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2019 年 1 月 30 日，SEMI Silicon Manufacturers Group(SMG)發(fā)布報(bào)告稱，2018 年全球硅片總出貨面積為 127.32 億平方英寸，較 2017 年增長(zhǎng) 7.81%；銷售額為 114 億美元，較 2017 年增長(zhǎng) 30.65%；每平方英寸單價(jià)為 0.89 美元，較 2017 年增長(zhǎng) 21%。
盡管需求強(qiáng)勁，2018 年收入大幅增長(zhǎng)，是 10 年來首次突破 100 億美元大關(guān)，但整體市場(chǎng)仍然低于 2007 年的市場(chǎng)高位 121 億美元，2007 年每平方英寸單價(jià)高達(dá) 1.4 美元。
12 英寸晶圓缺貨到 2020 年
根據(jù)芯思想研究院數(shù)據(jù)表明，2018 年全球五大硅晶圓供貨商包括日本 Shin-Etsu 信越（市占率 28%）、日本 SUMCO 勝高（市占率 25%），中國臺(tái)灣 Global Wafers 環(huán)球晶圓（市占率 17%）、德國 Silitronic（市占率 15%）、韓國 SK Siltron（市占率 9%）的總銷售額 109 億美元，較 2017 年前五大供應(yīng)商的銷售額 87 億美元成長(zhǎng) 25.29%。前五大廠商占有全球 93.5%市場(chǎng)份額，與 2016 年的 94%幾乎持平，市場(chǎng)集中度并沒有因?yàn)橹袊鴱S商的進(jìn)入而有所改善。
由排行榜可以直觀的看到，海外基本壟斷了硅晶圓的供應(yīng)，上游硅晶圓材料卡位中國的格局還難以破解。
由于近年來市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，而各大硅晶圓廠供給量成長(zhǎng)有限，導(dǎo)致硅晶圓供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲已持續(xù)一段時(shí)間。全球硅晶圓持續(xù)缺貨，硅晶圓廠賺得是盆滿缽滿。
尤其 12 英寸硅晶圓，在供不應(yīng)求的情況下致其價(jià)格自 2017 年初開始上漲，累計(jì) 2017 年間價(jià)格漲幅 20%以上。2018 年初勝高在法說會(huì)上表示，預(yù)計(jì) 2018 年 12 英寸硅晶圓價(jià)格再度調(diào)整 20%，且 2019 年價(jià)格續(xù)漲已成定局。
針對(duì) 12 英寸硅晶圓供應(yīng)持續(xù)緊張現(xiàn)象，勝高、環(huán)球晶圓、世創(chuàng)等廠商開始啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
從各大廠商的產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來看，至少至 2020 年 12 英寸硅晶圓產(chǎn)能才會(huì)集中開出。預(yù)計(jì) 12 英寸硅晶圓的整體供給情況需到 2020 年方能在一定程度上緩解。
一、Shin-Etsu 信越
信越于 1967 年開始設(shè)立信越半導(dǎo)體，信越半導(dǎo)體目前是全球硅晶圓的最大供應(yīng)商，專門提供半導(dǎo)體硅晶圓。目前雖然沒有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但是內(nèi)部產(chǎn)品有調(diào)整，開始供應(yīng) 7/5/3 納米級(jí)以下硅晶圓，這將為信越帶來更佳的業(yè)績(jī)。
信越日前公布 2018 財(cái)年第三季（2018 年 10 月至 2018 年 12 月）財(cái)報(bào)，因硅晶圓需求持續(xù)維持高水準(zhǔn)、產(chǎn)品調(diào)漲價(jià)格，2018 財(cái)年第三季營(yíng)收 981 億日元。
2018 年度（并非 2018 財(cái)年）的總營(yíng)收達(dá) 3682 億日元，較 2017 年度增長(zhǎng) 26.23%。2018 年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為 1306 億日元，較 2017 年度增長(zhǎng) 58.30%。
信越半導(dǎo)體的營(yíng)收 99.99%來自海外市場(chǎng)。信越半導(dǎo)體在日本、中國臺(tái)灣省、英國、美國、馬來西亞都設(shè)有硅晶圓生產(chǎn)基地。
二、SUMCO 勝高
SUMCO 的 2018 年度營(yíng)收預(yù)估為 3300 億日元，較 2017 年度增長(zhǎng) 26.63%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)估為 880 億日元，較 2017 年度增長(zhǎng) 210%；凈利潤(rùn)為 700 億日元，較 2017 年度增長(zhǎng) 210%。
旗下合資子公司中國臺(tái)灣勝高科技股份有限公司 2018 年?duì)I收達(dá)新臺(tái)幣 164 億。
