芯耀
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前幾天，有知情人士稱(chēng)BIS已經(jīng)通知了三星，SK海力士，以及TSMC等在中國(guó)大陸擁有先進(jìn)晶圓工廠的公司，可能會(huì)取消它們?cè)谥袊?guó)大陸使用相關(guān)的美國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)的豁免。
大概3年前的10月份，當(dāng)時(shí)BIS出臺(tái)了新的對(duì)華芯片技術(shù)管制政策。這個(gè)事情大家都不陌生。具體細(xì)節(jié)就是邏輯芯片小于14nm，DRAM芯片小于18nm，NAND FLASH芯片大于128層，都屬于管制范圍。凡是相關(guān)的工藝設(shè)備，會(huì)被嚴(yán)格限制。
隨后可能要照顧盟友外資企業(yè)在華利益，之后就給包括三星，SK海力士，TSMC等公司給予了一年的豁免許可。這幾個(gè)公司無(wú)需額外辦理許可，即可獲得美國(guó)設(shè)備以及技術(shù)。之后1年期到了之后，又延長(zhǎng)到“無(wú)期限豁免”。然后如果這個(gè)消息屬實(shí)的話，那么以后在中國(guó)的芯片外資企業(yè)例如三星，SK海力士，TSMC等要么重新申請(qǐng)?jiān)S可（雖然不太可能），或者面臨退出中國(guó)市場(chǎng)的問(wèn)題，或者博弈之后看看沒(méi)有什么妥協(xié)的方案。
無(wú)論哪種結(jié)果，所以我說(shuō)對(duì)于外資芯片公司而言都挺難受的。目前在中國(guó)大陸境內(nèi)，有眾多外資的晶圓制造企業(yè)，如西安三星，無(wú)錫SK海力士，大連SK（該晶圓廠是以前的英特爾大連廠主做NAND，后被SK集團(tuán)收購(gòu)），南京TSMC FAB 16，廈門(mén)UMC聯(lián)芯，成都Ti，重慶AOS，蘇州和艦等等。其中西安三星，無(wú)錫/大連SK海力士，以及南京TSMC FAB16，這幾個(gè)受到影響比較大，都在規(guī)則范圍以?xún)?nèi)。
假如BIS的通知是真的，并且馬上要執(zhí)行，所以這事接下來(lái)怎么辦？很明顯，BIS就是要硬切割中國(guó)芯片技術(shù)與美國(guó)之間的關(guān)系，哪怕是盟友的企業(yè)也不行。
1、賣(mài)資產(chǎn)，這個(gè)是萬(wàn)不得已之后的選擇。例如三星在中國(guó)投資高達(dá)270億美元，占了三星NAND產(chǎn)能的42%，同樣SK海力士在中國(guó)也有約200億美元的投資資產(chǎn)，這么大規(guī)模的資產(chǎn)也不是說(shuō)賣(mài)就賣(mài)，誰(shuí)來(lái)接盤(pán)，三星，SK海力士是否真要放棄中國(guó)廣闊的市場(chǎng)？
2、在美國(guó)嚴(yán)密監(jiān)控下規(guī)則范圍內(nèi)申請(qǐng)新的許可。如果不賣(mài)資產(chǎn)，那么只能要么退一代制程嗎，要么就是在美國(guó)監(jiān)控下，重新審核評(píng)估再發(fā)新的許可。但是目前無(wú)論DRAM，還是NAND，還是先進(jìn)邏輯工藝，假如卡在之前的規(guī)則范圍內(nèi)，那這些外資企業(yè)的在中國(guó)本土競(jìng)爭(zhēng)力上來(lái)之后沒(méi)有優(yōu)勢(shì)可言。
目前國(guó)內(nèi)的相關(guān)芯片水平已經(jīng)不亞于這幾個(gè)外資企業(yè)的水平了。甚至三星還要反過(guò)來(lái)向國(guó)內(nèi)的同行YMTC，購(gòu)買(mǎi)Xtacking技術(shù)的授權(quán)，用以下一代NAND芯片的生產(chǎn)。無(wú)論如何，這都是一個(gè)燙手的問(wèn)題，不僅影響這幾個(gè)公司的在華利益，更是沖擊了全球的供應(yīng)鏈體系，壞是真的壞。當(dāng)然我們也相信，三星，SK海力士等肯定會(huì)有所抗?fàn)?，不可能讓干嘛就干嘛，游說(shuō)么，花錢(qián)么，錢(qián)到位啥口子都能開(kāi)。
