2025
拐點之后，大圓柱電池放量“爆發(fā)”是在2025還是在更遠(yuǎn)的未來？在方形電池技術(shù)迭代如此之快的情況下，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈還值得押注大圓柱電池嗎？
盡管大圓柱電池確實在車端放量陷入遲滯，但可以確定的是，2024年大圓柱通過在多元場景的滲透迎來GWh級別的放量“拐點”。（大圓柱“元年”之問（上）：搶跑2024，放量換向儲能）
面對動力大圓柱電池的差異化要求，產(chǎn)業(yè)還需要時間對高鎳正極+摻硅負(fù)極材料體系、干法電極工藝、鋼殼圓柱焊接等問題做進(jìn)一步解決。
那么拐點之后，大圓柱全面“爆發(fā)”是在2025還是在更遠(yuǎn)的未來？在方形電池技術(shù)迭代如此之快的情況下，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈還值得押注大圓柱電池嗎？
大圓柱電池有望在2025年迎來爆發(fā)嗎？
展望2025，大圓柱電池放量“爆發(fā)”表現(xiàn)出三方面的機(jī)會。
機(jī)會一：以特斯拉、寶馬為代表的國際車企搭載大圓柱電池車型加速推向市場，拉動頭部電池企業(yè)46系大圓柱儲備產(chǎn)能釋放。2025H1為全球動力大圓柱電池產(chǎn)能規(guī)劃量產(chǎn)關(guān)鍵節(jié)點。
綜合寧德時代、億緯鋰能、LG新能源、三星SDI、國軒高科、比克電池等大圓柱產(chǎn)能規(guī)劃，各電池企業(yè)將在2025年實現(xiàn)10GWh級的大圓柱量產(chǎn)，主要集中在2025H1，在2026進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。多家規(guī)模在30-50GWh，特斯拉與億緯鋰能規(guī)模超100GWh。
2024年7月前，特斯拉自產(chǎn)的4680電池，每周產(chǎn)能只夠裝1000輛 Cybertruck。未來，特斯拉將把4680電池廣泛應(yīng)用于其他車型中，包括Model Y、Semi半掛式卡車、Cybertruck和Roadster 2電動跑車等。有分析指出，在這一需求節(jié)奏下保守估計到2025年底4680產(chǎn)能將超過70GWh。
億緯鋰能堅定大圓柱電池路線多年，公司董事長劉金成在2024年末再次表達(dá)對圓柱電池表示看好。
億緯鋰能已在2023年內(nèi)披露，公司46系列大圓柱電池已取得未來5年客戶意向性訂單合計約472.31GWh。2024年半年報顯示，46系電池累計裝車超2.1萬臺，單臺最長行駛里程超過8.3萬公里。
2024年12月，億緯鋰能再次就大圓柱電池分享觀點，2025年多種材料體系（（LMX、LFP、NCM））的大圓柱電池將迎來“元年”，認(rèn)為圓柱較方形更適合插混，并預(yù)計2025年大圓柱需求預(yù)計5GWh。
與億緯鋰能一樣，寧德時代同為拿到寶馬大圓柱訂單的供應(yīng)商。2024年12月，寧德時代寶馬供應(yīng)商大會上宣布，2026 年開始，寧德時代將陸續(xù)在全球和中國為寶馬“新世代”架構(gòu)的純電車型供應(yīng)圓柱電池。寶馬2026年將在沈陽投產(chǎn)首款新世代車型，并根據(jù)中國消費者需求進(jìn)行量身定制。
為配套寶馬，寧德時代將在中國和歐洲的兩座電池工廠生產(chǎn)46系圓柱電池，規(guī)劃每座電池工廠產(chǎn)能20GWh，為全球貢獻(xiàn)40GWh新型46系大圓柱產(chǎn)能。
機(jī)會二：多元新興市場崛起，高倍率市場有望大圓柱電池打開多元需求增量。
一個不容忽視的變化是，全極耳工藝越來越成熟，在小圓柱中已經(jīng)引發(fā)變革，全極耳小圓柱電池已在全球電動工具、小動力、無人機(jī)市場風(fēng)靡，在這些應(yīng)用中帶來了直接的倍率提升與效率升級，獲得市場認(rèn)可。
在航空動力電池這一對倍率性更為關(guān)注的賽道中，大圓柱電池正實現(xiàn)逐步滲透。
中創(chuàng)新航半固態(tài)“頂流”圓柱電池支持10C+持續(xù)性放電，已經(jīng)為小鵬飛行汽車供貨；凌頂能源也以大圓柱結(jié)構(gòu)為核心推出航空動力電池，實現(xiàn)向多家代表性無人機(jī)、eVTOL企業(yè)供貨。
機(jī)會三：干法工藝、硅基負(fù)極等動力大圓柱所面臨的產(chǎn)業(yè)化卡點，也在掣肘固態(tài)電池發(fā)展，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化熱潮將驅(qū)動產(chǎn)業(yè)在更短的時間內(nèi)交出更優(yōu)的解法。
目前，干法電極在電極材料的選擇與改性、材料勻漿、輥壓精度、工藝參數(shù)的精確控制、生產(chǎn)效率低方面均存在難點，且并非孤立存在，需要電池、材料、設(shè)備端共同解決。
