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AI相關(guān)產(chǎn)品收入增長(zhǎng)：阿里云板塊AI相關(guān)產(chǎn)品收入已連續(xù)六個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長(zhǎng)，顯示出其在AI領(lǐng)域的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。
通義千問(wèn)的成功：作為中國(guó)最早達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的大模型，通義千問(wèn)不僅在開(kāi)源領(lǐng)域取得巨大成功，還吸引了國(guó)際團(tuán)隊(duì)的關(guān)注和合作。
AI基礎(chǔ)設(shè)施投入：未來(lái)三年的投入將超過(guò)過(guò)去十年總和，表明阿里對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視，這將為全球AI產(chǎn)業(yè)提供重要的算力支持。
上周，我剛剛拜訪(fǎng)了阿里兩位好朋友。一位是釘釘?shù)腜R團(tuán)隊(duì)成員之一，另一位是釘釘旗下TB的領(lǐng)導(dǎo)。我們?cè)诎⒗锶麻_(kāi)放的超級(jí)高棚頂接待大廳見(jiàn)面。那天下著小雨，但阿里內(nèi)部非常溫暖。家屬接待廳的溫度更高了一兩度，有員工的孩子們跑來(lái)跑去。
溫暖的氣氛與AI沖擊下的中國(guó)To B企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，讓我思考。
作為見(jiàn)證中國(guó)TO B發(fā)展的記者、自媒體人，再到創(chuàng)業(yè)獨(dú)立顧問(wèn)，我必須承認(rèn)，在AI沖擊中國(guó)的To B產(chǎn)品面臨幾個(gè)挑戰(zhàn)：
前端交互一定會(huì)變，但到底要變成什么樣子？To B的決策鏈條，無(wú)論是購(gòu)買(mǎi)還是使用，都要從企業(yè)級(jí)出發(fā)。決策鏈長(zhǎng)，快速變出個(gè)好模樣，難。
后端數(shù)據(jù)訓(xùn)練成本來(lái)自哪里？創(chuàng)業(yè)公司受制于VC撤退，去哪里大量投入？真正離客戶(hù)近的，手里有客戶(hù)的，可以和客戶(hù)場(chǎng)景打磨AI功能的，也許相對(duì)來(lái)說(shuō)更接近。
另一方面，我所認(rèn)識(shí)的諸多優(yōu)秀的To B從業(yè)者，他們也跳出了原來(lái)的產(chǎn)品圈子，進(jìn)行應(yīng)用場(chǎng)景的創(chuàng)新。這背后有兩個(gè)支點(diǎn)：
編程更為自動(dòng)化，AI能夠大幅度解決產(chǎn)品開(kāi)發(fā)問(wèn)題。
AI能夠讓新的場(chǎng)景問(wèn)題得以解決，這背后是數(shù)據(jù)處理的新模式，并且有可能穿透To B和To C，這是一個(gè)顛覆的機(jī)會(huì)，也是搏一下的機(jī)會(huì)。
盡管投資環(huán)境沒(méi)有幾年前好，但有才干的創(chuàng)業(yè)者依舊能夠得到投資，特別是針對(duì)全球市場(chǎng)的創(chuàng)業(yè)。另一方面，AI時(shí)代下，團(tuán)隊(duì)規(guī)模不需要太大，成本能夠覆蓋。
但是，中國(guó)的To B生產(chǎn)中，有一個(gè)問(wèn)題是AI無(wú)法解決的，就是各個(gè)應(yīng)用和生態(tài)的數(shù)據(jù)在本質(zhì)上是不通的。所以這讓我必須持續(xù)關(guān)注釘釘、飛書(shū)等不同生態(tài)下，他們各自的產(chǎn)品進(jìn)展。
在阿里新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)公布之后，今天這篇單獨(dú)聚焦釘釘和阿里云。
1、最大規(guī)模投資3800億元
2月24日最新消息，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘宣布，未來(lái)三年，阿里將投入超過(guò)3800億元，用于建設(shè)云和人工智能（AI）硬件基礎(chǔ)設(shè)施，總額超過(guò)過(guò)去十年總和。有統(tǒng)計(jì)顯示，這是中國(guó)民營(yíng)企業(yè)在云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域有史以來(lái)最大規(guī)模的投資。
在短短兩個(gè)月內(nèi)，阿里巴巴市值狂飆超1萬(wàn)億港元，創(chuàng)下三年股價(jià)新高。2月21日，阿里巴巴股價(jià)再次飆升，港股收盤(pán)漲14.56%，報(bào)138.5港元/股，成交額超400億港元，創(chuàng)歷史天量。其最新市值已達(dá)2.63萬(wàn)億港元。
