芯耀
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引言：2026年或?qū)⒊蔀?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E4%BA%BA%E5%BD%A2%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA/">人形機(jī)器人量產(chǎn)與應(yīng)用的臨界拐點(diǎn)。唯有在算法、硬件與場(chǎng)景應(yīng)用三位一體的深度融合中持續(xù)創(chuàng)新，汽車廠商才能在這場(chǎng)新一輪智能產(chǎn)業(yè)競(jìng)賽中把握未來主導(dǎo)權(quán)。
汽車業(yè)布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)考量？
在全球制造業(yè)加速智能化轉(zhuǎn)型的背景下，汽車廠商正系統(tǒng)性加碼機(jī)器人供應(yīng)鏈投資。這一布局背后，既有應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力短缺的現(xiàn)實(shí)考量，也有搶占智能制造與未來機(jī)器人經(jīng)濟(jì)高地的戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)。
車企關(guān)聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及關(guān)鍵數(shù)據(jù)，來源：與非研究院整理
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年，車企關(guān)聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望突破380億元，占據(jù)全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈三分之一的市場(chǎng)份額。廣汽已在4S店試點(diǎn)部署銷售服務(wù)機(jī)器人，訂單轉(zhuǎn)化率提升23%；蔚來在換電站部署能耗優(yōu)化機(jī)器人，節(jié)能達(dá)28%；豐田-波士頓動(dòng)力合作開發(fā)養(yǎng)老機(jī)器人，計(jì)劃2026年投入應(yīng)用?，F(xiàn)代汽車更在CES 2025展示“移動(dòng)機(jī)器人母艙”概念，基于大模型實(shí)現(xiàn)物流機(jī)器人集群協(xié)同作業(yè)。
政策稅收激勵(lì)，來源：與非研究院整理
在政策層面，各國紛紛出臺(tái)針對(duì)性的支持政策助推汽車與機(jī)器人融合發(fā)展。中國通過《中國制造2025》、《機(jī)器人+應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》等政策文件，提出到2025年實(shí)現(xiàn)制造業(yè)機(jī)器人密度翻番，并通過地方財(cái)政補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)基金、土地政策等多維度支持車企及機(jī)器人企業(yè)融合發(fā)展。深圳、上海、北京已形成完整的政策包；特斯拉、比亞迪、廣汽等均是受益典型。美國則通過《國家機(jī)器人計(jì)劃》《稅收與就業(yè)法案》提供研發(fā)抵稅與設(shè)備折舊優(yōu)惠，德國、日本在產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼與稅制上也給予重點(diǎn)傾斜。
除了市場(chǎng)趨勢(shì)，車企布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的原因還有多重因素：
