芯耀
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終于進(jìn)入收網(wǎng)階段，Arm已經(jīng)不在掩飾其統(tǒng)治下游芯片市場(chǎng)的野心。
據(jù)EEnews europ本周報(bào)道，英國(guó)半導(dǎo)體IP大廠Arm在最新披露的財(cái)務(wù)文件中，明確提出計(jì)劃向客戶提供自研芯片。此舉之前被視為Arm對(duì)下游合作伙伴的“剝削”行為，盡管業(yè)界多有抗議，但顯然未影響其進(jìn)軍芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，并對(duì)下游客戶的商業(yè)利益形成強(qiáng)力威懾。
我賭你們的槍里沒有子彈
都說天下苦Arm久矣，此前鐵桿盟友高通的叛逃似乎也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。不過無法否認(rèn)的是，Arm授權(quán)的強(qiáng)綁定模式確實(shí)扼住了被授權(quán)方咽喉。留給下游廠商的是三份苦楚加七分無奈。
苦就苦在ARM公司的步步緊逼。眾所周知，本身ARM授權(quán)費(fèi)率就已經(jīng)處于高位，就在半年前，ARM公司再度將這項(xiàng)費(fèi)用提高了3倍，隨后更是決定親自下場(chǎng)與客戶爭(zhēng)奪終端業(yè)務(wù)收益。這種“收你錢用來打你”的操作，著實(shí)讓人叫苦不迭。
無奈之處在于上岸難度太大了。ARM的低門檻授權(quán)策略，曾經(jīng)拉攏了一大波非X86陣營(yíng)選手，然而ARM公司早已在暗中標(biāo)注了價(jià)碼。隨著授權(quán)買家投入加大，協(xié)議中的“一代一買”機(jī)制逐漸亮出獠牙——除非下游芯片廠放棄產(chǎn)品迭代，否則只能愈發(fā)深陷ARM統(tǒng)治泥潭。
不是沒有人嘗試抱團(tuán)反抗。去年，率先舉起反旗的高通聯(lián)合了4家科技巨頭，籌劃共同開發(fā)備胎技術(shù)，并且就原ARM授權(quán)協(xié)議問題展開多次訴訟?？上н@些都未動(dòng)搖對(duì)方的壟斷地位，一批響應(yīng)者聲援過后，鮮有人展現(xiàn)出斷臂求生的勇氣。ARM還是那個(gè)ARM。
事實(shí)上，ARM下游已經(jīng)有廠商決定為其定制芯片業(yè)務(wù)買單。財(cái)報(bào)顯示，ARM首款定制芯片將為Meta公司設(shè)計(jì)。并且ARM官方還表示，“這一業(yè)務(wù)拓展可能引發(fā)與現(xiàn)有客戶的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，導(dǎo)致客戶或合作伙伴終止或減少與公司的合作，并尋求競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的替代架構(gòu)或產(chǎn)品。”
要知道，ARM公司56%的收入來自前五大客戶，一旦出現(xiàn)大面積終止合作，對(duì)ARM不啻于一場(chǎng)致命危機(jī)。但很顯然，ARM公司在與下游客戶的博弈中底氣十足，賭得就是對(duì)方槍里沒有子彈，不愿更不敢兩敗俱傷。
國(guó)產(chǎn)ARM廠商也在繳械
在這種上下游對(duì)峙局面下，國(guó)產(chǎn)ARM陣營(yíng)貌似也悄然繳械。
從ARM的營(yíng)收分布來看，公司上一季度營(yíng)收已突破10億美元的里程碑，整個(gè)2025財(cái)年?duì)I收將突破40億美元。其中，ARM中國(guó)作為其最大客戶，占總業(yè)務(wù)的17%，并且貢獻(xiàn)了近一半的專利費(fèi)收入。
ARM對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴顯而易見。然而很多人都難以忘卻，ARM公司曾多次響應(yīng)美國(guó)政府號(hào)召，對(duì)華為、中興、飛騰等國(guó)產(chǎn)廠商展開授權(quán)斷供制裁。如華為的麒麟、鯤鵬等芯片，一度因ARM授權(quán)停售陷入產(chǎn)品迭代危機(jī)。
