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芯友會系列：芯片揭秘芯友會，每期邀請多位 IC 從業(yè)者共同探討產(chǎn)業(yè)話題。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2018 年集成電路相關(guān)貿(mào)易逆差高達(dá) 2306.66 億美元，自 2015 年起進(jìn)口金額連續(xù) 4 年超過原油，集成電路相關(guān)產(chǎn)品成為我國第一大進(jìn)口商品。
近年來國家相繼頒布了一系列扶持政策，包括《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》、《集成電路產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等，并在《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》中提出了明確的發(fā)展目標(biāo)——2020 年集成電路領(lǐng)域收入超過 8700 億元，實現(xiàn) 16/14 納米量產(chǎn)，關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平，材料和設(shè)備進(jìn)入全球供應(yīng)鏈。
本期話題：
Q1 : 6 吋、8 吋、12 吋的拋光片和外延片的國產(chǎn)化率是多少？
Q2 : 如果材料商和設(shè)備商合作，先行完成調(diào)試再共同進(jìn)入 FAB，是否可以加速國產(chǎn)替代？
Q3 : 2020 年下半年，中國半導(dǎo)體材料業(yè)會有怎樣的發(fā)展？
李煒
新昇半導(dǎo)體
董事長
2020 年下半年仍是國產(chǎn)化材料快速發(fā)展的階段，近十年都是如此。表現(xiàn)為由點到面、由弱到強(qiáng)、由粗到細(xì)，呈現(xiàn)了逐步走向高端的趨勢。
1. 今年下半年，在資本代入的前提下，國產(chǎn)材料會有更多的可能性躍遷到更高標(biāo)準(zhǔn)的平臺。
2. 國產(chǎn)材料商們也有可能出現(xiàn)合作模式上的導(dǎo)入創(chuàng)新，例如與外資企業(yè)一起將國外技術(shù)嫁接到本土生產(chǎn)上。
黃艷
飛凱材料
市場總監(jiān)
神秘嘉賓
M 先生
FAB 采購負(fù)責(zé)人
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即使下半年無法真正達(dá)到放量的時間點，材料商送樣的機(jī)會也會大大增加。
李煒
【 上海新昇半導(dǎo)體材料科技有限公司董事長】
Q1:6 吋、8 吋、12 吋的拋光片和外延片的國產(chǎn)化率是多少？
你們可以從集成電路材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟（ICMtia）的年報上得到準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，我是這個聯(lián)盟的副理事長，在這里我只能說一個大概。6 吋的拋光片和外延片基本都已完成國產(chǎn)化。我們的 6 吋硅片不但在國內(nèi)大量銷售，也能夠出口到國外，但這也不意味著完全不進(jìn)口。
8 吋硅片的國產(chǎn)化情況比 6 吋硅片悲觀的多。從前 8 吋的拋光片和外延片國產(chǎn)化率都小于 10%。雖然近期也有一些國內(nèi)晶圓廠投入 8 吋硅片的生產(chǎn)，但我覺得 19 年的年報數(shù)據(jù)可能也不會超過 10%。此外，8 吋的重?fù)狡允侵黧w，用于邏輯生產(chǎn)的輕摻片相對較少。
12 吋硅片已經(jīng)實現(xiàn)了零的突破，但目前國內(nèi)只有新昇銷售 12 吋硅片。去年新昇的邱慈云先生在珠海的論壇上宣布，我們 2019 年 8 月份銷售了第 100 萬片 12 吋硅片，上個月（2020 年 2 月）銷售了第 150 萬片 12 吋硅片。
全球的 12 吋硅片的月需求量達(dá)每月 600 萬片，其中國內(nèi)國內(nèi)占比 10%~15%，也就是月需求量達(dá) 60 萬片以上。?所以我們的銷售量與需求量相比也只是實現(xiàn)了零的突破。
Q2:如果材料商和設(shè)備商合作，先行完成調(diào)試再共同進(jìn)入 FAB，是否可以加速國產(chǎn)替代進(jìn)程？
國內(nèi)有多家大型廠商已經(jīng)搭建了國產(chǎn)化材料和設(shè)備測試平臺，但都只屬于某個大型客戶，資源無法共享。
今天（2020 年 3 月 12 日）下午我在上海市政府開會，商討在政府的主導(dǎo)下搭建材料和設(shè)備的測試平臺，讓所有的廠商在這個共享平臺上驗證。只要大家能夠認(rèn)可驗證結(jié)果，就可以大大縮短材料和設(shè)備進(jìn)入各個廠的時間，降低成本。這樣的平臺單靠一個企業(yè)的努力或自發(fā)的組織很難實現(xiàn)。?