首先，勞動(dòng)力短缺正在倒逼制造體系自動(dòng)化升級(jí)。美國制造業(yè)崗位空缺已高達(dá)820萬個(gè)，而汽車制造中的焊接、噴涂、裝配等工序，對(duì)技能型勞動(dòng)力的依賴尤為突出。疫情后工人返崗意愿降低，進(jìn)一步加劇了人力供給風(fēng)險(xiǎn)。以福特芝加哥工廠為例，2019年即投資10億美元新增600臺(tái)焊接機(jī)器人，有效緩解焊接技工短缺問題。機(jī)器人可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)連續(xù)作業(yè)，單臺(tái)六軸機(jī)器人可取代多名工人，幫助企業(yè)保障生產(chǎn)穩(wěn)定性與交付能力。
機(jī)器人投入產(chǎn)出比，來源：與非研究院整理
其次，機(jī)器人在降本增效方面的優(yōu)勢(shì)日益顯現(xiàn)。從成本結(jié)構(gòu)看，機(jī)器人減少了工資、福利、工傷賠償?shù)热肆Τ杀局С?；IDTechEx預(yù)測(cè)，未來人形機(jī)器人單臺(tái)成本有望從10萬美元降至2萬美元，遠(yuǎn)低于長期用工成本。同時(shí)，機(jī)器人精度與一致性也提升了生產(chǎn)質(zhì)量，例如焊接機(jī)器人漏焊率大幅下降、噴涂機(jī)器人涂層均勻性高達(dá)99%、視覺檢測(cè)機(jī)器人缺陷識(shí)別率提升40%，在降低返工、保修與售后成本方面展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢(shì)。
更深層次的動(dòng)因在于供應(yīng)鏈協(xié)同與技術(shù)復(fù)用。汽車與機(jī)器人在核心零部件如電機(jī)、傳感器、電池、控制器等環(huán)節(jié)高度重疊，零部件重合度超過70%。比亞迪通過內(nèi)部垂直整合，已將機(jī)器人關(guān)節(jié)電機(jī)成本壓低35%；上汽則通過投資智元機(jī)器人，直接復(fù)用汽車產(chǎn)線設(shè)備加快機(jī)器人量產(chǎn)落地。同時(shí)，激光雷達(dá)、高精定位、視覺識(shí)別等車用技術(shù)，可無縫遷移至機(jī)器人導(dǎo)航與自主決策系統(tǒng)中。例如特斯拉Optimus正復(fù)用其電動(dòng)車電池管理算法與FSD自動(dòng)駕駛感知系統(tǒng)，推進(jìn)機(jī)器人研發(fā)。
在電動(dòng)化與智能化轉(zhuǎn)型中，機(jī)器人也成為新型柔性制造的重要支撐。電動(dòng)車電池組裝對(duì)防爆、恒溫操作精度要求極高，協(xié)作機(jī)器人（Cobot）正逐步取代人工，規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，產(chǎn)線更新頻繁，AMR（自主移動(dòng)機(jī)器人）通過快速布局調(diào)整，支撐多車型混線生產(chǎn)。寶馬已在工廠中測(cè)試Figure AI人形機(jī)器人，利用自然語言交互與AI動(dòng)態(tài)工藝調(diào)整優(yōu)化生產(chǎn)流程。
與此同時(shí)，全球主要汽車企業(yè)也在積極通過直接研發(fā)、自主投資與跨界合作三種模式，卡位機(jī)器人未來萬億市場(chǎng)。特斯拉預(yù)計(jì)2025年試點(diǎn)、2026年量產(chǎn)的Optimus人形機(jī)器人，已成為業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)；比亞迪通過投資智元機(jī)器人與優(yōu)必選，強(qiáng)化技術(shù)布局；廣汽自研GoMate機(jī)器人計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用；寶馬、奔馳則通過引入Figure AI與Apptronik Apollo人形機(jī)器人，探索AI賦能下的柔性制造新模式。
技術(shù)瓶頸與挑戰(zhàn)，來源：與非研究院整理
不過，相較專業(yè)機(jī)器人企業(yè)與AI科技公司，汽車廠商在算法與軟件能力上仍面臨短板。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在自然語言處理、多模態(tài)理解等AI大模型技術(shù)方面積累深厚，而車企則普遍缺乏類似技術(shù)儲(chǔ)備。此外，核心零部件如高端諧波減速器、高精度電機(jī)等仍存在外部依賴，尤其是日本、德國企業(yè)長期掌控高端產(chǎn)業(yè)鏈條。標(biāo)準(zhǔn)碎片化、跨界復(fù)合型人才匱乏、產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景理解差距，也構(gòu)成車企切入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的多重壁壘。
