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當(dāng)全球汽車產(chǎn)業(yè)在智能化“軍備競(jìng)賽”中狂飆突進(jìn)，激光雷達(dá)作為高階智駕的感知基石，也隨之迎來(lái)從技術(shù)驗(yàn)證到規(guī)模量產(chǎn)的史詩(shī)級(jí)跨越。
據(jù)蓋世汽車研究院智能駕駛配置數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)乘用車市場(chǎng)激光雷達(dá)累計(jì)標(biāo)配量已經(jīng)突破150萬(wàn)顆，其中速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽科技、圖達(dá)通四大供應(yīng)商幾乎壟斷市場(chǎng)。
今年，伴隨以比亞迪、長(zhǎng)安汽車等為代表的頭部車企爭(zhēng)相發(fā)力?“全民智駕” ，業(yè)界一致認(rèn)為，激光雷達(dá)有望沖刺更高終端搭載量。但與此同時(shí)，智能駕駛感知技術(shù)的路線之爭(zhēng)、主機(jī)廠自研野心與新場(chǎng)景探索，也讓這一賽道再度暗流涌動(dòng)。
群雄競(jìng)逐，第一梯隊(duì)大洗牌
2024 年，激光雷達(dá)賽道風(fēng)云變幻，上演了一場(chǎng)激烈的 “權(quán)力更迭” 大戲。
圖片來(lái)源：蓋世汽車
據(jù)蓋世汽車研究院智能駕駛配置數(shù)據(jù)顯示，去年國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)激光雷達(dá)標(biāo)配規(guī)模（不包含進(jìn)出口和選配，下同）最大的四家供應(yīng)商依次為速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽科技和圖達(dá)通，累計(jì)裝機(jī)量分別為514,995顆、420,538顆、392,571顆和205,604顆。
與2023年相比，市場(chǎng)格局發(fā)生了明顯逆轉(zhuǎn)。2023年，排名前四的企業(yè)分別是禾賽、圖達(dá)通、速騰聚創(chuàng)和華為，裝機(jī)量依次為 204,780 顆、148,357 顆、125,299 顆和 64,851 顆。
而且，速騰聚創(chuàng)和華為不僅實(shí)現(xiàn)了激光雷達(dá)裝機(jī)量翻倍增長(zhǎng)——速騰聚創(chuàng)暴漲311%，華為增幅高達(dá)548%，去年這兩家企業(yè)合計(jì)還占據(jù)了超過(guò)60%的市場(chǎng)份額，與之對(duì)應(yīng)，則是禾賽與圖達(dá)通市場(chǎng)份額顯著下降。
具體來(lái)看，2024年速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)裝機(jī)量大幅提升，與極氪、問(wèn)界、小鵬、智己等多家合作品牌的出色表現(xiàn)緊密相關(guān)。據(jù)蓋世汽車結(jié)合終端上險(xiǎn)量統(tǒng)計(jì)，去年僅極氪品牌就合計(jì)配套了接近17萬(wàn)顆速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)，覆蓋極氪001、極氪 007、極氪 009等多款熱銷車型。
問(wèn)界系列（主要是問(wèn)界 M5 和 M7 Max 版車型）以及小鵬汽車，亦分別貢獻(xiàn)了超過(guò)10萬(wàn)顆裝機(jī)量。此外還有智己、比亞迪仰望、廣汽昊鉑、奇瑞星途、路特斯等，也紛紛在旗下重磅車型上配套了速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)，共同推動(dòng)了其裝機(jī)量上漲。
據(jù)速騰聚創(chuàng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月21日，速騰聚創(chuàng)正式迎來(lái)了第100萬(wàn)臺(tái)激光雷達(dá)下線并交付，該公司也由此成為全球首家達(dá)成百萬(wàn)臺(tái)高線數(shù)激光雷達(dá)下線的企業(yè)。
華為的崛起，則主要得益于其強(qiáng)大的智能汽車合作生態(tài)，包括鴻蒙智行生態(tài)的繁榮。目前，鴻蒙智行旗下智界R7、智界S7、問(wèn)界M7 Ultra版、問(wèn)界M9以及享界S9等多款車型所搭載的激光雷達(dá)均由華為自供。其中僅問(wèn)界系列兩款車型，2024年激光雷達(dá)搭載量就超過(guò)了23萬(wàn)顆，問(wèn)界M7和問(wèn)界M9分別配套7.9萬(wàn)顆和15.2萬(wàn)顆，另外智界系列也搭載了4.7萬(wàn)顆華為激光雷達(dá)。
