)軒高科持續(xù)加大產(chǎn)能布局。2025年初，公司在河北唐山的10GWh新能源重卡電芯產(chǎn)能已正式開(kāi)工，項(xiàng)目建成后，與先期項(xiàng)目合計(jì)產(chǎn)能達(dá)30GWh。另外，從配套車(chē)型數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)軒高科已成為與寧德時(shí)代共同為同一款車(chē)型配套最多的電池企業(yè)，兩家企業(yè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒓觿 ?/p>
除國(guó)軒高科外，車(chē)企自研電池也進(jìn)入市場(chǎng)前列。廣汽旗下的因湃電池以600MWh的裝車(chē)量進(jìn)入2月動(dòng)力電池前十，排名第八，是6-10名中唯一市占率環(huán)比上升的企業(yè)。吉利旗下的極電新能源，1-2月累計(jì)裝車(chē)突破1GWh，同比增長(zhǎng)77%。固態(tài)電池領(lǐng)域也迎來(lái)新的進(jìn)展，清陶能源首次進(jìn)入裝機(jī)榜單，配套車(chē)型為商用車(chē)。
在2025年1-2月國(guó)內(nèi)新能源商用車(chē)裝車(chē)量排名中，清陶能源位列第12名，總裝機(jī)量達(dá)0.05GWh。此前新車(chē)公告顯示，清陶能源為北汽福田樂(lè)福系列商用車(chē)（箱式貨運(yùn)）提供四款磷酸鐵鋰電池。若按單車(chē)平均帶電量50kWh估算，其基于磷酸鐵鋰的半固態(tài)電池裝機(jī)量約為1000臺(tái)。
在動(dòng)力電池市場(chǎng)總體格局上，技術(shù)與應(yīng)用路徑的分化仍在加劇，主要體現(xiàn)在磷酸鐵鋰與三元電池的市場(chǎng)權(quán)重變化，以及乘用車(chē)與商用車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程的“分野”。2025年2月，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池市場(chǎng)占比進(jìn)一步攀升，繼2024年12月后又一次突破80%大關(guān)，并創(chuàng)下81.9%的歷史新高。
與此同時(shí)，動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)結(jié)構(gòu)也愈發(fā)向磷酸鐵鋰傾斜。比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、正力新能的鐵鋰動(dòng)力電池裝車(chē)占比均超過(guò)90%；寧德時(shí)代、蜂巢能源、欣旺達(dá)超過(guò)70%；中創(chuàng)新航則超過(guò)60%。在1-2月磷酸鐵鋰動(dòng)力電池市場(chǎng)中，蜂巢能源以2.23GWh的裝機(jī)量排名第六，不僅已拉開(kāi)與后續(xù)企業(yè)的差距，其增速更是TOP10企業(yè)中最快的。
隨著磷酸鐵鋰電池在快充性能、能量密度等方面的技術(shù)進(jìn)步，三元電池的市場(chǎng)份額持續(xù)受到擠壓。而近期剛果(金)鈷出口禁令的影響，或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大三元電池的成本劣勢(shì)，加速磷酸鐵鋰在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的滲透。
從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，動(dòng)力電池電池在乘用車(chē)與商用車(chē)市場(chǎng)的裝機(jī)結(jié)構(gòu)仍存在明顯差距。在前十大動(dòng)力電池企業(yè)中，僅億緯鋰能和瑞浦蘭鈞的商用車(chē)裝車(chē)占比過(guò)半。
全球市場(chǎng)方面，中創(chuàng)新航一季度的產(chǎn)能與裝機(jī)呈現(xiàn)向海外傾斜的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2025年第一季度，公司動(dòng)儲(chǔ)電池出貨量將達(dá)到20GWh，同比增長(zhǎng)近150%。其中，面向出口車(chē)型的動(dòng)力電池出貨量預(yù)計(jì)占整體動(dòng)力電池出貨量的30%以上，為吉利、小鵬、廣汽、長(zhǎng)安等國(guó)內(nèi)車(chē)企的整車(chē)出口提供有力支撐。此外，中創(chuàng)新航還與豐田、大眾、福特、奧迪、馬自達(dá)等多家國(guó)際車(chē)企達(dá)成新平臺(tái)項(xiàng)目合作，并成功斬獲多個(gè)定點(diǎn)訂單，進(jìn)一步鞏固其在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
此外，受益于4680電池產(chǎn)能的爬坡，特斯拉2025年1月在全球（除中國(guó)）市場(chǎng)的動(dòng)力電池裝車(chē)量同比增長(zhǎng)超900%，單月裝機(jī)規(guī)模達(dá)800MWh，排名躍升至全球第七，并超過(guò)了眾多國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池企業(yè)的單月裝車(chē)量。4680大圓柱電池的快速放量，已成為全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要變量。在未來(lái)兩年，這一技術(shù)路線(xiàn)的成熟與應(yīng)用推廣，將進(jìn)一步攪動(dòng)市場(chǎng)格局。
聲明：本文章屬高工鋰電原創(chuàng)（微信號(hào)：weixin-gg-lb），轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系（微信號(hào)：zhaochong1213）獲得授權(quán)。