值得注意的是，大模型技術(shù)的快速突破，正在加速汽車智能化能力向機(jī)器人遷移。特斯拉Optimus已復(fù)用Autopilot系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)識(shí)別與路徑規(guī)劃；小鵬Iron機(jī)器人采用G9車型同源的Orin-X芯片架構(gòu)，大幅降低研發(fā)成本。視覺大模型（如Meta Segment Anything模型）在機(jī)器人精準(zhǔn)抓取、復(fù)雜避障中展現(xiàn)優(yōu)勢(shì)；預(yù)測(cè)決策大模型則賦能機(jī)器人柔性產(chǎn)線動(dòng)態(tài)調(diào)度與預(yù)判控制。
中國機(jī)器人大模型生態(tài)整合表，來源：與非研究院整理
大模型同樣重塑了機(jī)器人量產(chǎn)開發(fā)范式。例如，通過NeRF技術(shù)生成虛擬訓(xùn)練場(chǎng)景，取代80%人工標(biāo)注；知識(shí)蒸餾讓輕量化小模型繼承大模型特征，單機(jī)算力需求降低60%，訓(xùn)練成本顯著下降。優(yōu)必選數(shù)據(jù)顯示，其通過大模型預(yù)訓(xùn)練，機(jī)器人調(diào)試成本已從12萬元降至3.5萬元，2025年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)1500臺(tái)量產(chǎn)。
總結(jié)中國車企進(jìn)軍機(jī)器人產(chǎn)業(yè)背后具有高度一致的戰(zhàn)略邏輯與內(nèi)在動(dòng)因，可以看到：
首先，新能源汽車技術(shù)遷移具備高度協(xié)同性。車企在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、減速器、輕量化結(jié)構(gòu)件、視覺感知、伺服控制、電池管理等核心技術(shù)模塊上積累的能力，與人形機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人、柔性制造機(jī)器人等領(lǐng)域技術(shù)需求高度吻合。機(jī)器人研發(fā)所需的高精度減速器、伺服驅(qū)動(dòng)、傳感模組、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、能源管理等核心部件，可直接復(fù)用汽車產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為車企在機(jī)器人本體開發(fā)和系統(tǒng)集成方面提供了成本與成熟度優(yōu)勢(shì)。
其次，制造柔性與智能物流成為強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力。汽車制造是現(xiàn)代工業(yè)中最復(fù)雜的柔性制造體系，焊裝、總裝、沖壓、物流、質(zhì)檢等環(huán)節(jié)對(duì)機(jī)器人有強(qiáng)烈需求。車企普遍選擇在自有工廠內(nèi)部率先導(dǎo)入機(jī)器人系統(tǒng)，通過實(shí)訓(xùn)和真實(shí)場(chǎng)景應(yīng)用提升制造效率，并在控制系統(tǒng)、可靠性、系統(tǒng)集成等技術(shù)上快速迭代，形成“自用先行—場(chǎng)景驗(yàn)證—技術(shù)成熟—商業(yè)外溢”的研發(fā)路徑。
第三，具身智能戰(zhàn)略正成為智能出行生態(tài)的重要支點(diǎn)。隨著智能駕駛、智能座艙與AI智能體的融合，機(jī)器人被納入智能交通系統(tǒng)與智慧城市技術(shù)布局的長期戰(zhàn)略框架。人形機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人不僅應(yīng)用于制造端，更有望在未來出行場(chǎng)景中作為智能協(xié)作終端。機(jī)器人系統(tǒng)的自主感知、運(yùn)動(dòng)規(guī)劃與人機(jī)交互能力，與汽車智能化技術(shù)深度融合，成為人機(jī)共融智能社會(huì)的重要組成。
