安防芯片，正“卷”土重來

作者：九林

業(yè)內人士表示，安防市場的項目越來越難做了。

價格上，眾多企業(yè)為了爭奪有限的市場份額，不惜采取極端的低價策略，導致產(chǎn)品價格一路下滑。同時，由于安防行業(yè)的門檻相對較低，吸引了眾多企業(yè)紛紛入場，導致市場上的參與者數(shù)量迅速增加。大量新玩家的涌入使得市場競爭更加白熱化。

今年安防市場的第一梯隊企業(yè)?？低?、千方科技前三季度相比去年增收不增利。這樣的結果，許并不令人意外，這里多是疲弱的大環(huán)境所致、國內市場需求較為疲軟。安防行業(yè)的“卷”，已成為行業(yè)共識，上到芯片原廠、方案商，下至工廠等，“卷”遍布整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在安防芯片市場領域，目前的情況如何？

?01、安防芯片企業(yè)，業(yè)績如何？

安防芯片作為安防行業(yè)的核心部件，它的種類繁多，包括但不限于IPC SoC芯片、NVR SoC芯片以及ISP芯片等等。IPC SoC（IP Camera System on Chip）芯片是視頻監(jiān)控網(wǎng)絡攝像機的核心。它主要負責將攝像機前端圖像傳感器采集到的視頻原始數(shù)據(jù)進行處理和編碼。

應用場景

在各種安防監(jiān)控場景，如城市道路監(jiān)控、公共場所監(jiān)控、企業(yè)園區(qū)監(jiān)控、家庭安防監(jiān)控等。同時，也在一些對視頻質量和智能分析功能有較高要求的非安防領域有應用，如視頻會議、直播等。NVR（Network Video Recorder）SoC 芯片是網(wǎng)絡錄像機的核心芯片。其主要功能是接收網(wǎng)絡攝像機傳輸?shù)臄?shù)字視頻碼流，并對這些碼流進行解碼、存儲、管理和回放。

應用場景

在需要集中管理和存儲大量網(wǎng)絡視頻數(shù)據(jù)的場所，如大型商場、銀行、機場、學校、醫(yī)院等。這些場所通常安裝了多個網(wǎng)絡攝像機，需要一個強大的中央存儲和管理系統(tǒng)來對視頻數(shù)據(jù)進行處理，NVR 系統(tǒng)正好滿足了這一需求。ISP（Image Signal Processor）芯片主要用于對圖像傳感器采集到的原始圖像信號進行處理。ISP 芯片可以獨立存在，也可以集成在其他芯片中，如 IPC SoC 芯片中通常會集成 ISP 模塊。

應用場景

在各種需要高質量圖像的設備中，如安防監(jiān)控攝像機、數(shù)碼相機、智能手機、車載攝像頭等。

來源：財報 半導體產(chǎn)業(yè)縱橫制表

國內知名的安防芯片廠商包括北京君正、富瀚微、國科微、瑞芯微、中星微、星宸科技等等。其中，富瀚微公布2024年第三季度報告。前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.02億元，同比下降3.49%；歸母凈利潤1.86億元，同比增長3.27%。

北京君正2024年三季報顯示，公司主營收入32.01億元，同比下降6.39%；歸母凈利潤3.04億元，同比下降17.37%。國科微發(fā)布2024年三季報。截至本報告期末，公司營業(yè)總收入12.02億元，同比下降62.32%，歸母凈利潤7002.14萬元，同比下降10.47%。瑞芯微發(fā)布2024年第三季度報告，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入21.6億元，同比增長48.47%；實現(xiàn)凈利潤3.52億元，同比增長354.9%。

星宸科技發(fā)布2024年前三季度報告，報告期內公司實現(xiàn)營業(yè)收入18.13億元，同比增長22.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.96億元，同比增長4.51%。安凱微發(fā)布2024年前三季度報告，報告期內公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.70億元，同比增長0.02%；歸屬于上市公司股東的凈虧損2238.04萬元。我們可以看一下以上安防芯片企業(yè)業(yè)績變化的原因。

