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作者 | 褚萬博，編輯 | 章漣漪
地平線的2024，值得紀(jì)念，港股成功敲鐘上市，軟硬結(jié)合的智駕方案出貨量突破700萬套，已經(jīng)在市場站穩(wěn)腳跟。一個企業(yè)0-1的階段，算是已經(jīng)圓滿完成了。
大好的局面之下，地平線也給出了未來的指引：2025年出貨量突破1000萬套；“向上捅破天”，在高階智駕市場“向上捅破天”，以2024年最新發(fā)布的基于征程6P軟硬一體智駕方案SuperDrive打造行業(yè)標(biāo)桿。
這是一個具有挑戰(zhàn)性的Flag，尤其是行業(yè)越來越卷的當(dāng)下。不過從技術(shù)角度來講，作為行業(yè)頭部的地平線確實有這個底氣。但這并不是地平線下一階段的全部，余凱的另一個Flag是“向下扎深根”，以Tier 2的身份，在未來繼續(xù)聯(lián)合車企及更多合作伙伴，打造智駕生態(tài)。換言之，為整個行業(yè)的蛋糕持續(xù)做大，提供智能駕駛開發(fā)生態(tài)的基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)施，最終推動行業(yè)由內(nèi)卷走向“外卷”。這也是地平線的最大價值所在。
01地平線的2024，0-1告一段落
對于剛剛過去的2024年，余凱的評價是：“基本盤面還可以，仍然在速度和平衡之間找到了一個最優(yōu)解，還是取得了不錯的成績。”這里的成績，簡單總結(jié)一下，具體指向有3個方面：量產(chǎn)、產(chǎn)品和上市。
先說量產(chǎn)，實質(zhì)的指標(biāo)就是出貨量。地平線表示，在2024年地平線的智能駕駛產(chǎn)品總出貨量突破700萬套；合作車企全球超過40家，其中包括中國前十大車企；現(xiàn)在定點的、已經(jīng)交付的、正在交付的超過300款車。用地平線的話說，就是引領(lǐng)中國最大規(guī)模的智能駕駛量產(chǎn)。
這個所謂“最大規(guī)模量產(chǎn)”的定性并非虛言，根據(jù)高工數(shù)據(jù)，早在2024年上半年，地平線中國市場自主品牌乘用車搭載的智駕方案中，以28.65%的市占率位居第一，同時以33.73%的市場份額占據(jù)前視一體機(jī)計算方案市場（L2 ADAS）市場第一。
其次是產(chǎn)品，2024年地平線給外界交出的最重要的產(chǎn)品，就是北京車展前夕發(fā)布的征程6系列智能駕駛芯片，以及基于征程6P打造的Horizon SuperDrive（HSD）高階智能駕駛解決方案。其中征程6系列是一套從低階到高階智能駕駛的計算解決方案，面向最高階的征程6P，算力560 TOPS，面向高階全場景智能駕駛，擁有高集成度、高算力、高效率、高處理能力、高接入能力以及高安全等特點，單顆征程6P即可支持感知、規(guī)劃決策、控制等全棧計算任務(wù)。Horizon SuperDrive則是可實現(xiàn)所有城市、高速公路以及泊車場景中的高階自動駕駛功能。
事實上，地平線對Horizon SuperDrive的期望不小。在此之前的地平線媒體溝通會上，余凱曾表示，Horizon SuperDrive的定位與此前依托征程2、征程5打造的軟件方案相比，不僅是要打造軟硬全棧的樣板間，還要打造全世界范圍內(nèi)的智能駕駛標(biāo)桿。
據(jù)了解，Horizon SuperDrive在軟件架構(gòu)上采用了一段式動態(tài)、靜態(tài)目標(biāo)，以及Occupancy占用網(wǎng)絡(luò)三網(wǎng)合一的端到端架構(gòu)。其算法來自于全球第一個公開的端到端自動駕駛大模型：CVPR 2023最佳論文成果UniAD，由地平線學(xué)者掛一作。這項學(xué)術(shù)論文，同時也是CVPR 2023最佳論文成果，在業(yè)內(nèi)的影響不小。另外在這套系統(tǒng)的外圍還設(shè)計了一套驅(qū)動外部引擎，為端到端提供安全邊界和目標(biāo)，驗證博弈結(jié)果。至于最終的決策，也將由兜底的輕量級驗證規(guī)則來負(fù)責(zé)，由此讓系統(tǒng)保證性能、安全和體驗的要求。
征程6系列定點情況新產(chǎn)品的量產(chǎn)進(jìn)展，地平線透露，征程6系列已經(jīng)拿下了超過20家車企品牌的100款車型定點，Horizon SuperDrive目前已經(jīng)實現(xiàn)了全國泛化，預(yù)計將在今年的第三季度量產(chǎn)上車。最后，2024年對于地平線的里程碑事件，就是10月份的港股成功IPO。
