475
一凡 鐵鷹
2025，智能駕駛怎么卷、卷什么？
那要結合現(xiàn)在的能力和體驗來看。
2024年，「全國都能開」成為新的第一梯隊門票，但很快不再「領先一代」。
兩個「端到端」重塑智能駕駛，產(chǎn)品體驗不斷拔高，逐漸占領用戶心智。
智能駕駛，正在成為豪華新標準，科技平權新方向。
為了更好把握智能駕駛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，量子位智庫聯(lián)合智能車參考發(fā)布《智能駕駛2024年度報告》，系統(tǒng)性梳理了當前格局，并對產(chǎn)業(yè)迭代影響要素作出研判。
與此同時——
2024年，端到端重塑自動駕駛，馬斯克點燃Robotaxi。
Robotaxi再度站上浪潮之巔，掀起資本熱潮，獨角獸相繼敲鐘上市，行業(yè)頭雁狂攬400億巨額融資。
無人駕駛技術走向成熟，科幻照進現(xiàn)實，Robotaxi駛進大街小巷，成為飯桌上的熱點話題。
智能車參考聯(lián)合量子位智庫，共同推出《Robotaxi2024年度格局報告》，梳理Robotaxi的組成要素、技術進展、商業(yè)化進程，全景式展現(xiàn)Robotaxi玩家和地區(qū)格局。
智能駕駛2024年度格局報告
時局現(xiàn)狀：兩個「端到端」加速洗牌，L3商用元年正在到來
2024年，城區(qū)NOA大規(guī)模落地，但「開城」已不能再稱作第一梯隊。
經(jīng)過1年洗牌，智能駕駛在技術和體驗上，有了新的衡量準繩。
技術上，擺脫高精地圖依賴，實現(xiàn)無圖NOA（領航輔助駕駛），轉(zhuǎn)向技術架構的端到端。
體驗上，從拼「開城」，到卷「全國都能開」，再到「車位到車位」，實現(xiàn)產(chǎn)品體驗上的端到端，用戶的智能駕駛可用范圍和時段不斷增長。
綜上，以開啟公測，品牌用戶能廣泛體驗的最高能力為依據(jù)，我們將國內(nèi)市場的玩家劃分為四個代際：
領先一代、次世代、正當代和落后一代。
并拓展調(diào)研了領先一代玩家的產(chǎn)品落地詳情：
L2+體驗不斷拔高，行業(yè)開始瞄向L3進軍，逐漸具備L3的技術基礎、配套政策和保障機制。
2025年有望成為L3商用元年，L3商用將成為新一年的「領先一代」。
技術能力「向上捅破天」，產(chǎn)品體驗不斷拔高。
量產(chǎn)成本「向下扎到根」，高階智駕開啟普及。
城區(qū)NOA車型下探至15萬，技術陣營發(fā)生變動
支持城區(qū)NOA的車型售價已下探至15萬級，推動智能駕駛科技平權。
部分新上市的支持城區(qū)NOA的車型，以及及售價如下：
其中，售價15.58萬的小鵬MONA M03 580 Max是2024上市車型中，高階智駕普及的代表者。
其將于2025年春節(jié)后交付，直接擊穿具備「全國都能開」能力的量產(chǎn)車售價地板，打響2025高階智駕普及第一槍。
然后再來看支撐產(chǎn)品落地的技術路線，大的陣營沒有變化。
但值得注意的是，基于成本和技術路線等多方面考慮，有頭部車企從激光雷達派轉(zhuǎn)向視覺派，減少智駕系統(tǒng)對激光雷達的依賴。
軟件層面，在前端感知部分，由于高精度地圖存在成本和更新速度等問題，行業(yè)逐漸擺脫高精地圖的依賴，「無圖NOA」已成為主流。
新技術，新體驗，新的增長和規(guī)模變化，共同打造新的格局。
2024梯隊格局：能力與潛力，華理魔領跑
人類老司機的養(yǎng)成，有先天天賦，更需要后天駕駛里程的積累。
AI司機也是如此，評價其綜合實力，既要看現(xiàn)在具備的能力，還要關注背后的數(shù)據(jù)規(guī)模資源——面向未來的潛力。
因此，衡量智能駕駛玩家格局梯隊，必須綜合三大標準：
實現(xiàn)能力：是否具備領先一代/次世代高階智駕能力——「車位到車位」與「全國都能開」
上車規(guī)模：有多少輛車可以使用高階智駕功能
開城規(guī)模：有多少個城市可以使用高階智駕功能
綜上，從汽車品牌維度，2024年中國智能駕駛格局梯隊如下：
這些品牌和玩家背后，同樣也是技術供應商的能力體現(xiàn)：
最后結合實現(xiàn)能力、上車規(guī)模、開城規(guī)模，從行業(yè)全局角度，玩家格局現(xiàn)狀如下：
2024已經(jīng)遠去，什么因素將影響2025的格局？
智駕迭代三要素：算力支撐數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)驅(qū)動算法