在鴻蒙智行生態(tài)外，搭載量最大的是阿維塔，2024年合計(jì)配套了12.7萬(wàn)顆華為激光雷達(dá)。其他重點(diǎn)合作車型還包括方程豹豹8、嵐圖夢(mèng)想家、哪吒S等。
而禾賽和圖達(dá)通，盡管去年市場(chǎng)份額和排名均有所下滑，得益于智能駕駛產(chǎn)業(yè)持續(xù)繁榮，尤其是中高階自動(dòng)駕駛加速落地，去年激光雷達(dá)出貨量同樣實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)增長(zhǎng)。
禾賽現(xiàn)階段最大的整車廠客戶仍然是理想汽車，通過(guò)理想L6/7/8/9以及理想MEGA五款車型，去年合計(jì)配套了23.8萬(wàn)顆禾賽的激光雷達(dá)。其次是小米汽車，2024年累計(jì)在小米SU7上搭載了10.07顆禾賽激光雷達(dá)。另外零跑汽車和魏牌藍(lán)山，也分別貢獻(xiàn)了2萬(wàn)余顆裝機(jī)量。
據(jù)禾賽此前公布數(shù)據(jù)，截至今年1月底，禾賽已累計(jì)獲得來(lái)自 22 家車企超過(guò)100 款前裝量產(chǎn)定點(diǎn)車型，其中多款合作車型計(jì)劃于 2025 年內(nèi)發(fā)布。這意味著，今年禾賽的激光雷達(dá)出貨量將繼續(xù)值得期待。
圖達(dá)通則主要配套蔚來(lái)旗下車型，目前蔚來(lái)已在其九款車型上采用了圖達(dá)通的激光雷達(dá)解決方案，其中搭載量較高的幾款車型是蔚來(lái)ES6、蔚來(lái)ET5T/ET5和蔚來(lái)EC6，去年分別配套了7.7萬(wàn)顆、7.9萬(wàn)顆和2.8萬(wàn)顆圖達(dá)通激光雷達(dá)。
不過(guò)，僅僅依靠和蔚來(lái)的深度綁定，顯然難以確保市場(chǎng)份額的持續(xù)穩(wěn)定。尤其當(dāng)前新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)白熱化，蔚來(lái)自身也面臨多方面的經(jīng)營(yíng)困境，包括市場(chǎng)份額的激烈爭(zhēng)奪、盈利能力波動(dòng)性加劇等，這些挑戰(zhàn)不僅對(duì)蔚來(lái)的長(zhǎng)期發(fā)展構(gòu)成壓力，同時(shí)也對(duì)圖達(dá)通的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性及戰(zhàn)略可持續(xù)性帶來(lái)了潛在風(fēng)險(xiǎn)。
為降低對(duì)單一客戶的依賴并增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，圖達(dá)通正積極拓展與其他整車廠的合作機(jī)會(huì)，試圖將其激光雷達(dá)技術(shù)推廣至更廣泛的客戶群體。但直到目前，尚未有實(shí)質(zhì)性合作進(jìn)展對(duì)外披露。
2024年激光雷達(dá)的權(quán)力更迭，歸根結(jié)底是智能汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯的集中投射——當(dāng)智駕進(jìn)入規(guī)?；占半A段，車企生態(tài)黏性將是決定勝負(fù)的核心要素。未來(lái)，隨著智能駕駛技術(shù)持續(xù)演進(jìn)和市場(chǎng)需求不斷變化，有理由相信，激光雷達(dá)賽道的競(jìng)爭(zhēng)必將更加激烈。
全民智駕風(fēng)暴，或引激光雷達(dá)狂飆
2024年激光雷達(dá)裝機(jī)量暴漲，離不開以NOA為代表的中高階智駕需求爆發(fā)。
據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)前裝標(biāo)配NOA功能的車型累計(jì)達(dá)167.8萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)搭載率升至7.3%，其中城市NOA滲透率為1.52%。
而激光雷達(dá)，恰恰是實(shí)現(xiàn)NOA的核心傳感器之一，特別對(duì)于城市NOA，除少數(shù)幾款走純視覺路線的車型，其他基本都是“標(biāo)配”。