盡管整體資本大環(huán)境對自動駕駛行業(yè)并不算友好，但地平線的表現(xiàn)讓人亮眼，上市前的配售公開認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)33.83，上市當(dāng)天開盤報5.12港元/股，較其發(fā)行價漲超28%。足以看出投資者對其前景的樂觀程度。業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和資本，2024年的地平線斬獲頗豐，對于接下來的2025年和更長的時間，地平線的flag也立的比較樂觀。首先還是在業(yè)務(wù)上，地平線的目標(biāo)是，要在2025年出貨量突破1000萬套；
其次是產(chǎn)品體驗上，地平線認(rèn)為智能駕駛行業(yè)的拐點已至，未來3年內(nèi)實現(xiàn)智駕系統(tǒng)脫手開（handsoff），5年內(nèi)實現(xiàn)閉眼開（eyesoff），10年內(nèi)實現(xiàn)隨心開（mindoff），這里如果用自動駕駛的分級標(biāo)準(zhǔn)，可對應(yīng)為L3、L4以及L5。而地平線在頭3年要做的事有2件：其一，智能駕駛方案“向上捅破天”。具體來說，就是地平線高階智駕方案Horizon SuperDrive做到“行業(yè)新標(biāo)桿”，打破智駕天花板。其二，“向下扎深根”，簡而言之，就是用務(wù)實健康的商業(yè)模式來落地，更廣泛地聯(lián)合車企、合作伙伴，讓智駕創(chuàng)新生態(tài)繁榮生長。
02Flag立這么高，地平線憑什么？
要回答這個問題，我們需要結(jié)合技術(shù)、市場以及地平線自身等多個因素進(jìn)行探討。
就自動駕駛的技術(shù)層面而言，過去一年多的時間里，變化最大的是算法框架，由過去的規(guī)則代碼全面轉(zhuǎn)向端到端大模型，通過深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)+VLA大語言模型，讓自動駕駛系統(tǒng)從感知到認(rèn)知世界，拉高整個系統(tǒng)能力的上限。
算法框架的變化帶來的影響有2個，一方面，因為端到端大模型對corner case的處理效率遠(yuǎn)高于依靠人工的規(guī)則代碼，所以過去一年中，行業(yè)玩家高階智駕快速在全國泛化落地，各家的比拼早已不是簡單的“開城”游戲，而是追求有路就好開。這在用戶體驗層面，有了高階智駕更大范圍普及的基礎(chǔ)。
另一方面，隨著智能駕駛的研發(fā)趨于成熟，以及下游主機(jī)廠對性價比的極致要求，高階智駕的價格下探趨于加速，比如去年上市的埃安霸王龍，城市NOA的價格已經(jīng)下探到15萬元左右。從價格方面，高階智駕有了大范圍普及的可行性。
包括余凱在內(nèi)的諸多行業(yè)人士，都普遍認(rèn)為無論是體驗還是普及率，都到了一個智能駕駛的拐點。所以從市場趨勢來講，在接下來的幾年時間內(nèi)，我們將看到，高階智駕的滲透率快速提升，蛋糕持續(xù)做大。當(dāng)然，技術(shù)和市場帶來的潑天富貴，地平線需要有這個實力吃下去。至少從技術(shù)角度來看，地平線本身具備這個優(yōu)勢。
地平線多次引領(lǐng)技術(shù)迭代算法層面，地平線對于端到端的研究可以追溯到2016年，到2022年，地平線就提出了一個Sparse4D端到端感知算法；到2023年，由地平線學(xué)者一作的業(yè)界首個公開發(fā)表的端到端自動駕駛大模型UniAD，被評為CVPR 2023最佳論文。Horizon SuperDrive的端到端框架，也是出于這篇論文。時至2024年，端到端已經(jīng)不能滿足業(yè)內(nèi)需求，多模態(tài)大模型興起，VLM、VLA被廣泛討論，地平線的算法技術(shù)也快速跟進(jìn)，率先提出了多模態(tài)大模型+端到端方案Senna，它是技術(shù)更領(lǐng)先、工程更落地的端到端多模態(tài)大模型。
還是這一年，基于深度的軟硬結(jié)合、軟硬的協(xié)同優(yōu)化優(yōu)勢，地平線創(chuàng)新性地在ICML（International Conference on Machine Learning）機(jī)器學(xué)習(xí)世界第一大會議發(fā)表了Vision Mamba的論文，它成為最具潛力的下一代通用視覺主干模型，各項指標(biāo)都超過谷歌提出的Vision Transformer。而自動駕駛的競爭來到大模型端到端階段，游戲規(guī)則就變得簡單起來，強(qiáng)大的算力+海量的有效數(shù)據(jù)，形成數(shù)據(jù)的閉環(huán)，推動大模型的迭代。
