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作者：徐珊珊，編輯：李墨天
2015年7月，硅谷知名黑客Geohot和馬斯克在弗里蒙特工廠秘密會(huì)面，前者狠狠拉踩了當(dāng)時(shí)特斯拉的自動(dòng)駕駛芯片供應(yīng)商Mobileye，稱其“落后于時(shí)代”，并表示自己可以打造出便宜又可靠的智能駕駛系統(tǒng)。
Geohot因第一個(gè)破解iPhone一炮打響，后來(lái)還因?yàn)槠平釶S3吃過索尼的官司。面對(duì)這種頂級(jí)人才，馬斯克也不含糊，直接拋出百萬(wàn)美元合同，但Geohot十動(dòng)然拒。
不僅人沒招到，兩人的對(duì)話也被彭博社曝光[1]，讓Mobileye大為光火。
次年初的一場(chǎng)財(cái)報(bào)電話會(huì)上，摩根士丹利分析師犀利發(fā)問：特斯拉是否在考慮自行設(shè)計(jì)芯片？一向人狠話多的馬斯克沉默許久，給出了一句“不予置評(píng)”的含糊回答。
當(dāng)時(shí)，特斯拉與Mobileye的分手已成定局，但接替Mobileye的英偉達(dá)，最終也只收獲了一段塑料友誼。2019年4月，伴隨特斯拉硬件平臺(tái)HW3.0發(fā)布，其自研的FSD芯片終于揭開了神秘面紗。
兩顆采用14nm工藝、集成了60億晶體管的FSD芯片，讓特斯拉實(shí)現(xiàn)了芯片的“獨(dú)立自主”，此時(shí)離他們第一次購(gòu)買Mobileye的產(chǎn)品，只過去了短短5年。
有了特斯拉的模范帶頭作用，國(guó)內(nèi)外的車企紛紛擼起袖子，將芯片自研提上日程。除了蔚小理為代表的新勢(shì)力軍團(tuán)，比亞迪研究智駕芯片的消息頻繁見諸報(bào)端，豐田和現(xiàn)代看似和半導(dǎo)體八竿子打不著，也不約而同加入自主可控群聊。
以2025年為分界線，車企造芯的醞釀與蟄伏階段行近尾聲，接下來(lái)幾年，很可能是大量成果密集的落地與驗(yàn)證期。
機(jī)會(huì)面前埋伏著陷阱，陷阱也常常偽裝成機(jī)會(huì)。車企自研芯片，是奧德修斯式的苦盡甘來(lái)，還是掉入一個(gè)喬裝打扮的陷阱？
分手的決心
特斯拉與Mobileye和英偉達(dá)的兩次分手，完美解釋了車企自研芯片的重要性。
特斯拉早期的自動(dòng)駕駛方案Autopilot高度依賴Mobileye提供的芯片和算法，但Mobileye交付給客戶的是一個(gè)“黑盒”，里面的算法無(wú)法更改。馬斯克雖然不喜歡，但當(dāng)時(shí)Mobileye市場(chǎng)份額接近壟斷，奔馳寶馬都在用，你愛買不買。
為了提升輔助駕駛性能，特斯拉嘗試在內(nèi)部開發(fā)視覺算法Tesla Vision。Mobileye得知后試圖阻止，甚至用斷供和漲價(jià)威脅。結(jié)果是極限施壓玩脫，特斯拉移情英偉達(dá)。
英偉達(dá)的方案是只提供芯片，由車企自行研發(fā)算法。面對(duì)特斯拉這個(gè)大客戶，英偉達(dá)不僅給了很大折扣，黃仁勛也沒少曬自己的特斯拉座駕，但雙方的合作不滿三年，就被特斯拉的自研方案取代。
拋開地緣政治等宏觀因素，單純從技術(shù)層面考慮，“自主可控”的優(yōu)勢(shì)可以總結(jié)為兩點(diǎn)：
一是通過軟件構(gòu)建差異化優(yōu)勢(shì)。自動(dòng)駕駛是一項(xiàng)硬件趨同，差異化更多依賴軟件能力的技術(shù)，因此車企有足夠的理由自行研發(fā)自動(dòng)駕駛算法，這也是Mobileye在近幾年不斷被車企拋棄的原因之一。
二是專用芯片的效率更高。英偉達(dá)在汽車領(lǐng)域異軍突起，要?dú)w功于在GPU市場(chǎng)練就的算力大法。但通用芯片普遍有個(gè)問題：效率不高。
