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新能源汽車超級(jí)充電產(chǎn)業(yè)由于其快速補(bǔ)能的特點(diǎn)，被認(rèn)為是解決消費(fèi)者里程焦慮的新方向。新能源汽車超充產(chǎn)業(yè)由“車-樁-電網(wǎng)”三端組成，具有明顯的“木桶效應(yīng)“，在國(guó)家政策扶持和產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代的推動(dòng)下，目前已有整車全域800V高壓架構(gòu)、高功率液冷充電樁、光儲(chǔ)充一體化充電站等新技術(shù)問(wèn)世，行業(yè)邁入新的發(fā)展階段。基于此，本報(bào)告重點(diǎn)從新能源汽車超級(jí)充電行業(yè)概況、市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)等維度展開(kāi)分析。
01、行業(yè)概況：解決消費(fèi)者補(bǔ)能焦慮，國(guó)家政策積極扶持
?超級(jí)充電技術(shù)可實(shí)現(xiàn)15min快充：充電焦慮是消費(fèi)者在選購(gòu)新能源車的首要問(wèn)題，傳統(tǒng)補(bǔ)能方式已無(wú)法滿足消費(fèi)者對(duì)快速補(bǔ)能的強(qiáng)烈需求。超級(jí)充電技術(shù)可實(shí)現(xiàn)短時(shí)間內(nèi)快速補(bǔ)能，在一定程度上可解決消費(fèi)者的補(bǔ)能焦慮；
?國(guó)家針對(duì)超級(jí)充電行業(yè)積極扶持：目前國(guó)家和各省市針對(duì)超充樁建設(shè)和新型光儲(chǔ)充一體化充電站出臺(tái)多項(xiàng)補(bǔ)貼引導(dǎo)政策，以加快超充網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，保證超充技術(shù)的平穩(wěn)落地；
?超充技術(shù)可提升整車性能：搭載800V高壓平臺(tái)車型可在續(xù)航里程、輸出功率等方面提升整車性能。除此之外，目前主流高壓平臺(tái)電壓范圍為550V-900V，促使整車內(nèi)部大小三電系統(tǒng)使用更高性能零部件，使得整車功率密度獲得提升。
02、市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)：800V車型銷量快速增長(zhǎng)，技術(shù)迭代助力產(chǎn)業(yè)落地
?市場(chǎng)現(xiàn)狀：搭載800V車型從2022年開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，2023全年共銷售32.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)106%。從車企銷量來(lái)看，比亞迪累計(jì)銷量占比70.4%，具有絕對(duì)領(lǐng)先的市場(chǎng)份額；從車型統(tǒng)計(jì)來(lái)看，2022年比亞迪主流新能源車型均已搭載800V系統(tǒng)，價(jià)格區(qū)間集中在20-30萬(wàn)。進(jìn)入2023年后，阿維塔、小鵬、騰勢(shì)等品牌份額增長(zhǎng)明顯，帶動(dòng)30萬(wàn)以上中高端市場(chǎng)份額急劇上升；
?整車端：①碳化硅MOSFET具有優(yōu)異電氣性能：碳化硅擁有耐高溫、耐高壓、耐高頻的優(yōu)異電氣性能，適配于車載高壓系統(tǒng)。2018年特斯拉首次使用SiC器件替換Si- IGBT器件，使汽車逆變器效率大幅提升。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，目前SiC器件已廣泛使用于整車上。
②海內(nèi)外車型加速推出800V車型：主流車企在2023年后加速推出搭載800V高壓平臺(tái)車型，以鞏固其在市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位。目前來(lái)看自主品牌已搶占先機(jī)，車型迭代更為迅速；海外車企大部分處于研發(fā)階段，預(yù)計(jì)將于2024年后陸續(xù)量產(chǎn)；
③超充電池材料迭代創(chuàng)新，龍頭企業(yè)加速電池落地：超充電池：由于超充電池對(duì)材料端提出更高要求，目前針對(duì)正負(fù)極材料及導(dǎo)電劑已有新材料技術(shù)問(wèn)世。同時(shí)主流電池企業(yè)均已研發(fā)快充電池產(chǎn)品，其中巨灣技研已推出支持6C快充倍率的三元XFC電池，是目前快充倍率最高的電池。寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)快充電池上車，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊；
?充電樁端：大功率充電導(dǎo)致的高產(chǎn)熱效率和過(guò)溫問(wèn)題是當(dāng)前快速充電樁面臨的主要問(wèn)題之一，目前主流解決方案選擇使用液冷技術(shù)，通過(guò)冷卻液循環(huán)流動(dòng)加速散熱，從而避免溫度失控。由于目前存在單樁利用率低、投資回報(bào)周期長(zhǎng)等問(wèn)題，特斯拉、小鵬、蔚來(lái)、極氪、理想等車企均已開(kāi)放超充生態(tài)。在新能源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)峻的大環(huán)境下，車企開(kāi)放超充生態(tài)未來(lái)或?qū)⒊蔀樾碌内厔?shì)；
?電網(wǎng)端：光儲(chǔ)充一體化電站可實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電自發(fā)自用，通過(guò)儲(chǔ)存余電滿足高峰期用電需求實(shí)現(xiàn)削峰填谷。目前包括特斯拉、寧德時(shí)代、華為等龍頭企業(yè)推動(dòng)完善光儲(chǔ)充一體化超充站布局，具有良好的發(fā)展前景；
03、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：2027年搭載800V車型銷量達(dá)378.2萬(wàn)輛，支持快速充電的交流充電樁364.4萬(wàn)根
?整車市場(chǎng)：在技術(shù)日益成熟和市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的大背景下，搭載800V高壓平臺(tái)的車型將快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2027年搭載800V車型銷量378.2萬(wàn)輛，滲透率達(dá)40%，五年復(fù)合增長(zhǎng)率96.5%；
?充電樁市場(chǎng)：由于800V車型需要大功率高壓充電樁提供配套，在800V車型逐漸成為主流后，充電設(shè)施也迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。預(yù)測(cè)2027年國(guó)內(nèi)共有628.3萬(wàn)根公共充電樁，其中交流充電樁364.4萬(wàn)根，五年復(fù)合增長(zhǎng)率28.6%。
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