芯耀
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作者：MIR王羽
2025年Q1，中國(guó)金屬切削機(jī)床整體市場(chǎng)規(guī)模約為163億元，同比增長(zhǎng)4.5%，銷量超7.7萬(wàn)臺(tái)。從行業(yè)角度來(lái)看：一季度的主要增長(zhǎng)點(diǎn)源于春節(jié)前訂單的交付以及2024年9月會(huì)議后的大規(guī)模刺激消費(fèi)政策的落地。從訂單情況來(lái)看：2025年Q1訂單主要集中在2-3月，并且各廠商的詢單量同比均有所好轉(zhuǎn)。
2025年Q1金屬切削機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)
（注：本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中的金屬切削機(jī)床包含加工中心（立加、臥加、五軸、龍門、鉆攻、車銑復(fù)合）、車床（立車、臥車）、鏜銑床，不包括磨床以及激光機(jī)床、火焰切割機(jī)床等特種機(jī)床）
數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK
本篇文章將從市場(chǎng)集中度、下游行業(yè)、分機(jī)型、國(guó)產(chǎn)化率等維度，全方位闡述目前中國(guó)機(jī)床行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。
01國(guó)產(chǎn)機(jī)床持續(xù)突圍，TOP10廠商集中度再攀升
2024年Q1，TOP10廠商的銷售額占市場(chǎng)總規(guī)模的35.9%，而在2025年Q1，這一比例上升至37.8%，CR10同比提升1.9個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度持續(xù)走高。
2025年Q1中國(guó)金切機(jī)床市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：億元/%）
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經(jīng)過(guò)2023-2024年兩年的市場(chǎng)波動(dòng)調(diào)整，行業(yè)整體已逐步進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，競(jìng)爭(zhēng)格局波動(dòng)不明顯。與此同時(shí)，隨著國(guó)產(chǎn)品牌在產(chǎn)品性能、技術(shù)等方面的不斷提升，逐步贏得更多下游客戶的認(rèn)可，憑借更具競(jìng)爭(zhēng)力的性價(jià)比和本土化優(yōu)勢(shì)，獲得了更大的市場(chǎng)空間。截至目前，國(guó)產(chǎn)品牌已連續(xù)三年登頂排名第一，創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、北京精雕等企業(yè)已從以量保份額轉(zhuǎn)換成高質(zhì)量保利潤(rùn)的技術(shù)突圍模式。在這樣的背景下，外資廠商市場(chǎng)份額被不斷擠壓，持續(xù)下滑。
預(yù)計(jì)在2025年行業(yè)整體回暖的背景下，頭部廠商業(yè)績(jī)率先迎來(lái)增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。
2016-2025E 中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率
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實(shí)際上，自2020年以來(lái)，中國(guó)機(jī)床行業(yè)國(guó)產(chǎn)化顯著提升。一方面源于主要外資品牌基本完成在華生產(chǎn)工廠布局；另一方面，如豪邁、黃鵠等國(guó)產(chǎn)新興企業(yè)的快速崛起，在五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床、航空航天專用機(jī)床等領(lǐng)域快速發(fā)展，進(jìn)一步加速推進(jìn)了進(jìn)口替代進(jìn)程。
進(jìn)入2024年，中國(guó)機(jī)床行業(yè)進(jìn)口大幅下滑，出口則實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，貿(mào)易順差隨之?dāng)U大。其中，在進(jìn)口國(guó)家中，由于日元匯率波動(dòng)帶來(lái)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，對(duì)日本的機(jī)床進(jìn)口有所增長(zhǎng)，而歐洲機(jī)床進(jìn)口則出現(xiàn)較大幅度下降，受到地緣政治及中歐關(guān)系變化的影響明顯。2025年，中國(guó)機(jī)床進(jìn)出口市場(chǎng)仍將面臨較大的不確定性。
02高端機(jī)型加速崛起，國(guó)產(chǎn)品牌技術(shù)突圍與市場(chǎng)機(jī)遇并存
2019~2024 年中國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床機(jī)型占比
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從各機(jī)型表現(xiàn)來(lái)看：近年來(lái)，以五軸機(jī)床為代表的高端機(jī)型占比逐年提升，2024年五軸市場(chǎng)規(guī)模首次破百億，國(guó)產(chǎn)機(jī)床占比首超50%，尤其是五軸聯(lián)動(dòng)的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)也將會(huì)是未來(lái)5年的機(jī)床行業(yè)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。
2024-2029E 五軸金切機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模
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五軸機(jī)床的應(yīng)用主要集中于航空航天、精密模具和汽車等下游行業(yè)，其中航空航天領(lǐng)域是最大的應(yīng)用市場(chǎng)，占比接近30%。從市場(chǎng)格局來(lái)看，隨著國(guó)產(chǎn)品牌技術(shù)的不斷進(jìn)步及政策的限制與引導(dǎo)，歐美日韓企業(yè)的市場(chǎng)份額正逐步被國(guó)產(chǎn)廠商蠶食，但在超高端應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)技術(shù)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，突破步伐亟需加快。
