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受疫情長期困擾的大背景下，半導體行業(yè)也身處其中的困擾中，疫情是把雙刃劍，在大部分受其負面影響的同時，也有幾家企業(yè)在困難中依舊保持樂觀。
第一季度表明第二季度是關鍵期
在 IC Insights 公布的 2020 年第一季度全球十大半導體制造商銷售排名中，華為海思排名第十，成為第一家躋身全球十大半導體供應商的中國大陸企業(yè)。
第一季度排名前 10 的半導體制造商分別是英特爾、三星、臺積電、海力士、美光、博通、高通、德州儀器、英偉達、海思，第一季度中全球十大半導體制造商的總銷售額同比增長了 16%。
中國疫情得到控制后，新冠疫情已經在全球蔓延，對采用半導體的各類應用市場的影響已經逐步加深，2020 年第二季度和下半年將是檢驗整體市場需求的關鍵期。
關于半導體第二季度銷售預測
IC Insights 今年 5 月更新了《2020 年麥克萊恩報告》(McClean Report)，其中列出了一份提供了第二季度業(yè)績指引的半導體公司名單。
據 IC Insights 數(shù)據，在半導體行業(yè)頭部及腰部企業(yè)中，6 家公司預計第二季度銷售額增長，15 家公司預計銷售額持平或下降，預計到 2020 年第二季度，銷量將連續(xù)下滑 5%，相較于第一季度，第二季度集成電路市場總量將下降 6%。
預計第二季度銷售額將增長的公司包括聯(lián)發(fā)科、AMD、西部數(shù)字 /SanDisk、聯(lián)華電子、ADI 和中芯國際。
在這些公司中，看好智能手機 5G 芯片的市場需求的聯(lián)發(fā)科，在第二季度業(yè)績指引預測中增幅最高，達 6%，該公司將其積極的第二季度營收預期歸功于智能手機 5g 芯片組銷售的擴大。
西部數(shù)字 /Sandisk 公司 4%的銷售增長預估主要是數(shù)據中心和 SSD 應用對 NAND 閃存的強勁需求，他們的閃存銷售在這兩個終端市場中占很大比重。
與此相反，歐洲三大半導體供應商，以及德州儀器(TI)和 Skyworks 都預計將出現(xiàn)兩位數(shù)的銷售下滑。
從半導體行業(yè)的龍頭企業(yè)發(fā)布的二季度銷售指導來看，二季度的指導相較一季度的超預期表現(xiàn)要平淡很多。不過這也和當前的情況相符合，畢竟二季度的全球疫情更加嚴重，歐洲和美國幾乎在整個二季度都處于疫情的影響當中。
關于第二季度預測的補充說明
今年第二季度的業(yè)績預估值范圍很廣，高通、德州儀器、意法半導體和恩智浦半導體偏悲觀，其 2020 年第二季度業(yè)績預估低點為 -14%至 -22%，業(yè)績預估高點在 -7%到 -0.3%之間，中點業(yè)績預估平均為 -10.5%。
英偉達和英飛凌看似樂觀的業(yè)績指引實際具有欺騙性，英偉達在 2020 年第二季度開始計入收購 Mellanox 的收入，排除收購 Mellanox 影響，英偉達 2020 年第二季度業(yè)績的預估中值將為 4%左右，而不是 18.5%。
英飛凌也將在 2020 年第二季度把收購賽普拉斯半導體的營收計算在內，若不包括賽普拉斯，英飛凌的業(yè)績預估中值將為 -13%，而不是+5.7%。
三星、海力士和鎧俠沒有提供 2020 年第二季度的營收預期，但各公司都預計 PC 和服務器方面會有強勁的需求，但智能手機對存儲器的需求會下降。
AMD 近期在顯卡和處理器上取得的成績有目共睹，同時由于疫情影響下個人電腦需求的提升可能也給 AMD 的銷售增長帶來了動力。
中芯國際的增長則主要來自于中國大陸地區(qū)二季度較早的復工復產，以及可能由于中美關于華為問題爭端帶來的訂單增長。
明年晶圓廠支出可望達 677 億美元
2021 年是全球晶圓廠設備支出的標志性一年，增長率為 24％，達到創(chuàng)紀錄的 677 億美元，比先前預測的 657 億美元高出 10％，所有產品領域都有望實現(xiàn)穩(wěn)定增長。
