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Canalys（現(xiàn)已并入Omdia）的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年第四季度，中國大陸的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到111億美元，同比增長(zhǎng)14%。2024年全年，云服務(wù)總支出從2023年的353億美元增長(zhǎng)至400億美元，年增幅為13%。AI模型的快速應(yīng)用超出預(yù)期，帶動(dòng)了對(duì)云服務(wù)需求的顯著增長(zhǎng)。得益于其卓越的性能和成本效益，DeepSeek在全球市場(chǎng)迅速崛起，進(jìn)一步激發(fā)了中國大陸企業(yè)客戶加快AI應(yīng)用探索和部署的熱情。盡管受到供應(yīng)端限制，云服務(wù)提供商在2024年第四季度仍報(bào)告了強(qiáng)勁的客戶需求。為應(yīng)對(duì)這一趨勢(shì)，領(lǐng)先廠商紛紛宣布大幅增加資本投入，加速AI基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化進(jìn)程。Canalys預(yù)測(cè)，2025 年中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將進(jìn)一步加快，預(yù)計(jì)增速將達(dá)到15%。
2024年第四季度，中國大陸前三大云服務(wù)提供商——阿里云、華為云和騰訊云——繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，三者合計(jì)占據(jù)了云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)71%的份額，合計(jì)同比增長(zhǎng)12%。隨著對(duì) AI 產(chǎn)品需求的不斷加速，市場(chǎng)集中度持續(xù)上升，領(lǐng)先廠商正借助其在算力資源和基礎(chǔ)設(shè)施部署方面的優(yōu)勢(shì)，不斷鞏固主導(dǎo)地位。本季度，渠道伙伴驅(qū)動(dòng)的云服務(wù)收入保持穩(wěn)定，占市場(chǎng)總收入的26%。隨著AI生態(tài)系統(tǒng)的不斷演進(jìn)，受各行業(yè)對(duì)集成解決方案與戰(zhàn)略合作需求增長(zhǎng)的推動(dòng)，預(yù)計(jì)這一占比還將進(jìn)一步提升。
2025年1月，中國AI初創(chuàng)企業(yè)DeepSeek推出了其大模型DeepSeek R1。該模型以遠(yuǎn)低于成本的價(jià)格提供接近GPT-4o的性能，被視為具有顛覆性的創(chuàng)新，并迅速在全球范圍內(nèi)引發(fā)廣泛關(guān)注。Canalys高級(jí)總監(jiān) Rachel Brindley 表示：“DeepSeek R1的推出重塑了AI基礎(chǔ)模型在性能與成本上的衡量標(biāo)準(zhǔn)，加速了企業(yè)AI應(yīng)用的落地，也推動(dòng)了云服務(wù)價(jià)值鏈的深層變革。這一突破不僅顯著降低了 AI 采用門檻，也進(jìn)一步增強(qiáng)了中國 AI 生態(tài)在全球的影響力?！?/p>
從2025年2月起，中國領(lǐng)先的云服務(wù)廠商陸續(xù)將DeepSeek的大模型服務(wù)集成至各自平臺(tái)，進(jìn)一步強(qiáng)化其 AI 產(chǎn)品能力。在 DeepSeek R1的帶動(dòng)下，企業(yè)對(duì)大模型的興趣在中國達(dá)到了前所未有的高度，AI 應(yīng)用的落地速度和規(guī)模超出市場(chǎng)預(yù)期。Canalys分析師章一表示：“DeepSeek的快速落地大幅降低了企業(yè)部署大規(guī)模AI模型的成本門檻，激發(fā)了客戶對(duì)AI應(yīng)用的熱情。當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)可擴(kuò)展、具成本效益的AI場(chǎng)景需求不斷上升，推動(dòng)行業(yè)從以訓(xùn)練為中心，向以推理為核心的方向演進(jìn)。云端推理工作負(fù)載的增加，也促使廠商加快基礎(chǔ)設(shè)施投資步伐?！?/p>
