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    • Part 1、電池產(chǎn)銷出口總覽
    • Part 2、電池行業(yè)動態(tài)
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盤點2023年動力電池行業(yè),今年會好起來嗎?

2024/01/15
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到了1月,對中國動力電池行業(yè)在過去一年的表現(xiàn)進行綜合梳理勢在必行。

芝能將主要聚焦于12月和2023年整體,總結(jié)如下幾個基本結(jié)論:

●?電池制造業(yè)的回歸:電池制造業(yè)在2023年明顯回歸制造業(yè)本質(zhì),主要原因是汽車和儲能領(lǐng)域的需求對成本的高度敏感。電池成本占比較高,如果電池成本不快速降低,會制約了需求端的情況。實際上新能源整車企業(yè)目前連毛利都是負的了,對于電池端的利潤壓縮就非常明顯。“憑啥我虧本,你還賺大錢”,這是車企領(lǐng)導(dǎo)的真實想法。

●?增長趨勢回歸:2023年動力電池行業(yè)的增長趨勢呈現(xiàn)回歸40%左右的水平,相對于之前超過100%的增長,這已經(jīng)算是一個不錯的成績。由于之前的中游和上游產(chǎn)能過度擴張,動力電池的增長就有點不夠分的了,所以導(dǎo)致24年電池的價格戰(zhàn)很慘烈,7月份開始電池價格一下子跌落,產(chǎn)銷兩端的匹配仍需一段時間來實現(xiàn)。

●?未來展望:對于2024年,整體來看,動力電池行業(yè)將迎來一個正常的增長階段。隨著新能源汽車滲透率的提升,對動力電池需求的直接增長將成為關(guān)鍵因素。電池行業(yè)呈現(xiàn)出一種趨緩的態(tài)勢,行業(yè)正在進入一個更為成熟和可持續(xù)的發(fā)展階段。

Part 1、電池產(chǎn)銷出口總覽

1)12月中國電池數(shù)據(jù)

●?12月,中國動力和其他電池合計產(chǎn)量為77.7GWh,環(huán)比下降11.4%,但同比增長48.1%。在這里進行拆分,大致可以得到動力電池大概在62.2GWh左右。

●?12月,動力和其他電池合計銷量為90.1GWh,環(huán)比增長7.1%,這里比產(chǎn)量更高,是一個去庫存的階段。

●?12月,動力和其他電池合計出口19.4GWh,環(huán)比增長8.5%,占當(dāng)月銷量的21.6%(已經(jīng)超過1/5了)。動力電池出口13.9GWh,占比71.6%,同比增長48.4%。其他電池(主要是儲能和其他)出口5.5GWh,占比28.4%。

●?12月,動力電池裝車量為47.9GWh,同比增長32.6%。

2)2023年的數(shù)據(jù)

●?2023年1-12月,中國電池累計產(chǎn)量達到778.1GWh,同比增長42.5%,按照銷量的占比,推算下來動力電池為664.7GWh

●?2023年1-12月,累計銷量為729.7GWh,其中動力電池占比84.5%,同比增長32.4%。

●?2023年1-12月,所有電池累計出口152.6GWh,動力電池累計出口127.4GWh

●?2023年1-12月,累計裝車量為387.7GWh,同比增長31.6%。

從三元和磷酸鐵鋰的差異來看

?產(chǎn)量:三元31.5%,磷酸鐵鋰68.3%

?裝車量:三元34.5%,磷酸鐵鋰65.3%

Part 2、電池行業(yè)動態(tài)

1-12月,52家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,較去年同期減少5家,前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh,占總裝車量比分別為78.8%、87.4%和96.8%。

從供應(yīng)商來看,寧德時代比亞迪在國內(nèi)的使用量遙遙領(lǐng)先,分別占比41.11%和27.21%。從這兩家來看,比亞迪的磷酸鐵鋰帶你吃超過了寧德的88.77GWh,車端的需求決定了電池的使用。

第二梯隊包含了中創(chuàng)新航32.9GWh,億緯鋰能17.26GWh,國軒高科15.91GWh。

其他企業(yè),都在5-10GWh,還需要不斷開拓需求。

行業(yè)未來展望

從以上數(shù)據(jù)看出,12月的動力電池行業(yè),總體趨勢是比較好的,隨著新能源汽車市場的不斷發(fā)展和政策的支持,動力電池行業(yè)有望繼續(xù)不斷發(fā)展。動力企業(yè)競爭激烈,行業(yè)集中度逐步提高,中國電池行業(yè)的局面是不是還會有變化,我們繼續(xù)觀察。2023年出口是亮點,成本領(lǐng)先下,中國電池行業(yè)具備全球競爭力!

2024年目前來看,中性期待!

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筆者 朱玉龍,一名汽車行業(yè)的工程師,2008年入行,做的是讓人看不透的新能源汽車行業(yè)。我學(xué)的是測試和電路,從汽車電子硬件開始起步,現(xiàn)在在做子系統(tǒng)和產(chǎn)品方面的工作。汽車產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)被人視為夕陽產(chǎn)業(yè),不過我相信未來衣食住行中的行,汽車仍是實現(xiàn)個人自由的不二工具,愿在汽車電子電氣的工程方面耕耘和努力,更愿與同行和感興趣的朋友分享見解。