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近日俄烏沖突引發(fā)半導體業(yè)界關(guān)注。全球市場研究機構(gòu)TrendForce集邦咨詢近日表示，烏克蘭為半導體原料氣體供應(yīng)大國，包含氖、氬、氪、氙等，其中氖氣由烏克蘭供應(yīng)全球近七成產(chǎn)量，盡管氖氣在半導體制程當中使用比重并不如其他產(chǎn)業(yè)，但其仍為必要原物料。
此次俄烏沖突之下，氖氣等稀有氣體供應(yīng)或?qū)⒂龅阶璧K，這對半導體產(chǎn)業(yè)將帶來什么影響？企業(yè)如何應(yīng)對？我國本土稀有氣體廠商是否將迎來發(fā)展機會？
氖氣價格一路飆升，短期影響較小
集邦咨詢分析，俄烏沖突雖可能沖擊該地區(qū)惰性氣體供應(yīng)，但在半導體廠、氣體供應(yīng)廠皆備有庫存，且仍有其它地區(qū)供應(yīng)的情況下，短期內(nèi)不至于造成產(chǎn)線中斷影響產(chǎn)出，不過氣體供應(yīng)量減少仍將可能造成價格上漲，芯片生產(chǎn)成本可能因此上漲。
目前，相關(guān)原材料漲價的趨勢已經(jīng)呈現(xiàn)。
半導體供應(yīng)鏈反饋，目前應(yīng)用于芯片制造領(lǐng)域的稀有氣體市場價格已經(jīng)出現(xiàn)明顯波動，特別是氖氣。市場價格顯示，2021年初至今氖氣價格已上漲數(shù)倍，從185元/立方漲至1850元/立方，目前市場主流成交價在1700-2000元/立方。
據(jù)科創(chuàng)板日報近日報道，國內(nèi)特種電氣氣體供應(yīng)商凱美特氣表示“近期公司氖氣已顯著漲價，且兩三天一個價格”。
雖然目前相關(guān)原材料價格波動較大，但三星電子、英特爾、格芯、聯(lián)電、美光等芯片企業(yè)回應(yīng)表示，短期影響不大，公司儲備充足。
其中，格芯表示，公司可以靈活地在俄羅斯或烏克蘭以外尋找資源；美國電子特氣公司EFC發(fā)布聲明表示公司已經(jīng)為2022年準備了充足的全年庫存，而且擁有合格的第二和第三材料供應(yīng)商；晶圓廠力積電表示，目前公司的庫存量達六到九個月；電子特氣企業(yè)華特氣體也表示目前已備足半年庫存。
總體來看，大部分的企業(yè)在俄烏沖突之前就已經(jīng)感知局勢變化，并已儲備了大量的稀有氣體原料。此外，受到疫情及其他因素影響，許多企業(yè)已經(jīng)在重要原材料上逐步實現(xiàn)供應(yīng)鏈多樣化，短期影響較小。
龍頭企業(yè)反應(yīng)迅速，鎖定產(chǎn)能應(yīng)對長期需求
為了降低潛在風險，許多芯片廠近期已增加關(guān)鍵氣體備貨量，同時提高供應(yīng)商多樣性。據(jù)媒體報道，臺積電、聯(lián)電、南亞科均有所舉措。
近日，聯(lián)電已與氖氣供應(yīng)商泰實科技簽訂長約，提前鎖定產(chǎn)能、鎖定價格，據(jù)悉該公司也是首家提前下手保證關(guān)鍵氣體供應(yīng)的晶圓代工廠。
臺積電尚未簽下長約，但已向泰實尋求局勢影響評估。后者回復稱，若沖突持續(xù)一個月，備貨足以支撐；若持續(xù)三個月，“會很緊急”；若持續(xù)一年，則將斷貨。
目前，上述晶圓廠大多擁有雙重氣體供應(yīng)來源，分別是上文提及的泰實科技（NOVA GAS代理商），以及聯(lián)華與林德氣體合資公司，據(jù)悉，這兩家供應(yīng)商有相當高比例的氖氣來自烏克蘭。受到俄烏局勢影響，未來俄羅斯或烏克蘭以外企業(yè)將會受到重視。
此外，近兩年許多芯片廠商產(chǎn)能嚴重滿載，稀有氣體急需。在相關(guān)龍頭廠商的進一步舉措下，接下來將會有更多的企業(yè)尋求替代廠商保證供應(yīng)。
與此同時，芯片廠商對于更換稀有氣體供應(yīng)商也十分慎重。由于半導體特種氣體對純度、組分、雜質(zhì)含量、產(chǎn)品存儲運輸?shù)确矫嬗袠O其嚴格的要求，因而此前在市場有長期準備的企業(yè)有較大可能受到青睞。
中國市場挑戰(zhàn)和機遇并存
從當前市場情況來看，雖然原料氣體短缺可能將對我國半導體產(chǎn)業(yè)帶來一定影響，但好消息是國內(nèi)相關(guān)廠商正不斷發(fā)力與成長。
我國已經(jīng)實現(xiàn)了諸多原料氣體的本土生產(chǎn)。比如凱美特氣可供應(yīng)相關(guān)稀有氣體，氖、氪、氙及混合氣體等，華特氣體可供應(yīng)光刻用的氪氖混合氣、氟氖混合氣等氣體。
此外，我國電子氣體行業(yè)也取得了多項技術(shù)突破，比如三氟化氮、超純氨、鍺烷等是目前配套半導體材料國產(chǎn)替代進度最快的子行業(yè)。
目前全球市場對稀有氣體均有著較大需求，近段時間ASML表示已在考慮尋求多樣化的特種氣體供應(yīng)商，而我國華特氣體已拿到ASML的特種氣體認證，凱美特氣等公司也都在ASML的認證中，南大光電、金宏氣體、金帆科技、和遠氣體也都在持續(xù)發(fā)展。
稀有氣體短缺大環(huán)境下，半導體產(chǎn)業(yè)鏈將日益重視供應(yīng)鏈多樣化，國內(nèi)本土原料氣體廠商有望迎來新的發(fā)展機遇，在全球半導體市場大展拳腳。