車企機(jī)器人自研：從汽車技術(shù)遷移到具身智能產(chǎn)業(yè)共振
在人形機(jī)器人與具身智能加速崛起的當(dāng)下，中國車企正積極將原有汽車智能制造、動(dòng)力系統(tǒng)、AI算法與控制技術(shù)積累遷移應(yīng)用到機(jī)器人領(lǐng)域，形成獨(dú)具特色的“車企機(jī)器人路線”。從現(xiàn)有布局來看，幾乎所有頭部車企均已形成自研體系，不僅涵蓋整機(jī)開發(fā)，更在核心部件、算法平臺(tái)、產(chǎn)線應(yīng)用等方面構(gòu)建起差異化技術(shù)護(hù)城河。可以預(yù)見，隨著汽車智能化與具身智能技術(shù)的深度融合，未來幾年中國車企或?qū)⒊蔀槿驒C(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要推動(dòng)力量，其自研模式也將在全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)版圖中形成獨(dú)具中國特色的系統(tǒng)性競(jìng)爭(zhēng)力。
車企機(jī)器人自研項(xiàng)目總結(jié)，來源：與非研究院整理
比亞迪在自研路徑上走得尤為徹底。其第十五事業(yè)部轉(zhuǎn)型成立“未來實(shí)驗(yàn)室”，目標(biāo)2025年實(shí)現(xiàn)超2000臺(tái)人形機(jī)器人量產(chǎn)，定位于制造業(yè)替代。比亞迪最大優(yōu)勢(shì)在于對(duì)汽車電池、電機(jī)、控制系統(tǒng)等核心技術(shù)的復(fù)用，關(guān)節(jié)減速器、六維力傳感器等高成本核心部件均實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)，部件自研率超過80%，大幅降低單機(jī)成本，力圖將價(jià)格控制在20萬元以內(nèi)，展現(xiàn)出其強(qiáng)大的垂直整合與規(guī)?；圃炷芰?。
理想汽車則提出“空間機(jī)器人”概念，把智能座艙、AI助手等車內(nèi)系統(tǒng)納入機(jī)器人廣義范疇，將其作為公司第二核心戰(zhàn)略。2025年正式設(shè)立“空間機(jī)器人”與“穿戴機(jī)器人”雙事業(yè)部，研發(fā)重點(diǎn)涵蓋L4自動(dòng)駕駛延伸技術(shù)、多模態(tài)AI大模型Mind GPT，以及智能穿戴設(shè)備，目標(biāo)構(gòu)建車內(nèi)外一體化智能體驗(yàn)。其研發(fā)投入超過百億人民幣，其中AI研發(fā)支出占比接近50%。
蔚來、小鵬的機(jī)器人布局則更偏向長周期戰(zhàn)略與生態(tài)合作。蔚來除自研四足機(jī)器人團(tuán)隊(duì)外，主動(dòng)開放自有產(chǎn)線測(cè)試場(chǎng)景，扶持優(yōu)必選、樂聚等合作伙伴加速落地；小鵬通過旗下鵬行智能開展機(jī)器人研發(fā)，整合其自動(dòng)駕駛與感知算法能力，實(shí)現(xiàn)技術(shù)延伸。
在地方政府與產(chǎn)業(yè)鏈支持下，奇瑞則形成了更完整的自研矩陣。其通過墨甲智創(chuàng)、開陽科技與哈工大合作開發(fā)形成整機(jī)、AI算法、運(yùn)動(dòng)控制一體化能力，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)機(jī)器人產(chǎn)品在自有4S店、公共服務(wù)與家庭場(chǎng)景的逐步落地。同時(shí)，奇瑞內(nèi)部打造了CheryGPT大模型，強(qiáng)化自身感知與控制底座能力，展現(xiàn)出較強(qiáng)的系統(tǒng)集成與場(chǎng)景拓展能力。