按照李想的說(shuō)法，特斯拉的兩顆FSD芯片方案，紙面算力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如兩顆英偉達(dá)OrinX，但兩者的“有效算力”基本一樣。原因在于FSD芯片自產(chǎn)自用，可以和自家的純視覺算法更有效耦合。但英偉達(dá)不是只做特斯拉的生意，芯片設(shè)計(jì)上必然會(huì)為了通用性犧牲。
時(shí)至今日，特斯拉的FSD芯片只迭代過一次制程，芯片設(shè)計(jì)還是原汁原味，但對(duì)應(yīng)的算法已經(jīng)更新了無(wú)數(shù)次。
更深層的原因在于，如果輔助駕駛乃至自動(dòng)駕駛逐漸普及，那么“芯片+算法”構(gòu)成的系統(tǒng)，就類似于“CPU+操作系統(tǒng)”之于PC，成為決定產(chǎn)品差異性的關(guān)鍵因素。
對(duì)車企來(lái)說(shuō)，不能將核心軟硬件握在手里，等于把“產(chǎn)品定義權(quán)”和與之對(duì)應(yīng)的附加值拱手讓人。
2007年iPhone發(fā)布會(huì)上，喬布斯引用了Alan Kay的一句話：真正在意軟件的人，應(yīng)該自己造硬件。
按照喬布斯的規(guī)劃，硬件是蘋果產(chǎn)品的大腦和肌肉，軟件則是靈魂。繼任者庫(kù)克遵循這一規(guī)劃，一步步打造了一個(gè)望而生畏的芯片產(chǎn)品線。
早期的輔助駕駛有點(diǎn)像筆記本電腦上的攝像頭，主打一個(gè)“又不是不能用”，因此Mobileye這類成熟方案，更有利于快速推向市場(chǎng)。但當(dāng)輔助駕駛能力開始深度影響購(gòu)車決策，車企便有足夠的動(dòng)力構(gòu)建自身的產(chǎn)品差異性。
有蘋果教科書級(jí)別的造芯史擺在手邊，有特斯拉大干五年實(shí)現(xiàn)自主可控的參考教材，車企難免會(huì)產(chǎn)生“我行我上”的沖動(dòng)。
脆弱的根基
2022年9月，通用汽車旗下自動(dòng)駕駛公司Cruise公開了一款代號(hào)“Horta”自動(dòng)駕駛芯片。按照Cruise的設(shè)想，這款芯片會(huì)在2025年裝進(jìn)無(wú)人車Origin里。
看著團(tuán)隊(duì)多年研發(fā)投入修得正果，Cruise硬件負(fù)責(zé)人Carl Jenkins向媒體哭訴[3]，由于采購(gòu)規(guī)模太小，根本沒有議價(jià)權(quán)，只能花大價(jià)錢從“一家知名供應(yīng)商（英偉達(dá)）”那里采購(gòu)GPU：
“我們的車型數(shù)量很少，沒有和芯片商談判的權(quán)利。因此，我們必須掌握自己的命運(yùn)?！?/p>
事實(shí)證明，掌握Cruise命運(yùn)的不是自研芯片，而是大股東通用。去年底，通用宣布放棄Robotaxi的研發(fā)，停止向Cruise注資，芯片和無(wú)人車成為鏡花水月。
芯片設(shè)計(jì)是一場(chǎng)挑戰(zhàn)物理學(xué)的浪漫冒險(xiǎn)，但也是一沓能把公司干倒閉的賬本。
根據(jù)IBS測(cè)算，設(shè)計(jì)一顆7nm芯片的平均成本大約2.17億美元，一顆5nm芯片要花費(fèi)4.16億美元。流片一次算作5000萬(wàn)美元，那么車企試錯(cuò)成本高達(dá)4.6億美元。
由于芯片從0到1的環(huán)節(jié)不產(chǎn)生任何收入甚至現(xiàn)金流，因此對(duì)大部分企業(yè)來(lái)說(shuō)，相比技術(shù)難題，手里的現(xiàn)金儲(chǔ)備能不能扛過漫長(zhǎng)的研發(fā)與驗(yàn)證周期，才是關(guān)鍵問題。
流片成功就像電影過審，拿完龍標(biāo)還得看票房成績(jī)。芯片研發(fā)的目的不是在匯報(bào)驗(yàn)收后束之高閣，因此，芯片需要足夠大的終端產(chǎn)品銷量攤薄成本，才有可能實(shí)現(xiàn)正向回報(bào)。
