美國(guó)L4自動(dòng)駕駛投資走向何方？

最近剛做完一期視頻，試圖來(lái)探討在美股回調(diào)以后，整個(gè)L4自動(dòng)駕駛企業(yè)的出路。好嘛，福特立馬開(kāi)了第一槍——福特與大眾聯(lián)合投資的自動(dòng)駕駛技術(shù)項(xiàng)目Argo AI將被關(guān)閉并解散。這家由谷歌和Waymo前工程師Bryan Salesky領(lǐng)導(dǎo)的初創(chuàng)公司，解散通知給到了2000名員工，將為其中一些人提供在這兩家汽車制造公司中工作的機(jī)會(huì)。

在自動(dòng)駕駛的跑道上，國(guó)外第一波出現(xiàn)的是從Waymo、Uber、Lyft這樣的運(yùn)營(yíng)企業(yè)，圍繞MSSB這種出行即服務(wù)的思路來(lái)做；跟隨的包括美國(guó)的整車企業(yè)通用、福特和后續(xù)豐田，加上美國(guó)的IT企業(yè)包括亞馬遜、微軟。

但目前整體的情況都不是很樂(lè)觀：

● Waymo還在苦苦堅(jiān)持

● Argo AI 解散

● Cruise： 1-9月虧損了14億美金

● Aurora：上半年凈虧損由去年的1.82億美元擴(kuò)大到12.31億美元

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圖1. 全球L4自動(dòng)駕駛的商業(yè)化之路出現(xiàn)裂縫 

從邏輯來(lái)看，這一波自動(dòng)駕駛不管是Robot Taxi還是Truck里面的方向，主要是由Waymo帶了節(jié)奏，然后Uber、Lyft看到了自己商業(yè)模式的拓展。

Waymo所帶動(dòng)自動(dòng)駕駛出租車的商業(yè)化服務(wù)（Waymo就是老大）可分為 5 個(gè)步驟：

1. 創(chuàng)建原型自動(dòng)駕駛車輛在特定道路運(yùn)行  

2. 獲得自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照并與安全駕駛員一起進(jìn)行路試

3. 推出一個(gè)小型車隊(duì)來(lái)測(cè)試載客運(yùn)行，逐步擴(kuò)大地理圍欄

4. 量產(chǎn)自動(dòng)駕駛汽車，進(jìn)行第一代和第二代車型升級(jí)，支持大規(guī)模Robot Taxi服務(wù)

5. 建設(shè)并運(yùn)營(yíng)Robot Taxi網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)展到更多的服務(wù)區(qū)域

這里的核心——Robot taxi的推出策略，是在受限制的地理圍欄區(qū)域測(cè)試并發(fā)布服務(wù)，然后不斷擴(kuò)大該區(qū)域，為運(yùn)營(yíng)車隊(duì)增加更多車輛。Waymo的第一代汽車基于傳統(tǒng)汽車的量產(chǎn)版本，通過(guò)感知傳感器和運(yùn)算平臺(tái)的改裝來(lái)實(shí)現(xiàn)L4 的自動(dòng)駕駛。

Waymo講的故事，開(kāi)始是專注于第一代汽車，在密歇根建立了一家工廠，進(jìn)行自動(dòng)駕駛汽車改裝，從 60,000 輛Pacifica Hybrids 和 20,000 輛 Jaguar I-Pace EV 開(kāi)始。從實(shí)際的情況來(lái)看，這個(gè)計(jì)劃都沒(méi)辦法完成，特別是I-pace EV都快結(jié)束生命周期了隨后Waymo開(kāi)始尋找第二代Robot Taxi車輛為自動(dòng)駕駛服務(wù)而設(shè)計(jì)（拿掉轉(zhuǎn)向和剎車），當(dāng)然進(jìn)度比較慢。這方面通用的Cruise是比較快的，畢竟這方面車企有自己的優(yōu)勢(shì)。

目前來(lái)看，最大的問(wèn)題是，在這個(gè)市場(chǎng)上玩家的不斷退出，同時(shí)沒(méi)看到新進(jìn)入者持續(xù)擴(kuò)大。

Uber第一個(gè)退出，把不斷燒錢、競(jìng)爭(zhēng)特別激烈、還看不到什么時(shí)候賺錢的自動(dòng)駕駛的服務(wù)丟給了Aurora；然后Lyft也退出了這個(gè)游戲，把自動(dòng)駕駛服務(wù)賣給了豐田Woven；被市場(chǎng)所期待的蘋果、亞馬遜、微軟等系列科技公司，后續(xù)還是圍繞投資來(lái)做，并沒(méi)有參與這個(gè)游戲。在美國(guó)演變成了Waymo和Cruise在前面領(lǐng)頭，后面一些跟跑的，同時(shí)歐洲的汽車企業(yè)基本都退出了Robot Taxi的競(jìng)爭(zhēng)。

Argo的清算，對(duì)于整個(gè)歐美的自動(dòng)駕駛投資還是震動(dòng)很大。

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圖2. 自動(dòng)駕駛退出清單

Part 2、打水漂的36億 vs  特斯拉玩法

從投資邏輯上看，這波也確實(shí)讓大眾和福特都傷到了。

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圖3. 大眾和福特的大邏輯

2019年特斯拉發(fā)布的Robot Taxi服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)自己已經(jīng)銷售的車型路徑迭代給這個(gè)思路開(kāi)辟了一個(gè)新路子。也就是說(shuō)，企業(yè)不需要把自動(dòng)駕駛的車子改造成那么徹底；采用影子模式，獲取更多數(shù)據(jù)圍繞現(xiàn)有車型迭代。

所以目前來(lái)看，我們看到所有的公司，最終還是從量產(chǎn)車出發(fā)，自動(dòng)輔助駕駛的競(jìng)爭(zhēng)也就回到了L2+，能否通過(guò)現(xiàn)有可落地的功能，來(lái)跑算法，通過(guò)自動(dòng)駕駛算力的迭代來(lái)提高原有功能的上限。

這套邏輯的改變，其實(shí)直接改變了2020年后續(xù)自動(dòng)駕駛投資的速度。最顯著的改變的是幾點(diǎn)：

● 感知硬件的成本必須可控：這是圍繞是不是需要用昂貴的機(jī)械式激光雷達(dá)做全景掃描，是否需要多感知冗余，整個(gè)感知套件的成本設(shè)定在什么價(jià)格

● 車內(nèi)計(jì)算平臺(tái)的算力和云端算力的平衡：在這里隨著上次Tesla 自動(dòng)駕駛Day，其實(shí)給了一個(gè)清晰的思路，車端算力迭代到一定程度可以和云端服務(wù)器進(jìn)行協(xié)同

● 軟件誰(shuí)開(kāi)發(fā)：算法可以從供應(yīng)商剪裁，車企需要有自己的集成和優(yōu)化部門，順著這個(gè)思路，類似大眾把自動(dòng)駕駛一方面和Bosch合作，一方面和地平線合作