實際上，智能駕駛發(fā)展的第一性原理就是AI的第一性原理。
而AI的第一性原理有三大關鍵要素：
算法、算力和數(shù)據(jù)。
算法上，端到端成為行業(yè)新技術范式。
端到端取代了傳統(tǒng)算法中，數(shù)據(jù)在感知、決策、規(guī)劃各個模塊之間傳遞的過程，降低了信息傳遞的損失和延時。
統(tǒng)一的端到端架構能夠自動學習從感知到控制的最優(yōu)映射關系，實現(xiàn)全局優(yōu)化。
目前端到端算法可分為一段式端到端和兩段式端到端兩種架構：
加速算法迭代，離不開海量數(shù)據(jù)的支持，但更海量的數(shù)據(jù)對云端算力提出了更高要求。
這就是2024年，主機廠和供應商開始強調(diào)云端算力的原因。
云端算力規(guī)模，影響著智能駕駛技術迭代速度，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，智駕玩家云端算力規(guī)模如下：
云端算力要與數(shù)據(jù)規(guī)模適配，共同決定智駕算法的迭代速度。
數(shù)據(jù)是智能駕駛迭代的加速器，直接決定數(shù)據(jù)獲取的要素就是搭載智能方案的量產(chǎn)車銷量。
而智駕產(chǎn)品是否標配、是否免費以及企業(yè)是否提供智駕保險都影響到數(shù)據(jù)的積累：
此外，在報告中，智能車參考與量子位智庫認為，還存在其他影響智能駕駛迭代的因子，比如激光雷達路線及其成本：
隨著技術進步及量產(chǎn)規(guī)模擴大，激光雷達售價在2025年有望下探至1500元，帶動激光雷達進入「千元機時代」。
成本降低有利于激光雷達在20萬元以下的量產(chǎn)車落地，規(guī)?；宪囈矊⒋龠M更多智能駕駛產(chǎn)品向更高等級迭代。
基于2024年的格局梯隊，結合迭代關鍵要素，2025格局推演的線索基本齊備。
智能駕駛2025格局推演
算法、算力、數(shù)據(jù)是智能駕駛產(chǎn)業(yè)迭代的關鍵要素，同時也是智能駕駛格局變動的加速度因子。
智能車參考與量子位智庫認為，以2024格局為基礎，在算法、算力、數(shù)據(jù)層面有積累優(yōu)勢或長期投入的玩家，更有可能在新一年脫穎而出，改寫產(chǎn)業(yè)格局。
智能駕駛江湖英雄頻出，智駕格局演變精彩紛呈，寥寥千字豈能盡述？
《智能駕駛2024年度報告》的完整分析內(nèi)容，可在文末鏈接獲取。
Robotaxi2024年度格局報告
分類與格局：Waymo與百度Apollo領銜
Robotaxi，即無人駕駛出租車，從組成部分來看，Robotaxi共有三大組成要素：
無人駕駛系統(tǒng)：Robotaxi大腦，AI虛擬司機
運營車輛：Robotaxi的身體，為AI司機和乘客服務。
服務平臺：Robotaxi調(diào)度中心，連接用戶和Robotaxi。
由三大要素可延伸出Robotaxi三大類玩家：
無人駕駛技術公司
車廠
出行平臺
其中無人駕駛技術公司，可分為通用型與專注型兩類。
通用型玩家是指一套技術方案，高度復用，可應用于L2和L4/L5級自動駕駛。
主要玩家包括：
專注型玩家則專注Robotaxi落地，提供L4/L5自動駕駛解決方案。
主要玩家有：
車廠，是Robotaxi的車輛供應商，也可分為兩類：
一類是特斯拉、小鵬和通用，既供應Robotaxi車輛，也親自下場研發(fā)自動駕駛系統(tǒng)，自建運營平臺。
一類以北汽和吉利等為代表，只作為Robotaxi車輛的代工生產(chǎn)方。
出行平臺類似于日常的打車平臺，也可分為兩大類：
一類是Robotaxi玩家自建，如蘿卜快跑APP、WeRide Go App、小馬智行APP、mogopilot+。
一類是第三方出行平臺，包括滴滴、如祺出行、T3出行、享道、高德地圖、百度地圖、曹操出行、Uber、lyft等。
在三大類玩家中，無人駕駛技術公司是推動行業(yè)發(fā)展的中堅力量。
因此，Robotaxi的發(fā)展格局可以分別聚焦無人駕駛技術公司和地區(qū)來展現(xiàn)。
無人駕駛技術公司的格局，主要從技術實力、運營積累和商業(yè)化進度等三大維度展現(xiàn)。
首先，技術實力方面，車輛前排有無安全員是分水嶺。
有安全員，是Robotaxi落地的第一個階段，該類玩家的技術不足以實現(xiàn)無人駕駛。
無安全員，意味著自動駕駛技術基本成熟，該類玩家可實現(xiàn)無人駕駛。但是無人駕駛，并不等同于車輛無人監(jiān)管。
