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隨著2024年步入尾聲，此刻正是回顧并分析本年度汽車行業(yè)狀況的理想時機。
中國汽車產業(yè)在這一年中經歷了諸多值得探討的動態(tài)和發(fā)展，從市場銷量與出口表現(xiàn)，到價格波動、競爭態(tài)勢的變化，再到技術創(chuàng)新及各主要參與者的戰(zhàn)略動作，每一個方面都蘊含著豐富的信息和故事。
基于11月份最新公布的國內銷售與出口數據，我們可以開啟第一輪總結，剖析這些數字背后的趨勢和意義。這不僅有助于我們理解當前行業(yè)的全貌，也能為預測未來發(fā)展方向提供寶貴的洞見。
芝能汽車想通過詳盡的數據解讀，一同回顧2024年中國汽車行業(yè)的歷程，也展望未來幾年的發(fā)展。
Part 1、?國內銷量盤點
●?11月中國國內終端銷量為241.5萬，同比增長22.5%。
●?從全年來看，2024 年相較于 2023 年，是有低谷的。
◎?1 月2024 年銷量達 221.3萬，同比增長 71.10%，呈現(xiàn)良好開局。但 2 月出現(xiàn)下滑，同比降低 14.70%。3 月至 6 月，大多處于同比下降狀態(tài)，降幅在 2.90% 到 10.10% 之間，汽車市場稍顯疲態(tài)。
◎?不過從 7 月起換購和報廢政策出臺以后，汽車消費市場情況逐漸好轉，7 月、8 月分別同比增長 2.00%、2.70%，之后的 9 月到 11月更是持續(xù)上揚，11 月、10 月同比增長均超 18%，12 月數據預估會超過260萬。
整體來看，2024 年前期波動且有下降階段，后期發(fā)力回升，2024年預計會比2023年增加140-150萬臺，24年后半程刺激政策以后，展現(xiàn)出積極向好的態(tài)勢。
備注：數據的變化來自于，7月底商務部以及相關主管部門發(fā)布的《關于進一步做好汽車以舊換新有關工作的通知》指出，在4月份發(fā)布的《汽車以舊換新補貼實施細則》基礎上，對符合條件的汽車報廢更新、燃油乘用車和新能源乘用車補貼分別由7000元和1萬元提高到1.5萬元和2萬元。
如果我們估算12月銷量為250萬的話，2024年預估中國國內終端銷量超過2300萬，這是一個非常高的數字了。中國國內汽車終端銷量在2016-2017年達到了頂峰，觸及2400萬臺臺，從 2018 年到 2020 年持續(xù)下降，于 2020 年跌至 1983.2 萬臺的低谷。
不過自 2021 年起逐步回暖，隨著國家不斷刺激汽車市場，中國汽車終端消費整體向上，2024 年已回升至 2310.0 萬臺。期間經歷了下降、筑底、回升等階段，中國汽車市場在不同時期受多種因素交互影響，刺激政策是一直在呵護的。
備注：商務部發(fā)布的最新數據顯示，截至12月13日零時，今年汽車以舊換新帶動乘用車銷售量超520萬輛，其中報廢更新超251萬輛，置換更新超272萬輛。
2025年的預期呢，大家判斷還是有差異的，目前來看2025年汽車補貼政策也將延續(xù)，從國際市場來看，2025年汽車產業(yè)面臨許多不確定性因素，這對汽車出口可能會有一定的影響。
在這種情況下，促進內需變得更為重要，汽車消費是擴大內需的核心抓手之一。所以：
●?2025年購置政策會繼續(xù)支撐汽車行業(yè)的銷量規(guī)模，按照目前的預估，這個數字會在2200-2300萬之間，因為客觀來說刺激政策的效用可能會有些遞減。
●?汽車行業(yè)的新能源比例會進一步提升，2025年預計新能源汽車的滲透率會增加到60%-65%。從結構來區(qū)分，2025年插電、增程和純電可能會形成1:1:1的格局。