有些車型盡管標(biāo)配高速NOA的版本沒有搭載激光雷達(dá)，但支持城市NOA的車型版本（包括選配），大部分都增加了激光雷達(dá)，比如理想L系列、阿維塔07、哪吒S、星紀(jì)元ES、騰勢(shì)N7等。即便是部分現(xiàn)階段僅支持高速NOA的車型，由于后期還有拓展城市NOA的規(guī)劃，多數(shù)也都配置了激光雷達(dá)。
其中部分車型甚至還不止搭載一顆激光雷達(dá)，比如阿維塔 11、阿維塔 12、極狐阿爾法S、仰望U8、昊鉑GT、AION LX均搭載了3顆激光雷達(dá)，蓮花 Emeya以及即將上市的尊界S800、新款問(wèn)界M9，則采用的是四激光雷達(dá)方案。
2025年，伴隨著“智駕平權(quán)”成為車企爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的核心口號(hào)，目前普遍認(rèn)為，必將進(jìn)一步利好激光雷達(dá)，推動(dòng)其整體出貨量攀升至新的高峰。
一方面，隨著成本的持續(xù)優(yōu)化和技術(shù)迭代，激光雷達(dá)正加速?gòu)摹斑x配”向“標(biāo)配”過(guò)渡。
比如不久前上市的2025款騰勢(shì)N7，就全系標(biāo)配雙激光雷達(dá)，而2024款只有630四驅(qū)智駕Ultra版標(biāo)配激光雷達(dá)，其他三個(gè)版本均為選配。另外即將上市的魏牌全新高山、極氪007GT等，也確認(rèn)將全系搭載激光雷達(dá)。
還有理想汽車，也已確認(rèn)將在AD Pro上增配激光雷達(dá)。現(xiàn)階段，理想智駕系統(tǒng)分為AD Max和AD Pro兩個(gè)版本，其中AD Pro未配備激光雷達(dá)，AD Max則配備了激光雷達(dá)。
據(jù)理想汽車副總裁劉杰在微博發(fā)文透露，理想L系列及理想MEGA沒有2025款，但將聚焦于智能駕駛硬件的升級(jí)，以現(xiàn)款車型為基礎(chǔ)在5月推出“智駕煥新版”，其中理想AD Pro將會(huì)增加激光雷達(dá)。以理想的銷售規(guī)模和市場(chǎng)影響力，這有望進(jìn)一步帶來(lái)數(shù)以十萬(wàn)計(jì)的增量。據(jù)悉，在2024年交付50萬(wàn)輛的基礎(chǔ)上，今年理想將目標(biāo)設(shè)定為70萬(wàn)輛。
另一方面，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下，車企加快推進(jìn)智能駕駛功能普及，也將拉動(dòng)激光雷達(dá)需求顯著增長(zhǎng)。
2月9日，長(zhǎng)安汽車發(fā)布智能化戰(zhàn)略“北斗天樞2.0”計(jì)劃，宣布從今年起不再開發(fā)非智能化新產(chǎn)品，未來(lái)3年將推出35款數(shù)智新汽車。而作為長(zhǎng)安汽車推進(jìn)“智駕平權(quán)”的重要舉措之一，長(zhǎng)安天樞智駕系統(tǒng)計(jì)劃于今年8月率先在10萬(wàn)元級(jí)別車型上搭載激光雷達(dá)。
2月10日，比亞迪舉辦智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，宣布比亞迪將全系搭載 “天神之眼” 高階智駕系統(tǒng)。比亞迪將?“天神之眼”分為三個(gè)不同版本，其中天神之眼A（DiPilot 600）和天神之眼B（DiPilot 300）均配置了激光雷達(dá)，前者為3顆，后者為1-2顆，天神之眼C（DiPilot 100）則為“純視覺”版本。
有消息稱，2025年比亞迪目標(biāo)將“天神之眼” 搭載率從之前不到 5%提升至80%，其中DiPilot 100占比超60%，DiPilot 300與DiPilot 600各占10%。2024年，比亞迪全年共計(jì)銷售新車4,272,145輛，相較于2023年的3,024,417輛，同比大增41.26%?；诒葋喌显诮K端市場(chǎng)的熱銷態(tài)勢(shì)，蓋世汽車研究院此前預(yù)測(cè)，2025年比亞迪銷量有望進(jìn)一步增至514萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21%?；ㄆ熳钚聢?bào)告甚至認(rèn)為，2025-2027年比亞迪銷量將分別達(dá)575萬(wàn)輛、703萬(wàn)輛和816萬(wàn)輛。
即便按照最低500萬(wàn)輛計(jì)算，今年搭載DiPilot 300和DiPilot 600的車型銷量也將達(dá)到100萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)激光雷達(dá)需求至少為200萬(wàn)顆。這意味著，今年僅比亞迪一家車企的激光雷達(dá)需求量，就有望超過(guò)去年全行業(yè)的搭載量。