長安汽車則以“技術(shù)遷移”模式為核心戰(zhàn)略，未來五年計(jì)劃投入500億元深耕人形機(jī)器人研發(fā)，預(yù)計(jì)2027年推出量產(chǎn)產(chǎn)品。其依托東安動(dòng)力、天奇股份、三豐智能、辰致安奇等合作伙伴，系統(tǒng)性整合動(dòng)力系統(tǒng)、控制算法、能源技術(shù)等全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)調(diào)完整的自研生態(tài)建設(shè)。
在布局深度上，塞力斯、上汽、吉利同樣各具特色。塞力斯借助其智能制造優(yōu)勢(shì)，通過鳳凰智創(chuàng)、鳳凰技術(shù)、北航合資公司形成從運(yùn)動(dòng)控制到量產(chǎn)制造的技術(shù)閉環(huán)；上汽則通過賽創(chuàng)機(jī)器人與賽可智能形成銷售與算法一體的商業(yè)架構(gòu)；吉利依托吉咖智能、百度極越品牌及產(chǎn)學(xué)研合作，打造完整的軟硬件平臺(tái)，并形成持續(xù)的人才梯隊(duì)建設(shè)。
一汽、東風(fēng)與廣汽同樣在自研路徑中持續(xù)深化。廣汽自研的GoMate第三代人形機(jī)器人已實(shí)現(xiàn)38個(gè)自由度與輪足切換技術(shù)，規(guī)劃從自產(chǎn)自用逐步轉(zhuǎn)向核心部件外供；一汽自主研發(fā)的旗小智人形機(jī)器人與AI視覺質(zhì)檢系統(tǒng)已實(shí)裝于自有產(chǎn)線；東風(fēng)則結(jié)合華為乾崑平臺(tái)，構(gòu)建“天元架構(gòu)”整車控制系統(tǒng)，并開發(fā)車規(guī)級(jí)MCU芯片與園區(qū)無人配送機(jī)器人，探索具身智能與智能網(wǎng)聯(lián)的結(jié)合應(yīng)用。
華為的布局更具系統(tǒng)化特色。通過東莞極目機(jī)器公司進(jìn)行硬件自研、潤和軟件深度適配鴻蒙OS機(jī)器人版本，并以盤古大模型為“大腦”、自研運(yùn)動(dòng)控制為“小腦”，構(gòu)建軟硬件一體化完整生態(tài)，強(qiáng)調(diào)其在云端AI訓(xùn)練與邊緣實(shí)時(shí)控制的雙向協(xié)同能力。
汽車到機(jī)器人技術(shù)遷移路徑，來源：與非研究院
總體來看，各大車企機(jī)器人自研呈現(xiàn)出四大共性趨勢(shì)：
技術(shù)遷移與復(fù)用優(yōu)勢(shì)明顯
普遍通過汽車在電機(jī)、電控、感知、AI算法等既有技術(shù)基礎(chǔ)快速切入機(jī)器人核心技術(shù)模塊，形成跨界技術(shù)協(xié)同優(yōu)勢(shì)。
自研核心部件比例持續(xù)提高
關(guān)節(jié)減速器、伺服驅(qū)動(dòng)、運(yùn)動(dòng)控制、傳感器等高價(jià)值部件普遍加快自主化進(jìn)程，部分車企核心部件自研率已超80%。
從生產(chǎn)內(nèi)應(yīng)用向產(chǎn)業(yè)生態(tài)延伸
早期聚焦自有工廠生產(chǎn)與質(zhì)檢環(huán)節(jié)應(yīng)用，逐步拓展至工業(yè)、物流、公共服務(wù)與家庭服務(wù)等多場(chǎng)景落地。
軟硬件一體化、自有AI大模型加速布局
頭部車企紛紛同步自研大模型與算法平臺(tái)，構(gòu)建軟硬件融合的具身智能生態(tài)，形成車內(nèi)外智能體驗(yàn)閉環(huán)。
車企機(jī)器人自研優(yōu)勢(shì)能力雷達(dá)圖（1~5分），來源：與非研究院整理
從柔性制造到具身智能：汽車巨頭機(jī)器人投資路線圖
機(jī)器人供應(yīng)鏈核心零部件投資版圖，來源：與非研究院整理
除了自研，主流汽車企業(yè)還通過投資、生態(tài)整合等多元路徑深度布局機(jī)器人賽道。
一、比亞迪：全鏈條投資布局，強(qiáng)化核心技術(shù)自給能力
比亞迪的機(jī)器人投資圍繞整機(jī)制造、核心部件與感知系統(tǒng)全面展開。早在2012年即對(duì)優(yōu)必選科技進(jìn)行天使輪投資，后續(xù)在整車廠內(nèi)部率先落地人形機(jī)器人測(cè)試。目前，其合作伙伴優(yōu)必選Walker S1已在比亞迪工廠實(shí)訓(xùn)中實(shí)現(xiàn)全棧式無人物流協(xié)同作業(yè)。此外，比亞迪還戰(zhàn)略投資了帕西尼感知科技，掌握全球領(lǐng)先的6D霍爾觸覺陣列與靈巧手技術(shù)，并在2025年成為其最大外部股東。
