芯耀
2053
作者：六千
30年前，中國(guó)第一輛電動(dòng)汽車(chē)“遠(yuǎn)望號(hào)”誕生；2022年2月，中國(guó)新能源汽車(chē)累計(jì)產(chǎn)量突破1000萬(wàn)輛；2024年，中國(guó)新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)年度銷(xiāo)量超1000萬(wàn)輛；預(yù)計(jì)2025年銷(xiāo)量有望超過(guò)傳統(tǒng)燃油車(chē)。
2024年7月，中國(guó)新能源乘用車(chē)月度零售滲透率首次超過(guò)50%，原本這一目標(biāo)計(jì)劃在2035年實(shí)現(xiàn)。上有政策加持，下有全行業(yè)“擼起袖子加油干”的氣魄。國(guó)產(chǎn)汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)字增長(zhǎng)背后，帶動(dòng)著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的迅速擴(kuò)大。回望中國(guó)制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之路，我們已深刻地意識(shí)到核心技術(shù)的重要性。隨著汽車(chē)新四化的浪潮到來(lái)，車(chē)規(guī)芯片的重要性已經(jīng)成為共識(shí)。
目前，全球汽車(chē)芯片行業(yè)的年收入超過(guò)800億美元，行業(yè)關(guān)心的不僅是中國(guó)芯片企業(yè)能搶占多少市場(chǎng)，更是中國(guó)汽車(chē)芯片企業(yè)能供給多少中國(guó)車(chē)廠。
?01國(guó)產(chǎn)車(chē)企擁抱國(guó)產(chǎn)車(chē)芯
業(yè)內(nèi)估計(jì)國(guó)產(chǎn)汽車(chē)的國(guó)產(chǎn)芯片使用率升至15%。瑞銀（UBS）研究員2023年拆解分析發(fā)現(xiàn)，比亞迪中國(guó)暢銷(xiāo)電動(dòng)車(chē)“海豹”全部功率半導(dǎo)體都產(chǎn)自中國(guó)供應(yīng)商。
中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟發(fā)布的第二批汽車(chē)芯片白名單中介紹了各家車(chē)企推進(jìn)國(guó)產(chǎn)芯片上車(chē)的情況，新版的白名單共涵蓋超過(guò)2000個(gè)應(yīng)用案例，比第一批增加了34%；來(lái)自接近300家供應(yīng)商，比第一批提升了3%。不同于過(guò)去對(duì)國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)芯片的“不信任”，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)整車(chē)企業(yè)對(duì)于本土車(chē)規(guī)芯片企業(yè)的產(chǎn)品的態(tài)度已經(jīng)從開(kāi)始“謹(jǐn)慎”到“信任”的過(guò)渡。
來(lái)源：工業(yè)和信息化部辦公廳《國(guó)家汽車(chē)芯片標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》
2024年，中國(guó)車(chē)規(guī)芯片取得了許多進(jìn)展。
在智駕芯片方面，黑芝麻智能與地平線在2024年相繼赴港上市。2024年8月8日，黑芝麻智能上市首日，黑芝麻智能的開(kāi)盤(pán)價(jià)為18.80港元/股，較IPO發(fā)行價(jià)下跌32.86%。當(dāng)日，該公司的股價(jià)報(bào)收20.45港元/股，較發(fā)行價(jià)的跌幅為32.51%，總市值約為116億港元，市值相對(duì)蒸發(fā)43億港元。截至2025年2月13日，黑芝麻股價(jià)高點(diǎn)達(dá)到43.85港元/股，大部分時(shí)間在20～25港元/股浮動(dòng)。2024年10月24日，北京地平線機(jī)器人技術(shù)研發(fā)有限公司的控股公司Horizon Robotics（簡(jiǎn)稱(chēng)“地平線”）成功在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。地平線此次IPO，募資總額達(dá)54.07億港元，成為2024年港股最大科技IPO。地平線每股發(fā)售價(jià)上限定價(jià)3.99港元，上市首日，地平線股價(jià)一度漲超30%，隨后回落，最終收漲2.8%。2024年，黑芝麻智能在2024北京車(chē)展正式發(fā)布武當(dāng)C1200家族，圍繞武當(dāng)C1200黑芝麻均聯(lián)智及、斑馬智行等多家一級(jí)供應(yīng)商推出了艙駕一體解決方案，將智駕、座艙、控制及數(shù)據(jù)交換功能通過(guò)單 SoC 芯片進(jìn)行支持。此外，2024年，黑芝麻已量產(chǎn)芯片華山A1000芯片上車(chē)5個(gè)；生態(tài)合作伙伴超120家。2024 年 4 月，地平線在智駕科技產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上推出征程 6 系列芯片共 6 個(gè)版本，算力覆蓋 10Tops-560Tops。地平線介紹征程6系列已獲超20家車(chē)企及汽車(chē)品牌的平臺(tái)化合作，發(fā)布以來(lái)新增超10家合作車(chē)企及品牌。展望2025年，地平線征程6系列目標(biāo)將搭載超100款中高階智駕車(chē)型上市。征程家族累積出貨量也將在2025年正式跨越1000萬(wàn)量產(chǎn)大關(guān)，地平線有望成為國(guó)內(nèi)首個(gè)突破千萬(wàn)級(jí)量產(chǎn)的智駕科技品牌。