算力能力，取決于芯片的設(shè)計和算力應(yīng)用能力，而作為國內(nèi)頭部的計算硬件平臺供應(yīng)商，地平線從征程3、征程5到如今的征程6系列，其龐大的出貨量證明，這方面的能力已經(jīng)在業(yè)內(nèi)獲得了背書和認(rèn)可。數(shù)據(jù)層面，憑借征程家族700萬套的出貨，超過170款車型應(yīng)用，數(shù)據(jù)處理能力也毋庸置疑。Horizon SuperDrive短短10個月完成開發(fā)，并在2024年完成泛化，這種系統(tǒng)迭代的速度也是開發(fā)閉環(huán)能力的一個印證。
03地平線，以生態(tài)之名向外卷
當(dāng)然，這條賽道上的競爭，始于技術(shù)但并非取決于技術(shù)，尤其是在當(dāng)下的行業(yè)風(fēng)向下。評價如今汽車行業(yè)的現(xiàn)狀，一個“卷”字足以概括，盡管智能駕駛的蛋糕還會持續(xù)做大，但車企對內(nèi)卷成本，對外卷價格，對用戶卷體驗，尤其是在智駕產(chǎn)品上，既要極致性價比，又要功能好用迭代迅速。對于智駕供應(yīng)商來講，寒氣同樣在向上傳導(dǎo)，一方面，對于車企的需求要做到快速響應(yīng)，在短時間內(nèi)拿出可用好用的方案；另一方面，自身的開發(fā)成本又要壓到極致才能維持利潤，甚至是減小虧損。
因為保證不了車企的要求和交付而被拋棄的供應(yīng)商并不是沒有。所以當(dāng)下我們能看到的是，車企更加傾向于具有量產(chǎn)經(jīng)驗，同時能夠快速響應(yīng)維護(hù)和迭代需求的供應(yīng)商。上文提到的，地平線從硬件到軟件再到數(shù)據(jù)全棧軟硬件研發(fā)能力是優(yōu)勢之一，但并非全部。更實質(zhì)的能力是，作為一家Tier 2公司，其構(gòu)建的技術(shù)開發(fā)生態(tài)，可以為包括車企和Tier 1供應(yīng)商提供更底層的智駕開發(fā)基建設(shè)施。
早在征程6系列發(fā)布會期間，地平線對外透露，征程6系列計算方案擁有統(tǒng)一的軟硬件架構(gòu)。架構(gòu)設(shè)計、IP選型以及業(yè)務(wù)測試集一致，這是硬件架構(gòu)的統(tǒng)一。同時，征程6系列還提供包括操作頁面、開發(fā)流程以及算子模型在內(nèi)的統(tǒng)一開發(fā)工具鏈；底軟方面，軟件架構(gòu)、API接口和底層代碼一致。包括此前的征程系列，也能做到功能的快速遷移和開發(fā)。這種底層統(tǒng)一的軟硬件架構(gòu)，帶來的增益是，采用征程的方案，車企和供應(yīng)商可以用一套開發(fā)模式覆蓋低、中、高階智能駕駛的研發(fā)和工程落地，可以極大縮短開發(fā)時間和成本。
在此之前，地平線生態(tài)Tier 1鑒智機(jī)器人，就曾在征程6 E計算芯片上，實現(xiàn)3天完成感知算法遷移部署，15天內(nèi)完成高速NOA方案上車，3個月內(nèi)斬獲定點合作的快速開發(fā)。而另一家地平線生態(tài)公司輕舟智航則更有代表性。2022年，主推Robobus賽道的輕舟轉(zhuǎn)戰(zhàn)乘用車智能駕駛，基于征程5做量產(chǎn)開發(fā)，僅一年之后，輕舟智航成為首家基于征程5實現(xiàn)BEV感知技術(shù)，達(dá)到行泊一體全棧交付量產(chǎn)要求的智駕方案供應(yīng)商。
到最近，其智駕方案出貨量已經(jīng)突破50萬套，基于征程6 M的方案，也順利拿到定點。當(dāng)下，基于技術(shù)開發(fā)生態(tài)，地平線的產(chǎn)業(yè)生態(tài)也迅速壯大，包括博世、大陸四維圖新等一系列行業(yè)頭部，都已經(jīng)加入地平線的朋友圈。地平線的價值正在這里，用余凱的話講，地平線在乎的 是怎么定義邊界，怎么拓寬邊界，與合作伙伴共享（智能駕駛）廣闊的商業(yè)空間。
簡單翻譯一下就是，做大蛋糕，為這個行業(yè)的商業(yè)伙伴和智駕用戶帶來機(jī)會和價值，推動整個行業(yè)持續(xù)向上，讓整個中國汽車產(chǎn)業(yè)在更廣闊的維度上體現(xiàn)競爭力。這是地平線的價值所在，也是我們所樂見的期待。
