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在政策紅利、技術突破與市場需求的共同驅動下，無人配送行業(yè)正加速構建“安全、高效、低碳”的末端配送新體系，為全球智能物流發(fā)展輸出“中國樣本”，貢獻“中國智慧”。
無人配送正成為智慧物流與城市服務的重要一環(huán)，特別是在低速場景下，自動駕駛技術已逐步實現(xiàn)商業(yè)化落地。從封閉園區(qū)到公開道路，從快遞配送到移動零售，無人配送車正在重塑傳統(tǒng)物流模式，為城市“最后一公里”配送提供高效、低碳的解決方案。本文將全面分析當前無人配送市場的整體情況與發(fā)展趨勢，并對主流車型進行專業(yè)盤點，為行業(yè)發(fā)展提供參考。
01、無人配送市場概況與發(fā)展趨勢
近年來，中國無人配送市場如破竹之勢迅猛增長，一躍成為自動駕駛商業(yè)化進程中的“排頭兵”。據(jù)低速無人駕駛產業(yè)聯(lián)盟與新戰(zhàn)略低速無人駕駛產業(yè)研究所發(fā)布的《2024-2025年中國低速無人駕駛產業(yè)發(fā)展研究報告》顯示，2024年，中國低速無人駕駛行業(yè)銷售規(guī)模已達123億元，主要應用場景下的各類無人駕駛車輛銷量約3.3萬臺，同比增長34%。展望未來，市場前景更為廣闊，預計2025年銷售數(shù)量將超4.7萬臺，規(guī)模達185億元；到2030年，銷售數(shù)量或達9.5萬臺，規(guī)模有望突破410億元。這一快速增長態(tài)勢表明，低速無人駕駛技術正從實驗室走向規(guī)?；逃秒A段。
從應用場景來看，末端無人配送成為增長最快的細分領域。這一迅猛發(fā)展得益于電商物流的持續(xù)繁榮與人力成本的不斷攀升，2024年全國快遞業(yè)務量突破1800億件，末端配送壓力凸顯。
快遞行業(yè)“分厘必爭”的成本結構使得無人配送車的經濟價值愈發(fā)凸顯——據(jù)測算，采用無人配送車可使單票快遞成本下降50%，綜合成本降低0.2-0.3元。與此同時，政策環(huán)境也在持續(xù)優(yōu)化，全國已有200多個城市允許無人配送車上路，為行業(yè)規(guī)模化發(fā)展掃清了制度障礙。
圖：無人配送車從網(wǎng)點-驛站降本測算 ?來源：華源證券研究所測算
新石器無人車創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官余恩源最近表示：“今年無人配送車行業(yè)的發(fā)展速度是去年的10倍。新石器每月交付量超1000輛，預計二季度至三季度單月交付量將突破2000輛，其中，4月單月交付量已超越2024年全年總和?！边@從一個側面反映了無人配送車行業(yè)的高速發(fā)展。
技術層面，L4級自動駕駛已成為行業(yè)標配。主流廠商如新石器、九識智能、白犀牛等推出的車型均實現(xiàn)了在復雜天氣與多變環(huán)境中的自主運行能力。傳感器方案日趨成熟，多模態(tài)融合感知系統(tǒng)可實現(xiàn)360度環(huán)視120米感知范圍，而算力平臺的升級則支撐了更復雜的決策算法。特別值得注意的是，輕地圖技術的突破使無人車能夠“落地就跑”，大幅降低了部署門檻。
未來，該行業(yè)將呈現(xiàn)三個明顯的趨勢特征：一是產品矩陣多元化，針對不同場景的專用車型不斷涌現(xiàn)，如冷鏈版、格口柜車等；二是成本持續(xù)下探，部分車型裸車價已降至4萬元以下，推動大規(guī)模商用成為可能；三是生態(tài)協(xié)同增強，無人配送將與自動分揀、無人驛站等環(huán)節(jié)深度整合，形成完整的智慧物流解決方案。隨著“第二個關鍵三年”（2023-2025）的推進，末端無人配送正從試點示范走向規(guī)?；男码A段。
02、技術演進與行業(yè)挑戰(zhàn)
無人配送車的核心技術架構近年來經歷了顯著進化。傳感器方面，從早期單一的激光雷達到如今多模態(tài)融合感知成為主流配置，實現(xiàn)360度無死角環(huán)境感知。算力平臺也同步升級，如采用雙OrinDrive套件提供超500TOPS算力，或依托自研4DOneModel端到端大模型處理復雜決策。這種硬件升級使得無人車感知范圍從早期的幾十米擴展到如今的前后300米，大幅提升了運行安全性和效率。