◎?若將 A00 至 C 級車大致對應 “中低端到高端”，純電在中低端領域優(yōu)勢明顯，高端卻非其所長；
◎?插混與增程則相反，A00/A0 級低端車不適用，中高端卻能大顯身手。
◎?純電的優(yōu)勢眾人皆知，低排放、動力強勁，電池產業(yè)配套完備。然而，其短板也不容忽視。過度依賴電網，快充基礎設施建設任重道遠，里程與充電焦慮如影隨形，冬季能效低下，用戶體驗大打折扣。
◎?插混和增程則對充電設施要求較低，寒冷天氣下熱、電聯(lián)供，有效緩解用戶焦慮，舒適性得以保障。當然，虧電時性能下降、舒適性受損也是其痛點。
純電用戶體驗的頑疾，在低溫和補電方面，增程車給出了近乎完美的解決方案，讓蔚來等純電品牌在高端 SUV 市場面臨增程車型的有力挑戰(zhàn)。
中低端純電汽車憑借使用成本低、充電便捷的優(yōu)勢，在南方等地區(qū)也建立起了相較于內燃機汽車的競爭壁壘。還有低溫環(huán)境下，化石燃料輕松提供余熱，解決電池加熱與空調問題，省事省心。
Part 2、?出口盤點
2024 年中國汽車出口呈現(xiàn)出復雜的態(tài)勢，整體增長從增速來看趨緩了，中國從本土出口汽車已經接近天花板了，各細分市場變化多樣。
●?先看 11 月，隨著國內交付的加速，整體出口并不是同步加速的！
◎?汽車出口總量為 49 萬輛，環(huán)比下降 9.5%，但同比增長 1.6%。
◎?乘用車出口量 41.9 萬輛，環(huán)比和同比變化分別為 -9.9% 和 3.2%；
◎?商用車出口 7.1 萬輛，環(huán)比 -7.3%，同比 -6.6%。
◎?傳統(tǒng)燃料汽車出口 40.7 萬輛，環(huán)比 -1.6%，同比增長 5.6%；
◎?新能源汽車出口 8.3 萬輛，環(huán)比大幅下降 35.2%，同比 -14.1%，其中純電動汽車出口 5.8 萬輛，環(huán)比 -43.8%、同比 -29.2%，插混汽車出口 2.5 萬輛，環(huán)比增長 1.9%，同比暴增 74.3%。
●?再來看看2024年累計的情況，1 - 11 月數據顯示：
◎?汽車出口總量達 534.5 萬輛，同比增長 21.2%。
◎?乘用車出口 452 萬輛，同比增長 21.5%；
◎?商用車出口 82.6 萬輛，同比增長 19.3%。
◎?傳統(tǒng)燃料汽車出口 420.3 萬輛，同比增長 26.7%；
◎?新能源汽車出口 114.1 萬輛，同比增長 4.5%，不過純電動汽車出口 89.4 萬輛，同比 -10.8%，插混汽車出口 24.6 萬輛，同比增長 1.8 倍。
●?汽車企業(yè)出口方面
◎?11 月整車出口量前十企業(yè)中，奇瑞出口 10.5 萬輛領先；
◎?1 - 11 月奇瑞、上汽、長安等企業(yè)出口量名列前茅，
但是需要注意的是，奇瑞這次徹底拉開了和上汽的差距！
●?海關總署數據是不同的口徑
◎?10 月汽車出口 58.5 萬輛，環(huán)比 -3.9%，同比增長 11.1%，新能源汽車出口 19.8 萬輛，環(huán)比增長 8.5%，同比增長 2.5%；
◎?1 - 10 月汽車出口 528.5 萬輛，同比增長 24.7%，新能源汽車出口 172.1 萬輛，同比增長 19.6%。
最大的問題還是中國的車出口去了哪里，路子有點野對不上。
從2025年開始芝能對出口會做一個細致的統(tǒng)計報告和排行榜！
小結
從銷量來看，2024年的數據不管是國內還是出口都好。我們接下來將從價格層面來看汽車市場的問題。