存儲器工廠將以 300 億美元的設備支出領先全球半導體領域；其次是領先的邏輯和代工廠，預計其將以 290 億美元的投資排名第二。
再者是 3D NAND memory 細分市場，報告指出，3D NAND memory 將在今年推動 30％的投資激增，從而推動支出狂潮，在 2021 年實現(xiàn) 17％的增長。
另一方面，在 2020 年 DRAM Fab 廠的投資在 2020 年下降 11％之后，明年將激增 50％，而在前沿邏輯和代工廠的支出，在今年下降 11％之后，到 2021 年將增長 16％。
CMOS 圖像傳感器銷量 10 來將首次下滑
IC Insights 預計 2020 年受疫情影響，CMOS 圖像傳感器的銷量將會出現(xiàn)十年來的首次下滑，但是明年將會出現(xiàn)反彈，甚至出現(xiàn)創(chuàng)紀錄的新高。
受智能手機等應用等刺激，CMOS 圖像傳感器是過去十年增長最快的半導體產品類別，數(shù)據顯示，從 2010 年到 2019 年，CMOS 圖像傳感器銷售額翻了兩番，在去年達到了 184 億美元。
在過去的九年中，CMOS 圖像傳感器連續(xù)九次創(chuàng)下了銷售記錄，但是 IC Insights 的報告認為，這一情況將會在 2020 年結束，受疫情影響，CMOS 圖像傳感器的銷售額將會下降 4%。
電子消費領域將持續(xù)下跌
消費電子會有明顯衰退，會下滑 13%，消費性需求在 2020 年下半年出現(xiàn)波動，盡管廠商在產品計劃上沒有延遲，但是考慮到疫情后的復蘇情況不同，消費性需求有可能旺季不旺，將影響半導體廠商的旺季銷售表現(xiàn)。
而汽車電子也受到疫情的影響，全球汽車消費不振，受新冠肺炎于全球大流行的影響，全球車市規(guī)模預計下滑 12．8%，總量僅達 7900 萬輛，而對應汽車使用的半導體市場銷售也可能下跌 12%。
疫情帶動新增長點形成
①疫情導致 PC 使用量和無線傳輸需求增加，伺服器、數(shù)據中心等這些運算型芯片的需求提升，這一點已經可以從英特爾最新發(fā)布的財報中顯示。
②由于疫情原因，工業(yè)領域有工業(yè)自動化需求，特別是急需的醫(yī)療用品，還有復工后的儀器需求，會帶動相關半導體產品的成長。
③伺服器、5G 基礎建設帶動相關芯片需求，如 HPC、PMIC、控制器 IC 等，總量上不及消費類產品，雖然有長期支撐力，但除了高端芯片競爭者眾多，仍需要看多地區(qū)疫情的控制情況，由于部分 IDM 業(yè)者受到影響較深，在 MCU、PMIC 等產品可望由疫情較輕的地區(qū)生產者承接。
④預計存儲業(yè)務全球半導體銷售將增長 2.5%，但若不包括存儲業(yè)務將下降 5%。
國內半導體未來幾年發(fā)展預測
IC Insights 預期，中國制半導體 2019 年至 2024 年將以年復合成長率 17%的速度成長，IC Insights 預估，至 2024 年，中國本土制半導體將約 430 億美元，自制率約 20.7%，將僅達成 70%自制率目標的三分之一。
預估中國半導體市場 2019 年至 2024 年將以年復合成長率 11%的速度成長，至 2024 年，中國半導體市場將達 2080 億美元規(guī)模。
到 2024 年，預期中國制半導體增加到 430 億美元，屆時中國的 IC 產量仍僅占預測的 2024 年全球 IC 市場總額 5，075 億美元的 8.5%。
結尾：
受新冠肺炎疫情影響，世界經濟前景一片混沌，半導體市場充滿不確定性。而已發(fā)布季度業(yè)績指引的公司中，在預測業(yè)績時較以往考慮了更多的因素。
半導體市場在 2020 年第一季度下降了 3.5%，第二季度收入預測維持謹慎，大多數(shù)公司預計，2020 年第二季度的收入將低于 2020 年第一季度。
除非新冠肺炎再次爆發(fā)，否則經濟活動在 2020 年第三季度和第四季度會繼續(xù)回升，2021 年應該是一個非常強勁的增長年，因為經濟回歸正常，被壓抑的需求推動消費者和企業(yè)增加支出。