從年初至今不到兩個(gè)月的時(shí)間，阿里股價(jià)累計(jì)上漲超68%，市值增長(zhǎng)超1萬(wàn)億港元。
在最新的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上，吳泳銘表示，AI將是“一次幾十年一遇的行業(yè)變革”。未來(lái)三年，阿里將圍繞AI戰(zhàn)略核心，在AI基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)模型平臺(tái)及AI原生應(yīng)用、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的AI轉(zhuǎn)型等三方面加大投入?！拔磥?lái)三年在基礎(chǔ)設(shè)施上的投入，將超過(guò)過(guò)去十年的總和，這也是我們AI戰(zhàn)略的決心?！彼麖?qiáng)調(diào)。
自2023年第三季度以來(lái)，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘首次提出“AI驅(qū)動(dòng)、公共云優(yōu)先”的發(fā)展戰(zhàn)略，并持續(xù)在云業(yè)務(wù)中推行“AI+云”一體化戰(zhàn)略。到2024年第四季度，阿里云板塊AI相關(guān)產(chǎn)品收入已連續(xù)六個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長(zhǎng)。
2023年4月，阿里推出通義千問(wèn)大模型，并在幾個(gè)月后正式開(kāi)源。這一舉措不僅在海外社區(qū)引發(fā)關(guān)注，更讓通義千問(wèn)的衍生模型數(shù)量超過(guò)Meta開(kāi)源模型，成為全球第一。通義千問(wèn)被認(rèn)為是中國(guó)最早達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的大模型。
2025年2月初，DeepSeek爆火后，斯坦福李飛飛團(tuán)隊(duì)選擇通義千問(wèn)對(duì)DeepSeek進(jìn)行蒸餾和復(fù)現(xiàn)。不久后，阿里又與蘋(píng)果達(dá)成跨國(guó)合作，為蘋(píng)果手機(jī)提供在中國(guó)的本地化AI服務(wù)。如今，AI已成為阿里的一個(gè)重要標(biāo)簽，并為業(yè)務(wù)持續(xù)帶來(lái)可觀的回報(bào)。
2、AI Agent將在2025年迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)
在此次財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上，吳泳銘多次提到協(xié)同辦公平臺(tái)釘釘。與阿里AI to C領(lǐng)域的夸克和通義APP不同，釘釘被定義為“阿里面向企業(yè)端最重要的AI應(yīng)用資產(chǎn)”，成為阿里AI to B的核心入口。
釘釘作為承載7億用戶(hù)、2500萬(wàn)企業(yè)組織的超級(jí)入口，正在被重新定位為自然語(yǔ)言交互的企業(yè)智能中樞。釘釘?shù)腁I戰(zhàn)略和產(chǎn)品迭代，意味著是否有更多企業(yè)級(jí)用戶(hù)能夠借助自然語(yǔ)言，完成CRM、ERP等軟件功能。這將是中國(guó)自己的To B產(chǎn)品在前端交互上的里程碑。
釘釘總裁葉軍在年初提到，AI Agent將在2025年迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，這也是釘釘下一階段的創(chuàng)新重點(diǎn)。
什么是葉軍提到的“AI Agent”？
2024年，釘釘上線(xiàn)AI Agent產(chǎn)品“AI助理”，通過(guò)自然語(yǔ)言對(duì)話(huà)實(shí)現(xiàn)Agent工作流。隨后，釘釘推出AI助理市場(chǎng)，截至2024年6月，已接入超過(guò)50萬(wàn)個(gè)企業(yè)自建智能體。
與消費(fèi)者市場(chǎng)對(duì)通用大模型的依賴(lài)不同，企業(yè)市場(chǎng)對(duì)專(zhuān)屬模型和私有化部署的需求更為迫切。這一趨勢(shì)背后有兩大原因：
企業(yè)的“數(shù)據(jù)主權(quán)”意識(shí)不斷增強(qiáng)。企業(yè)意識(shí)到，未來(lái)AI將取代許多人工操作，而數(shù)據(jù)是AI的核心。如果企業(yè)沒(méi)有自己的數(shù)據(jù)，可能會(huì)在AI時(shí)代被淘汰。因此，企業(yè)更傾向于使用私有數(shù)據(jù)構(gòu)建專(zhuān)屬模型。
