混動(dòng)HEV在中國(guó)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)

在8月結(jié)束前，我想對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)的混合動(dòng)力（這篇文章里不特別說(shuō)明時(shí)，混動(dòng)指的都是不插電的HEV）車(chē)輛的狀態(tài)做一些梳理和分享，使用的數(shù)據(jù)是中國(guó)的零售數(shù)據(jù)。

從1-7月的數(shù)據(jù)，能有以下的結(jié)論：

1. 混動(dòng)產(chǎn)品的推動(dòng)過(guò)程，是廠家自發(fā)對(duì)自身燃油車(chē)產(chǎn)品的替代過(guò)程，所以呈現(xiàn)出比較強(qiáng)的計(jì)劃性。目前豐田和本田兩家最有決心的企業(yè)進(jìn)度都還可以，在他們的主導(dǎo)下1-7月，混合動(dòng)力的零售數(shù)量為29.31萬(wàn)。
2. 接下來(lái)混動(dòng)的增量主要還是看日產(chǎn)。其他品牌方面，長(zhǎng)城在Wey品牌上的混動(dòng)策略是否有效待觀察；領(lǐng)克的混動(dòng)戰(zhàn)略好像時(shí)斷時(shí)續(xù)沒(méi)有很大的決心，這和領(lǐng)克的PHEV的狀態(tài)也有一定的相關(guān)性。
3. 從地域來(lái)看，混動(dòng)在限購(gòu)城市沒(méi)有特別大的優(yōu)勢(shì)，但是和日系在國(guó)內(nèi)的分布有很大的關(guān)系（品牌偏好）有關(guān)系。
4. 賣(mài)混動(dòng)的策略，并不是消費(fèi)者因?yàn)榻?jīng)濟(jì)平衡性的節(jié)油效果從而選購(gòu)此類(lèi)型的車(chē)，而是更像動(dòng)力配置里面的一個(gè)自帶屬性。從價(jià)格區(qū)間來(lái)看， 10-25萬(wàn)的混動(dòng)銷(xiāo)量為9.15萬(wàn)臺(tái)，15-20萬(wàn)的1399臺(tái)，20-25萬(wàn)的是目前是銷(xiāo)量主力，14萬(wàn)臺(tái)，而25-35萬(wàn)的也有6.02萬(wàn)?？椿靹?dòng)的發(fā)展方向，在補(bǔ)貼退坡以后，電池可能從0.5kWh，自由調(diào)節(jié)到2kwh，然后往上配置到10kwh這個(gè)范圍。

接下來(lái)就一起看一下具體數(shù)據(jù)以及自己的一些想法。

一、混合動(dòng)力在中國(guó)的銷(xiāo)售分布情況

（1）品牌

混合動(dòng)力的技術(shù)路線，目前推動(dòng)比較成功的還是本田（13.55萬(wàn)，占比46%）和豐田（15.64萬(wàn)，占比53%）。這句話從2016年開(kāi)始就一直這么說(shuō)。單純來(lái)看，從混動(dòng)本身的認(rèn)知度來(lái)說(shuō)，其他品牌很難有機(jī)會(huì)在這個(gè)市場(chǎng)能讓自己帶上混動(dòng)的基因。從今年的預(yù)期來(lái)看，缺芯也會(huì)導(dǎo)致混動(dòng)的供應(yīng)問(wèn)題，估計(jì)按照當(dāng)前每個(gè)月4.18萬(wàn)多的數(shù)字，后面會(huì)減速，全年預(yù)期比曾經(jīng)預(yù)測(cè)的50萬(wàn)少一些，估計(jì)45萬(wàn)左右。

圖1 2021年1-7月混動(dòng)的上險(xiǎn)情況

（2）價(jià)格分布

真正能把價(jià)格做到10-15萬(wàn)這個(gè)區(qū)間的只有豐田，這部門(mén)大概占了它的總銷(xiāo)量一半左右，剩下的價(jià)格主要在20-25萬(wàn)。本田的主力區(qū)間分別在20-25萬(wàn)和25-35萬(wàn)。所以兩家日本企業(yè)的策略是不同的，本田是在大車(chē)上做混動(dòng)，讓大車(chē)具備合規(guī)的要素，所以本田的油耗在沒(méi)有新能源對(duì)沖的情況下，不是特別好；豐田在小車(chē)上也能做下來(lái)，其實(shí)在未來(lái)5-10年具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)的手段，所以豐田在電動(dòng)化領(lǐng)域一直不算特別著急。

圖2 中國(guó)混動(dòng)的價(jià)格區(qū)間

10-15萬(wàn)的卡羅拉和雷凌還是非常穩(wěn)的，本田的艾力紳和奧德賽玩的是大車(chē)混動(dòng)戰(zhàn)略，相比于SGM的GL8，還是在油耗限值下更能持續(xù)一些。20-25萬(wàn)的車(chē)型，能看得出來(lái)日本車(chē)企是期望一步步把混動(dòng)的比例提高，處于漸進(jìn)式規(guī)劃。

圖3 中國(guó)主要車(chē)型的價(jià)格區(qū)間端

從當(dāng)前的數(shù)據(jù)來(lái)看，混動(dòng)技術(shù)路線是屬于取決于供給的模式，讓混動(dòng)配置混雜在燃油車(chē)?yán)锩妗?/p>

（3）地域分布

從地域分布來(lái)看，混動(dòng)沒(méi)有特別強(qiáng)的地域性，偏好日系車(chē)的廣東地區(qū)占了非常大的一部分，可以認(rèn)為HEV就是按燃油車(chē)的供給滲透來(lái)分布的。

圖4 混動(dòng)的地域分布

圖5 分省份桑吉圖

從地級(jí)市來(lái)看，最大的需求地廣東也沒(méi)看到特殊的高滲透率，可以理解為消費(fèi)者買(mǎi)燃油車(chē)和混動(dòng)車(chē)的數(shù)量正相關(guān)，換句話說(shuō)，就是消費(fèi)者認(rèn)為這兩者并沒(méi)有區(qū)別。

圖7 廣東分城市滲透

二、混動(dòng)的發(fā)展方向

我把HEV和PHEV在月份和價(jià)格方面的區(qū)間給拉出來(lái)大家看一看

圖8 2021年HEV和PHEV的月度銷(xiāo)量

圖9 HEV和PHEV的價(jià)格分布

特別是我把HEV和PHEV分價(jià)格段車(chē)型數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，更能反應(yīng)問(wèn)題。

小結(jié)

我覺(jué)得目前來(lái)看爆款車(chē)型，PHEV的銷(xiāo)售打法和混動(dòng)不是一樣的，PHEV往增程去做法的路線是能突圍的。混動(dòng)圍繞油耗的路線不一定能走得出來(lái)，目前來(lái)看只有依靠較高的續(xù)航里程和純電的體驗(yàn)，能讓用戶的使用習(xí)慣過(guò)渡到純電使用的PHEV/EREV，才有持續(xù)價(jià)值。