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寧德時代已將換電業(yè)務(wù)推向戰(zhàn)略級地位。
3月17日，蔚來和寧德時代在福建寧德簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同打造全球最大的換電網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，推動換電服務(wù)的普及與升級。
另據(jù)蔚來CEO李斌的社區(qū)發(fā)帖，寧德時代正在推進(jìn)對蔚來能源不超過25億元人民幣的戰(zhàn)略投資，進(jìn)一步鞏固雙方戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
根據(jù)協(xié)議，寧德時代支持蔚來換電網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，蔚來公司旗下 firefly 螢火蟲品牌后續(xù)開發(fā)的新車型，將適時導(dǎo)入寧德時代巧克力換電標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)絡(luò)。
當(dāng)外界還在爭論“換電是否偽命題”時，寧德時代用真金白銀的投入，宣示了其對于換電模式的重視與堅定。
在此之前，寧德時代董事長曾毓群預(yù)測表示，到2030年換電、家充、公共充電樁將形成“三分天下”格局。
尤為明顯的信號在于，2025年以來，在寧德時代簽署的眾多戰(zhàn)略合作中，“換電”作為重要關(guān)鍵詞高頻露出。其中包括：
上汽集團(tuán)選定寧德時代為換電領(lǐng)域的首選合作伙伴，推進(jìn)車電分離服務(wù)模式。
在與國際物流巨頭DHL簽約中，寧德時代將為其提供儲能與充換電一體化綜合解決方案。
寧德時代與大眾汽車集團(tuán)（中國）簽約也提及，雙方未來將立足動力電池，進(jìn)一步探索包括換電在內(nèi)的戰(zhàn)略合作。
此外，寧德時代在與百度、金茂智慧、東營市政府的簽約合作中，基本都涉及換電產(chǎn)品、換電網(wǎng)絡(luò)、換電生態(tài)等相關(guān)部署。毫無疑問，寧德時代已將換電業(yè)務(wù)推向戰(zhàn)略級地位。
迫切加碼換電業(yè)務(wù)“背后”
首先，換電模式的核心是將電池從車輛的“附屬品”變?yōu)榭闪魍ǖ摹肮蚕碣Y產(chǎn)”，通過車電分離降低用戶購車成本，并通過電池租賃、換電服務(wù)等模式實現(xiàn)持續(xù)收益。
上升至能源體系視角，換電網(wǎng)絡(luò)可以作為分布式儲能節(jié)點的集合體。通過換電站的“電池蓄水池”功能，可有助于緩解電池產(chǎn)能波動，并通過梯次利用延長電池全生命周期價值。
例如，通過車網(wǎng)互動（B2G），換電站能夠在電力高峰時為電網(wǎng)提供反向充電支持，實現(xiàn)綠電消納與電網(wǎng)調(diào)節(jié)等。
換電業(yè)務(wù)，可以說是寧德時代從單純的電池制造商向能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型的重要一環(huán)。
其次，動力電池行業(yè)正面臨殘酷的“雙重擠壓”，上游原材料價格劇烈波動蠶食利潤空間，下游車企自研電池蔚然成風(fēng)。
寧德時代2024年財報顯示，其動力電池業(yè)務(wù)毛利率已從三年前的28%降至19%，而儲能業(yè)務(wù)毛利率卻逆勢攀升至27%。這也意味著，單純賣電池的商業(yè)模式已觸及天花板。
換電布局本質(zhì)上是將電池從“一次性消費品”轉(zhuǎn)變?yōu)椤把h(huán)服務(wù)品”。通過掌控電池全生命周期，寧德時代得以突破現(xiàn)有盈利模式的桎梏。
曾毓群也明確指出，巧克力換電塊與增混電池均具備B2G功能，其零碳電網(wǎng)戰(zhàn)略的開發(fā)潛力或?qū)⑦h(yuǎn)超電池銷售業(yè)務(wù)，為寧德時代帶來更廣闊的想象空間。
第三，當(dāng)換電標(biāo)準(zhǔn)體系逐步建立，意味著車企在電池規(guī)格、接口協(xié)議、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等核心環(huán)節(jié)將遵循統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。參與到這種生態(tài)級布局當(dāng)中，遠(yuǎn)比爭奪某家車企的電池訂單更具戰(zhàn)略價值。
探索后市場超級生態(tài)
布局換電不僅是寧德時代的業(yè)務(wù)延伸，更是其布局后市場超級生態(tài)的前瞻探索。
從資源整合來看，寧德時代已與蔚來、長安、廣汽、北汽等10余家車企聯(lián)合開發(fā)換電車型，主攻出租車和運營車輛市場，主攻補能高頻需求，計劃2025年推出超10款車型。
同時，與滴滴成立合資公司（時代小桔），布局公共出行領(lǐng)域的換電場景；與優(yōu)信二手車、中信金租等合作，打通買車、換車、電池租賃全鏈條。
疊加上述車企及跨界資源的整合，寧德時代相繼與車企、能源公司、金融機(jī)構(gòu)等合作，通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化建設(shè)和生態(tài)聯(lián)盟形式，基本構(gòu)建起了換電生態(tài)閉環(huán)。
當(dāng)換電網(wǎng)絡(luò)與智能電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、儲能系統(tǒng)深度耦合，寧德時代或?qū)?gòu)建成一個橫跨交通、能源、數(shù)字三大領(lǐng)域的超級生態(tài)。
總的來看，換電布局的戰(zhàn)略價值，不僅在于重構(gòu)補能場景體驗，更在于探索動力電池全價值鏈運營的產(chǎn)業(yè)范式。
作為新能源行業(yè)頭部企業(yè)，寧德時代在換電領(lǐng)域已形成技術(shù)儲備與生態(tài)布局的先發(fā)優(yōu)勢，但產(chǎn)業(yè)規(guī)?；M(jìn)程中仍需破解“擴(kuò)張效率-標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)-商業(yè)閉環(huán)”的三重方程式。
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