通用大模型在企業(yè)場(chǎng)景中的適用性問(wèn)題。盡管OpenAI等通用大模型能力強(qiáng)大，但在進(jìn)入企業(yè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景后，其執(zhí)行任務(wù)的表現(xiàn)并不盡如人意。企業(yè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景往往需要更復(fù)雜的業(yè)務(wù)邏輯和場(chǎng)景化需求，這導(dǎo)致了大模型通用性與行業(yè)精度之間的矛盾。此外，通用大模型的“幻覺(jué)”問(wèn)題也困擾著企業(yè)用戶(hù)。因此，企業(yè)需要打造專(zhuān)屬模型和專(zhuān)屬智能體。
3、阿里云
在2025財(cái)年第三季度，阿里云營(yíng)收達(dá)到317.42億元人民幣，同比增長(zhǎng)13%，增速較上一季度的7%幾乎翻倍。AI相關(guān)產(chǎn)品收入占比約11%，預(yù)計(jì)到2025年第四季度可能增長(zhǎng)至12% - 15%。這種強(qiáng)勁的市場(chǎng)表現(xiàn)不僅反映了阿里云在技術(shù)創(chuàng)新上的成功，也體現(xiàn)了其在公共云市場(chǎng)的戰(zhàn)略聚焦和運(yùn)營(yíng)效率的提升。
劃重點(diǎn)，阿里云營(yíng)收同比增長(zhǎng)達(dá)到兩位數(shù)。
作為追蹤云計(jì)算的寫(xiě)作者，我一直認(rèn)為云計(jì)算的普及和增長(zhǎng)會(huì)成為水電煤一樣的公共設(shè)施。
在AI領(lǐng)域，阿里云通過(guò)投資大模型“六小虎”中的5家企業(yè)（如智譜AI、MiniMax等），進(jìn)一步鞏固了其在AI計(jì)算領(lǐng)域的增量市場(chǎng)。這種戰(zhàn)略布局某種程度為阿里云帶來(lái)了更多的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
今天，在阿里投資3800億元的消息宣布之后，至少可以帶來(lái)以下幾個(gè)預(yù)期的改變：
投資3800億元帶來(lái)的預(yù)期改變（文本寫(xiě)作中使用了AI工具）
推動(dòng)AI基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)：提升數(shù)據(jù)中心和算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)水平，滿(mǎn)足AI算力需求的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
加速AI技術(shù)落地與創(chuàng)新：推動(dòng)大模型的升級(jí)和開(kāi)源生態(tài)發(fā)展，支持更復(fù)雜的企業(yè)級(jí)AI應(yīng)用。
促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展：帶動(dòng)上游芯片制造商、中游設(shè)備供應(yīng)商和下游應(yīng)用開(kāi)發(fā)商的共同發(fā)展。
提升市場(chǎng)信心與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：彰顯阿里對(duì)AI未來(lái)的信心，推動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和完善。
推動(dòng)全球AI競(jìng)爭(zhēng)格局變化：加速?lài)?guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升中國(guó)在全球AI競(jìng)爭(zhēng)中的地位。
過(guò)去10年，我只做了一件事，見(jiàn)證報(bào)道中國(guó) TO B云計(jì)算和軟件行業(yè)的發(fā)展。作為記者，第一個(gè)報(bào)道阿里云“去IOE”的里程碑事件；深度剖析了騰訊會(huì)議從無(wú)到有的發(fā)展歷程；從0到1記錄飛書(shū)、釘釘?shù)膭?chuàng)立與發(fā)展。創(chuàng)業(yè)4年+，已深度專(zhuān)訪(fǎng)300為中國(guó) SaaS 行業(yè)創(chuàng)始人。
被信任與專(zhuān)注，是長(zhǎng)期報(bào)道TO B行業(yè)，深入我骨髓的服務(wù)基因?？谡智昂螅患?jí)市場(chǎng)巨變影響創(chuàng)業(yè)環(huán)境，財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)出身，我研究了信托、家辦、高端醫(yī)療，并發(fā)起我的第二曲線(xiàn)。
中國(guó)TO B 踐行長(zhǎng)期主義。
巴菲特說(shuō)：“人生就像滾雪球，最重要的是發(fā)現(xiàn)很濕的雪和長(zhǎng)長(zhǎng)的山坡?！?/p>