初代iPhone研發(fā)時(shí)，喬布斯曾勸說(shuō)英特爾為蘋果開發(fā)手機(jī)芯片，結(jié)果價(jià)格沒談攏。CEO歐德寧事后痛徹的悔恨，完美詮釋了這條行業(yè)鐵律[5]：誰(shuí)能想到iPhone的銷量會(huì)是預(yù)計(jì)的100倍？
當(dāng)年OPPO的芯片團(tuán)隊(duì)哲庫(kù)面臨的問題就在于，將芯片研發(fā)成本按照手機(jī)銷量分?jǐn)?，?huì)導(dǎo)致產(chǎn)品成本反而高于外部采購(gòu)，必須漲價(jià)才能維持原本的產(chǎn)品利潤(rùn)率，很可能導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力被削弱。
芯片公司富可敵國(guó)的原因不是因?yàn)樾酒u的貴，恰恰是因?yàn)樾酒u的便宜。任何試圖自研的企業(yè)恐怕都要捫心自問：自己有沒有足夠的出貨量。
特斯拉第一代FSD芯片歷時(shí)18個(gè)月設(shè)計(jì)完成，從立項(xiàng)到量產(chǎn)裝車用了三年時(shí)間，當(dāng)時(shí)，特斯拉已經(jīng)是全球銷量第一的新能源車企（36.78萬(wàn)輛）。
除了當(dāng)前百萬(wàn)規(guī)模的銷量，特斯拉還有采用自研方案的數(shù)據(jù)中心來(lái)分?jǐn)偝杀?，這是大多數(shù)躍躍欲試上馬自研的車企所不具備的。按照地平線CEO余凱的說(shuō)法，“賺錢的速度比造車還慢”[4]。
按照行業(yè)估算，臺(tái)積電5nm代工價(jià)格是每片晶圓1.6萬(wàn)美元，接單至少2.5萬(wàn)片，一次性代工費(fèi)用大約4億美元。
若一年賣出20萬(wàn)顆芯片，分?jǐn)偟矫款w芯片的研發(fā)與制造成本就超過4000美元，若一年賣100萬(wàn)顆芯片，單顆芯片分?jǐn)偟某杀驹?00美元左右。即便這樣，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過英偉達(dá)的OrinX。
自動(dòng)駕駛芯片的生命周期長(zhǎng)達(dá)3-5年，車企不僅要證明其投入產(chǎn)出比符合商業(yè)邏輯，更要不斷加碼投資，確保下一代芯片產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。因此，即便強(qiáng)如蘋果和特斯拉，在卷起袖子自研之前，也都要積累足夠多的產(chǎn)品出貨量。
當(dāng)越來(lái)越多身陷價(jià)格戰(zhàn)的車企試水造芯，段永平那句“改正錯(cuò)誤越早越好，不管多大的代價(jià)都是最小的代價(jià)”，含金量恐怕還將繼續(xù)提高。
巨人的肩膀
車企造芯的決心轟轟烈烈，但時(shí)至今日，能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)駕駛芯片研發(fā)量產(chǎn)，并大規(guī)模裝車的車企，只有特斯拉一個(gè)。
如果按馬斯克的說(shuō)法，特斯拉是一家“人工智能公司”，那么這個(gè)數(shù)字就是零。
芯片越往上設(shè)計(jì)，就越離計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體、數(shù)學(xué)這幾門科學(xué)越近，人才的重要性就越來(lái)越高。
2019年，蘋果把一家名為Nuvia的芯片公司告上了法院，公司創(chuàng)始人是在蘋果工作了近十年的芯片架構(gòu)師Gerard Williams，參與了從A7到A13處理器的開發(fā)，以及M1芯片的設(shè)計(jì)。至于訴訟理由，是科技公司打官司常見的“竊取商業(yè)秘密”。