先來看同比下滑的企業(yè)：富瀚微、北京君正、國科微。富瀚微一部分原因在于大客戶依賴，富瀚微的最大客戶是?？低?，其業(yè)務在很大程度上依賴于?？档男枨蟆Ｈ欢?，海康威視正在縮減業(yè)務線，這直接影響了富瀚微的營收增長。例如，2024年上半年，富瀚微來自?？低暤氖杖胂啾惹耙荒晗陆盗私话?。北京君正的安防業(yè)務占比相對較低，其存儲業(yè)務芯片業(yè)務占比較大，達到64.26%，而計算芯片（包括安防芯片）僅占24.46%。因此，北京君正的業(yè)績下滑更多是因為存儲芯片市場持續(xù)低迷，帶來的營收與凈利雙雙下降的局面。我們在本文中不再贅述。

國科微的業(yè)務中，安防業(yè)務（特別是超高清智能顯示系列產(chǎn)品）為國科微貢獻了超過六成的營收。在Q3業(yè)績下滑的原因，國科微解釋為報告期內縮減了低毛利產(chǎn)品的銷售，以及宣傳及市場推廣費同比有所減少所致。再來看看業(yè)績增長的星宸科技。針對業(yè)績變動的原因，星宸科技表示，主要系受市場波動影響，本報告期芯片銷售收入增加所致。

值得注意的是，盡管安凱微的三季度營收業(yè)績持平，但公司的凈虧損達到了2238.04萬元，相比去年同期的盈利0.14億元，大幅下降。對于下降的原因，其解釋為：一方面，為了應對激烈的市場競爭匹配適應的價格政策；另一方面，為持續(xù)推進具有更高算力、更高清晰度物聯(lián)網(wǎng)攝像機芯片以及工業(yè)級物聯(lián)網(wǎng)應用處理器芯片項目研發(fā)，研發(fā)投入同比增加。

這么來看，安防芯片企業(yè)中，除了星宸科技在三季度業(yè)績向好，企業(yè)多多少少都受到了安防市場“內卷”的波及。由于市場競爭的加劇，客戶在選擇安防芯片供應商時變得更加挑剔，對價格和性能的要求更為苛刻。

?02、安防芯片廠商，不同打法

盡管安防市場“寒風不斷”，但安防芯片的國產(chǎn)化進程一直在持續(xù)。這一結果符合市場的預期。畢竟，安防芯片市場上用得比較多的是28納米、22納米，不管在技術上還是應用市場規(guī)模上，國內都有著天然的優(yōu)勢。

海思：今年卷土重來

提到安防芯片企業(yè)，就繞不開海思。過去，在海思進入市場前，國外巨頭 TI，安霸，NXP 盤踞的視頻編解碼芯片市場。而2005 年海思進入安防市場，并于次年推出功能強大的 H.264 視頻編解碼芯片 Hi3510，并與下游行業(yè)龍頭簽訂訂單，奠定了海思在安防芯片領域的基礎。2019年，其在安防芯片領域的市場占有率達到60%～70%。之后因為一些眾所周知的原因，使得海思的安防芯片開始出現(xiàn)供貨問題。但今年，海思再次回歸安防。5月，AI泛視頻解決方案提供商芯睿視重磅宣布了，2024年海思新品Hi35I6CV610首發(fā)量產(chǎn)的消息，給業(yè)界帶來不小的震動。

據(jù)介紹，Hi3516CV610是一顆應用在安防市場的IPC SoC。在開放操作系統(tǒng)、新一代視頻編解碼標準、網(wǎng)絡安全和隱私保護、人工智能方面引領行業(yè)發(fā)展，主要面向室內外場景下的槍機、球機、半球機、海螺機、槍球一體機、雙目長短焦機等產(chǎn)品形態(tài)，打造極具競爭力的方案與產(chǎn)品。芯睿視表示，我們發(fā)布了聯(lián)手海思，僅用2個多月時間就完成開發(fā)并率先實現(xiàn)量產(chǎn)的H4系列方案，并重磅推出基于海思越影解決方案的I4系列產(chǎn)品及解決方案。

星宸科技：仍然保持第一

背靠聯(lián)發(fā)科，星宸科技搶占了海思退出市場后的大量份額，憑借優(yōu)質的研發(fā)團隊獲得領先地位。星宸科技以IPC、視頻車載、車載記錄儀等產(chǎn)品見長，占據(jù)了公司超80%，甚至90%的業(yè)績。星宸科技安防視頻監(jiān)控IPC/NVR SoC芯片全球市占率仍保持第一。

在高端 IPC SoC 產(chǎn)品型號的性能指標對比中，星宸科技指出，公司的高端產(chǎn)品 SSC369G 具備較高性價比優(yōu)勢，可在各行業(yè)中得到廣泛應用。

