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伴隨著5G通信技術(shù)和V2X技術(shù)的發(fā)展，以及“車路云一體化”的逐步深入，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)進(jìn)入大爆發(fā)階段。蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年1月至10月，車聯(lián)網(wǎng)功能的滲透率已達(dá)到83%，較去年同期提升6個(gè)百分點(diǎn)，普及速度明顯加快。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展不僅僅是單車智能的提升，更是整個(gè)出行生態(tài)系統(tǒng)的重構(gòu)。在這一趨勢(shì)下，作為實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)的“基石”，車載T-BOX領(lǐng)域也迎來(lái)需求“井噴”。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的普及，T-BOX的功能邊界不斷擴(kuò)展，正成為支撐智能駕駛、車載娛樂(lè)、遠(yuǎn)程服務(wù)等多種應(yīng)用場(chǎng)景的核心組件。
憑借供應(yīng)鏈、技術(shù)和成本等優(yōu)勢(shì)，本土供應(yīng)商正在快速崛起，加入爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的隊(duì)列，與國(guó)際巨頭展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，并逐步在中國(guó)T-BOX供應(yīng)鏈中占據(jù)了舉足輕重的地位。
排名大變中，東軟“穩(wěn)如松”
根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年-2024年兩年，T-BOX供應(yīng)商市場(chǎng)裝機(jī)量排行榜呈現(xiàn)出明顯變化。這表明本土企業(yè)與國(guó)際品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)變得愈發(fā)激烈。
2023年，國(guó)內(nèi)T-BOX市場(chǎng)份額排名前三的供應(yīng)商分別為L(zhǎng)G（17.8%）、東軟集團(tuán)（10%）和法雷奧（9.1%）。除東軟集團(tuán)外，還有5家本土企業(yè)上榜，6家本土企業(yè)合計(jì)占據(jù)該市場(chǎng)約33%的份額。
而到了2024年，排名情況發(fā)生了較大變化。龍頭企業(yè)樂(lè)金伊諾特（LG）市場(chǎng)份額增長(zhǎng)到19.7%。除了東軟集團(tuán)依然占據(jù)著T-BOX本土供應(yīng)商第一的位置，華為終端憑借其在通信領(lǐng)域的技術(shù)積累和品牌影響力，超越法雷奧（7.8%），以8.6%的市場(chǎng)份額升至T-BOX裝機(jī)量第三位。此外，慧翰微電子、比亞迪、聯(lián)友科技等份額排名也有所波動(dòng)。
短短一年如此明顯的市場(chǎng)格局變化，這反映了中國(guó)T-BOX市場(chǎng)的幾個(gè)關(guān)鍵特征：一是競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，各大廠商加速爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額；二是國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯，本土企業(yè)崛起；三是技術(shù)創(chuàng)新成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。而東軟T-BOX市場(chǎng)份額能連續(xù)多年成為國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商第一，這種穩(wěn)定性無(wú)疑體現(xiàn)了東軟在技術(shù)實(shí)力、客戶關(guān)系和市場(chǎng)策略等多方面的綜合優(yōu)勢(shì)。
在汽車智能通訊領(lǐng)域，東軟集團(tuán)按照車企標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，研發(fā)用于新能源車、乘用車的T-BOX，并參與GB/T32960標(biāo)準(zhǔn)的編寫，擁有十余年量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，已實(shí)現(xiàn)5代產(chǎn)品的迭代，滿足不同客戶的多樣化需求?；谥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車的普及，自身技術(shù)的領(lǐng)先性，以及對(duì)本土汽車廠商需求的洞察，東軟集團(tuán)建立了廣泛而穩(wěn)固的客戶網(wǎng)絡(luò)。資料顯示，東軟集團(tuán)已與全球20多家汽車廠商建立合作關(guān)系，T-BOX產(chǎn)品應(yīng)用于100多款車型。
緊跟新一代技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，不斷探索開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品方向和新場(chǎng)景應(yīng)用，也是東軟集團(tuán)在國(guó)內(nèi)T-BOX市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定的原因。
早在2015年初，東軟在國(guó)內(nèi)率先發(fā)布國(guó)內(nèi)首款V2X產(chǎn)品:VeTalk軟件協(xié)議棧。該產(chǎn)品采用統(tǒng)一的軟件架構(gòu)，支持全球多區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)?；?G特性，融合自主研發(fā)的V2X協(xié)議棧(VeTalk)，東軟率先研發(fā)推出5G+V2X BOX，并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)。該產(chǎn)品提供V2X DAY1和DAY2場(chǎng)景的定制化開(kāi)發(fā)以及5G新場(chǎng)景應(yīng)用開(kāi)發(fā)服務(wù)，聚焦V2X、Security、FOTA、ETC、藍(lán)牙鑰匙、千兆以太網(wǎng)等熱點(diǎn)功能。