在蘋果的同行看來(lái)，起訴書毫無(wú)疑問是在暗示Nuvia頂尖的芯片設(shè)計(jì)能力。官司還沒打完，Nuvia的人才、技術(shù)和專利被手速最快的高通以14億美元打包帶走。
而根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Semianalysis的說(shuō)法，自從Williams離職，A系列芯片就顯示出性能提升不足，有限的進(jìn)步全靠臺(tái)積電的刀法。
在計(jì)算機(jī)和半導(dǎo)體的發(fā)源地硅谷，天才芯片架構(gòu)師比全世界任何地方都要多，但終究沒有富余到“你不干有的是人干”的程度。因此，財(cái)力雄厚的汽車公司在拋出橄欖枝之前，恐怕也得問自己一個(gè)問題：
為什么他們要放棄頂級(jí)半導(dǎo)體公司的工作機(jī)會(huì)，去汽車公司做芯片？
馬斯克本人雖然畫大餅成癮，但在招聘市場(chǎng)上的確可以轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的影響力。按照BusinessInsider的說(shuō)法，特斯拉員工的基本薪資普遍低于高科技公司和汽車業(yè)同行，相比股票激勵(lì)，一些人選擇加入特斯拉，恰恰是因?yàn)轳R斯克有足夠的號(hào)召力。
自動(dòng)駕駛公司元戎啟行CEO周光曾在一次采訪中直白的說(shuō)[7]：馬斯克的優(yōu)勢(shì)在于有資源，有號(hào)召力。除了Elon，誰(shuí)還能把Kapathy叫過去？像我，讓我匯報(bào)給一個(gè)傻子，我才不愿意。
周光口中的Andrej Karpathy出生在斯洛伐克，15歲隨父母移民加拿大，在斯坦福的導(dǎo)師是李飛飛，畢業(yè)后參與創(chuàng)辦OpenAI，2017年被馬斯克厚著臉皮挖到了特斯拉，直接向自己匯報(bào)。
頂尖人才尋找的并不是一份工作，而是一個(gè)值得托付偉大事業(yè)的地方。那么，星艦助推器被機(jī)械臂穩(wěn)穩(wěn)夾住的瞬間，正在地球與火星之間的軌道上漂流的Roadster，以及跑車?yán)锬菈K印著“Made on Earth by humans”的電路板，就是完美的招聘廣告。
在宇宙漂流的特斯拉Roadster，一塊電路板上寫著“Made on Earth by humans”
特斯拉FSD芯片的靈魂人物是芯片大神Jim Keller，其成名作包括AMD Athlon、蘋果A4、AMD Zen架構(gòu)等等。除了擅長(zhǎng)設(shè)計(jì)芯片，Jim Keller也擅長(zhǎng)跳槽，在DEC、蘋果、AMD、英特爾都短暫任職。
接班Jim Keller的是他在蘋果的老同事Peter Bannon，曾主導(dǎo)蘋果A4到A5處理器的開發(fā)，現(xiàn)在還兼任特斯拉Dojo項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。馬斯克雖然嘲諷蘋果只會(huì)招被特斯拉開除的人，但自己挖起蘋果的墻角一點(diǎn)不含糊。
坊間傳言，馬斯克成立xAI的一大原因在于，手下大員接二連三跳槽去OpenAI和DeepMind，面對(duì)想離職去搞大模型的人，馬斯克會(huì)采取兩步走策略：先說(shuō)服對(duì)方留在特斯拉，不答應(yīng)就再發(fā)一份xAI的offer[8]。
大部分汽車公司的難題在于，它們既沒有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的輝煌履歷，也沒有能與頂級(jí)芯片公司媲美的資源，更不擅長(zhǎng)管理與激勵(lì)那些看似離經(jīng)叛道的天才。
