芯耀
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川普加關(guān)稅之后，馬斯克也慌了。
最近，馬斯克發(fā)文抨擊美國(guó)總統(tǒng)首席貿(mào)易顧問彼得·納瓦羅，并批評(píng)其關(guān)稅政策。
彼得·納瓦羅回應(yīng)也很干脆，稱馬斯克的電池等汽車零部件來(lái)自日本、中國(guó)，而不是made in America。
其實(shí)是暗指馬斯克反對(duì)當(dāng)前關(guān)稅政策，是出于個(gè)人的商業(yè)意圖。
馬斯克這個(gè)科技狂人，原本以為自己站在全球化浪潮的浪尖，結(jié)果被特朗普的政策生生拍在了沙灘上。今天咱們就來(lái)扒一扒，這場(chǎng)關(guān)稅大戲里特斯拉到底經(jīng)歷了啥，馬斯克又是怎么在風(fēng)口浪尖上“裸泳”的。
//關(guān)稅大棒揮舞，特斯拉供應(yīng)鏈被“鎖喉”
特朗普的關(guān)稅政策，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是“美國(guó)優(yōu)先”的極端版本。他對(duì)中國(guó)、歐洲、墨西哥等地的進(jìn)口商品開刀，尤其是汽車和零部件領(lǐng)域，直接加征25%的關(guān)稅。這招看似是要保護(hù)美國(guó)本土制造業(yè)，但特斯拉卻成了第一個(gè)被誤傷的“友軍”。
為啥呢？
因?yàn)樘厮估m然掛著美國(guó)的招牌，但它的命脈卻深深扎根在全球供應(yīng)鏈里。比如，特斯拉的電池供應(yīng)商由中國(guó)的寧德時(shí)代、韓國(guó)的LG化學(xué)、及日本的松下等提供；汽車零部件供應(yīng)商包括日本的住友化學(xué)，中國(guó)的華達(dá)科技等。
關(guān)稅一加，成本上漲，特斯拉在美國(guó)銷售的利潤(rùn)空間將被壓縮。
據(jù)Cox Automotive發(fā)布的2024年美國(guó)電動(dòng)車銷售報(bào)告，其中美國(guó)電動(dòng)車總銷量為156.87萬(wàn)輛，特斯拉銷售了633762輛，占48.7%。
更扎心的是，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō)是塊肥肉。2023年，特斯拉在中國(guó)的收入占總收入的20%，上海工廠的產(chǎn)能更是占到全球的40%。特朗普的關(guān)稅政策一出，大家對(duì)國(guó)貨的熱情將會(huì)重新高漲，礙于馬斯克在美國(guó)的地位，特斯拉如今在中國(guó)的銷售會(huì)很尷尬。
馬斯克原本指望特朗普幫他實(shí)現(xiàn)“電動(dòng)車霸業(yè)”，結(jié)果卻成了特朗普政策下的“炮灰”。
近日，特朗普發(fā)言：“我不需要馬斯克做任何事，只是碰巧喜歡他而已”。
剛開始政府效率部成立可不是這么說(shuō)的，真是從前叫人家小甜甜，現(xiàn)在改口叫人家牛夫人。
更尷尬的是，特斯拉原本計(jì)劃在墨西哥建廠，利用當(dāng)?shù)氐统杀緝?yōu)勢(shì)優(yōu)化供應(yīng)鏈。結(jié)果特朗普一威脅要對(duì)墨西哥加稅，這個(gè)計(jì)劃直接被擱置了。
墨西哥的制造成本比美國(guó)低30%，特斯拉如果放棄這塊肥肉，供應(yīng)鏈的靈活性將大打折扣。
特朗普的邏輯很簡(jiǎn)單：加征關(guān)稅，逼迫企業(yè)把生產(chǎn)搬回美國(guó)，從而創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。
但問題在于，特斯拉的供應(yīng)鏈?zhǔn)歉叨茸詣?dòng)化的，根本不需要太多人工。即使特斯拉繼續(xù)在美國(guó)繼續(xù)建廠，也很難創(chuàng)造大量就業(yè)。
更現(xiàn)實(shí)的問題是，美國(guó)的制造成本比中國(guó)高40%，比墨西哥高30%。特斯拉要是真的加注在美國(guó)建廠，那它的電動(dòng)車價(jià)格還能保持競(jìng)爭(zhēng)力嗎？