AI投資正邁入實(shí)質(zhì)性部署階段。繼美國超大規(guī)模云廠商作出大規(guī)模、高強(qiáng)度投入承諾后，中國領(lǐng)先的云服務(wù)商也在加速跟進(jìn)，加大布局。2025年2月，阿里巴巴宣布未來三年將在云計(jì)算和AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資超過3800億元人民幣（約合 526 億美元），這一金額已超過其過去十年在該領(lǐng)域的總投入。2024年第四季度，騰訊披露資本支出達(dá)349億元人民幣（約合 48 億美元），同比大增421%。公司還表示將在2025年進(jìn)一步加大投入，重點(diǎn)聚焦GPU及相關(guān)服務(wù)，以持續(xù)提升其AI能力。
2024年第四季度，阿里云以36%的市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)跑中國大陸云服務(wù)市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)10%，主要受益于強(qiáng)勁的AI需求推動(dòng)。AI相關(guān)收入已連續(xù)六個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)。截至2025年1月，通過通義百煉平臺(tái)調(diào)用Qwen API的用戶已超過29 萬。Qwen系模型在 Hugging Face上的數(shù)量已超9萬個(gè)，且開源模型排行榜前十均基于Qwen構(gòu)建。為進(jìn)一步強(qiáng)化AI能力，阿里云推出了Qwen 2.5 Max大模型，在代碼生成與數(shù)學(xué)推理等能力上躋身業(yè)界領(lǐng)先行列。同時(shí)，其人工智能平臺(tái)PAI也拓展了第三方模型接入，支持DeepSeek V3和R1的快速部署。今年2月，阿里云在泰國和墨西哥新設(shè)數(shù)據(jù)中心，加快全球擴(kuò)張步伐。
華為云作為中國云服務(wù)市場(chǎng)的第二大廠商，在2024年第四季度實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，營收同比增長(zhǎng)22%，市場(chǎng)份額升至20%。自盤古大模型5.0發(fā)布以來，華為云依托多模態(tài)模型體系，持續(xù)在煤礦、鐵路、氣象、金融等多個(gè)行業(yè)場(chǎng)景中創(chuàng)造價(jià)值，覆蓋模型規(guī)模多樣、應(yīng)用場(chǎng)景廣泛。2025年2月，為進(jìn)一步推動(dòng)先進(jìn)AI技術(shù)落地，華為云與北京AI基礎(chǔ)設(shè)施初創(chuàng)企業(yè)硅基流(SiliconFlow ) 達(dá)成合作，將DeepSeek V3和R1集成至?xí)N騰云平臺(tái)，顯著提升推理效率。除AI以外，華為云在2024年加速海外拓展，海外營收同比增長(zhǎng)超 50%。2025年3月，華為云舉辦“中企出海全球峰會(huì)”，進(jìn)一步鞏固其在全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的關(guān)鍵推動(dòng)角色。
騰訊云在2024年第四季度穩(wěn)居中國云服務(wù)市場(chǎng)第三位，市場(chǎng)份額保持在15%。受AI需求強(qiáng)勁拉動(dòng)，其全年AI相關(guān)云收入實(shí)現(xiàn)近一倍增長(zhǎng)。但由于GPU資源優(yōu)先支持內(nèi)部 AI 需求，整體增長(zhǎng)一度受到一定限制。自第四季度起，騰訊開始加速GPU采購，預(yù)計(jì)未來的大規(guī)模部署將為云收入帶來新的增長(zhǎng)動(dòng)能。2025年2月，騰訊云在其HAI平臺(tái)上實(shí)現(xiàn) DeepSeek R1的一鍵部署，進(jìn)一步提升AI應(yīng)用的可達(dá)性與運(yùn)行效率。2025年3月，騰訊推出T1推理模型，具備更快響應(yīng)速度與更強(qiáng)長(zhǎng)文本處理能力，進(jìn)一步鞏固其在中國 AI 市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)
Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為由第三方服務(wù)商托管，并通過互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供的裸金屬即服務(wù)（BMaaS）、基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）、平臺(tái)即服務(wù)（PaaS）、容器即服務(wù)（CaaS）以及無服務(wù)器（Serverless）等服務(wù)的總和。