在中端 IPC SoC 產(chǎn)品型號的性能指標對比中，星宸科技指出，公司在產(chǎn)品完整度、差異化功能、圖像質量、集成度、內存配置靈活度和安全特性上均有一定優(yōu)勢，在中小商業(yè)用戶、智能園區(qū)、民用渠道型產(chǎn)品及智慧家庭場景上具備較強競爭力，且擁有眾多前端 IPC SoC+后端 NVR SoC 的產(chǎn)品組合，可提供豐富的產(chǎn)品供客戶選擇。

另外，在低端 IPC SoC 產(chǎn)品型號的性能指標對比中，星宸科技表示，公司產(chǎn)品在視頻分辨率、圖像質量、集成度、安全特性等各項指標具備較強競爭力，支持 Linux、RTOS、Dual OS，在民用渠道型產(chǎn)品及智慧家庭場景上具備較強競爭力，運用于眾多頭部品牌廠商的產(chǎn)品中。為了繼續(xù)能保持高速增長，星宸也在積極開拓新的產(chǎn)品線，發(fā)布了車規(guī)級視頻處理芯片SAC8539。

富瀚微：高端產(chǎn)品升級，同時走性價比路線

如前文提到的，富瀚微與?？低暫献髅芮?。2023年富瀚微前五名客戶合計銷售金額占年度總金額的91.90%，其中第一大客戶占年度總金額的71.42%。富瀚微產(chǎn)品線豐富、完善，已形成一站式、前后端協(xié)同的產(chǎn)品矩陣。富瀚微產(chǎn)品結構由原來ISP為主逐漸轉變成IPCSoC為產(chǎn)品主力，車載產(chǎn)品線將成為富瀚微營業(yè)收入新的增長點。面向安防視頻監(jiān)控SoC芯片領域，富瀚微的競爭對手主要是一些境內外頭部廠商，包括星宸科技、聯(lián)詠科技等。

在高端IPC SoC芯片上，富瀚微的AI算力和分辨率不具備優(yōu)勢。比如富瀚微FH8898的AI算力為2T，而星宸科技SSC369G的AI算力為4T。但是，富瀚微中端產(chǎn)品較多，得益于成立時間早，在ISP芯片上具有先發(fā)優(yōu)勢，IPS模塊是IPC SoC芯片的重要組成部分。ISP芯片性能的好壞直接決定了攝像機的成像質量。因此，在對AI算力和分辨率要求不高的情況下，富瀚微IPC SoC芯片更具性價比。目前，富瀚微還在進行全高清網(wǎng)絡攝像機SoC芯片項目、基于H.265/HEVC視頻壓縮標準的超高清視頻編碼SoC芯片等研發(fā)。

國科微：AI+安防芯片融合加速

國科微的主營產(chǎn)品主要是超高清智能顯示芯片、智慧視覺系列芯片、存儲芯片、車載AI芯片，以及面向物聯(lián)網(wǎng)領域的北斗芯片、無線局域網(wǎng)芯片這五個大方向。在2024年，國科微啟動“邊緣AI芯引擎”戰(zhàn)略，推進公司在AI智能領域的布局。最近國科微發(fā)布了兩款芯片，第一款是4K AI視覺處理芯片GK7606V1系列，可用于專業(yè)安防市場、行車記錄儀、無人機圖傳等領域，第二款是輕智能視覺處理芯片GK7203V1系列，可用于消費級市場。

新品在ISP圖像處理，編解碼，視頻與圖像分析等關鍵技術上依舊具備優(yōu)勢。具體來看，GK7606V1系列搭載了國科微自研的NPU、以及自研的AI ISP，具備2.5TOPS算力，4K編解碼。還支持3A、3DNR、2DNR、LSC、紫邊矯正、銳化等。GK7203V1系列搭載通用型輕智能NPU，支持雙目輸入與AOV，支持PIR喚醒快啟/AOV。前不久，國科微回應投資者提問表示，公司目前聚焦于邊緣AI芯片產(chǎn)品的開發(fā)與場景落地并已在自研NPU領域形成了自主核心技術。國科微自主研發(fā)并成功推出神經(jīng)網(wǎng)絡處理器（NPU），實現(xiàn)低中高算力的全場景布局，打造全系邊端AI芯片標配NPU技術，賦能多元化智能應用場景落地，產(chǎn)品使用場景涵蓋傳統(tǒng)監(jiān)控、汽車電子、智能家居等機器視覺領域，支持神經(jīng)網(wǎng)絡推理等功能。