還有一個(gè)問題是，特斯拉的全球化戰(zhàn)略能說(shuō)改就改嗎？
曾幾何時(shí)，2024年大選期間，馬斯克直接站隊(duì)特朗普，還豪擲數(shù)百萬(wàn)美元支持他競(jìng)選。畢竟特朗普上臺(tái)后，特斯拉股價(jià)一度暴漲，市值狂飆3000億美元，馬斯克的身價(jià)也跟著水漲船高。但問題是，特朗普的政策并不全是“糖衣炮彈”。
比如，特朗普計(jì)劃取消電動(dòng)車的7500美元稅收抵免政策。這對(duì)那些靠補(bǔ)貼活著的新興電動(dòng)車企來(lái)說(shuō)是精準(zhǔn)打擊，但對(duì)特斯拉也并非全是好事。
馬斯克的策略是典型的“硬剛”風(fēng)格。他公開表示支持特朗普的政策，甚至在推特上喊話：“特斯拉不需要補(bǔ)貼，我們靠實(shí)力說(shuō)話！”雖然馬斯克嘴上硬說(shuō)“取消補(bǔ)貼對(duì)特斯拉是利好”，但現(xiàn)實(shí)是，特斯拉的美國(guó)市場(chǎng)份額已經(jīng)從2021年的70%降到了2024年的不到50%。
補(bǔ)貼取消后，特斯拉的銷量還能不能撐??？這事兒真不好說(shuō)。為了應(yīng)對(duì)成本壓力，特斯拉不得不多次降價(jià)，甚至推出各種促銷活動(dòng)。
這種“以價(jià)換量”的策略，短期內(nèi)可能有效，但從長(zhǎng)期來(lái)看，卻是在透支品牌的溢價(jià)能力。
特朗普的政策確實(shí)給特斯拉帶來(lái)了一些短期紅利。比如，取消補(bǔ)貼讓那些依賴政策扶持的小車企舉步維艱，特斯拉憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng)，依然能占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。但問題是，這種紅利能持續(xù)多久？一旦特斯拉的全球供應(yīng)鏈被破壞，它的核心競(jìng)爭(zhēng)力還能剩下多少？
而且馬斯克的商業(yè)版圖，從來(lái)不是靠單一市場(chǎng)撐起來(lái)的。從特斯拉到SpaceX，再到人工智能和自動(dòng)駕駛，他的野心是建立一個(gè)全球化的商業(yè)帝國(guó)。而特朗普的保護(hù)主義政策，雖然短期內(nèi)給了特斯拉一些政策紅利，但從長(zhǎng)期來(lái)看，卻是在破壞特斯拉的根基。
從商業(yè)角度講，馬斯克去年豪賭站在特朗普這一邊，可以說(shuō)是賭對(duì)了人，但敗給了現(xiàn)實(shí)。
//川普的關(guān)稅大棒，對(duì)中國(guó)汽車行業(yè)有何影響？
說(shuō)完了特斯拉，再看看中國(guó)車企會(huì)受到多大影響。
直接地說(shuō)，對(duì)中國(guó)汽車出口直接影響很有限。
看一組數(shù)據(jù)就能明白，中國(guó)去年出口到美國(guó)汽車僅有11.6萬(wàn)輛，僅占中國(guó)汽車出口的1.81%。
但對(duì)于汽車零部件及汽車進(jìn)口倒是會(huì)產(chǎn)生很大程度影響。
先看汽車零部件，其實(shí)不止特斯拉需要中國(guó)零部件供應(yīng)，中國(guó)是全球汽車零部件供應(yīng)鏈的重要參與者，僅去中國(guó)年對(duì)美零部件出口額達(dá)到171.5億美元，占零部件出口額的15.6%。
特朗普政府對(duì)汽車零部件加征25%關(guān)稅，導(dǎo)致中國(guó)零部件企業(yè)出口成本大幅度上升，競(jìng)爭(zhēng)力下降，尤其是動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域，美國(guó)對(duì)中國(guó)制造依賴程度較高，關(guān)稅政策對(duì)這些產(chǎn)品的市場(chǎng)影響較大。
其實(shí)最讓人擔(dān)心的是，特朗普關(guān)稅政策可能會(huì)造成全球汽車零部件供應(yīng)鏈重構(gòu)。
最近美國(guó)關(guān)稅政策風(fēng)向又變了，前幾天還在針對(duì)全球國(guó)家，這兩天，又開始主要與中國(guó)打關(guān)稅戰(zhàn)。