除了兩家智駕排頭兵，還有其他芯片企業(yè)也推出新品，并且大都計(jì)劃在2025年量產(chǎn)。芯擎科技2024 年 3 月推出旗下首款智能駕駛芯片 “星辰一號(hào) AD1000”，并于 10 月成功點(diǎn)亮，采用 7nm 車(chē)規(guī)工藝，NPU 算力高達(dá) 512Tops，多芯片協(xié)同可實(shí)現(xiàn)最高 2048Tops 算力，預(yù)計(jì) 2025 年量產(chǎn)，2026 年大規(guī)模上車(chē)應(yīng)用。蔚來(lái)汽車(chē)在2024年7月底宣布首個(gè)車(chē)規(guī)級(jí)5nm智能駕駛芯片“神璣NX9031”成功流片，并將在今年一季度上市的蔚來(lái)ET9上搭載。2024年8月底，小鵬汽車(chē)宣布圖靈芯片成功流片，可用于L4級(jí)自動(dòng)駕駛，支持300億參數(shù)的大模型在端側(cè)運(yùn)行。隨著城市領(lǐng)航輔導(dǎo)駕駛技術(shù)的擴(kuò)展，L3級(jí)自動(dòng)駕駛商用化鋪開(kāi)，以及DeepSeek出現(xiàn)等種種新趨勢(shì)，會(huì)讓2025年智駕芯片迎來(lái)更復(fù)雜也更廣闊的前景。
在智能座艙芯片方面，國(guó)際巨頭加碼汽車(chē)芯片的背景下，國(guó)產(chǎn)座艙芯片也突出重圍。Canalys發(fā)布的《中國(guó)智能座艙SoC廠商領(lǐng)導(dǎo)力矩陣》有兩家國(guó)產(chǎn)企業(yè)上榜。芯馳科技的座艙芯片X9系列累積出貨量超400萬(wàn)片，覆蓋40+款主流車(chē)型，客戶(hù)包含上汽、奇瑞、長(zhǎng)安、廣汽、北汽、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田等。另一家入選的中國(guó)企業(yè)芯擎科技，其7nm車(chē)規(guī)級(jí)智能座艙芯片“龍鷹一號(hào)”芯片累計(jì)出貨60萬(wàn)片。背靠吉利與安謀中國(guó)的芯擎科技，其產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用在吉利旗下領(lǐng)克、銀河等多款車(chē)型上。對(duì)于座艙芯片，行業(yè)也在討論技術(shù)路線的未來(lái)是“駕艙一體”。
上文提到的黑芝麻智能武當(dāng)系列C1200系列智能汽車(chē)跨域計(jì)算芯片，其主要賣(mài)點(diǎn)正是“艙駕融合”。與傳統(tǒng)方案相比，“跨域融合”會(huì)節(jié)省主機(jī)廠的成本，但也對(duì)芯片公司提出了技術(shù)上和資金能力更高的要求。
?02外國(guó)芯的焦慮
除了智能駕駛和座艙芯片，國(guó)產(chǎn)芯片在MCU、存儲(chǔ)等領(lǐng)域也有進(jìn)展。湖北省車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合體發(fā)布高性能車(chē)規(guī)級(jí)MCU芯片DF30，DF30芯片是業(yè)界首款基于自主開(kāi)源RISC-V多核架構(gòu)、國(guó)內(nèi)40nm車(chē)規(guī)工藝開(kāi)發(fā)，全流程國(guó)內(nèi)閉環(huán)，功能安全等級(jí)達(dá)到ASIL-D的高端車(chē)規(guī)MCU芯片，已通過(guò)295項(xiàng)嚴(yán)格測(cè)試。DF30芯片適配國(guó)產(chǎn)自主AutoSAR汽車(chē)軟件操作系統(tǒng)，可廣泛應(yīng)用于動(dòng)力控制、車(chē)身底盤(pán)、電子信息、駕駛輔助等領(lǐng)域，填補(bǔ)了該領(lǐng)域國(guó)內(nèi)空白。佰維存儲(chǔ)推出了車(chē)規(guī)級(jí)LPDDR系列產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于車(chē)載智能座艙、智能駕駛域控等智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)應(yīng)用，產(chǎn)品已經(jīng)在多家車(chē)載前裝客戶(hù)量產(chǎn)上車(chē)。
