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當(dāng)前，在AI人工智能浪潮推動(dòng)下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來了新一波的發(fā)展契機(jī)。在半導(dǎo)體市場需求持續(xù)增長下，資本市場也迅速出擊，成立相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金，進(jìn)而在半導(dǎo)體這一廣闊的市場環(huán)境中捕捉更有價(jià)值的投資機(jī)會(huì)。
01、瞄準(zhǔn)裝備、材料等環(huán)節(jié)，北京集成電路裝備二期基金完成登記備案
2月17日，半導(dǎo)體設(shè)備大廠北方華創(chuàng)發(fā)布關(guān)于向全資子公司增資并參與設(shè)立北京集成電路裝備產(chǎn)業(yè)投資并購二期基金（以下簡稱“北京集成電路裝備二期基金”）暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告。
根據(jù)公告，北方華創(chuàng)已向全資子公司北方華創(chuàng)創(chuàng)新投資（北京）有限公司（以下簡稱“華創(chuàng)創(chuàng)投”）增資5.1億元，正在辦理工商變更登記、章程備案等手續(xù)。
與此同時(shí)，華創(chuàng)創(chuàng)投參與設(shè)立的北京集成電路裝備二期基金已完成工商登記手續(xù)并取得了由北京市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。
據(jù)悉，北京集成電路裝備二期基金募資總規(guī)模30億元，首期擬現(xiàn)金募資不超過25億元。股東除了北方華創(chuàng)之外，還包括北京和上海多家擁有國資背景的企業(yè)，如北京國管、北京經(jīng)開區(qū)引導(dǎo)基金、北京集電產(chǎn)業(yè)基金各出資5億元；電控產(chǎn)投認(rèn)繳2億元；浦東科創(chuàng)一號(hào)基金及臨港科技前沿基金各認(rèn)繳出資1億元。
未來，該基金將主要以并購?fù)顿Y和股權(quán)投資方式投資于半導(dǎo)體領(lǐng)域，重點(diǎn)圍繞裝備、零部件、材料、軟件、元器件及上下游新技術(shù)、新材料、新應(yīng)用等。
02、聚焦半導(dǎo)體和集成電路等領(lǐng)域，北電智造（南京）產(chǎn)業(yè)投資基金成立
2月13日，南京江北新區(qū)與北京電控集團(tuán)就共同發(fā)起設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資基金舉行合作簽約活動(dòng)。
據(jù)“電控產(chǎn)投”介紹，此次雙方共同設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資基金為北電智造（南京）產(chǎn)業(yè)投資基金，基金規(guī)模5億元，基金管理人為電控產(chǎn)投所屬全資子公司電控創(chuàng)投?；鹬饕断螂娮有畔?、先進(jìn)智造相關(guān)產(chǎn)業(yè)，聚焦人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)、半導(dǎo)體和集成電路、高端裝備等戰(zhàn)略新興領(lǐng)域。
資料顯示，北京電控集團(tuán)是北京市國資委管理的國有特大型高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，形成了以顯示、集成電路為核心的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，業(yè)務(wù)板塊涵蓋京東方、北方華創(chuàng)、燕東微、電子城高科等多家上市公司。
其中，燕東微向?qū)嵖厝吮本╇娍囟ㄏ蛟霭l(fā)募資40.2億元的計(jì)劃已于2月17日獲交易所受理。
據(jù)悉，燕東微此次募集資金將用于北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目（40億元）和補(bǔ)充流動(dòng)資金（2億元）。其中，北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目總投資高達(dá)330億元，規(guī)劃建設(shè)12英寸集成電路芯片生產(chǎn)線，產(chǎn)品主要面向顯示驅(qū)動(dòng)、數(shù)?；旌稀?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E5%B5%8C%E5%85%A5%E5%BC%8F/">嵌入式 MCU 等領(lǐng)域，搭建28nm-55nmHV/MS/RF-CMOS等特色工藝平臺(tái)，計(jì)劃建成后產(chǎn)能達(dá)5萬片/月。
燕東微表示，本次發(fā)行完成后，北京電控仍為燕東微的控股股東、實(shí)際控制人。
03、國資集結(jié)，上海海邁先導(dǎo)零部件材料私募投資基金成立
近日，上海海邁先導(dǎo)零部件材料私募投資基金成立正式，注冊(cè)資本高達(dá)40億元。
