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4月12日，天馬微電子發(fā)布公告，擬總投資330億元在廈門投資建設第8.6代LCD產線，以車載、IT顯示屏等為目標市場。據記者統(tǒng)計，未來約有6條面向高附加值IT的第8.5代/第8.6代線有望量產。當新投資都轉向此領域，不免引發(fā)產能過剩的隱憂。記者通過采訪了解到，筆記本、顯示器市場面臨一定飽和風險，但存在結構性機會，且新能源汽車快速起量讓車載面板面臨廣闊發(fā)展空間。
面向IT建設高世代產線
當下，抓住車載及IT面板等細分市場的增長機會成為面板業(yè)的共識，高附加值IT面板成為“必爭之地”。京東方在今年4月的投資者活動中指出，2021年該公司IT 類產品營收占比40%左右，TV產品營收占比近 30%，手機產品及其它業(yè)務營收占近 30%。
天馬微電子2021年財報中顯示，2022 年，該公司車載顯示業(yè)務要持續(xù)保持全球第一地位，并快速開拓新業(yè)務。在關鍵業(yè)務領域，IT顯示業(yè)務以現有 LTPS 平板、筆電業(yè)務為依托，加大市場和客戶開拓力度，加強產品技術開發(fā)和產能資源投入，并快速建立供應鏈，實現 IT 顯示業(yè)務快速發(fā)展。
據記者了解，截止到2021年年底，天馬微電子已經擁有或正在建設從第 2 代至第 6 代 TFT-LCD（含 a-Si、LTPS）產線、第 5.5 代 AMOLED 產線、第6 代AMOLED 產線以及 TN、STN 產線。此次建設第8.6代a-Si/IGZO LCD產線，有助于該公司強化車載顯示業(yè)務競爭力，加速拓展筆電、平板等IT市場。
公告顯示，該產線項目主要技術為a-Si(非硅晶)與IGZO(銦鎵鋅氧化物)技術雙軌并行。據記者了解，近年來，隨著中小尺寸顯示技術的發(fā)展，市場已呈現a-Si、LTPS、AMOLED等多種技術并存態(tài)勢。a-Si 技術發(fā)展時間最長，憑借較好的性價比等優(yōu)勢，市場還將長期存在；LTPS 則憑借成熟的供應鏈體系、較高性能等優(yōu)勢，在中階智能手機保持相對穩(wěn)定，并正在向筆記本電腦、平板電腦、車載顯示、醫(yī)療顯示等應用市場滲透；而 AMOLED 則憑借更省電、多種 形態(tài)、更輕薄等優(yōu)勢，在智能手機、智能穿戴、筆記本電腦等領域的滲透率快速提升。
根據群智咨詢數據，2021年全球a-Si LCD面板的營收規(guī)模約為785億美元，同比增長約15.8%。IGZO是金屬氧化物(Oxide)的一種，2021年以氧化物（Oxide）背板技術為代表的中大尺寸OLED面板也實現了約47億美元的銷售額，同比增長約65.9%。
6條面向IT第8代產線將要面世
隨著居家辦公、在線教育、遠程會議等應用場景增多，IT產品市場需求強勁，全球各主要面板廠商紛紛加大對新型顯示技術第8代產線建設投入，加快推進產業(yè)升級和產品結構的調整，市場競爭激烈。
據記者不完全統(tǒng)計，近年來至少有15條第8.5代/第8.6代面板產線已經量產，大概6條面向高附加值IT、車載面板的產線正在規(guī)劃中。
其中，前些年的產線專注于LCD TV生產。京東方有6條LCD產線，分別是北京、合肥、重慶、福州第8.5代LCD產線，2020年京東方收購了中電熊貓南京第8.5代LCD產線和成都第8.6代LCD產線。TCL華星目前擁有深圳2條第8.5代LCD產線。惠科共有4條LCD產線，分別為重慶第8.5代LCD產線、滁州第8.6代LCD產線、綿陽第8.6代LCD產線、長沙惠科第8.6代LCD產線均已量產。三星顯示第8.5代QD-OLED產線去年量產，每月產能為3萬片基板左右，可以切割55、65英寸電視和34英寸IT顯示器的面板約90萬片到100萬片。LG顯示在韓國坡州、中國廣州各有一條第8.5代大尺寸OLED生產線，在中國廣州的產線還在增資擴產中。
2022年，面板業(yè)迎來了IT、車載等高附加值面板建線潮。今年2月，友達光電宣布睽違十年在中國臺灣再建第8.5代線，初步將以a-Si技術為基底，并向上延伸LTPS等，也不排除有Mini/Micro LED產品加入，以大型化、高值化、曲面、窄邊框等高值產品為主以應對高階IT面板需求。廣州華星將建設第8.6代氧化物半導體新型顯示器件生產線，生產高端車載、醫(yī)療工控、航天航空等專業(yè)顯示面板及Micro LED新型顯示產品。近日，京東方據稱擬計劃在成都建設用于IT的第8.6代OLED生產線，預計2024年底開始量產。LG顯示和三星顯示均有基于Oxide基板、面向IT產品布局的第8.5代 OLED產能規(guī)劃，落地時間在2023年到2025年。以及此次天馬微電子的第8.6代a-Si/IGZO LCD產線。
Omdia顯示部門資深研究總監(jiān)謝勤益指出，2022年，面板廠在第8.5代/第8.6代線生產的電視面板占比將減少到60%，面板廠商不斷將IT面板，包括筆記本、桌上顯示器面板和較大尺寸平板電腦面板的生產，轉移到第8.5代/第8.6代線生產，預計2022年40%產能被分配用于生產其他應用面板而非電視面板。
從具體的第8.5代/第8.6代線的產能分配而言，2021年，54.8%產能用于液晶電視面板生產，2022年降至48.7%；2021年，8.4%產能用于OLED電視面板生產，2022年將上升到10.6%；2021年，20.9%產能用于桌上型顯示器面板生產，2022年將上升到24.4%；2021年，7.4%產能用于筆記本電腦面板生產，2022年將增加到7.9%。2021年2%的產能用于平板電腦面板生產，2022年將保持在1.9%左右。
眾多新規(guī)劃產能在路上，難免讓人擔心需求能否順利消化。業(yè)內預測，2022年筆記本面板市場存在一定的飽和風險，但仍有向好的一面，如大尺寸化趨勢加快、結構升級等，加快這種變化將對市場產生較好影響。顯示器市場中電競顯示器以240Hz和OLED的雙引擎拉動，成為具有增長潛力的代表性市場。車載方面，得益于智能座艙對于車載顯示屏要求的提升，LTPS顯示屏在2021年的出貨量顯著增長，由于智能手機等應用轉向OLED面板，也促使更多LTPS LCD產能分配到車載顯示。群智咨詢數據顯示，2021年LTPS市場份額達到12%，預計到2025年出貨量將達到5000萬片，市場份額也將提升至23%左右。
在4月6日的深天馬股東大會上董事長彭旭輝表示，車載面板現在一直是處于供不應求的狀態(tài)，在這種情況下，a-Si產能、LTPS產能都往車載應用轉移。
奧維睿沃總經理陳慧向記者表示，中國大陸在LCD TV面板領域成為全球中心后，新的投資都轉向中小應用，集中投產勢必帶來終端過剩的風險。但是新能源車載領域的快速起量，也為未來面板廠提供了出路，但面板廠需要關注在技術提升和增強自身競爭力上。
作者丨盧夢琪
編輯丨連曉東
美編丨馬利亞
