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坊間已有很多芯片短缺相關(guān)的各種報(bào)道和分析，我也讀過(guò)不少，以為已略知一二。前不久在Vox Media的一檔博客Decoder中聽到對(duì)哈佛商學(xué)院的供應(yīng)鏈專家Willy Shih的訪談，全方位解讀了圍繞著芯片問(wèn)題的各個(gè)環(huán)節(jié)，讓我大受裨益，才知之前所知只是冰山一角。這差不多是我目前為止看到對(duì)當(dāng)前芯片問(wèn)題的最全面和深入的洞察。訪談涉及內(nèi)容很多很廣，因此我會(huì)分幾期發(fā)布訪談的內(nèi)容。
這篇是接續(xù)第一部分的連載第三部分。
深度解讀 | HBS供應(yīng)鏈專家全方位解讀芯片短缺問(wèn)題（連載一）
深度解讀 | HBS供應(yīng)鏈專家全方位解讀芯片短缺問(wèn)題（連載二）
六. 地緣政治 — 沒(méi)人可以成為一座孤島
當(dāng)你想到像英特爾這樣的公司會(huì)游說(shuō)美國(guó)政府，不能允許所有的芯片都在亞洲制造，亞洲是因?yàn)橹袊?guó)因素而不穩(wěn)定的地區(qū)，特別是中國(guó)與中國(guó)臺(tái)灣的關(guān)系意味著一些不穩(wěn)定。我們需要在這里投資建造。你還看到臺(tái)積電在亞利桑那州，以及其他地方建廠。你認(rèn)為從美國(guó)外交政策的角度來(lái)看，這對(duì)消費(fèi)者的供應(yīng)鏈有何影響？
我不太喜歡把補(bǔ)貼作為“平衡競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境”的一種方式。你聽到很多的說(shuō)客都在說(shuō)，由于補(bǔ)貼等原因，中國(guó)臺(tái)灣或亞洲的成本更低。有減稅或其他優(yōu)惠政策。但我看了一些有關(guān)中國(guó)臺(tái)灣補(bǔ)貼水平的報(bào)告。然后我去找中國(guó)臺(tái)灣的朋友查證，想知道他們的電價(jià)是多少，因?yàn)槲铱吹降囊粋€(gè)報(bào)告聲稱中國(guó)臺(tái)灣的電價(jià)更便宜。然后我去了中國(guó)臺(tái)灣，中國(guó)臺(tái)灣人告訴我，實(shí)際上，中國(guó)臺(tái)灣的電價(jià)比美國(guó)的電價(jià)更高。當(dāng)然，這取決于具體美國(guó)哪個(gè)地區(qū)。
制造是與創(chuàng)新并存的。如果你想提高工藝技術(shù)，你就需要了解制造。所以說(shuō)我們不打算制造就意味著我們將在許多創(chuàng)新領(lǐng)域被排除在外。在我看來(lái)，毫無(wú)疑問(wèn)，這部分是非常重要的?，F(xiàn)在，在新的地緣政治世界中，供應(yīng)鏈多樣化是否重要？我認(rèn)為是有幫助的，但我們也不應(yīng)該對(duì)世界的相互依存程度太過(guò)天真。舉例來(lái)說(shuō)，如果我們?cè)诿绹?guó)制造芯片，是否仍然要把它們送到東南亞或中國(guó)封裝？那么你又排除了多少地緣政治風(fēng)險(xiǎn)呢？
當(dāng)你聽到補(bǔ)貼方案時(shí)，人們是不是會(huì)說(shuō)“我們還要自己進(jìn)行封裝”？
不，沒(méi)有那么復(fù)雜。這就是我試圖盡可能多地教育人們這有多復(fù)雜的原因之一。例如，拜登政府編制了關(guān)于關(guān)鍵供應(yīng)鏈的100天報(bào)告。他們?cè)趫?bào)告出來(lái)的那天早上把它寄給了我，我讀了整個(gè)報(bào)告，那是一份長(zhǎng)達(dá)200多頁(yè)的報(bào)告。我的反應(yīng)是，好吧，在你完成這四個(gè)供應(yīng)鏈之后，我還可以再給你另外四個(gè)我們?nèi)砸蕾囉谌蚬?yīng)鏈的部分。當(dāng)我們完成了這四個(gè)，我還可以再給你另外四個(gè)。這是無(wú)窮無(wú)盡的游戲。
