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近期，蓋世汽車研究院發(fā)布了2024年1-11月電氣化領(lǐng)域供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜，包括動(dòng)力電池、電池PACK、BMS、混動(dòng)發(fā)電機(jī)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等9大領(lǐng)域供應(yīng)商裝機(jī)量排名，為行業(yè)提供最新市場(chǎng)數(shù)據(jù)參考。
一、動(dòng)力電池供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
從裝機(jī)量來看，寧德時(shí)代以174,491MWh的裝機(jī)量穩(wěn)居榜首，市場(chǎng)份額高達(dá)43.3%，展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)統(tǒng)治力。緊隨其后的是弗迪電池，裝機(jī)量達(dá)到114,471MWh，市場(chǎng)份額為28.4%。中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能等企業(yè)也位列前十，分別占據(jù)了6.2%、4.3%和2.6%的市場(chǎng)份額。
動(dòng)力電池TOP10企業(yè)格局保持穩(wěn)定，其裝機(jī)量總和占比超過93%，顯示出動(dòng)力電池市場(chǎng)的高度集中化趨勢(shì)。
二、電池PACK供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
從數(shù)據(jù)可以看出，2024年初至11月，各大電池PACK供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局保持穩(wěn)定。車企自制PACK的趨勢(shì)日益明顯，自制PACK份額超50%。弗迪電池以3,412,374套的裝機(jī)量高居榜首，市場(chǎng)份額達(dá)到36.1%。緊隨其后的是寧德時(shí)代，裝機(jī)量達(dá)到1,953,066套，市場(chǎng)份額為20.6%。特斯拉則以580,191套的裝機(jī)量位列第三，市場(chǎng)份額為6.1%。此外，國軒高科和中創(chuàng)新航分別以531,390套和335,596套的裝機(jī)量位列第四和第五，市場(chǎng)份額分別為5.6%和3.5%。
車企自制PACK的趨勢(shì)日益明顯，這不僅提升了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，也給電池PACK供應(yīng)商市場(chǎng)帶來了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。隨著新能源汽車市場(chǎng)的繼續(xù)增長，電池PACK供應(yīng)商和整車企業(yè)將進(jìn)一步深化合作，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展。
三、BMS供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
從榜單數(shù)據(jù)可以看出，BMS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化特點(diǎn)。其中，弗迪電池以顯著的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑市場(chǎng)，憑借其3,435,671套的裝機(jī)量遙遙領(lǐng)先，市場(chǎng)份額高達(dá)36.3%，彰顯了其在BMS領(lǐng)域的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。而寧德時(shí)代作為動(dòng)力電池領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其在BMS方面的表現(xiàn)也同樣出色，以1,615,192套的裝機(jī)量位居第二，市場(chǎng)份額為17.1%，進(jìn)一步鞏固了其在新能源汽車市場(chǎng)中的地位。
除了這些領(lǐng)先企業(yè)，特斯拉也值得一提。特斯拉自帶技術(shù)流屬性，其BMS技術(shù)受到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，尤其在自家車型中的應(yīng)用更是彰顯了其在電動(dòng)車領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力。特斯拉以580,191套的裝機(jī)量占據(jù)6.1%的市場(chǎng)份額，表現(xiàn)不俗。
此外，還有一些企業(yè)如威睿電動(dòng)、力高技術(shù)等也在BMS市場(chǎng)中占據(jù)了一定的份額。這些企業(yè)的快速發(fā)展，不僅提升了自身的技術(shù)水平，也增強(qiáng)了整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力。
四、驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
排行榜顯示，弗迪動(dòng)力以3,495,484套的裝機(jī)量遙遙領(lǐng)先，占據(jù)市場(chǎng)份額的31.7%。作為驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，弗迪動(dòng)力憑借其卓越的技術(shù)實(shí)力和穩(wěn)定的產(chǎn)品性能，繼續(xù)鞏固其在市場(chǎng)上的主導(dǎo)地位。緊隨其后的是華為數(shù)字能源，裝機(jī)量為751,014套，市場(chǎng)份額為6.8%。華為憑借其在數(shù)字技術(shù)和能源管理方面的優(yōu)勢(shì)，迅速崛起，成為驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)的第二大供應(yīng)商。這一成績(jī)不僅彰顯了華為在新能源汽車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，也為其未來的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。特斯拉作為電動(dòng)車行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，其驅(qū)動(dòng)電機(jī)配套裝機(jī)量同樣令人矚目，達(dá)到了725026套，占據(jù)市場(chǎng)份額的6.6%。特斯拉通過不斷優(yōu)化電機(jī)性能和提升生產(chǎn)效率，確保其產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