尤其“一代一買”協(xié)議限制了下游廠商的自主發(fā)展空間，即在舊版本授權(quán)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)新版本功能就會(huì)涉及侵權(quán)。這也造成國(guó)產(chǎn)ARM廠商一邊交著天價(jià)授權(quán)費(fèi)，一邊只能用落后版本設(shè)計(jì)芯片，與國(guó)際主流芯片產(chǎn)品的性能鴻溝越來越大。
業(yè)內(nèi)猜測(cè)，隨著ARM版本持續(xù)升級(jí)，部分國(guó)產(chǎn)ARM芯片競(jìng)爭(zhēng)壓力加強(qiáng)，已經(jīng)不得不向ARM公司尋求新的解決方案?！氨热缤ㄟ^暗線操作的方式，加價(jià)購(gòu)買最新版本授權(quán)；抑或通過局部授權(quán)、階段性授權(quán)等方式，繞開美方監(jiān)管規(guī)則。”
目前，國(guó)產(chǎn)ARM獲得新版授權(quán)的方式尚未浮出水面。但從個(gè)別廠商的宣傳口徑來看，一些國(guó)產(chǎn)芯片品牌確已重回ARM懷抱，只是個(gè)中代價(jià)不足為外人道。
揭竿而起的契機(jī)是RISC-V？
相較于高通等國(guó)際芯片巨頭，國(guó)產(chǎn)廠商脫離ARM統(tǒng)治的必要性顯然更大。
尤其對(duì)于某些信創(chuàng)芯片廠商，ARM的商業(yè)模式本質(zhì)上是通過閹割客戶的自主創(chuàng)新迭代能力，在下游市場(chǎng)謀求更大的話語權(quán)，進(jìn)而逐步侵占終端消費(fèi)市場(chǎng)利益。此次正式進(jìn)軍芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，更體現(xiàn)出ARM公司對(duì)下游強(qiáng)烈的侵略性和統(tǒng)治力。
如果說商業(yè)層面的損益屬于疥蘚之患，可以暫時(shí)擱置。那么關(guān)鍵問題在于，沒有“自主迭代”，何談“安全可控”？這顯然不符合國(guó)產(chǎn)替代工作核心需求。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，國(guó)產(chǎn)ARM廠商（尤其是受制裁廠商）脫離ARM鉗制另起爐灶，已成大勢(shì)所趨。近幾來，如華為等科技巨頭開始積極布局RISC-V路線，就是一個(gè)明顯的信號(hào)。
客觀來看，作為ARM體系最大的競(jìng)爭(zhēng)者之一，RISC-V既沒有X86架構(gòu)的高門檻，又打破了ARM授權(quán)的強(qiáng)綁定模式。其開源開放理念，與ARM體系的封閉性恰恰對(duì)立，一方面更有利于開發(fā)者參與生態(tài)共建，實(shí)現(xiàn)成果共享；另一方面又給予了開發(fā)者極大地自主性。
當(dāng)然，過去RISC-V賽道由于剛剛起步，生態(tài)體系薄弱，很難支撐起終端核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景。但隨著阿里玄鐵等頭部廠商持續(xù)投入RISC-V?架構(gòu)技術(shù)創(chuàng)新及體系建設(shè)，推動(dòng)生態(tài)版圖持續(xù)擴(kuò)張，嵌入式等場(chǎng)景應(yīng)用已經(jīng)十分成熟。如搭載玄鐵RISC-V的處理器出貨量已超40億顆。
毋庸置疑，國(guó)產(chǎn)ARM之于ARM公司，今天仍處于“人為刀俎我為魚肉”的不利位置。不過，在RISC-V等新架構(gòu)、新賽道、新模式狂追猛趕之下，ARM霸權(quán)并非不可撼動(dòng)。
可以預(yù)見，當(dāng)更多芯片廠商感受到切膚之痛，ARM下游必將迎來揭竿而起的契機(jī)。
