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SiC 器件的使用目前看來(lái)只是一個(gè)小開(kāi)始，從上游產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，開(kāi)始擴(kuò)大規(guī)模和鎖定貨源，這是一個(gè)很有意思的事情。
2019 年 1 月，Cree 與 ST 簽署一項(xiàng)為期多年的 2.5 億美元規(guī)模的生產(chǎn)供應(yīng)協(xié)議，Wolfspeed 將會(huì)向 ST 供應(yīng) 150㎜SiC 晶圓
2018 年 10 月，Cree 又宣布了一項(xiàng)價(jià)值 8,500 萬(wàn)美元的長(zhǎng)期協(xié)議，將為一家未公布名稱的“領(lǐng)先電力設(shè)備公司”生產(chǎn)和供應(yīng) SiC 晶圓。
2018 年 2 月，Cree 與英飛凌簽訂了 1 億美元的長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，為其光伏逆變器、機(jī)器人、充電基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)電源、牽引和變速驅(qū)動(dòng)器等產(chǎn)品提供 SiC 晶圓
這塊開(kāi)了一個(gè)新的賽道，使得電動(dòng)汽車的功率電子的轉(zhuǎn)變還是挺快的
從這個(gè)態(tài)勢(shì)來(lái)看，幾家主要的 SiC 器件，特別是要用于高端豪華純電動(dòng)車輛在接下來(lái)的 2019-2020 年慢慢放大。可能的次序分為：
1）Tesla 的 Model 3 和后續(xù)車型使用
2）保時(shí)捷和德國(guó)的豪華車企的使用
3）其他地區(qū)車企高端車型的應(yīng)用
4）國(guó)內(nèi)自主品牌高端化的車型
2018 年 model 3 的數(shù)量是按照 10 多萬(wàn)的生產(chǎn)量，這個(gè)數(shù)據(jù)某種程度上快速在刺激 SiC 的 MOSFET 市場(chǎng)，而接下來(lái)高端車型都是往超快充能力的車型即將交付（Taycan），由特斯拉的快速導(dǎo)入，一下子激發(fā)了競(jìng)爭(zhēng)，以一己之力帶動(dòng)了整個(gè)車用 SiC MOSFET 的產(chǎn)業(yè)鏈。
從基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)看，這里有一個(gè)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，高壓的車充電需求帶動(dòng)高壓充電樁的需求。
備注：未來(lái)下一代特斯拉的快充網(wǎng)絡(luò)是否適時(shí)的往高壓化方向轉(zhuǎn)，要看時(shí)間點(diǎn)
從直流充電樁高壓化，順帶小型化和高功率化帶來(lái)的需求也可以支撐這塊的使用。在這個(gè)背景下，上游的 SiC 供應(yīng)鏈?zhǔn)欠駵?zhǔn)備好迎接市場(chǎng)快速啟動(dòng)甚至加速的問(wèn)題。從 2016 年底就開(kāi)始出現(xiàn)了 SiC 晶圓供應(yīng)短缺的情況，從這個(gè)層面來(lái)看，評(píng)估未來(lái)技術(shù)的導(dǎo)入，已經(jīng)不僅僅只看一個(gè)小的細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)博弈。
小結(jié)：上游的準(zhǔn)備的動(dòng)作，可以在不同的層面反映出來(lái)，基本判斷這幾年高壓化推動(dòng)會(huì)比我們想象的稍微快一些。
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