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華人首富黃仁勛或又將開啟中國之行。

據(jù)參考消息援引彭博新聞社報道，英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛本周赴中國訪問多個主要城市。據(jù)知情人士透露，黃仁勛將于1月15日左右抵達深圳，參加當(dāng)?shù)毓締T工組織的一年一度的春節(jié)慶?；顒?，此后他還計劃訪問上海和北京。

相較于一年前，黃仁勛和英偉達在行業(yè)中的地位，以及所面臨的外部環(huán)境都有不同。這也在某種程度上表明，黃教主此行背后的目的與行程較上次也會有所變化。

Vol.1、英偉達意氣風(fēng)發(fā)又焦頭爛額

前段時間，英偉達市值逼近4萬億美元，最近回落到3.2萬億美元，半導(dǎo)體行業(yè)里邊獨一家。在股價的飛漲之下，黃仁勛的行業(yè)地位節(jié)節(jié)攀升，個人身家也超過1000億美元大關(guān)。只能說太不可思議了，多少半導(dǎo)體公司的市值都沒有千億美元。

不同于許多全靠信仰充值的芯片公司，英偉達的股價有著非常扎實的業(yè)績支撐。英偉達2025財年第三季度收入為351億美元，同比去年同期增長94%。要知道，英偉達2022財年和2023財年的營收也就堪堪超過269億美元左右。

作為半導(dǎo)體行業(yè)最賺錢的公司，英偉達可以說是意氣風(fēng)發(fā)。在AI浪潮驅(qū)動下，英偉達的未來無需質(zhì)疑。黃仁勛表示，“AI 正在革新各個行業(yè)、企業(yè)和國家。企業(yè)正積極采用代理式 AI 來重塑工作流。隨著物理 AI 技術(shù)的重大突破，面向工業(yè)機器人市場的投資也在迅猛增長。同時，各國也已經(jīng)認(rèn)識到發(fā)展本國 AI 和基礎(chǔ)設(shè)施的重要性?！?/p>

也正是基于AI的重要性，高性能的算力芯片已經(jīng)逐漸成為戰(zhàn)略資源，恰巧全球性能最好的算力芯片和配套的軟件生態(tài)都出自英偉達。于是乎，英偉達不可避免地被卷入到大國競爭的漩渦當(dāng)中。

按照彭博社報道，黃仁勛本次中國之行，與最近兩樁關(guān)鍵事件有著微妙的聯(lián)系。

其一，因涉嫌違反反壟斷法，我國監(jiān)管部門2024年12月9日對英偉達已發(fā)展開立案調(diào)查。

當(dāng)時，針對被反壟斷調(diào)查一事，英偉達方面回應(yīng)稱，“我們很樂于回答監(jiān)管機構(gòu)可能對我們業(yè)務(wù)提出的任何問題。”英偉達憑借其優(yōu)勢贏得了勝利，這反映在我們的基準(zhǔn)測試結(jié)果和為客戶帶來的價值上，客戶可以選擇對他們來說最佳的解決方案。我們努力在每個地區(qū)提供我們能提供的最好的產(chǎn)品，并在我們開展業(yè)務(wù)的任何地方履行我們的承諾。

不過硬氣的回應(yīng)并沒有辦法改變被反壟斷調(diào)查的事實，想要處理好這一事件，英偉達需要積極與相關(guān)部門的溝通與交流。此前，黃仁勛也曾提到，會繼續(xù)保留在中國的業(yè)務(wù)。

以高通為例，其在2013年被我國監(jiān)管部門發(fā)起反壟斷調(diào)查，在這一案件期間，高通的高層人士就曾頻繁到訪北京。在此背景下，黃仁勛的中國之行會不會增加與政府人士會面的行程，成了一大看點。

值得一提的是，即便沒有本次反壟斷調(diào)查事件，黃仁勛也可以多來中國轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，增加對于中國市場和政策的了解。這就不得不提全球新晉“榜一大哥”馬斯克了，這位美國科技大佬來中國非常勤快。據(jù)不完全統(tǒng)計，近十年來華11次。2024年4月末，馬斯克閃電訪華，得到了多位重量人士的會見，這趟不到24小時的行程，最終幫助特斯拉獲得數(shù)據(jù)安全“綠牌”，成為首個通過國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的外資車企。