算法創(chuàng)新是另一大突破點。自研的Footprint坐標系和MapTransformerV2模型解決了無GPS信號區(qū)域的定位難題，用AI生成技術模擬各種天氣條件，使模型具備強大的泛化能力。另外，通過數(shù)千萬公里的實際運營數(shù)據(jù)不斷優(yōu)化算法，使車輛具備全天候、全場景通行能力，包括夜間、雨天、霧霾及復雜路況。特別值得一提的是，輕地圖技術的成熟極大降低了部署門檻，甚至無需預先采集地圖即可投入運營。
然而，行業(yè)仍面臨多重商業(yè)化挑戰(zhàn)。技術層面，極端天氣下的穩(wěn)定性和復雜城市場景的通過能力仍需提升——雖然可通過傳感器自清潔和噪點過濾技術改善雨雪天氣表現(xiàn)，但暴雨、大雪等極端條件仍會影響運營效率。成本控制也是關鍵，盡管裸車價格已下探至4萬元以下，但加上自動駕駛服務套餐后總成本仍較高。此外，公眾接受度、保險機制、事故責任認定等非技術因素同樣制約著大規(guī)模商用進程。
未來技術發(fā)展將聚焦三個方向：一是感知決策一體化，通過端到端模型減少模塊間信息損失；二是車路云協(xié)同，借助5G和邊緣計算提升系統(tǒng)可靠性；三是能源效率優(yōu)化，包括快速換電和智能調度算法。隨著這些技術的成熟，無人配送有望在2025-2030年實現(xiàn)真正意義上的規(guī)?；逃茫蔀橹腔畚锪骰A設施的重要組成部分。
03、政策紅利密集釋放，車輛上路成行業(yè)“加速器”
安全穩(wěn)定上路是無人配送車商業(yè)化應用的“通行證”。近年來，我國政策支持體系不斷完善，構建起“頂層設計-專項規(guī)劃-地方實踐”的協(xié)同推進格局，為無人配送行業(yè)注入強勁動力。
2021年5月，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)在第八屆國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術年會上，為京東、美團、新石器頒發(fā)國內首批無人配送車車輛編碼，開啟政策保障先河。此后，各地紛紛跟進，無人配送車獲準上路區(qū)域快速增長。2021-2025年，全國超30個省市相繼頒布智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應用管理規(guī)范，允許物流無人車在指定道路開展測試。
地方立法層面，2024年5月1日，《杭州市智能網(wǎng)聯(lián)車輛測試與應用促進條例》正式施行，杭州成為全國首個為低速無人車立法的城市，開放全市八城區(qū)3474平方公里作為測試應用區(qū)域，實現(xiàn)建成區(qū)全覆蓋。
國家政策也持續(xù)發(fā)力。2024年11月，中辦、國辦印發(fā)《有效降低全社會物流成本行動方案》，明確到2027年降低社會物流總費用與GDP比率力爭降至13.5%左右的目標，鼓勵發(fā)展與平臺經濟、低空經濟、無人駕駛等深度融合的物流新模式。此外，《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》等政策文件也從不同角度支持無人化物流發(fā)展，形成政策協(xié)同發(fā)力的良好環(huán)境。
在政策推動下，國家郵政局及多地政府圍繞政策落地密集出臺實施細則，加速推進無人車、無人機在物流領域的應用。2024年，中國物流無人車行業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；黄疲爝f物流無人車規(guī)?；瘧美塾嫵?000臺。物流無人車技術正成為降低社會物流成本的關鍵路徑，各地結合實際需求推出差異化支持措施，推動無人配送車從測試走向商業(yè)化應用。
表：2024-2025年中國主要城市無人物流車政策匯總（部分）
伴隨政策支持力度不斷加大，2025年下半年至2026年，全國無人配送場景開放范圍將進一步拓展，多座重點城市核心區(qū)域有望全域開放測試。同時，國家級“車路云一體化”試點將將加速智能網(wǎng)聯(lián)基礎設施建設，推動無人配送與智慧城市深度融合。
04、主流無人配送車型盤點
