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韓系電池企業(yè)正在面臨巨大的市場挑戰(zhàn)。
近日，韓系三大電池巨頭公布2024年第四季度財(cái)報(bào)。
其中，LGES 2024年第四季度錄得營業(yè)虧損2255億韓元（約合人民幣11.4億元），出現(xiàn)三年來首次虧損。SK On 2024年第四季度營業(yè)虧損3594億韓元（約合人民幣18.1億元），全年累計(jì)虧損達(dá)1.127萬億韓元（約合人民幣56.8億元）。三星SDI 2024年第四季度電池業(yè)務(wù)虧損為2683億韓元（約合人民幣13.5億元）。
屋漏偏逢連夜雨。2月8日，三星SDI宣布大規(guī)模召回計(jì)劃，涉及福特、奧迪以及Stellantis旗下的180,196輛汽車，原因是這些車輛所搭載的高壓電池組存在故障風(fēng)險(xiǎn)，可能會引發(fā)火災(zāi)。
近日，外媒消息稱，韓國政府和國會正在考慮一項(xiàng)計(jì)劃，以現(xiàn)金形式直接補(bǔ)償在韓國建設(shè)電池生產(chǎn)設(shè)施的公司，助力韓系電池企業(yè)恢復(fù)市場競爭力。韓系三大電池企業(yè)全面虧損，主要與市場需求、競爭格局、技術(shù)路線等方面原因有關(guān)。
市場需求層面，歐美是韓系電池企業(yè)的重點(diǎn)市場，但2024年歐洲市場電動汽車銷售疲軟。美國市場增速遠(yuǎn)低于全球平均水平，2024年電動汽車銷量同比增長僅7.3%。歐美車企如通用汽車、福特等紛紛調(diào)整或推遲電動汽車計(jì)劃，直接減少了對電池的需求。2024年全球新能源汽車銷量雖同比增長25%，但較上一年度強(qiáng)勁的增長勢頭明顯放緩，市場整體增長動力不足，使得電池需求增長受限，影響了韓系電池企業(yè)的業(yè)績。
市場競爭層面，中國電池企業(yè)迅速崛起。在2024年全球動力電池裝機(jī)TOP10榜單中，中國電池企業(yè)穩(wěn)占6席，并且表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長勢頭。韓系企業(yè)市占率則集體下滑。同時(shí)，市場需求放緩導(dǎo)致韓系電池企業(yè)產(chǎn)能利用率大幅下降。2024年第三季度，LGES的工廠利用率僅60%，同比下降13%；SK On更從95%暴跌至46%的歷史低點(diǎn)；三星SDI的小型電池工廠利用率同比下降9%至68%。
此外，隨著磷酸鐵鋰電池技術(shù)進(jìn)步，其成本優(yōu)勢和安全性逐漸凸顯，歐美新能源汽車行業(yè)正逐步轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池，這對主要依賴三元鋰電池技術(shù)的韓國企業(yè)構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。值得注意的是，韓國電池企業(yè)在關(guān)鍵原材料如硫酸錳、碳酸鋰等方面對中國市場的依賴度高達(dá)近60%，這使得它們在全球市場變化時(shí)顯得脆弱，無法快速應(yīng)對原材料價(jià)格波動和供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)。接下來，韓系電池企業(yè)面臨的市場淘汰風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。