實現(xiàn)車內(nèi)無人后，后臺監(jiān)管又分化出兩種方式：
5G云代駕：按照1：N的人車比配備遠程安全員，必要時會遠程接管車輛，代表玩家是百度Apollo。
遠程指令協(xié)助：人類不直接接管車輛，而是向車輛發(fā)送信號指令，調(diào)整車輛系統(tǒng)。代表玩家是Waymo。
以有無安全員為標準，Robotaxi玩家格局劃分如下：
然后是運營積累，從數(shù)據(jù)上更直觀地反映出Robotaxi玩家的技術水平，也影響著自動駕駛算法迭代速度。
運營積累主要包括以下4個方面：
Robotaxi車隊規(guī)模
Robotaxi運營城市數(shù)量
Robotaxi運營里程
Robotaxi運營時段
隨著Robotaxi的技術發(fā)展和輿論關注度提高，Robotaxi頭雁如Waymo在數(shù)據(jù)披露上頻率增高，且更細化，弱化歷史總里程，強調(diào)最新周訂單數(shù)、周全無人駕駛里程。
最后是商業(yè)化水平，大部分Robotaxi玩家都已收費運營，開啟商業(yè)化落地：
行業(yè)頭部預計將在2024年年底實現(xiàn)收支平衡，2025年實現(xiàn)盈利，迎來自動駕駛商業(yè)化曙光。
綜合技術實力、運營積累和商業(yè)化進程，當前Robotaxi玩家綜合格局如下：
然后是Robotaxi格局的另外一大參考維度：
地區(qū)。
以車隊規(guī)模和開放運營范圍等兩大維度為參考，國內(nèi)各大城市運營成熟度如下：
綜合成熟度指標體系的評估結果，國內(nèi)城市Robotaxi運營成熟度Top10如下：
Robotaxi落地三大影響因子：技術、政策與商業(yè)化
影響Robotaxi發(fā)展落地的因素，主要有三個：
技術：關鍵驅(qū)動力
政策：基礎支持
商業(yè)化運營：背后輔助
技術是推動Robotaxi落地的根本動力，包括軟件和硬件：
軟件方面，在車端算法上，行業(yè)頭部2024年轉(zhuǎn)向端到端模型，用AI模型解決除控制外的大部分自動駕駛?cè)蝿铡?/p>
在云端則引入了世界模型，通過合成數(shù)據(jù)模擬仿真訓練自動駕駛算法，減少真實路測依賴。
硬件方面，主要組成是感知傳感器，包括：
超聲波雷達
激光雷達
我們在報告正文中詳細介紹了它們的區(qū)別。
硬件性能決定軟件算法的天花板，同時也影響著整車成本。受益于國內(nèi)智能車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，國內(nèi)Robotaxi玩家在激光雷達上有天然的成本優(yōu)勢。
然后是政策，主要受技術進步的推動，起引導規(guī)范作用。
國內(nèi)Robotaxi相關政策不斷完善，逐漸建立起Robotaxi從準許上路到全無人商業(yè)運營、包含責任承擔等細則在內(nèi)的政策體系。其中北京、武漢、廣州、上海、深圳、重慶等城市走在前列。
近年關鍵政策及出臺時間點如下：
最后是商業(yè)化運營，對Robotaxi起到了輔助作用，包括車隊維護、后臺運營、優(yōu)惠策略等，刺激Robotaxi營收增長和支出改善。
Robotaxi2030年市場規(guī)模有望達到2700億元
從遠期來看，Robotaxi相比傳統(tǒng)出租車，在成本和收入兩端都更具優(yōu)勢。
成本方面，Robotaxi節(jié)省了人力成本，這是傳統(tǒng)出租車運營成本的大頭。
與此同時，自動駕駛算法控車更精準，能耗和運維成本都更低。
馬斯克預判，Robotaxi的運營成本將低于0.2美元/英里，即每公里運營成本不到1塊錢。
營收方面，Robotaxi不需要休息，可實現(xiàn)7*24小時全天候運營，承接更多訂單，且車輛的私密性、駕駛的平順性優(yōu)于傳統(tǒng)出租車，因此隨著技術發(fā)展和政策放開，以及商業(yè)化運營趨于完善，Robotaxi將逐漸取代傳統(tǒng)出租車，成為出行服務的主力。
根據(jù)量子位智庫基于公開數(shù)據(jù)測算，預計到2030年國內(nèi)Robotaxi滲透率在將達50%，訂單量超171.9億，市場規(guī)模有望達到2700億元。
而隨著市場發(fā)展壯大，除了頭雁如Waymo、百度Apollo等公司外，也將涌現(xiàn)出新的明星：
比如剛剛官宣進軍Robotaxi的特斯拉，以及被英偉達、微軟和軟銀等巨頭共同看好的Wayve。