據(jù)介紹，東軟5G/V2X BOX支持各大主流平臺(tái)研發(fā)，尤其可根據(jù)客戶需求提供國(guó)產(chǎn)化方案開(kāi)發(fā)，降低成本的同時(shí)，幫助企業(yè)在自主創(chuàng)新與開(kāi)放合作間找到平衡，以國(guó)產(chǎn)化為契機(jī)，構(gòu)建可持續(xù)的科技競(jìng)爭(zhēng)力。
截至目前，東軟集團(tuán)已形成較為完整的產(chǎn)品線和多樣化的解決方案。東軟集團(tuán)推出的智能天線產(chǎn)品也全面支持5G與5G+V2X應(yīng)用。該智能天線產(chǎn)品將Tuner、GPS、Wi-Fi等多款軟硬件產(chǎn)品集成在一起，對(duì)全車無(wú)線信號(hào)歸集并數(shù)字化。這種設(shè)計(jì)不僅規(guī)避了傳統(tǒng)線束在整車上的布置難題，而且提升了通訊質(zhì)量，同時(shí)還有效節(jié)約了布線成本。
賦能智駕更好“上車”
從裝機(jī)量排行變化來(lái)看，國(guó)內(nèi)T-BOX供應(yīng)商市場(chǎng)需求正穩(wěn)步上漲。2023年，T-Box在下游汽車行業(yè)的裝配率已超過(guò)60%。據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，到2027年，全球乘用車T-BOX市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將攀升至137.8億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超26%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。
隨著通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷進(jìn)步，T-BOX正朝著5G、V2X、高精度定位等功能融合方向加速演進(jìn)。我國(guó)對(duì)“車路云一體化”的戰(zhàn)略構(gòu)建，更是為5G/V2X T-BOX的普及注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2023年核準(zhǔn)進(jìn)網(wǎng)的5G T-BOX產(chǎn)品款型數(shù)占比已達(dá)到20%，反映出市場(chǎng)向更高技術(shù)水平邁進(jìn)的趨勢(shì)。
在智能駕駛加速普及的當(dāng)下，車載T-BOX作為連接車輛與外部系統(tǒng)的關(guān)鍵組件，其重要性日益凸顯。
“好的T-BOX產(chǎn)品會(huì)對(duì)智駕、AI等技術(shù)上車提供更強(qiáng)大的支持能力”，有業(yè)內(nèi)人士如是分析。T-BOX通過(guò)收集并傳輸車輛狀態(tài)和駕駛環(huán)境的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理與傳輸，確保穩(wěn)定連接性。同時(shí)可與車載系統(tǒng)無(wú)縫集成，為智能駕駛技術(shù)落地提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
如果要有效支持智能駕駛，高質(zhì)量的T-BOX產(chǎn)品需具備多方面特性。其不僅需要保證可靠性、高帶寬和低延遲等，以確保在各種復(fù)雜環(huán)境下仍能穩(wěn)定運(yùn)行，還必須在安全性、可擴(kuò)展性以及未來(lái)升級(jí)能力上表現(xiàn)出色，尤其是在涉及安全功能和交通管理的V2X通信領(lǐng)域。
以東軟集團(tuán)的5G/V2X BOX為例，該產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了通信、計(jì)算與安全的深度融合，可支持16種以上V2X國(guó)標(biāo)應(yīng)用場(chǎng)景，在國(guó)內(nèi)5G T-BOX市場(chǎng)長(zhǎng)期處于主導(dǎo)地位。目前，東軟5G/V2X BOX相關(guān)產(chǎn)品已陸續(xù)搭載于吉利、長(zhǎng)城等品牌的中高端車型上，市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼。
蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年5G T-BOX供應(yīng)商市場(chǎng)裝機(jī)量排行中，東軟集團(tuán)以24.7%的市場(chǎng)份額位居第一，領(lǐng)先排在其后的大陸集團(tuán)、均聯(lián)智行約9個(gè)百分點(diǎn)。相比之下，LG在這一新興市場(chǎng)中僅占據(jù)4%左右的份額，處于追趕者地位。
除了硬件產(chǎn)品外，東軟集團(tuán)還致力于提供全面的車路協(xié)同解決方案?；赩2X通信技術(shù)，其產(chǎn)品線涵蓋軟件協(xié)議棧、SDK、測(cè)試平臺(tái)和云服務(wù)器等，與30多家生態(tài)伙伴攜手合作，參與了20多個(gè)行業(yè)聯(lián)盟，覆蓋智能連接車輛的整個(gè)供應(yīng)鏈。值得一提的是，東軟集團(tuán)還參與建設(shè)了北京高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)。
由此可見(jiàn)，對(duì)市場(chǎng)需求的精準(zhǔn)洞察和提前規(guī)劃，是東軟集團(tuán)能夠乘上5G/V2X BOX市場(chǎng)發(fā)展東風(fēng)的關(guān)鍵因素。而伴隨著汽車行業(yè)對(duì)5G/V2X BOX需求的增加，東軟集團(tuán)正在進(jìn)一步鞏固自身的領(lǐng)先地位。更多本土供應(yīng)商也有望憑借技術(shù)創(chuàng)新、高性價(jià)比和快速響應(yīng)的優(yōu)勢(shì)，逐步打破LG、大陸等國(guó)際廠商在T-BOX市場(chǎng)的主導(dǎo)局面，滲透進(jìn)合資和外資整車企業(yè)。
據(jù)悉，東軟集團(tuán)已與中國(guó)移動(dòng)在通信、高精定位等方面達(dá)成全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系?？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著6G和衛(wèi)星通信等前沿技術(shù)的逐步落地，T-BOX或?qū)⑦M(jìn)一步打破數(shù)據(jù)邊界，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)邁向“全域智能”時(shí)代。而以東軟集團(tuán)為代表的本土供應(yīng)商，也將憑借在技術(shù)積累和創(chuàng)新能力方面的優(yōu)勢(shì)，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的“中國(guó)方案”。