在中國(guó)汽車(chē)芯片企業(yè)齊頭并進(jìn)的同時(shí)，也引起了外國(guó)芯片企業(yè)的焦慮。傳統(tǒng)芯片企業(yè)正試圖保持在中國(guó)的優(yōu)勢(shì)。意法半導(dǎo)體在2023年與中國(guó)大陸企業(yè)三安光電在重慶建立了一家合資晶圓制造廠，服務(wù)于8英寸碳化硅芯片的制造，第一階段產(chǎn)能可達(dá)5 kwpw，第二階段產(chǎn)能可達(dá)10 kwpw。2024年11月意法半導(dǎo)體CEO表示，公司正和中國(guó)晶圓代工廠華虹公司開(kāi)展合作，并稱(chēng)“如果公司失去中國(guó)市場(chǎng)份額，將會(huì)在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中削弱競(jìng)爭(zhēng)力。”無(wú)獨(dú)有偶，荷蘭芯片制造商恩智浦半導(dǎo)體在2024年12月表示，“將建立一條中國(guó)供應(yīng)鏈”，恩智浦表示，中國(guó)是世界上最大的電動(dòng)汽車(chē)和電信市場(chǎng)，恩智浦正在尋求擴(kuò)大在中國(guó)的供應(yīng)鏈，以為需要中國(guó)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的企業(yè)提供服務(wù)。
過(guò)去西方汽車(chē)制造商是國(guó)外芯片公司的主要客戶(hù)，國(guó)外芯片公司只需要將借此最終將產(chǎn)品銷(xiāo)售給中國(guó)客戶(hù)，與那個(gè)時(shí)代相比，如今的市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化。蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌曾表示蔚來(lái)在2023年采購(gòu)了9億美元的智駕芯片，是全球最多的。隨著中國(guó)汽車(chē)制造商在自動(dòng)駕駛汽車(chē)和電氣化領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，中國(guó)車(chē)企已經(jīng)成為外國(guó)芯片公司的重要客戶(hù)，而中國(guó)又已經(jīng)成長(zhǎng)出如此多本土的車(chē)規(guī)芯片公司。外國(guó)芯片公司的焦慮不言自明。
?03國(guó)產(chǎn)車(chē)用國(guó)產(chǎn)芯的三步：造出來(lái)、嵌進(jìn)去、用起來(lái)
美國(guó)多次制裁后，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)曾聲明：美國(guó)芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠，呼吁國(guó)內(nèi)企業(yè)審慎選擇采購(gòu)美國(guó)芯片?！翱ú弊印币辉~體現(xiàn)出人們對(duì)供應(yīng)鏈安全的群體焦慮，它背后是某些產(chǎn)品被過(guò)分集中在特定公司而難以被替代的現(xiàn)象。總結(jié)來(lái)看，卡脖子的焦慮無(wú)非是“造不出來(lái)”、“嵌不進(jìn)來(lái)”、“用不起來(lái)”。
造出來(lái)，易于理解，需要攻破的是芯片制造能力。這一點(diǎn)，國(guó)內(nèi)芯片制造正在穩(wěn)中求進(jìn)。中芯國(guó)際2024年財(cái)報(bào)中提到“公司8英寸到12英寸工藝平臺(tái)快速導(dǎo)入汽車(chē)領(lǐng)域，公司還推出了功率分離器件和汽車(chē)電子服務(wù)，獲得市場(chǎng)認(rèn)可”。
嵌進(jìn)去，涉及的就是芯片與產(chǎn)品適配問(wèn)題。前文提到，汽車(chē)行業(yè)、芯片行業(yè)以及政府都在通過(guò)共同制定標(biāo)準(zhǔn)，加深行業(yè)交流，建立國(guó)產(chǎn)生態(tài)。
用起來(lái)，是芯片質(zhì)量可靠的問(wèn)題。對(duì)于汽車(chē)行業(yè)來(lái)講，相對(duì)于性?xún)r(jià)比，芯片的可靠性一定是企業(yè)的第一考量。而國(guó)產(chǎn)芯想要證明自己的質(zhì)量，仍需要大量的數(shù)據(jù)去驗(yàn)證。國(guó)產(chǎn)汽車(chē)上游涉及鋼鐵、機(jī)械、橡膠、石化、電子等等行業(yè)的支持，國(guó)產(chǎn)芯的發(fā)展也是上游材料、設(shè)備、制造、封裝等諸多環(huán)節(jié)的共同發(fā)展。二者相加涉及多條供應(yīng)鏈和多個(gè)節(jié)點(diǎn)的交叉，無(wú)法從一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行攻克。而大模型的出現(xiàn)，讓二者的合作既有了新機(jī)遇又有了新挑戰(zhàn)。
近期，多家車(chē)企宣布與DeepSeek深度融合，隨后黑芝麻智能、地平線都宣布已經(jīng)接入DeepSeek。這樣的光速服務(wù)，是國(guó)產(chǎn)芯片的卷，但更是國(guó)產(chǎn)芯片的態(tài)度。這也是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化的重要性，以及國(guó)產(chǎn)化率15%的含金量。不拒眾流，方為江海。必須正視的是，國(guó)外芯片公司的技術(shù)差距、市占率依舊有優(yōu)勢(shì)；但樂(lè)于見(jiàn)到的是，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈正在齊心協(xié)力地發(fā)展，行業(yè)合作也在欣欣向榮。