我確實(shí)認(rèn)為在美國(guó)制造最先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù)很重要，正如我說(shuō)過(guò)這對(duì)創(chuàng)新很重要。但如果你認(rèn)為自己可以成為一座孤島，不依賴世界其他地方的任何東西，我不認(rèn)為這是可行的。
七. 芯片廠選址問(wèn)題
我們看下美國(guó)擬建的這些工廠。有德州的三星工廠，也有在亞利桑那州建設(shè)幾個(gè)大型工廠的提議。這些地方正受到氣候變化的影響。三星工廠不得不停工，而亞利桑那州是沙漠。
芯片制造非常依賴水資源。這也是需要重點(diǎn)要考慮的問(wèn)題嗎？我們把工廠建在哪里，需要多少電力和水資源，實(shí)際上比一個(gè)監(jiān)管較少州的稅收補(bǔ)貼方案更重要。
絕對(duì)是這樣的。有人從亞利桑那州打電話給我，問(wèn)該做什么才能讓三星來(lái)建廠？我說(shuō)，弄來(lái)更多的水資源。他們說(shuō)，我們有充足的水。我說(shuō)，但<Colorado River Compact>即將重新談判。在過(guò)去20年里，你們正處于歷史性的干旱之中。而芯片制造需要大量的水。中國(guó)臺(tái)灣正在經(jīng)歷干旱，通常他們的水庫(kù)會(huì)被那邊的臺(tái)風(fēng)填滿。他們經(jīng)歷了非常干燥的一年。在中國(guó)臺(tái)灣，他們甚至用卡車把水運(yùn)到工廠里。所以所有這些資源限制都很重要。我不知道為什么我們喜歡在沙漠中建工廠。順便說(shuō)一下，這是一個(gè)可以追溯的歷史教訓(xùn)。25年前，英特爾在新墨西哥州的Rio Grande上有一個(gè)工廠，就在Albuquerque的北側(cè)。我當(dāng)時(shí)在一家公司就職，我們有一個(gè)工廠就在英特爾工廠的下游。他們來(lái)找我們要更多的水?；镉?jì)們，這里是一片沙漠。
八. 投資于基礎(chǔ)科學(xué)
這只是其中的一部分，似乎美國(guó)正試圖構(gòu)建更多的本土供應(yīng)鏈。在這條路上有許多挑戰(zhàn)。同時(shí)，你會(huì)看到臺(tái)積電和全球其他地區(qū)的少數(shù)幾家公司能夠滿足日益發(fā)展的需求。需求可能會(huì)減弱，也可能不會(huì)。人們總覺(jué)得會(huì)繼續(xù)買買買，它可能會(huì)改變。但隨著這些新產(chǎn)能到位，問(wèn)題解決后，我們將增加大量的芯片供應(yīng)。在我看來(lái)，這些事情根本就不一致。
我同意你的觀點(diǎn)，想知道我會(huì)怎么做嗎？
我會(huì)投資于基礎(chǔ)科學(xué)。讓我給你舉個(gè)平行的例子。當(dāng)我們談起mRNA疫苗時(shí)，很多人都說(shuō)這是多么了不起的成就，所有這些美國(guó)公司，輝瑞和Moderna，他們?cè)?8個(gè)月內(nèi)完成了這項(xiàng)工作。實(shí)際上，這并不完全正確，因?yàn)閙RNA疫苗是在1990年首次提出的。例如，Moderna已經(jīng)在這領(lǐng)域投入了十年，傾注了10億美元的資金。但這一切真正始于80年代末到90年代，美國(guó)政府對(duì)基因組學(xué)、人類基因組計(jì)劃、生物技術(shù)、分子生物學(xué)、生命科學(xué)、一般健康科學(xué)進(jìn)行了巨額投資。我們有了這股創(chuàng)新和發(fā)現(xiàn)的浪潮，才為像Moderna這樣的公司和mRNA疫苗這樣的技術(shù)奠定了基礎(chǔ)。順便說(shuō)一句，DARPA在五年前就資助了Moderna的大流行病防范研究。