Jim Keller在FSD芯片設(shè)計(jì)完成后激流勇退，馬不停蹄的跳槽到英特爾。他在離開時(shí)說(shuō)：My lifelong passion has been developing the world’s best silicon products（我畢生的熱情所在，是開發(fā)世界上最好的芯片）。
跟這種人談“比待遇越比心胸越窄，講奉獻(xiàn)越講境界越高”，是沒有任何意義的。
尾聲
2005年，安卓系統(tǒng)的締造者Andy Rubin為首的8人團(tuán)隊(duì)飛赴韓國(guó)首爾，與三星洽談投資合作。當(dāng)時(shí)安卓系統(tǒng)尚在Demo階段，但三星手機(jī)業(yè)務(wù)一把手李基泰高度重視，囑咐團(tuán)隊(duì)務(wù)必落地。然而，三星還是把這個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最大的戰(zhàn)利品拱手讓給了谷歌。
當(dāng)時(shí)，三星手機(jī)團(tuán)隊(duì)以高規(guī)格接待了Andy Rubin一行，但聽說(shuō)安卓團(tuán)隊(duì)只有8個(gè)人時(shí)，三星高管的反應(yīng)是“笑了”，禮貌的詢問“你們是不是在做夢(mèng)”，并表示“我們有300個(gè)人在做操作系統(tǒng)”。
后來(lái)Andy Rubin參與了一次谷歌組織的內(nèi)部演示，谷歌的回應(yīng)是[9]：不好意思打斷一下，我們想把你們買下來(lái)。
安卓在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代大放異彩，有谷歌慧眼識(shí)珠，恐怕也得感謝三星不買之恩。所謂隔行如隔山，當(dāng)電動(dòng)車越來(lái)越像消費(fèi)電子產(chǎn)品，老牌燃油車企相繼在Corner Case面前陰溝翻船，產(chǎn)業(yè)鏈的附加值開始結(jié)構(gòu)性的遷移。
汽車生產(chǎn)線可以拔地而起，產(chǎn)值、規(guī)模、市占率這些參數(shù)可以輕而易舉的統(tǒng)計(jì)，但芯片和它背后的計(jì)算機(jī)科學(xué)很難用論文和專利這類指標(biāo)衡量，它更關(guān)乎對(duì)科學(xué)的尊重，和對(duì)天才與汗水合理的定價(jià)。
黃仁勛說(shuō)自己從來(lái)不關(guān)注市場(chǎng)份額，這有一定道理。因?yàn)樗懈呖萍脊咀钪匾母?jìng)爭(zhēng)力，是對(duì)頂尖人才的吸引力。
塑造它的方法有很多，但肯定不包括“天道酬勤”和“上善若水”的牌匾。
參考資料
[1] The First Person to Hack the iPhone Built a Self-Driving Car In His Garage，Bloomberg
[2] Tesla responds to Mobileye’s comments on Autopilot, confirms new in-house ‘Tesla Vision’ product，Electrek
[3] Upset by high prices, GM's Cruise develops its own chips for self-driving cars，Reuters
[4] 地平線余凱：復(fù)盤造芯這六年，賺錢速度比造車還慢，未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)
[5] 蘋果造芯：失敗、蟄伏、蓄力，然后打贏所有人，遠(yuǎn)川研究所
[6] 當(dāng)蘋果芯片跌落神壇，智東西
[7] 對(duì)話元戎啟行周光：今天的自動(dòng)駕駛是模型拖后腿，云見Insight
[8] 不是鄭小康，微博
[9] 安卓傳奇，Chet Haase
編輯：李墨天
視覺設(shè)計(jì)：疏睿
責(zé)任編輯：李墨天
研究支持：何律衡
