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近期，蓋世汽車研究院發(fā)布了2024年度電氣化領(lǐng)域供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜，包括動力電池、電池PACK、BMS、混動發(fā)電機(jī)、驅(qū)動電機(jī)等9大領(lǐng)域供應(yīng)商裝機(jī)量排名，為行業(yè)提供最新市場數(shù)據(jù)參考。
動力電池供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
動力電池TOP10企業(yè)格局保持穩(wěn)定，其裝機(jī)量總和占比超過93%，顯示出動力電池市場的高度集中化趨勢。
寧德時代以198,698MWh裝機(jī)量（市場份額43.3%）持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，與市場份額28.4%的弗迪電池共同構(gòu)筑起71.7%的市場版圖。這一CR2（行業(yè)集中度指數(shù)）數(shù)據(jù)揭示出動力電池產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入頭部企業(yè)主導(dǎo)的成熟發(fā)展階段。
在第二梯隊(duì)陣營中，中創(chuàng)新航（市場份額6.2%）、國軒高科（市場份額4.3%）、億緯鋰能（市場份額2.6%）等企業(yè)正通過差異化策略爭奪剩余市場空間。值得注意的是，這些企業(yè)合計(jì)市占率僅13.1%，反映出動力電池行業(yè)"贏家通吃"的顯著特征。
電池PACK供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
電池PACK市場的競爭格局呈現(xiàn)出一些顯著的變化。車企自制PACK的趨勢愈發(fā)明顯，市場份額已超過50%，這一變化不僅改變了市場格局，也為整個行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。盡管車企自制PACK的份額在增長，專業(yè)供應(yīng)商仍然在市場中占據(jù)重要地位。
弗迪電池以3,831,657套的裝機(jī)量穩(wěn)居榜首，市場份額達(dá)到35.6%。寧德時代緊隨其后，裝機(jī)量為2,207,115套，市場份額為20.5%。這兩家企業(yè)合計(jì)占據(jù)了56.1%的市場份額，形成了明顯的雙極格局。特斯拉、國軒高科和中創(chuàng)新航則分別以661,829套、604,869套和379,737套的裝機(jī)量位列第三至第五，市場份額分別為6.2%、5.6%和3.5%。這些企業(yè)正在通過技術(shù)創(chuàng)新和差異化策略，尋求在競爭激烈的市場中突圍。
隨著車企自制PACK的普及，傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈關(guān)系正在發(fā)生深刻變化。過去，車企與電池PACK供應(yīng)商之間是簡單的“供應(yīng)商-客戶”關(guān)系，而現(xiàn)在，這種關(guān)系正逐漸向“戰(zhàn)略合作伙伴”模式轉(zhuǎn)變。專業(yè)供應(yīng)商不再僅僅是產(chǎn)品的提供者，而是成為技術(shù)解決方案的服務(wù)商。
這種變化也推動了新技術(shù)的快速發(fā)展。例如，CTP（Cell to Pack）和CTC（Cell to Chassis）等新型集成技術(shù)正在加速普及，這些技術(shù)不僅提升了電池的性能，還降低了成本，進(jìn)一步推動了新能源汽車的普及。
BMS供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
BMS（電池管理系統(tǒng)）市場的競爭格局呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，BMS作為核心部件之一，其重要性日益凸顯。從榜單數(shù)據(jù)來看，市場頭部企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁，但中小企業(yè)的崛起也為行業(yè)注入了新的活力。
弗迪電池以3,862,656套的裝機(jī)量穩(wěn)居市場榜首，市場份額高達(dá)35.9%。這一成績不僅得益于其在動力電池領(lǐng)域的技術(shù)積累，更源于其在BMS領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新。寧德時代憑借1,820,168套的裝機(jī)量與16.9%的市場份額位居第二。寧德時代的BMS技術(shù)與其動力電池產(chǎn)品形成了良好的協(xié)同效應(yīng)，不僅提升了整體解決方案的競爭力，也進(jìn)一步鞏固了其在新能源汽車市場中的地位。特斯拉自帶技術(shù)流屬性，其BMS技術(shù)一直備受市場關(guān)注。特斯拉以661,829套的裝機(jī)量占據(jù)6.2%的市場份額，雖然規(guī)模不及弗迪電池和寧德時代，但其技術(shù)實(shí)力不容小覷。
除了這些領(lǐng)先企業(yè)，威睿電動、力高技術(shù)等中小企業(yè)的快速發(fā)展也為BMS市場注入了新的活力。這些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和差異化策略，逐漸在市場中占據(jù)了一席之地。它們的崛起不僅提升了自身的技術(shù)水平，也增強(qiáng)了整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力。
驅(qū)動電機(jī)供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
