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機器人、eVTOL、零碳基建，寧德時代如何打開市場增量之門？

長期以來，以新能源乘用車為核心的動力電池市場，增速逐漸放緩，市場競爭日趨白熱化。對于電池企業(yè)而言，持續(xù)增長的邊際效益正在遞減，僅僅依賴傳統(tǒng)優(yōu)勢領域已難以滿足其發(fā)展需求。

與此同時，新能源商用車、新型儲能、eVTOL、機器人等新多元應用場景的需求開始快速釋放。這些新興領域在產業(yè)化初期，為電池技術創(chuàng)新提供實踐平臺；更重要的是，它們預示著未來能源消費模式的深刻變革，推動能源系統(tǒng)向高效化、智能化、綠色化方向升級。

面對上述市場格局的轉變，行業(yè)領先企業(yè)如寧德時代，正在積極調整發(fā)展戰(zhàn)略：不再局限于服務單一的汽車市場，而是將自身定位為“綠色能源解決方案提供商”，為多元應用場景構建零碳能源系統(tǒng)。這既是對外部市場變化的積極響應，也是企業(yè)尋求持續(xù)增長的戰(zhàn)略選擇。

為支撐戰(zhàn)略轉型和業(yè)務拓展，寧德時代自2024年下半年以來重啟資本擴張，年度化產能突破600GWh，另有超過200GWh產能在建。產能擴張的背后，反映出企業(yè)對新興市場前景的戰(zhàn)略判斷，以及構建綜合性綠色能源業(yè)務的有序規(guī)劃。可以預見，未來寧德時代需要在更廣泛的市場領域尋求增量空間，以匹配其產能規(guī)模和戰(zhàn)略目標。

動力電池的基本盤與新增量：乘用車之外的市場開拓

寧德時代在乘用車動力電池領域的市場優(yōu)勢地位毋庸置疑。然而，隨著新能源汽車產業(yè)進入新的發(fā)展階段，單純依賴乘用車市場，增長空間已面臨瓶頸。一方面，乘用車市場正由高速增長的增量階段，逐步過渡至相對平穩(wěn)的存量競爭。另一方面，在乘用車市場內部也面臨新的挑戰(zhàn)。盡管寧德時代市場份額依然穩(wěn)居第一梯隊，但較為穩(wěn)定競爭格局下，進一步提升市場份額的空間相對受限。此外，車企自研電池的比例正在提升，帶來分流壓力。

寧德時代第二大客戶吉利汽車，在2024年顯著提升了電池自供比例，旗下電池廠矩陣已初具規(guī)模。面對多重挑戰(zhàn)，寧德時代一方面堅守高端乘用車電池配套以穩(wěn)住基本盤，同時也積極拓展更具增長潛力的商用車市場。商用車市場正迎來快速發(fā)展期，且單車帶電量需求更高。GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年全球新能源客車、輕型物流車、中重卡單車平均帶電量分別達到224kWh、56kWh和340kWh，其中新能源重卡有望以超過40%的年均增速，在2030年帶動超過300GWh的電池需求。

寧德時代已在積極布局商用車領域，并取得了顯著進展。公司已在國內高端乘用車、新能源客車、新能源重卡等細分市場占據(jù)領先地位，滲透率分別達到72%、80%和71%。2025年以來，寧德時代也持續(xù)深化與一汽解放、北汽福田、江汽集團等商用車龍頭的合作，并與北汽福田簽訂了長達十年的長期合作協(xié)議，深度綁定高速增長的商用車市場。商用車市場正成為寧德時代繼乘用車之后，又一重要的增長引擎。

多元增長引擎：儲能與eVTOL先行

面對動力電池業(yè)務的挑戰(zhàn)，寧德時代將目光投向更廣闊的新興市場，尋求新的增長點。而值得關注的是，2025年伊始，寧德時代便在新型儲能、eVTOL等領域迎來實質性進展，有望形成更具規(guī)模化的收入。春節(jié)假期后，儲能板塊迎來兩大市場催化。一是特斯拉上海儲能超級工廠正式投產，二是包含強制配儲政策取消在內的新能源電力市場化改革持續(xù)深化。

從“點”上看，寧德時代將為特斯拉上海Megapack工廠供應儲能電芯，該工廠的投產將直接帶動寧德時代儲能電池出貨量增長。

從“面”上看，國家發(fā)改委明確新能源發(fā)電量將無差別參與電力市場交易，并正式叫停強制配儲政策。表面上，新能源發(fā)電與新型儲能將面臨更為激烈的市場競爭。但從積極角度分析，儲能市場的長期需求與增長空間并未受到本質影響。儲能配置是新能源轉型的必然趨勢，其發(fā)展動力早已超越政策強制。

另據(jù)業(yè)內人士補充，2025年海外儲能市場的“爆發(fā)和強裝”也將為儲能市場提供重要支撐。更值得關注的是儲能市場結構性調整帶來的機遇。強制配儲政策下產生的“劣幣驅逐良幣”現(xiàn)象有望得到改善，寧德時代等頭部企業(yè)所提供的優(yōu)質儲能電池產能將得到進一步釋放，市場份額有望持續(xù)提升。