在核心部件方面，比亞迪通過入股摯達(dá)科技切入機(jī)器人充電自動(dòng)化場(chǎng)景；通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作智元機(jī)器人、銀河通用機(jī)器人、速騰聚創(chuàng)、地平線、天奇股份、軟通動(dòng)力等企業(yè)，形成軟硬件貫通的技術(shù)矩陣。比亞迪機(jī)器人布局的核心邏輯在于：以大規(guī)模自研制造能力為基礎(chǔ)，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈提升感知、控制、執(zhí)行等環(huán)節(jié)自主可控能力，并通過工廠場(chǎng)景率先孵化應(yīng)用。
二、蔚來：聚焦智能制造自動(dòng)化場(chǎng)景，強(qiáng)化產(chǎn)線效率提升
蔚來的機(jī)器人投資集中于工業(yè)自動(dòng)化及產(chǎn)線柔性物流。通過蔚來資本先后入股斯坦德機(jī)器人與科捷機(jī)器人，布局工業(yè)級(jí)AMR與智能物流系統(tǒng)。合作伙伴優(yōu)必選的Walker S機(jī)器人已進(jìn)入蔚來制造基地參與裝配與質(zhì)檢作業(yè)。此外，蔚來在生產(chǎn)線上整合ABB、庫卡、新松、?？禉C(jī)器人、埃夫特、天津福臻、巨一科技、天奇股份等國內(nèi)外領(lǐng)先自動(dòng)化集成商與本體制造商，實(shí)現(xiàn)焊裝、總裝、三電等核心工藝全流程自動(dòng)化。
在技術(shù)配套方面，美的集團(tuán)為蔚來提供運(yùn)動(dòng)控制算法及智慧物流整體方案；瑞可達(dá)、哈工智能則分別在連接器與工業(yè)機(jī)器人集成服務(wù)領(lǐng)域深度參與蔚來產(chǎn)線建設(shè)。整體來看，蔚來的機(jī)器人投資更偏重生產(chǎn)制造流程自動(dòng)化與柔性產(chǎn)線提升，形成以智能制造為核心的機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景牽引模式。
三、奇瑞：深耕核心部件自制，聯(lián)合伙伴布局仿生機(jī)器人
奇瑞在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要通過核心零部件與整機(jī)本體布局。早期設(shè)立的埃夫特智能裝備已成為其長期工業(yè)機(jī)器人合作伙伴，支撐汽車生產(chǎn)線自動(dòng)化。圍繞人形機(jī)器人，奇瑞通過中鼎股份、瑞鵠模具、墨甲、Aimoga、DeepSeek等合作方，形成減速器、力矩傳感、輕量化機(jī)身、仿生面孔、運(yùn)動(dòng)控制算法、大模型語音交互等軟硬件整合能力，支撐自主研發(fā)Mornine仿生人形機(jī)器人。整體體現(xiàn)出從結(jié)構(gòu)件、精密部件向系統(tǒng)集成和AI算法融合升級(jí)的布局邏輯。
四、小米：生態(tài)鏈投資與本體開發(fā)雙線并行
小米的機(jī)器人布局呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋特征。既直接投資了宇樹科技、小雨智造、斯坦德機(jī)器人、追覓科技等整機(jī)與應(yīng)用企業(yè)，也通過生態(tài)鏈整合芯片（全志科技、瑞芯微、紫光國微）、傳動(dòng)系統(tǒng)（兆威機(jī)電、豐立智能）、感知系統(tǒng)（聯(lián)創(chuàng)電子、坤維科技、漢威科技）、軟件算法（中科創(chuàng)達(dá)、鳴志電器）等全棧合作伙伴。核心零部件的高比例自研或控股，有助于小米在人形機(jī)器人CyberOne與新一代工業(yè)機(jī)器人開發(fā)中形成高整合度硬件能力，疊加AI大模型平臺(tái)形成終端整合優(yōu)勢(shì)。
五、賽力斯：控股整機(jī)研發(fā)，打造自主完整技術(shù)體系