因此，當(dāng)新冠疫情來(lái)襲時(shí)，我們能夠扭轉(zhuǎn)局面。然后BARDA，即生物醫(yī)學(xué)高級(jí)研究發(fā)展局，可以投入100億美元，并使其加快臨床試驗(yàn)和生產(chǎn)。而我們都看到了結(jié)果是什么。
如果我們投資于領(lǐng)先的半導(dǎo)體技術(shù)，那么像臺(tái)積電和三星這樣的公司自然會(huì)說(shuō)：“我必須把更多的工廠建在靠近創(chuàng)新的地方，因?yàn)榇髮W(xué)的研究機(jī)構(gòu)或正在進(jìn)行研究的地方正在培養(yǎng)人才，而這正是我們所需要的。”我在華盛頓告訴一個(gè)人，我說(shuō)，如果你看看對(duì)基因組學(xué)和生物技術(shù)的投資，早在21世紀(jì)初，瑞士制藥巨頭諾華就把他們的研發(fā)總部從瑞士的巴塞爾搬到了馬薩諸塞州的劍橋。所有其他全球制藥公司都做了類似的事情，他們搬到了美國(guó)。他們搬到了馬薩諸塞灣地區(qū)，因?yàn)樗麄儽仨毧拷把氐难芯?。這就是我們?cè)撟龅摹?/p>
那么你是否在政府的任何提議中看到了有人提出這一點(diǎn)？
嗯，我看到人們?cè)谡務(wù)撍?。我試著闡明這一點(diǎn)，但挑戰(zhàn)是這是一個(gè)非常復(fù)雜的情況，很多人又沒(méi)有進(jìn)入過(guò)這些工廠，沒(méi)有研究過(guò)這個(gè)問(wèn)題，不了解基本技術(shù)。因此，作為一名教育工作者，我的目標(biāo)之一是盡可能多地幫助人們了解這些東西。
九. 供需會(huì)回歸平衡
我們問(wèn)過(guò)很多CEO芯片短缺何時(shí)會(huì)結(jié)束？答案總是比我想的更久，而且從來(lái)沒(méi)確定過(guò)。看起來(lái)它將會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。你認(rèn)為它什么時(shí)候會(huì)結(jié)束？你認(rèn)為會(huì)結(jié)束嗎？
嗯，這件事肯定有一個(gè)清晰的結(jié)局。但一些行業(yè)可能會(huì)比其他行業(yè)更快得到好轉(zhuǎn)。我認(rèn)為，到人們不再會(huì)談?wù)撨@個(gè)問(wèn)題了，問(wèn)題變得沒(méi)那么嚴(yán)重的時(shí)間點(diǎn)可能是在明年年中。
這是因?yàn)楣?yīng)量上來(lái)后可以滿足需求，還是因?yàn)樾枨髮⒅饾u減少？
是多種因素的結(jié)合。供應(yīng)將上升以滿足需求。需求將穩(wěn)定在一個(gè)更理性的水平上，人們將有大量的庫(kù)存需要消化。
當(dāng)你說(shuō)需求會(huì)穩(wěn)定下來(lái)時(shí)，是不是人們已經(jīng)買了足夠的筆記本電腦？
嗯，是的。我覺(jué)得非?；囊患率?，聽到一些產(chǎn)品制造商說(shuō)，他們認(rèn)為筆記本電腦的銷量會(huì)繼續(xù)保持與去年相同的增長(zhǎng)速度。他們忘記了消費(fèi)者實(shí)際上有一個(gè)產(chǎn)品替換周期，通常是三年到五年。而且你必須相信，在疫情期間，很多這些產(chǎn)品的替換周期提前了，所以我給人們的建議是，如果你能等待，你會(huì)在不久之后會(huì)等到一個(gè)實(shí)惠的價(jià)格。
是的。這是很好的建議。好吧，謝謝你教授，和你談話真是太棒了。非常感謝你參加節(jié)目。
謝謝你邀請(qǐng)我。