2017 年 8 月 8 日宣布，在旗下伊萬里（Imari）工廠投入 436 億日元進(jìn)行增產(chǎn)，目標(biāo)在 2019 年上半年將該廠的 12 英寸硅晶圓月產(chǎn)能提高 11 萬片。
公司有 75%的營(yíng)收來自海外市場(chǎng)。
三、Global Wafers 環(huán)球晶圓
環(huán)球晶圓是中美矽晶的子公司，2008 年收購美商 GlobiTech，2012 年收購前身為東芝陶瓷的 CovalentMaterials 半導(dǎo)體晶圓業(yè)務(wù)，2016 年 7 月完成收購丹麥 Topsil 半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，12 月完成收購 SunEdison Semiconductor，一躍成為全球第三大硅晶圓供貨商。
2018 年環(huán)球晶圓的營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，在 6 月營(yíng)收首破新臺(tái)幣 50 億元大關(guān)，7 月微幅下滑后，從 8 月起連續(xù) 5 個(gè)月營(yíng)收都在新臺(tái) 50 億元以上。
環(huán)球晶圓 2018 年度營(yíng)收為新臺(tái)幣 591 億元，較 2017 年度增長(zhǎng) 27.81%；凈利潤(rùn)預(yù)估為新臺(tái)幣 135 億元，較 2017 年度增長(zhǎng) 154%。
環(huán)球晶圓曾透露，環(huán)球晶圓海內(nèi)外各廠 3 英寸至 12 英寸產(chǎn)品持續(xù)完全滿載生產(chǎn)，多個(gè)重要客戶已開始與環(huán)球晶圓展開 2021 年之后的供貨長(zhǎng)約簽訂，還有更多策略客戶正在積極與其進(jìn)行 2021 年至 2025 年的長(zhǎng)約討論。
2018 年 10 月 5 日宣布通過韓國子公司 MEMC Korea Company 的 4.38 億美元(約新臺(tái)幣 134 億元)的廠房設(shè)備投資案。環(huán)球晶圓為因應(yīng)客戶端先進(jìn) 12 英寸晶圓制程的新產(chǎn)能需求，于天安基地?cái)U(kuò)增 12 英寸晶圓產(chǎn)線，月產(chǎn)能目標(biāo)量為 15 萬片，預(yù)計(jì)于 2019 年第三季底開始送樣，2020 年開始量產(chǎn)最先進(jìn)的 12 英寸晶圓產(chǎn)品。環(huán)球晶圓此次的產(chǎn)能擴(kuò)增，是依據(jù)客戶確認(rèn)的長(zhǎng)約訂單進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)增，新產(chǎn)能將全數(shù)提供給 LTA 長(zhǎng)約客戶。
在韓國子公司的投資案之前，2017 年公司還宣布兩項(xiàng)投資計(jì)劃，對(duì)旗下日本 GWJ 的兩座工廠進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，總投資金額 85 億日元：1、到(2020 年底對(duì)新瀉工廠投資約 80 億日?qǐng)A，計(jì)劃將 12 英寸硅晶圓月產(chǎn)能自現(xiàn)行的 20 萬片提高 1 成以上；2、2019 年底對(duì)關(guān)川工廠投資 5 億日?qǐng)A，計(jì)劃增設(shè)一條 SOI 硅晶圓生產(chǎn)線，將現(xiàn)有 SOI 晶圓月產(chǎn)量 3000 片擴(kuò)增至約 1 萬片的規(guī)模。
四、Siltronic 世創(chuàng)
世創(chuàng)的前身是德國 Wacker 的一個(gè)業(yè)務(wù)部門，2015 年分立成為 Wacker 的全資子公司，是全球硅晶圓的主要提供商；目前在德國、美國、新加有生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，主要生產(chǎn) 5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸硅晶圓。
世創(chuàng) 2018 年度預(yù)估營(yíng)收為 14.5 億歐元，較 2017 年度增長(zhǎng) 23%；EBITDA 將達(dá) 6 億歐元，較 2017 年度增長(zhǎng) 70%倍。
世創(chuàng)的主要市場(chǎng)在亞洲，亞洲市場(chǎng)占據(jù)了世創(chuàng)銷售額 7 成左右，其中中國市場(chǎng)占到了三成以上。
目前 Wacker 持有三成股份，做為有機(jī)硅、聚合物、精細(xì)化學(xué)品、多晶硅和半導(dǎo)體領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)先者，其對(duì)世創(chuàng)的原料供應(yīng)和技術(shù)支持方面作用巨大。
五、SK Siltron