賽力斯通過控股合資與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，快速構(gòu)建人形機(jī)器人完整能力版圖?？毓稍O(shè)立鳳凰智創(chuàng)科技與賽航具身智能，布局整機(jī)與運(yùn)動(dòng)控制平臺(tái)；聯(lián)合湘油泵、美湖股份、藍(lán)黛科技、富臨精工、豪能股份等本地零部件企業(yè)，打通減速器、關(guān)節(jié)模組、動(dòng)力系統(tǒng)、靈巧手、3D視覺、AI算法全鏈條技術(shù)。華為深度參與算法與控制平臺(tái)整合，成為賽力斯機(jī)器人生態(tài)的重要技術(shù)賦能方。
六、長安：產(chǎn)業(yè)鏈整合與汽車智能制造深度聯(lián)動(dòng)
長安汽車以技術(shù)遷移與供應(yīng)鏈協(xié)同為核心路徑，先通過辰致安奇、矩陣智控、三豐智能、天奇股份、東安動(dòng)力等合資或合作企業(yè)積累運(yùn)動(dòng)控制、感知系統(tǒng)與工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成能力，并與?？禉C(jī)器人、優(yōu)必選（經(jīng)天奇間接合作）形成柔性制造與人形機(jī)器人實(shí)訓(xùn)生態(tài)。在長安主導(dǎo)的500億元機(jī)器人產(chǎn)業(yè)計(jì)劃中，整合現(xiàn)有汽車采購體系成本優(yōu)勢(shì)與智能制造場(chǎng)景需求，形成從工廠實(shí)訓(xùn)向產(chǎn)業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用過渡的穩(wěn)健推進(jìn)模式。
七、上汽：多線并進(jìn)強(qiáng)化供應(yīng)鏈自主可控
上汽在機(jī)器人領(lǐng)域的投資覆蓋從本體制造（智元機(jī)器人、逐際動(dòng)力）到核心零部件（諾仕機(jī)器人）、AI算法（科大訊飛）、智能駕駛芯片（地平線）及視覺感知（奧比中光）等完整鏈條。臥龍電驅(qū)提供電機(jī)系統(tǒng)支持，軟硬件一體化協(xié)同能力逐步強(qiáng)化。其布局重點(diǎn)在于供應(yīng)鏈核心技術(shù)突破與上下游整合能力提升。
八、吉利：整車制造與物流機(jī)器人全面導(dǎo)入
吉利通過吉利邁捷與沃云基金投資科捷機(jī)器人、宇樹科技，切入工業(yè)與人形機(jī)器人前沿技術(shù)。新松、ABB在產(chǎn)線自動(dòng)化持續(xù)深化合作。倉儲(chǔ)物流環(huán)節(jié)與?？禉C(jī)器人、海柔創(chuàng)新形成AGV與高密度倉儲(chǔ)系統(tǒng)協(xié)同，優(yōu)必選則提供極氪工廠人形機(jī)器人實(shí)訓(xùn)應(yīng)用，天奇股份參與系統(tǒng)集成方案設(shè)計(jì)。吉利機(jī)器人布局緊密貼合整車生產(chǎn)場(chǎng)景需求，快速落地柔性制造與智能物流系統(tǒng)。
九、華為：全棧式技術(shù)整合與產(chǎn)業(yè)鏈深度綁定
華為在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈側(cè)重技術(shù)平臺(tái)與整機(jī)集成能力建設(shè)。通過自研東莞極目機(jī)器與參股千尋智能形成本體制造布局，產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴涵蓋兆威機(jī)電、科力爾、富臨精工、柯力傳感、漢威科技、奧比中光、中堅(jiān)科技、祥鑫科技等核心部件制造商；系統(tǒng)集成方面與樂聚機(jī)器人、優(yōu)必選、埃夫特、拓斯達(dá)等深度協(xié)作；潤和軟件、瑞芯微配合鴻蒙OS平臺(tái)適配，形成從控制系統(tǒng)、傳感、運(yùn)動(dòng)控制、AI算法到整機(jī)集成的全棧式能力。
十、北汽：系統(tǒng)性投資上下游核心供應(yīng)鏈
北汽通過產(chǎn)投平臺(tái)系統(tǒng)性投資智元機(jī)器人、銀河通用機(jī)器人、帕西尼感知科技，構(gòu)建具身智能核心技術(shù)布局；零部件側(cè)導(dǎo)入威貿(mào)電子、坤博精工、舜宇精工、華密新材、富恒新材等核心零件與結(jié)構(gòu)件制造能力，強(qiáng)化機(jī)器人制造本地供應(yīng)鏈配套能力，同時(shí)服務(wù)北汽智能制造與智能出行雙主線戰(zhàn)略。