聯(lián)合電子和蔚來動(dòng)力科技分別以591,831套和379,504套的裝機(jī)量位居第四和第五位，市場(chǎng)份額分別為5.4%和3.4%。這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展方面取得了顯著進(jìn)展，為行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。此外，雙林電機(jī)、威睿電動(dòng)+衢州極電、匯川聯(lián)合動(dòng)力、博格華納和蜂巢易創(chuàng)等供應(yīng)商也表現(xiàn)出色，分別以377,302套、356,604套、317,882套、316,956套和286,218套的裝機(jī)量，占據(jù)了相應(yīng)的市場(chǎng)份額。
五、電機(jī)控制器供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
榜單顯示，弗迪動(dòng)力以3,500,089套的裝機(jī)量穩(wěn)居榜首，市場(chǎng)份額達(dá)到31.7%，顯示出其在電機(jī)控制器領(lǐng)域的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。緊隨其后的是匯川聯(lián)合動(dòng)力和聯(lián)合電子，分別以1,039,520套和781,213套的裝機(jī)量占據(jù)第二、三位，市場(chǎng)份額分別為9.4%和7.1%。這三家供應(yīng)商合計(jì)裝機(jī)量占比接近50%，凸顯了市場(chǎng)的高度集中化趨勢(shì)。
弗迪動(dòng)力等領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)積累、產(chǎn)能規(guī)模及市場(chǎng)布局等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了市場(chǎng)的較大份額。同時(shí)，隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速增長，電機(jī)控制器供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪愈發(fā)白熱化。
六、功率器件（驅(qū)動(dòng)）供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
榜單中，比亞迪半導(dǎo)體以3,456,521套的裝機(jī)量高居榜首，市場(chǎng)份額達(dá)到31.3%，顯示出其在新能源汽車領(lǐng)域的強(qiáng)大影響力。緊隨其后的是中車時(shí)代半導(dǎo)體，裝機(jī)量達(dá)到1,584,970套，占據(jù)14.3%的市場(chǎng)份額。芯聯(lián)集成則以906,957套的裝機(jī)量位列第三，市場(chǎng)份額為8.2%。意法半導(dǎo)體、斯達(dá)半導(dǎo)體、英飛凌等國際知名企業(yè)也躋身前十，分別占據(jù)6.9%、6.8%、6.6%的市場(chǎng)份額。聯(lián)合電子、安森美、士蘭微、芯聚能等國內(nèi)企業(yè)同樣表現(xiàn)出色，共同構(gòu)成了當(dāng)前功率器件市場(chǎng)的多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。
七、OBC供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
排行榜顯示，弗迪動(dòng)力以3,156,639套的裝機(jī)量高居榜首，市場(chǎng)份額達(dá)到33.4%，顯示出其在OBC領(lǐng)域的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。緊隨其后的是威邁斯，裝機(jī)量達(dá)到1,702,790套，占據(jù)18.0%的市場(chǎng)份額。欣銳科技、富特科技、新美亞等企業(yè)也位列前十，市場(chǎng)份額均在6%以上。整體來看，TOP10供應(yīng)商的裝機(jī)量集中度超過90%，凸顯了OBC市場(chǎng)的高度集中化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
八、熱管理EDC供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
排行榜顯示，弗迪科技以3,052,269套的裝機(jī)量與32.3%的市場(chǎng)份額高居榜首，憑借其強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，在熱管理EDC領(lǐng)域占據(jù)了領(lǐng)先地位。華域三電和奧特佳分別以14.8%和14.4%的市場(chǎng)份額緊隨其后，作為緊隨其后的兩大供應(yīng)商，同樣擁有不俗的實(shí)力。奧特佳在熱管理系統(tǒng)的集成和優(yōu)化方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，而華域三電則在產(chǎn)品的創(chuàng)新和定制化服務(wù)上表現(xiàn)出色。這兩家供應(yīng)商的市場(chǎng)份額相近，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。
其余供應(yīng)商如威靈、中成新能源、海立、翰昂、曼德、零跑汽車和拓普等供應(yīng)商也占據(jù)了一部分市場(chǎng)份額，它們?cè)谔囟I(lǐng)域或細(xì)分市場(chǎng)中仍具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。
九、電動(dòng)壓縮機(jī)供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜
排行榜中，弗迪科技以3,052,269臺(tái)的裝機(jī)量穩(wěn)居榜首，市場(chǎng)份額高達(dá)32.3%。緊隨其后的是華域三電和奧特佳，裝機(jī)量分別為1,384,610臺(tái)和1,360,243臺(tái)，市場(chǎng)份額分別為14.6%與14.4%。這三家供應(yīng)商合計(jì)占據(jù)了超過60%的市場(chǎng)份額，顯示出強(qiáng)大的市場(chǎng)統(tǒng)治力。
中成新能源、威靈、海立、威樂、翰昂、拓普和電裝等供應(yīng)商則分列第四至第十位，裝機(jī)量從131,837臺(tái)至851,815臺(tái)不等，市場(chǎng)份額在1.4%至9.0%之間。這些供應(yīng)商雖然未能進(jìn)入前三甲，但在市場(chǎng)中仍占據(jù)一席之地，展現(xiàn)出不同的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>