再疊加其他車企的搭載需求，目前普遍認(rèn)為，激光雷達(dá)作為自動(dòng)駕駛的核心“安全件”，今年終端配置率將繼續(xù)大幅提升。中信證券就預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)激光雷達(dá)出貨量將超270萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)75%。
這意味著，頭部車企高喊“智駕平權(quán)”，不僅代表了他們?cè)谥邱{市場(chǎng)“拼刺刀”的決心，同時(shí)也是一場(chǎng)激光雷達(dá)的“普惠運(yùn)動(dòng)”。
激光雷達(dá)VS純視覺，新博弈新格局
在智駕領(lǐng)域，盡管激光雷達(dá)風(fēng)頭正勁，但這并不意味著自動(dòng)駕駛感知技術(shù)的路線之爭(zhēng)已經(jīng)結(jié)束。就目前而言，在高階智駕 “格斗場(chǎng)” 中，純視覺方案仍有眾多擁躉，且有逐漸擴(kuò)大之勢(shì)。
據(jù)蓋世汽車梳理發(fā)現(xiàn)，除了較早堅(jiān)持純視覺路線的特斯拉和極越，目前蔚來(lái)、小鵬、廣汽、卓馭等車企及智駕Tier1都在積極推進(jìn)不依賴激光雷達(dá)的城市NOA落地。其中蔚來(lái)已經(jīng)在樂(lè)道L60上落地了基于純視覺方案的城市NOA。
小鵬P7+通過(guò)引入創(chuàng)新的AI鷹眼視覺方案，也已實(shí)現(xiàn)不依賴激光雷達(dá)的高速以及城市NGP。在此基礎(chǔ)上，據(jù)悉接下來(lái)新款小鵬G6和小鵬 X9，也將取消激光雷達(dá)，采用純視覺智駕方案。
而卓馭（原大疆車載）則先后在紅旗天工08和天工05兩款車型上，落地了基于10V+100TOPS（對(duì)應(yīng)芯片為高通SA8650P）的高速和城市NOA。其后，卓馭實(shí)現(xiàn)在“芝麻上雕花”的關(guān)鍵，是其成行智駕可解釋端到端算法。
作為卓馭成行平臺(tái)最新的高階智駕算法架構(gòu)，成行智駕可解釋端到端算法基于卓馭在極致算力壓榨下高效部署模型的能力，通過(guò)一個(gè)AI模型打通了感知、預(yù)測(cè)、決策和規(guī)劃多個(gè)模塊，讓智能駕駛系統(tǒng)信息傳遞損失更少的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)更高的性能體驗(yàn)上限。該方案于去年11月正式支持全國(guó)都可開的無(wú)圖城市領(lǐng)航高階智駕功能，并可兼容成行平臺(tái)的7V高算力方案和10V高算力方案。
除了已經(jīng)量產(chǎn)的10V+100TOPS方案，此前卓馭還實(shí)現(xiàn)了基于7V+32TOPS的中算力端到端城市NOA。據(jù)卓馭透露，后續(xù)在軟件版本成熟度達(dá)到符合量產(chǎn)上車的標(biāo)準(zhǔn)后，其將向已搭載7V+32TOPS基礎(chǔ)版配置的合作車企客戶，通過(guò)OTA升級(jí)落地端到端城市NOA功能，該中算力端到端城市NOA預(yù)計(jì)最早今年上半年迎來(lái)首批合作伙伴量產(chǎn)。
從這一點(diǎn)上來(lái)講，當(dāng)前端到端技術(shù)的快速發(fā)展，其實(shí)也為純視覺方案的普及提供了有力支撐，有望使純視覺方案在智能駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用前景更為廣闊。
不僅僅卓馭，近期備受關(guān)注的比亞迪天神之眼 C 方案，亦配備了三目前視攝像頭及端到端控制算法。在現(xiàn)有的高快領(lǐng)航、城區(qū)記憶領(lǐng)航等功能基礎(chǔ)上，業(yè)界推測(cè)，未來(lái)該方案極有可能進(jìn)一步支持城市 NOA 功能拓展。
而一旦這些方案大規(guī)模落地量產(chǎn)，無(wú)疑將一定程度沖擊激光雷達(dá)在高階智能駕駛市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。更何況除了與純視覺方案之間的“對(duì)壘”，當(dāng)前比亞迪、與吉利深度關(guān)聯(lián)的億咖通等，也都在積極布局激光雷達(dá)研發(fā)，更為激光雷達(dá)未來(lái)格局的演進(jìn)增添了諸多不確定性因素?？梢灶A(yù)見，主機(jī)廠自研激光雷達(dá)若實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，極有可能降低對(duì)外部供應(yīng)商的依賴，進(jìn)而對(duì)第三方激光雷達(dá)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額構(gòu)成挑戰(zhàn)。