逸飛激光與松山湖材料實驗室達(dá)成合作，聯(lián)合開發(fā)新型結(jié)構(gòu)化極片與激光微加工技術(shù)；專注干法電極工藝的企業(yè)納科諾爾與歐陽明高院士工作站聯(lián)合打造的固態(tài)電池實驗室項目也在近日開工。
中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈還值得押注大圓柱電池嗎？
最后，在方形電池技術(shù)迭代如此迅速的情況下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈還需要重視大圓柱電池嗎？高工鋰電現(xiàn)在的答案是“需要”。
這一問題的提出，與寧德時代董事長曾毓群與馬斯克在2024年末的“激烈辯論”不無關(guān)系。曾毓群透露，在這次辯論中，他向馬斯克論述了大圓柱電池為什么不行，馬斯克對此陷入沉默。
業(yè)內(nèi)確實對大圓柱存在信心搖擺的情緒。有數(shù)據(jù)指出，2024年大圓柱電池新增投產(chǎn)線產(chǎn)能不足10GWh。如此看來，與頭部企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃對比，實際新增產(chǎn)能謹(jǐn)慎得多。像億緯鋰能如此，企業(yè)領(lǐng)袖劉金成堅持公開表示重押大圓柱電池路線的企業(yè)越來越少。
從電池設(shè)計看，適配多元的材料體系，圓柱電池在能量密度、倍率性能、成組效率、標(biāo)準(zhǔn)化、成本多維度具備極強(qiáng)的綜合優(yōu)勢?？v觀電動工具、二輪車、儲能、新能源汽車，甚至無人機(jī)、eVTOL、人形機(jī)器人等新興市場，圓柱電池都能與方形甚至是半固態(tài)電池較個高下。
億緯鋰能、小鵬汽車也表達(dá)過，車企希望電池技術(shù)能夠平臺化、大規(guī)模應(yīng)用，以解決實際需求，大圓柱的標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)勢與這一訴求契合。
市場對于大圓柱電池抱有極大的期待，橫亙在大圓柱電池與市場應(yīng)用之間的，是材料、工藝等方面的工程化難題。
但全極耳工藝的突破已為18系、21系小圓柱電池打開更廣闊的高倍率市場，對于大圓柱，隨著上述工程化問題得以解決，良率、效率、與成本突破后，大圓柱電池將進(jìn)一步對方型電池市場構(gòu)成威脅。只是面對大圓柱系列工程化問題，堅持攻克還是調(diào)轉(zhuǎn)方向，是個問題。
目前，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈已在全球具備顯著的優(yōu)勢，擁有成熟的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，可以自由地?fù)肀虼笫袌觥＿@是可以孕育任何優(yōu)勢鋰電技術(shù)的土壤，也是任何優(yōu)勢技術(shù)在想要彎道超車的對標(biāo)對象。
2024年，產(chǎn)業(yè)鏈對固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化表現(xiàn)出空前的決心，實現(xiàn)了固態(tài)電池技術(shù)向前的一大步。大圓柱電池產(chǎn)業(yè)化或許也需要等待時機(jī)，迎來新突破，而堅持大圓柱技術(shù)路線也必將對電池企業(yè)的造血能力是個不小的考驗。
國內(nèi)，寧德時代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能這些位列全球動力電池裝機(jī)量前列造血能力更強(qiáng)的電池企業(yè)，仍在對大圓柱電池做產(chǎn)業(yè)化突破。
寧德時代為寶馬新世代推出的大圓柱有4680、4695兩種規(guī)格，有消息稱寧德時代研發(fā)的大圓柱電池循環(huán)壽命是業(yè)內(nèi)的3倍以上，能量密度比業(yè)內(nèi)高出10%。
中創(chuàng)新航定位于高端動力市場的“頂流”大圓柱電池產(chǎn)品已實現(xiàn)裝車，甚至搭載eVTOL，該電池采用固液混合電解液，極限溫度耐受可達(dá)200℃，能量密度高達(dá)350Wh/kg，支持10C+持續(xù)性放電，滿足飛行汽車整個航程的適應(yīng)性。“頂流高能-超級飛行電池”計劃于2026年上市。
2024年，億緯鋰能推出了大圓柱Omnicell電池，具備6C快充能力包含包括高比能材料體系技術(shù)、全極耳連接技術(shù)、大圓柱平臺工藝技術(shù)、熱蔓延安全控制技術(shù)在內(nèi)的多項新型技術(shù)的研發(fā)突破。
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