2024年，國(guó)務(wù)院國(guó)資委和國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購(gòu)管理工作的指導(dǎo)意見》中提出，在衛(wèi)星導(dǎo)航、芯片、高端數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備等科技創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)未來(lái)將以15%的復(fù)合增速快速發(fā)展，為國(guó)產(chǎn)高端裝備的發(fā)展帶來(lái)重大機(jī)遇。
除了五軸機(jī)床之外，鉆攻中心是2024年發(fā)展最好的機(jī)型之一，受行業(yè)周期性影響以及AI、可穿戴設(shè)備等新興領(lǐng)域快速發(fā)展的帶動(dòng)，其增長(zhǎng)迅猛。
相比之下，臥車和立加由于通用性強(qiáng)且價(jià)格相對(duì)較低，市場(chǎng)需求最大。在傳統(tǒng)汽車、工程機(jī)械等下游行業(yè)整體低迷以價(jià)格戰(zhàn)的雙重壓力下，2024年市場(chǎng)表現(xiàn)略有回落。
同時(shí)，高端磨床的市場(chǎng)需求持續(xù)上行，國(guó)產(chǎn)品牌也在加速技術(shù)突破，不斷向高精度、高穩(wěn)定性發(fā)起挑戰(zhàn)。
基于對(duì)于效率要求的提高，車銑復(fù)合機(jī)床2024年增長(zhǎng)顯著，在液壓、刀具、醫(yī)療等領(lǐng)域展現(xiàn)出顛覆性應(yīng)用潛力，成為近年來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
03機(jī)床市場(chǎng)初顯復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，汽車與航空航天需求持續(xù)增長(zhǎng)
從行業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，在國(guó)家一系列促消費(fèi)政策的推動(dòng)下，汽車與消費(fèi)電子行業(yè)維持高景氣度，相關(guān)下游客戶信心有所增強(qiáng)，訂單同比增幅明顯，成為拉動(dòng)機(jī)床市場(chǎng)的重要力量。此外，半導(dǎo)體行業(yè)在2025年一季度表現(xiàn)尤為亮眼，需求增長(zhǎng)迅速，對(duì)機(jī)床整體市場(chǎng)形成了積極的帶動(dòng)作用，進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)回暖的態(tài)勢(shì)。
2024Q1 VS 2025Q1 分行業(yè)增長(zhǎng)情況對(duì)比
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除此之外，
航空航天市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：航空航天領(lǐng)域?qū)C(jī)床的需求自去年以來(lái)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，無(wú)論是國(guó)內(nèi)主流主機(jī)廠，還是上下游配套供應(yīng)鏈，均展現(xiàn)出強(qiáng)勁的采購(gòu)意愿，市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛；模具行業(yè)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)：過(guò)去一年，模具行業(yè)長(zhǎng)期處于低增長(zhǎng)甚至衰退的狀態(tài)，然而自2025年開年以來(lái)，行業(yè)增速顯著回升。當(dāng)前下游客戶主要分布在汽車模具、3C電子模具領(lǐng)域，受到下游消費(fèi)品景氣刺激增長(zhǎng)明顯。
盡管當(dāng)前行業(yè)雖呈現(xiàn)出初步復(fù)蘇跡象，但整體回暖仍高度依賴國(guó)家政策的支持與引導(dǎo)，復(fù)蘇動(dòng)力尚不穩(wěn)固。未來(lái)能否延續(xù)這一積極趨勢(shì)，將在很大程度上取決于國(guó)家后續(xù)政策的延續(xù)性與針對(duì)性，尤其是在制造業(yè)投資、設(shè)備更新、科技創(chuàng)新等方面的持續(xù)推動(dòng)。此外，半導(dǎo)體行業(yè)雖在一季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，但其發(fā)展與國(guó)際貿(mào)易環(huán)境密切相關(guān)，面臨較大的外部不確定性，地緣政治與中美貿(mào)易摩擦等因素仍可能對(duì)行業(yè)走勢(shì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
04未來(lái)五年中國(guó)金屬切削機(jī)床市場(chǎng)展望
展望未來(lái)，雖然短期內(nèi)受周期性因素及貿(mào)易摩擦等不確定因素影響，增長(zhǎng)可能面臨一定壓力，但從長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)前景依然向好。
未來(lái)五年中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)展望
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隨著國(guó)產(chǎn)機(jī)床及相關(guān)供應(yīng)逐漸實(shí)現(xiàn)自主可控，技術(shù)持續(xù)突破，加之政策層面的支持，中國(guó)機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)將展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性與活力。同時(shí)，出口正逐步成為推動(dòng)增長(zhǎng)的重要引擎，在電子等產(chǎn)業(yè)加速向外轉(zhuǎn)移及東南亞國(guó)家快速發(fā)展的背景下，全球化將成為中國(guó)機(jī)床企業(yè)發(fā)展的必由之路。此外，中國(guó)金屬切削機(jī)床未來(lái)的發(fā)展機(jī)會(huì)不僅局限于新能源領(lǐng)域，半導(dǎo)體、低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人等行業(yè)也都處于起步階段。對(duì)于高端機(jī)床的提前布局，將是應(yīng)對(duì)未來(lái)高潛力增長(zhǎng)的有力舉措。