不過(guò)，純視覺方案在高階智駕領(lǐng)域加速開疆拓土的同時(shí)，隨著汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，激光雷達(dá)也在不斷借助技術(shù)升級(jí)和規(guī)模效應(yīng)，努力擺脫 “昂貴” 的標(biāo)簽。
比如速騰聚創(chuàng)的車載激光雷達(dá)，均價(jià)已經(jīng)從2020年的2.25萬(wàn)元，降至了2024H1的2600元。今年，通過(guò)新一代中長(zhǎng)距激光雷達(dá)MX規(guī)模化量產(chǎn)，速騰聚創(chuàng)計(jì)劃進(jìn)一步將激光雷達(dá)價(jià)格降至200美元左右。按照規(guī)劃，MX首個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目將于今年上半年量產(chǎn)。
禾賽2024年底也被曝今年會(huì)將其關(guān)鍵產(chǎn)品的價(jià)格減半，從而進(jìn)一步加速激光雷達(dá)在終端市場(chǎng)的普及。去年4月，禾賽重磅發(fā)布了基于第四代芯片架構(gòu)的超廣角遠(yuǎn)距激光雷達(dá)ATX，據(jù)當(dāng)時(shí)公布信息，這款產(chǎn)品主要聚焦15萬(wàn)元車型區(qū)間，幾乎是與MX直接競(jìng)爭(zhēng)。由此可以猜測(cè)，ATX的價(jià)格與MX大概也不會(huì)相差很多。
據(jù)禾賽此前披露信息，目前ATX已經(jīng)先后獲得了長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、東風(fēng)、奇瑞等多家車企定點(diǎn)，正在向量產(chǎn)階段穩(wěn)步推進(jìn)。
而除了積極推進(jìn)車載激光雷達(dá)降本，面對(duì)市場(chǎng)變化和競(jìng)爭(zhēng)，主要激光雷達(dá)廠商還紛紛開始拓展機(jī)器人賽道，打造新增長(zhǎng)曲線。
在年初的CES 2025上，禾賽科技重磅發(fā)布面向機(jī)器人領(lǐng)域的迷你型超半球3D 激光雷達(dá)JT系列，并宣布已開始向客戶量產(chǎn)交付，交付量超過(guò)了 2 萬(wàn)顆。據(jù)悉，作為一款平臺(tái)化產(chǎn)品，JT 可支持16線、128線、256線等多種配置，覆蓋移動(dòng)機(jī)器人、配送機(jī)器人、清掃機(jī)器人、割草機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域。
差不多同一時(shí)間，速騰聚創(chuàng)業(yè)正式發(fā)布了機(jī)器人平臺(tái)公司戰(zhàn)略，明確“機(jī)器人技術(shù)平臺(tái)公司”定位，為AI機(jī)器人行業(yè)提供增量零部件及解決方案。同時(shí)，速騰聚創(chuàng)還一舉發(fā)布了適用于機(jī)器人的E1R、Airy等激光雷達(dá)，以及全新機(jī)器人視覺品類Active Camera、靈巧手Papert 2.0等多款創(chuàng)新產(chǎn)品。
據(jù)悉，目前相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)獲得全球消費(fèi)類機(jī)器人、商用機(jī)器人以及工業(yè)機(jī)器人等關(guān)鍵客戶的規(guī)?；唵危瑢⒃?025年陸續(xù)完成量產(chǎn)交付。
不難預(yù)見，隨著車載激光雷達(dá)定點(diǎn)和量產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，以及頭部廠商積極開拓機(jī)器人市場(chǎng)，接下來(lái)激光雷達(dá)整體出貨量有望繼續(xù)保持高位。但與此同時(shí)，由于不同供應(yīng)商搭載車型銷量及配置變化，車載激光雷達(dá)市場(chǎng)格局或隨之變動(dòng)，各供應(yīng)商在市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)上將更為激烈。
智駕平權(quán)，不僅是激光雷達(dá)的狂歡，亦是挑戰(zhàn)。當(dāng)技術(shù)、成本與商業(yè)模式的多重變量交織，唯有那些既能深入車企腹地、又能向外開拓新邊界的企業(yè)，才能在這場(chǎng)角逐中走的更遠(yuǎn)。
而2025年，或許就是終局之戰(zhàn)的序幕。