當下，無人配送車市場企業(yè)競合態(tài)勢熱烈活躍，車輛加速滲透末端網(wǎng)絡。主流車型借差異化創(chuàng)新與場景適配，有力推動了末端配送模式革新升級。
新石器
作為無人配送領域的領軍企業(yè)，新石器已形成完整的產品矩陣，覆蓋從核心城區(qū)到縣域鄉(xiāng)村的多級配送場景。其旗艦車型X6貨廂車堪稱“物流利器”——單次可裝載快遞800-1000件，續(xù)航達200公里。該車型基于Transformer架構實現(xiàn)了視覺BEV算法上車，12個高清攝像頭+1個激光雷達，無人車具備360度環(huán)視120米感知能力。
新石器X3貨廂車主要面向核心城市高密度區(qū)域的末端配送場景，擁有3m3的裝載空間，可一次性裝載快遞800至1000件，續(xù)航達100公里，能夠在城市狹窄道路中靈活穿行，承接網(wǎng)點到驛站的短途配送任務，提高城配效率。新石器還基于X3平臺開發(fā)了多款場景專用車型：X3校園格口柜車結合“格口+無人車”設計理念，已進入清華大學、同濟大學等高校；X3冰淇淋車配備四個獨立冷藏貨廂，支持7*24小時移動零售運營，展現(xiàn)了平臺化設計的強大擴展能力。
X12設計對標輕卡，可裝載快遞1500-2000件，一次充電可行駛200公里。新石器表示X12在城市公開道路場景下?lián)碛?5km/h的完全自動駕駛能力。
九識智能
九識智能推出的Z系列城配車家族以其模塊化設計著稱，針對重型物流需求，九識智能推出了Z8和Z10兩款大載量車型。Z8裝載量達8m3，載重1500kg，續(xù)航210km；Z10進一步將裝載空間提升至10m3。這兩款車型專為月臺接駁、工業(yè)物流和長距離運輸設計，在單車運載量、運營里程等關鍵指標上遠超同業(yè)水平。
九識智能Z5是2025年3月發(fā)布第三代產品，4顆激光雷達+5個毫米波雷達+12個超聲波雷達+14個攝像頭；支持多點貨物配送、逆向攬收、班車配送等作業(yè)方式，包含飛翼門款、平板款、冷鏈款等多種車型。
白犀牛
白犀牛R5系列憑借其全氣候適應性在無人配送領域占據(jù)重要位置。該車型配備高精度激光雷達和多重融合感知設備，能在雨天、雪天、大霧等各種氣候條件下實現(xiàn)安全穩(wěn)定的全無人自動駕駛。其貨箱容積達5.5立方米，載重800公斤，專為城市驛站與快遞網(wǎng)點間的接駁需求設計，可有效替代傳統(tǒng)人工派件模式。
菜鳥
菜鳥推出的GT-Lite則以超高性價比和快速部署能力見長。搭載菜鳥自研的輕地圖技術，可“落地就跑”，無需地圖采集時間。該車型容量7立方、滿載續(xù)航100公里，專為快遞網(wǎng)點設計。2025年1月發(fā)布的首次升級改版的GTPro，貨箱容積5m3，最大載重750kg，續(xù)航里程180km；1顆激光雷達+11顆攝像頭，快充時間1.5小時。
毫末智行
毫末智行小魔駝HD05設計為單格口大貨箱，主要用于快遞配送等貨運量較大的場景需求。貨箱容積5m3，最大載重800kg，續(xù)航長達180公里。車輛滿足雨雪霧、白天/夜間全天候運力，適用于城市開放道路（機動車/非機動車道路）以及半封閉/封閉園區(qū)場景。
行深智能
行深智能新旗艦“換熊”搭載275TOPS算力的域控制器，采用全新無圖具身智能方案，無需依賴GNSS，實現(xiàn)無圖導航，開箱即用。其智能涌現(xiàn)、多車群控、協(xié)同自主的特性，使無人車更高效、更智能地執(zhí)行配送任務?！皳Q熊”無人車共有P3、P3-CCS（搭載原子柜）、P6多個版本，其中P6貨箱容積6立方米，最大載重900kg，最高續(xù)航180km。
無人駕駛物流車正以迅猛之勢發(fā)展，它顯著提升了物流行業(yè)效率，也給傳統(tǒng)配送模式帶來深遠影響。隨著感知決策技術不斷迭代、車路云基礎設施日益完善，未來其市場份額將進一步擴大，在城市配送和末端物流領域的應用會更廣泛。不過，企業(yè)也面臨著技術、法規(guī)和市場需求變化等挑戰(zhàn)，需積極調整策略以保持優(yōu)勢。
城配無人車規(guī)模化商用意義重大，它既是技術進步的彰顯，更是中國物流行業(yè)從“人力密集型”邁向“智能集約化”的關鍵一步。在政策紅利、技術突破與市場需求的共同驅動下，行業(yè)正加速構建“安全、高效、低碳”的末端配送新體系，為全球智能物流發(fā)展輸出“中國樣本”，貢獻“中國智慧”。