至于有觀點(diǎn)認(rèn)為，它們不用美系設(shè)備用中國(guó)國(guó)產(chǎn)設(shè)備不行嗎？這樣就不會(huì)受制于美系設(shè)備了。道理是這個(gè)道理，問(wèn)題是人家在最初研發(fā)工藝的時(shí)候，就壓根從來(lái)沒(méi)用過(guò)國(guó)產(chǎn)設(shè)備??！
怎么換？以TSMC為例，其實(shí)整個(gè)FAB 16里面的設(shè)備里都沒(méi)有任何工藝參數(shù)，所有工藝參數(shù)全在云端，都是FAB12/18的研發(fā)管著，本地的設(shè)備里啥都沒(méi)有。
換個(gè)國(guó)產(chǎn)的設(shè)備？除非先去FAB12/18的研發(fā)中心先跑一邊工藝流程，跑通了，以后再來(lái)?yè)Q國(guó)產(chǎn)設(shè)備？目前而言，這個(gè)幾乎不可能。估計(jì)SK海力士和三星也類(lèi)似的情況。當(dāng)然了，TSMC的AZ廠也同樣，最核心的工藝參數(shù)都在云端，真的想學(xué)技術(shù)的工程師進(jìn)這種廠，等于荒廢了自己青春，因?yàn)樯抖紝W(xué)不到。
有大佬跟我開(kāi)玩笑，F(xiàn)AB 16的活都不需要什么高學(xué)歷，一個(gè)聽(tīng)話的高中生培訓(xùn)一下就能上崗當(dāng)牛馬了，前提是它身體素質(zhì)好，能吃苦耐，因?yàn)镕AB的活真心不是人干的。當(dāng)然也有觀點(diǎn)認(rèn)為這就是談判籌碼，畢竟現(xiàn)在中國(guó)稀土這張牌一直扣在手上，讓美國(guó)的下游企業(yè)頗為頭疼。指不定就是想做一些交換。說(shuō)實(shí)話，我們是真不急。以前我們沒(méi)有對(duì)等的產(chǎn)業(yè)，還是挺依賴(lài)這些芯片外資企業(yè)在華的芯片供給，現(xiàn)在我們慢慢追上來(lái)了，雖然還是依賴(lài)，但是技術(shù)代差基本追平，也就是產(chǎn)能還差老遠(yuǎn)了。
產(chǎn)能的問(wèn)題說(shuō)實(shí)話那不叫問(wèn)題，不就是擴(kuò)產(chǎn)么，不就是砸錢(qián)么，能用錢(qián)解決的問(wèn)題能叫問(wèn)題？所以這個(gè)事情無(wú)論發(fā)展到哪一步，對(duì)于國(guó)內(nèi)芯片制造端企業(yè)而言，肯定是利大于弊。不給升級(jí)，卡技術(shù)代差，那國(guó)內(nèi)同行企業(yè)已經(jīng)不亞于你，甚至開(kāi)始走到你前面。
徹底斷開(kāi)鏈接，項(xiàng)目終止？設(shè)備打包回國(guó)，F(xiàn)AB直接賣(mài)掉？那剛好，國(guó)內(nèi)同行直接猛擴(kuò)即可?？粘鍪袌?chǎng)份額，不搶有鬼了?？傊?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E5%9B%BD%E4%BA%A7%E8%8A%AF%E7%89%87/">國(guó)產(chǎn)芯片公司不虧，最終贏麻，特別是國(guó)內(nèi)的對(duì)應(yīng)的同行，感覺(jué)臉都笑歪了。從關(guān)稅到貿(mào)易威脅，到EDA/IP的禁用，到威脅芯片外資企業(yè)取消許可，這幫政客真的是想一出是一出。但是每次都踢到鐵板，瞎折騰啥呢。哦，對(duì)華強(qiáng)硬是它們的ZZ正確。
說(shuō)到這里，講個(gè)特別好笑的事，某個(gè)大V說(shuō)電子狗的狗盆被人搶了，我后面才明白過(guò)來(lái)。他意思是有很多大機(jī)構(gòu)，已經(jīng)在二季度，把很多電子的倉(cāng)位全部砍光了！這豈不是天大的好事，各個(gè)想想，它們不把CPO的倉(cāng)位剁了CPO能這么起飛？泡泡瑪特能這么上天？創(chuàng)新藥能這么強(qiáng)勢(shì)？沒(méi)有格局的機(jī)構(gòu)剁光了電子倉(cāng)位，也許是電子板塊最大的利好。睡不著，隨便寫(xiě)幾句。