特朗普的政策向來(lái)“特不靠譜”。
假使未來(lái)關(guān)稅針對(duì)多國(guó)，那么汽車零部件供應(yīng)鏈有可能回流到美國(guó)，世界汽車零部件供應(yīng)鏈可能會(huì)有所改變，中國(guó)汽車零部件廠商也難免受到波及。
假使針對(duì)中國(guó)，可能會(huì)影響中國(guó)部分零部件遷廠家遷徙到墨西哥、東南亞等地區(qū)，又或則由第三方從中國(guó)采購(gòu)關(guān)鍵零部件，再轉(zhuǎn)賣到美國(guó)。
整體而言，不利影響肯定是有的。
對(duì)于進(jìn)口而言，關(guān)稅戰(zhàn)的打響，中國(guó)對(duì)每個(gè)原產(chǎn)進(jìn)口汽車加征84%關(guān)稅，進(jìn)口汽車的價(jià)格將要暴漲。
不過這種上漲，主要在于豪華車，像奔馳GLS、GLE，以及寶馬X5、X6、X7等。
這些高端進(jìn)口車的價(jià)格將推上新的高峰。
從消費(fèi)者角度看，關(guān)稅政策充滿不確定性，現(xiàn)在許多消費(fèi)者可能會(huì)選擇持幣觀望，原本就幾百萬(wàn)的豪車，現(xiàn)在要多掏幾十萬(wàn)，無(wú)疑是狠狠地“勸退”了一把。
消費(fèi)者可能重新評(píng)估國(guó)外豪車購(gòu)車計(jì)劃，轉(zhuǎn)而看向國(guó)產(chǎn)高端車，這一定程度上給予了國(guó)產(chǎn)汽車走高端化的機(jī)遇。
近年來(lái)，隨著中國(guó)技術(shù)進(jìn)步，雖然中國(guó)汽車整體向高端化邁進(jìn)，但高端市場(chǎng)份額依然被進(jìn)口豪華車占據(jù)，現(xiàn)如今就差臨門一腳，中國(guó)國(guó)產(chǎn)汽車出現(xiàn)了彎道超車的機(jī)會(huì)。
在進(jìn)口關(guān)鍵零部件上，中國(guó)車企采購(gòu)成本上升，特別是對(duì)于進(jìn)口依賴程度較高的芯片等高端零部件。
根據(jù)工信部2023年的數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)超過90%的芯片從國(guó)外進(jìn)口。
據(jù)前瞻科學(xué)院在去年初的分析，中國(guó)生產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)品能力的企業(yè)有比亞迪半導(dǎo)體、聞泰科技等企業(yè)，但仍以中低端市場(chǎng)為主要布局方向。
而高端市場(chǎng)上，主要集中在國(guó)外企業(yè)，像中國(guó)智能座艙的芯片，很大程度上依賴于美國(guó)高通。
關(guān)稅戰(zhàn)更像是一種催化劑，倒逼中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)自研自造。
特朗普上次上臺(tái)，中國(guó)就開始加大自主研發(fā)芯片，近幾年取得相當(dāng)大的成果，像2024年，中國(guó)汽車芯片從過去的國(guó)產(chǎn)化率4%點(diǎn)多，到如今盤桓在10%附近。
路是要一步一步走的，如今新一輪貿(mào)易戰(zhàn)，更加肯定了中國(guó)自主研發(fā)的方向，倒逼相關(guān)企業(yè)拿出更多資金投入到相關(guān)研發(fā)中。
如今的局面讓我想起馬云上次在中美貿(mào)易戰(zhàn)的一次公開發(fā)言，“中美20年就死掐，但是中國(guó)胸懷大一點(diǎn)兒，這個(gè)掐的時(shí)候會(huì)難受，但要記住，中國(guó)每次受到挑戰(zhàn)都會(huì)讓中國(guó)更強(qiáng)大”。
現(xiàn)在依然覺得有理，“他強(qiáng)任他強(qiáng)，清風(fēng)拂山崗；他橫由他橫，明月照大江”。
最后，還是希望中國(guó)汽車行業(yè)所有參與人員，能夠同心協(xié)力，共同面對(duì)產(chǎn)業(yè)面臨的復(fù)雜變數(shù)，也希望中國(guó)能夠在這次關(guān)稅戰(zhàn)中贏得最后的勝利。