十一、一汽：芯片與本體同步推進(jìn)
一汽圍繞地平線機(jī)器人形成AI芯片技術(shù)合作體系，同時(shí)通過吉林省仿生機(jī)器人創(chuàng)新中心、優(yōu)必選、捷福裝備、禾賽科技、電子科技大學(xué)機(jī)器人中心等科研、部件與本體企業(yè)合作，全面布局工業(yè)機(jī)器人、感知硬件與AI算法平臺(tái)，形成產(chǎn)學(xué)研融合路徑。
十二、東風(fēng)：工業(yè)機(jī)器人與智能座艙生態(tài)拓展
東風(fēng)以系統(tǒng)集成與生態(tài)合作為布局重點(diǎn)。與庫卡定制焊裝與總裝產(chǎn)線，與優(yōu)必選合作導(dǎo)入工業(yè)人形機(jī)器人。智能座艙與自動(dòng)駕駛層面則聯(lián)合華為、大疆車載、經(jīng)緯恒潤形成完整軟硬件平臺(tái)合作體系，傳感器端布局六維力與MEMS觸覺技術(shù)公司，強(qiáng)化機(jī)器人柔性執(zhí)行能力。
十三、廣汽：多層次縱深布局具身智能與Robotaxi融合
廣汽的機(jī)器人布局涵蓋自動(dòng)駕駛、機(jī)器人本體與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟合作。早期投資文遠(yuǎn)知行、小馬智行、地平線等智能駕駛核心企業(yè)，同時(shí)成立廣東高域科技切入工業(yè)機(jī)器人研發(fā)，并專門設(shè)立具身智能公司推進(jìn)核心技術(shù)自主攻關(guān)。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟層面，廣汽整合越疆、新松、小鵬、華為等生態(tài)伙伴共建機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)學(xué)研合作體系逐步完善。
機(jī)器人核心技術(shù)模塊矩陣圖，來源：與非研究院整理
總結(jié)：中國車企進(jìn)軍機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)
整體來看，中國車企機(jī)器人戰(zhàn)略正形成五大趨勢(shì)：
一是技術(shù)遷移優(yōu)勢(shì)突出。新能源汽車技術(shù)積累為機(jī)器人提供了快速工程化能力支撐。
二是產(chǎn)線驗(yàn)證主導(dǎo)研發(fā)路徑。車企普遍在自有工廠率先進(jìn)行機(jī)器人應(yīng)用測(cè)試，形成“內(nèi)部驗(yàn)證—產(chǎn)業(yè)化輸出”的技術(shù)路徑。
三是軟硬件一體化加速。自研機(jī)器人操作系統(tǒng)、行業(yè)大模型、運(yùn)動(dòng)控制架構(gòu)、決策系統(tǒng)與感知算法成為競(jìng)爭(zhēng)新高地。
四是具身智能與智能出行融合。機(jī)器人與汽車智能駕駛、智能座艙系統(tǒng)日益融合，未來車與機(jī)器人共同構(gòu)建新一代智慧出行與智能社會(huì)架構(gòu)。
五是國家級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈雛形初具。在傳感、關(guān)節(jié)模組、AI決策、自主控制平臺(tái)、大模型訓(xùn)練等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在逐步打破“卡脖子”環(huán)節(jié)，形成以車企為龍頭的自主可控全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。
中國車企機(jī)器人戰(zhàn)略趨勢(shì)，來源：與非研究院整理
最后，筆者認(rèn)為，2026年或?qū)⒊蔀槿诵螜C(jī)器人量產(chǎn)與應(yīng)用的臨界拐點(diǎn)。唯有在算法、硬件與場(chǎng)景應(yīng)用三位一體的深度融合中持續(xù)創(chuàng)新，汽車廠商才能在這場(chǎng)新一輪智能產(chǎn)業(yè)競(jìng)賽中把握未來主導(dǎo)權(quán)。