其二，便是大洋彼岸針對AI芯片的管制政策近日愈發(fā)收緊。

大洋彼岸對于高性能AI芯片的限制出口早已有之。早在2022年8月份，A100和H100無緣國內(nèi)；2023年10月份，被閹割性能的A800、H800也被限；2024年年中，H20也被傳即將被禁售。如今的相關(guān)禁令只是變本加厲，從對硬件性能的限制轉(zhuǎn)向?qū)τ谒懔偭康南拗?，可以操作的空間越來越小。

毫無疑問，這會極大影響到英偉達業(yè)務(wù)的開展。對此，英偉達在一篇公司官網(wǎng)的博客文章中表示，“只會削弱美國的全球競爭力，破壞讓美國保持領(lǐng)先地位的創(chuàng)新?！?/p>

Vol.2、丟不下的中國市場

曾幾何時，中國市場在英偉達營收中占比一度接近30%，不過近兩年在相關(guān)禁令之下，該比例有所收縮。根據(jù)英偉2025財年第三季度財報顯示，該公司的中國內(nèi)地收入（含香港）為54億美元，占其總收入約15%。不過這個數(shù)據(jù)也不少了，僅次于美國。

如此重要的市場，英偉達和黃仁勛怎能輕易割舍。

在禁令之前，憑借高性能的硬件和出色的軟件生態(tài)，英偉達的算力芯片是我國眾多科技公司的首選，盡管近些年出于供應(yīng)鏈安全等方面考慮，國內(nèi)的科技公司加大了對本土算力芯片的采購，但英偉達芯片仍是主流。

不過，英偉達被大洋彼岸看得太緊了，被閹割的特供產(chǎn)品一禁再禁，就連H20也被爆出被禁售，其他H100、H800等高性能產(chǎn)品無法從正規(guī)渠道流入。對大模型和算力有強大需求的國內(nèi)科技企業(yè)要么加大對本土算力芯片的采購與支持，要么優(yōu)化自身算法，減少對算力的需求。本土算力芯片的發(fā)展在進程當(dāng)中，無論是昇騰、景嘉微、寒武紀(jì)亦或是海光信息都在加大這方面的投入；而算力的優(yōu)化就更不用說了，前段時間Deepseek的爆火在一定程度上說明，當(dāng)前科技公司的數(shù)據(jù)和算法的挖掘優(yōu)化還有很大的空間。

人被逼急了自然會爆發(fā)出此前未有的潛力，但這并不是英偉達想看到的。

除了AI市場之外，智駕領(lǐng)域也被黃仁勛看重。英偉達2025年第三財季，其汽車收入為4.49億美元，較上財年同期增長72%。盡管在營收規(guī)模上，汽車業(yè)務(wù)營收或許是數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的零頭，但其未來充滿想象空間。

不過，目前英偉達的汽車業(yè)務(wù)也遭遇了一些挑戰(zhàn)。一方面，原本計劃于去年中量產(chǎn)的車載AI芯片Thor連續(xù)推遲，這在一定程度上影響了國內(nèi)合作車企的新品發(fā)布節(jié)奏，或有被棄用的風(fēng)險；另一方面，在全球最大的新能源汽車市場，英偉達遭遇了多位強勁對手的競爭。

根據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年前三個季度，智駕域控芯片中，英偉達Drive Orin- X市占率為37.8%，昇騰610和地平線征程5市占率分別為9.8%、5.5%。隨著國產(chǎn)替代的推進，以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈價格戰(zhàn)的持續(xù)，本土智駕芯片市占率也將越來越高，英偉達相關(guān)市占率或?qū)⑹艿接绊憽Ｖ档靡惶岬氖?，地平線征程6旗艦版已順利投片，計劃將在今年第一季度內(nèi)回片點亮，并完成高階智駕實車系統(tǒng)部署，跑通全場景NOA。