排行榜顯示，弗迪動力以3,919,885套的裝機(jī)量遙遙領(lǐng)先，占據(jù)市場份額的31.3%。作為驅(qū)動電機(jī)市場的龍頭企業(yè)，弗迪動力憑借其卓越的技術(shù)實(shí)力和穩(wěn)定的產(chǎn)品性能，繼續(xù)鞏固其在市場上的主導(dǎo)地位。緊隨其后的是華為數(shù)字能源，裝機(jī)量為846,677套，市場份額為6.8%。特斯拉作為電動車行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，其驅(qū)動電機(jī)配套裝機(jī)量同樣令人矚目，達(dá)到了817,888套，占據(jù)市場份額的6.5%。特斯拉通過不斷優(yōu)化電機(jī)性能和提升生產(chǎn)效率，確保其產(chǎn)品在市場上的競爭優(yōu)勢。
聯(lián)合電子和雙林電機(jī)分別以651,617套和439,583套的裝機(jī)量位居第四和第五位，市場份額分別為5.2%和3.5%。這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展方面取得了顯著進(jìn)展，為行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。此外，蔚來動力科技、威睿電動+衢州極電、博格華納、匯川聯(lián)合動力和蜂巢易創(chuàng)等供應(yīng)商也表現(xiàn)出色，分別以434,811套、401,894套、351,227套、348,215套和328,951套的裝機(jī)量，占據(jù)了相應(yīng)的市場份額。
電機(jī)控制器供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
榜單顯示，弗迪動力以3,924,515套的裝機(jī)量穩(wěn)居榜首，市場份額達(dá)到31.3%，顯示出其在電機(jī)控制器領(lǐng)域的強(qiáng)大競爭力。緊隨其后的是匯川聯(lián)合動力和聯(lián)合電子，分別以1,154,901套和896,033套的裝機(jī)量占據(jù)第二、三位，市場份額分別為9.2%和7.1%。這三家供應(yīng)商合計(jì)裝機(jī)量占比接近50%，凸顯了市場的高度集中化趨勢。
弗迪動力等領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)積累、產(chǎn)能規(guī)模及市場布局等優(yōu)勢，占據(jù)了市場的較大份額。同時，隨著新能源汽車市場的快速增長，電機(jī)控制器供應(yīng)商之間的競爭也日益激烈，市場份額的爭奪愈發(fā)白熱化。
功率器件（驅(qū)動）供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
榜單中，比亞迪半導(dǎo)體以3,877,046套的裝機(jī)量高居榜首，市場份額達(dá)到30.9%，顯示出其在新能源汽車領(lǐng)域的強(qiáng)大影響力。緊隨其后的是中車時代半導(dǎo)體，裝機(jī)量達(dá)到1,772,947套，占據(jù)14.1%的市場份額。芯聯(lián)集成則以1,072,412套的裝機(jī)量位列第三，市場份額為8.6%。英飛凌、意法半導(dǎo)體、斯達(dá)半導(dǎo)體等國際知名企業(yè)也躋身前十，分別占據(jù)6.9%、6.9%、6.8%的市場份額。聯(lián)合電子、安森美、士蘭微、芯聚能等國內(nèi)企業(yè)同樣表現(xiàn)出色，共同構(gòu)成了當(dāng)前功率器件市場的多元化競爭格局。
OBC供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
排行榜顯示，弗迪動力以3,552,879套的裝機(jī)量高居榜首，市場份額達(dá)到33%，顯示出其在OBC領(lǐng)域的強(qiáng)大競爭力。緊隨其后的是威邁斯，裝機(jī)量達(dá)到1,948,449套，占據(jù)18.1%的市場份額。欣銳科技、富特科技、新美亞等企業(yè)也位列前十，市場份額均在6%以上。整體來看，TOP10供應(yīng)商的裝機(jī)量集中度超過90%，凸顯了OBC市場的高度集中化競爭態(tài)勢。
熱管理EDC供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
排行榜顯示，弗迪科技以3,428,241套的裝機(jī)量與31.9%的市場份額高居榜首，憑借其強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，在熱管理EDC領(lǐng)域占據(jù)了領(lǐng)先地位。奧特佳和華域三電分別以15.1%和14.7%的市場份額緊隨其后，作為緊隨其后的兩大供應(yīng)商，同樣擁有不俗的實(shí)力。奧特佳在熱管理系統(tǒng)的集成和優(yōu)化方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，而華域三電則在產(chǎn)品的創(chuàng)新和定制化服務(wù)上表現(xiàn)出色。這兩家供應(yīng)商的市場份額相近，競爭異常激烈。
其余供應(yīng)商如威靈、中成新能源、海立、翰昂、曼德、零跑汽車和拓普等供應(yīng)商也占據(jù)了一部分市場份額，它們在特定領(lǐng)域或細(xì)分市場中仍具有一定的競爭力。
電動壓縮機(jī)供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
排行榜中，弗迪科技以3,428,241臺的裝機(jī)量穩(wěn)居榜首，市場份額高達(dá)31.9%。緊隨其后的是華域三電和奧特佳，裝機(jī)量分別為1,578,764臺和1,564,012臺，市場份額分別為14.7%與14.5%。這三家供應(yīng)商合計(jì)占據(jù)了超過60%的市場份額，顯示出強(qiáng)大的市場統(tǒng)治力。
中成新能源、威靈、海立、威樂、翰昂、拓普和建設(shè)等供應(yīng)商則分列第四至第十位，裝機(jī)量從146,404臺至975,499臺不等，市場份額在1.4%至9.1%之間。這些供應(yīng)商雖然未能進(jìn)入前三甲，但在市場中仍占據(jù)一席之地，展現(xiàn)出不同的競爭實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>