SK Siltron 的前身是 LG Siltron；1983 年由東部集團(tuán)(Dongbu Group)和孟山都(Monsanto)共同成立；1990 年 LG 集團(tuán)取得 51%股份獲得經(jīng)營(yíng)權(quán)，東部集團(tuán)以 49%股權(quán)退居第二大股東；2007 年東部集團(tuán)因財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)問題，將股權(quán)出售給韓國私募基金 Vogo Fund 與 KTB PE；SK 集團(tuán)于 2017 年 1 月份收購 LG 集團(tuán)持有的 51%股份，2017 年 5 月 SK 控股決定收購 LG Siltron 剩余的 49%股份；2017 年 8 月更名為 SK Siltron。SK 集團(tuán)實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的垂直整合。
SK Siltron 主要生產(chǎn)和銷售 5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸硅晶圓，并在積極研發(fā) 18 英寸硅晶圓。
2018 年 SK Siltron 的營(yíng)收約為 10000 億韓元，較 2017 年增長(zhǎng) 10%。主要客戶是 SK 海力士。
六、其他硅晶圓廠商
1、SOITEC
經(jīng)過調(diào)整計(jì)算，2018 年度 SOITEC 的營(yíng)收高達(dá) 4 億歐元，較 2017 年增長(zhǎng) 36.6%。其中 200 毫米晶圓營(yíng)收 2.1 億歐元，300 毫米晶圓營(yíng)收 1.7 億歐元。
據(jù)悉，Soitec 將繼續(xù)提高 SOI 晶圓產(chǎn)能計(jì)劃，以保障高增量市場(chǎng)中 SOI 晶圓供應(yīng)量。預(yù)計(jì) 8 英寸晶圓產(chǎn)量達(dá)到每年 95 萬片，12 英寸 SOI 產(chǎn)能達(dá)到每年 160 萬片。
2、合晶科技
合晶科技 2018 年第一季拋光片月產(chǎn)量已突破 100 萬片 6 英寸約當(dāng)量；第三季達(dá)成 8 英寸產(chǎn)量 30 萬片的目標(biāo)；鄭州新工廠一期于 6 月下旬首次投料，成功拉出一支完美 8 英寸單晶晶棒，第三季開始試產(chǎn)送樣，第四季完成認(rèn)證量產(chǎn)出貨，目前規(guī)劃月產(chǎn)能 10 萬片，2019 年底規(guī)劃月產(chǎn)能 20 萬片；上海晶盟增加 60%的 8 英寸磊晶產(chǎn)能，2018 年底達(dá)成 20 萬片 8 英寸磊晶產(chǎn)能。
2018 年?duì)I收高達(dá)新臺(tái)幣 93 億元，較 2017 年成長(zhǎng) 44.5%。
合晶科技在鄭州新建的工廠一期將于 2018 年第三季投產(chǎn)，規(guī)劃月產(chǎn)能為 8 英寸硅晶圓 20 萬片。并將規(guī)劃二期，月產(chǎn)能為 12 英寸硅晶圓 25 萬片，同時(shí)有產(chǎn)外延片 9 萬片。
合晶表示，硅晶圓供應(yīng)緊張、價(jià)格持續(xù)上漲，已有客戶簽至 2023 年的長(zhǎng)約。
3、Okmetic
Okmetic 于 2016 年被中國上海硅產(chǎn)業(yè)投資有限公司（NSIG）全資收購，2017 年宣布投資 4000 萬歐元進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，以提升 C-SOI 硅晶圓產(chǎn)量，工程于 2018 年年底完成，產(chǎn)能擴(kuò)充達(dá) 40%。
七、中國大陸 12 寸硅晶圓情況
2018 年中國大陸有多個(gè) 12 英寸硅晶圓宣布簽約。
1、上海新昇
12 英寸大硅片項(xiàng)目從 2017 年第二季度已經(jīng)開始向中芯國際等芯片代工企業(yè)提供樣片進(jìn)行認(rèn)證，并有擋片、陪片、測(cè)試片等產(chǎn)品持續(xù)銷售。
2018 年一季度末，上海新昇 12 英寸硅片正片通過上海華力微電子有限公司的認(rèn) 證并開始銷售。上海新昇 12 英寸硅片正片在中芯國際等其它晶圓制造廠的驗(yàn)證也進(jìn)展順利。
目前上海新昇月產(chǎn)能為 4 至 5 萬片，月銷售量為 2 至 3 萬片（有正片、擋片、空片）。按照項(xiàng)目的投資強(qiáng)度和投資規(guī)模，項(xiàng)目第一期的正常建設(shè)周期為 3 年，預(yù)計(jì) 2018 年底項(xiàng)目的月產(chǎn)能為 10 萬片，2019 年實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能 20 萬片，2020 年底實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能 30 萬片。
2018 年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 7825.89 萬元，凈利潤(rùn)為 1014.56 萬元。
2、重慶超硅
重慶超硅的 8 英寸硅片出貨量持續(xù)攀升，2018 年安裝多套機(jī)臺(tái)，目前產(chǎn)能約 10 萬片規(guī)模，較 2017 年的 4 萬片增長(zhǎng) 150%；12 英寸目前已經(jīng)在廠商驗(yàn)證，2018 年底形成 25000 片的能。