目前來說，做材料的共享驗證比較容易，而做設(shè)備的共享驗證將會需要十分巨大的投入，我們會另做安排。
Q3:2020 年下半年，中國半導(dǎo)體材料業(yè)會有怎樣的發(fā)展？
在我看來，2020 年下半年仍是材料國產(chǎn)化快速發(fā)展的階段，表現(xiàn)為由點到面、由弱到強(qiáng)、由粗到細(xì)，呈現(xiàn)了逐步走向高端的趨勢，近十年都是如此。
影響國產(chǎn)材料發(fā)展速度的因素我認(rèn)為不只是疫情，更多的是中美貿(mào)易戰(zhàn)。我們的很多企業(yè)被美國列入實體清單。因此國內(nèi)的下游客戶未雨綢繆，將國產(chǎn)原材料的引入提上日程，我們也陸陸續(xù)續(xù)了解到了一些需求。所以 2020 年材料國產(chǎn)化的速度會提升。
材料國產(chǎn)化即使受到了客戶的要求和自身能力的影響，但這種需求會帶給我們發(fā)展的機(jī)會。
黃艷
【 飛凱光電材料股份有限公司市場部總監(jiān) 】
Q2:如果材料商和設(shè)備商合作，先行完成調(diào)試再共同進(jìn)入 FAB，是否可以加速國產(chǎn)替代進(jìn)程？
建立共享測試平臺的消息令我很振奮。在我們的產(chǎn)品中，濕化學(xué)品比較簡單，圈子非常圓融，我們能夠與一些機(jī)臺廠商互相搭把手，完成測試驗證。
而光刻材料比較困難，ArF 的光刻膠單次的曝光費用超過 5 萬人民幣，但一種光刻膠需要上百次的迭代，每次曝光三片，花費的成本就會非常高。所以我非常希望試驗線的測試平臺能夠盡快建成。
Q3:2020 年下半年，中國半導(dǎo)體材料業(yè)會有怎樣的發(fā)展？
大家都判斷，硅片和光刻膠會是本次大基金關(guān)注的重點。但與硅片不同，光刻膠是一種復(fù)合材料，其中牽涉到非常多的原材料。光刻膠的國產(chǎn)化率無法超過 3%的主要原因在于上游原料國產(chǎn)化率低，只有 0~10%，例如光質(zhì)生產(chǎn)劑、樹脂和一些單體等。
對于國產(chǎn)廠商來講，雖然很難突破國產(chǎn)化率低的現(xiàn)實，但當(dāng)市場接受度上升之后我覺得一個趨勢將會出現(xiàn)：產(chǎn)品制造將從點突破發(fā)展到線突破。
由于很多原材料難以購買，材料商只能自己制備。例如我們需要自己合成光刻膠里面的樹脂以及一些 PAC（聚合氯化鋁）；高純的氧化鈰、氧化硅去年的國產(chǎn)化率是 0%，但現(xiàn)在國內(nèi)的幾個廠已經(jīng)有所突破。CMP 制程所用的研磨顆粒國產(chǎn)化率也極低無比。我相信國產(chǎn)材料商一直在尋找能夠搭配的上游，或者選擇自己做這些材料。
此外，國內(nèi)半導(dǎo)體材料業(yè)已經(jīng)發(fā)展了約 20 年，時間最短的公司也歷經(jīng) 10 年。這些材料企業(yè)會慢慢進(jìn)入平臺躍遷的過程。過去十年大家積累了 6 吋的產(chǎn)品經(jīng)驗，少數(shù)企業(yè)積累了一些 8 吋的產(chǎn)品經(jīng)驗。一開始做簡單的單一物質(zhì)，純度可能是 PPM 級別，后來就可以做到 PPB、PPT 級別。
那么我覺得，在今年下半年資本代入的前提下，國產(chǎn)材料會有更多的可能躍遷到更高標(biāo)準(zhǔn)的平臺。
國產(chǎn)材料商們也有可能出現(xiàn)合作模式上的導(dǎo)入創(chuàng)新。早期國產(chǎn)硅片的制造引進(jìn)過一些外國技術(shù)，但今年下半年以后，如飛凱或其他上市企業(yè)也可能會跟外資一起將國外技術(shù)嫁接到本土生產(chǎn)上。
神秘嘉賓 M 先生
【 FAB 大廠采購負(fù)責(zé)人 】
Q2:如果材料商和設(shè)備商合作，先行完成調(diào)試再共同進(jìn)入 FAB，是否可以加速國產(chǎn)替代進(jìn)程？
材料與設(shè)備搭配測試的最大投入在于高價的測試設(shè)備，例如引進(jìn)一臺 193 光刻機(jī)需要幾千萬美元，大多數(shù)材料企業(yè)都買不起。
如果大家都能將自己的材料拿到共享測試平臺去測試，客戶再用測試的結(jié)果匹配工藝的要求，就能大大縮短雙方針對技術(shù)和工藝調(diào)整參數(shù)所用的時間，F(xiàn)AB 端客戶也會更有信心。所以我非常愿意看到這樣的平臺建成。
由于國外大廠的設(shè)備在各個 FAB 里都是作為“Base Line”存在，因此共享平臺的設(shè)備可能還會以國外大廠生產(chǎn)的為主。但我們也樂于看到國產(chǎn)設(shè)備的引入。
Q3:2020 年下半年中國半導(dǎo)體材料業(yè)會如何發(fā)展？
據(jù)我觀察，受疫情的影響，2020 年下半年國產(chǎn)材料業(yè)的發(fā)展會比預(yù)期更快。如今越來越多的大廠在考慮國產(chǎn)材料的引進(jìn)，因此即使下半年可能無法真正達(dá)到放量的時間點，材料商送樣的機(jī)會也會大大增加。