據(jù)天眼查信息顯示，該基金由上海國投先導(dǎo)集成電路私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“國投先導(dǎo)集成電路”）、上海愛浦邁科技有限公司（以下簡稱“愛浦邁科技”）、上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）（以下簡稱“浦東投資引領(lǐng)區(qū)中心”）、上海金橋（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“上海金橋”）、上海浩邁晶聯(lián)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“浩邁晶聯(lián)”）共同出資。
其中，國投先導(dǎo)集成電路認(rèn)繳出資20億元，出資比例50%，愛浦邁科技出資14.9億元，占比37.25%，浦東投資引領(lǐng)區(qū)中心出資4億元，占比10%，上海金橋和浩邁晶聯(lián)各出資1億元和1000萬元，分別占比2.5%和0.25%。
股權(quán)穿透顯示，上述5大出資人均為國有資本，其中，上海國投先導(dǎo)集成電路基金與上海國投相關(guān)聯(lián)，愛浦邁科技的控股股東為張江集團(tuán)，浦東投資引領(lǐng)區(qū)中心的大股東是浦東創(chuàng)投集團(tuán)，上海金橋背靠上海市浦東新區(qū)國資委，上海浩邁晶聯(lián)則與上海國盛集團(tuán)相關(guān)聯(lián)。
盡管該基金的投資方向并未明確指出，但從出資人的以往投資情況來看，未來半導(dǎo)體和集成電路領(lǐng)域是其投資方向之一。其中上海國投先導(dǎo)集成電路基金認(rèn)為，先進(jìn)封裝和高端材料領(lǐng)域的投資熱度不減，資本注入將有力推動(dòng)相關(guān)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，為我國在這些關(guān)鍵領(lǐng)域的自主可控發(fā)展提供重要支撐。
04、重點(diǎn)匯聚芯片產(chǎn)業(yè)，4.2億產(chǎn)業(yè)并購基金將成立
近日，上海新相微電子股份有限公司（以下簡稱“新相微”）發(fā)布公告稱，為加快圍繞主營業(yè)務(wù)顯示芯片優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，擬與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金。
根據(jù)公告，新相微子公司上海新相技術(shù)有限公司（以下簡稱“新相技術(shù)”）擬與國科東方（上海）私募基金管理有限公司（以下簡稱 “國科東方”）、重慶兩江新區(qū)君啟岳企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“重慶兩江新區(qū)君啟岳”）、上?？Ｈ磐顿Y有限公司（以下簡稱“浚泉信”）、重慶兩江新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“重慶兩江新區(qū)產(chǎn)投”）開展戰(zhàn)略合作，共同設(shè)立新型顯示產(chǎn)業(yè)并購基金。
其中，產(chǎn)業(yè)并購基金執(zhí)行事務(wù)合伙人為重慶兩江新區(qū)君啟岳，基金管理人為國科東方，總規(guī)模不低于4.02億元。新相技術(shù)預(yù)計(jì)認(rèn)繳出資額1.2億元，認(rèn)繳出資比例29.8507%，重慶兩江新區(qū)產(chǎn)投擬認(rèn)繳出資額2.8億元，出資比例69.6517%，重慶兩江新區(qū)君啟岳擬認(rèn)繳出資額100萬元，出資比例0.2488%，浚泉信擬認(rèn)繳出資額100萬元，出資比例0.2488%。
資料顯示，新相微成立于2005年，主營業(yè)務(wù)聚焦于顯示芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售，是國內(nèi)首批將顯示驅(qū)動(dòng)芯片國產(chǎn)化的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)之一。公司產(chǎn)品主要分為整合型顯示芯片、分離型顯示芯片、顯示屏電源管理芯片，被廣泛引用于移動(dòng)智能終端、工控顯示、平板電腦、IT顯示設(shè)備和電視等領(lǐng)域。
據(jù)新相微介紹，此次參與設(shè)立的產(chǎn)業(yè)基金將主要圍繞國家關(guān)于集成電路發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)匯聚芯片產(chǎn)業(yè)并以產(chǎn)業(yè)并購為主要目標(biāo)進(jìn)行投資，投資具有創(chuàng)新性、成長性和平臺(tái)價(jià)值的標(biāo)的。
05、總結(jié)
展望未來，在AI人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等新興技術(shù)的推動(dòng)下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用的不斷拓展，半導(dǎo)體投資基金將在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮更加重要的作用。