在eVTOL領域，由寧德時代戰(zhàn)略投資的峰飛航空，在2025年初迎來重要訂單，將向漢陽投資發(fā)展集團交付12架大型eVTOL航空器，涵蓋貨運、消防和載人等多種機型。峰飛航空的eVTOL產品已搭載寧德時代凝聚態(tài)電池，可實現(xiàn)最高200km/h的巡航速度和250km的最大航程。

隨著峰飛航空eVTOL訂單的交付，寧德時代凝聚態(tài)電池有望同步開啟終端應用驗證與規(guī)模化收入階段。從產業(yè)視角來看，2025年將是eVTOL基礎設施建設在首批試點城市落地的關鍵之年，電池系統(tǒng)作為eVTOL基建核心環(huán)節(jié)，其市場需求將受到明確帶動。

機器人領域：戰(zhàn)略布局與早期探索

相較于儲能和eVTOL，寧德時代近期在機器人領域的布局引發(fā)了更大的市場關注，但綜合來看，仍處于相對早期的探索階段。有報道稱，寧德時代自2024年底開始加大對機器人領域的投入，目前已在上海組建了數(shù)十人的團隊，自主研發(fā)機器人本體、控制與人機交互算法，初步計劃是制造機械臂、AGV等工業(yè)機器人整機并應用于電池工廠。報道還稱，寧德時代還計劃以財務投資為目的，入股人形機器人公司，并已與銀河通用等多家企業(yè)展開接觸，計劃投資一家人形機器人本體制造公司。

目前來看，寧德時代在機器人領域的投資力度，與其在固態(tài)電池領域的對外投資規(guī)模相近。寧德時代僅通過旗下晨道資本對外參股投資了一家名為“研一新材料”的公司，該公司專注于包括高純硫化鋰在內的硫化物固態(tài)電池材料研發(fā)。機器人、固態(tài)電池業(yè)務尚屬前瞻布局，寧德時代在滑板底盤和汽車零部件領域的拓展更具現(xiàn)實意義。

2025年2月，聚焦商用車滑板底盤的蘇州時代新安正式開業(yè)，并推出了繼磐石底盤（乘用車）之后的又一滑板底盤產品“坤勢底盤”。據(jù)其表態(tài)，時代新安在東南亞市場已建立初步影響力，并在國內與多家商用車龍頭企業(yè)就底盤業(yè)務達成戰(zhàn)略合作，其零部件產品也獲得了多家主流客戶的認可。產能方面，總投資50億元時代新安生產項目已開啟建設，建成投產后可實現(xiàn)年產動力域控制系統(tǒng)5萬套、汽車底盤零部件10萬套、電池PACK1萬套，新增研發(fā)人員超過500人，滿產后預計年銷售收入達100億元。

“綠色能源供應商”：宏圖逐漸成型

更為深遠的戰(zhàn)略布局，體現(xiàn)在寧德時代不斷拓展下游合作對象，構建“綠色能源供應商”的宏大愿景。2025年1月，寧德時代與全球物流巨頭DHL達成戰(zhàn)略合作，明確將其儲能與充換電一體化解決方案“打包出售”，為DHL全球物流園區(qū)提供先進的液冷儲能系統(tǒng)和能源管理平臺，包括換電與超快充系統(tǒng)。此次合作，回應了市場對于寧德時代為何同時發(fā)力換電與快充的疑問，也進一步印證了寧德時代向“綠色能源供應商”轉型的戰(zhàn)略意圖。

基于V2G技術，換電站和電動汽車，均可以被視為分布式儲能單元，在接入電網(wǎng)和園區(qū)光伏系統(tǒng)后參與電網(wǎng)互動，提高綠色電力在電網(wǎng)中的占比，推動能源轉型，構建“零碳”電網(wǎng)系統(tǒng)。在綠色能源開發(fā)側，寧德時代在風電、光伏等領域亦早有布局。

早在2023年，寧德時代已系統(tǒng)性參與風電場投資、開發(fā)及系統(tǒng)研發(fā)業(yè)務，并在福建寧德、錦州、江西宜春等地布局風電項目。光伏領域，截至2024年，據(jù)不完全統(tǒng)計時代綠能已投資建成光伏裝機規(guī)模超過400MW，涵蓋分布式光伏和集中式光伏電站。2025年1月，寧德時代斬獲阿聯(lián)酋儲能系統(tǒng)大單，該項目是迄今為止全球規(guī)模最大的太陽能和電池聯(lián)合儲能項目，包括總容量達19GWh的電池儲能項目和5.2GW的光伏項目，總投資超過60億美元。

從綠電開發(fā)到補能系統(tǒng)銷售，寧德時代正逐步構建起作為“綠色能源供應商”的商業(yè)模式閉環(huán)，并建立起核心競爭壁壘。2025年是寧德時代計劃實現(xiàn)核心運營碳中和的關鍵節(jié)點，其綠電投資與相關回報也正加速成型。寧德時代創(chuàng)始人曾毓群曾展望，綠色能源供應業(yè)務規(guī)模或將達動力電池業(yè)務十倍，年營業(yè)額有望達到萬億元規(guī)模。