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作者：Sophia
前不久剛剛結(jié)束的英偉達(dá) AI 盛會 GTC 2025 上，黃仁勛在演講中再度強(qiáng)調(diào)了其對 AI 發(fā)展階段的預(yù)測，即AI 經(jīng)歷了感知 AI、生成式 AI 階段后，現(xiàn)在進(jìn)入了代理 AI 階段，未來將是物理 AI 時代。
物理 AI 是老黃心中的下一波 AI 浪潮，正如他在多個場合里強(qiáng)調(diào)的那樣——如今大多數(shù) AI 并不理解物理定律，不以物質(zhì)世界為基礎(chǔ)，而產(chǎn)生影像、視訊、3D 圖形和許多物理現(xiàn)象，需要基于物理并理解物理定律的 AI。
有專家給出過物理 AI 的定義，即物理 AI 是指能夠執(zhí)行與智慧生物體相關(guān)任務(wù)的實體系統(tǒng)，可以實現(xiàn)機(jī)體、控制、形態(tài)動作執(zhí)行和感知的協(xié)同進(jìn)化。這一描述和現(xiàn)在大火的熱詞具身智能（Embodied Intelligence）內(nèi)涵相同，中國計算機(jī)學(xué)會官網(wǎng)指出 ，具身智能是指一種基于物理身體進(jìn)行感知和行動的智能系統(tǒng)，其通過智能體與環(huán)境的交互獲取信息、理解問題、做出決策并實現(xiàn)行動，從而產(chǎn)生智能行為和適應(yīng)性。
變革正在發(fā)生，無論是“物理 AI”還是“具身智能”，為 AI 賦予物理實體已然成為 AI 產(chǎn)業(yè)未來的重點發(fā)展方向，也將成為未來大國之間人工智能博弈的焦點。就在今年兩會上，“具身智能”被首次寫入政府工作報告，有望推動我國瞄準(zhǔn)人工智能技術(shù)前沿，搶抓具身智能科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵期，培育未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展新賽道。
具身智能結(jié)合了 AI、機(jī)器人技術(shù)和感知交互能力，使機(jī)器能夠在物理世界中自主學(xué)習(xí)、適應(yīng)和行動。在這一領(lǐng)域，具備優(yōu)勢的國家需要在計算能力、算法研發(fā)、機(jī)器人技術(shù)、數(shù)據(jù)資源、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和政策支持等方面占據(jù)先機(jī)。而從這些維度來看，中國或許能在具身智能/物理 AI 時代一枝獨秀。
海量數(shù)據(jù)：訓(xùn)練智能體的最佳養(yǎng)料
黃仁勛在演講中表示：“AI 的發(fā)展面臨三個核心問題——一是如何解決數(shù)據(jù)問題，二是如何在沒有人類參與的情況下解決訓(xùn)練問題，三是如何創(chuàng)建或找到一種算法，使得提供的資源越多，AI 就越智能（規(guī)模定律）?！?/p>
其中首先要解決的，就是如何獲取海量數(shù)據(jù)。某種意義上，具身智能的核心在于數(shù)據(jù)驅(qū)動的學(xué)習(xí)能力，而中國的數(shù)據(jù)規(guī)模全球領(lǐng)先。
移動互聯(lián)網(wǎng)時代，中國就有超過 10 億的互聯(lián)網(wǎng)用戶，智能手機(jī)、電腦、平板等智能設(shè)備每天都在產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)。不過，隨著用戶數(shù)逐漸逼近天花板，互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量已增長乏力，與之相比，不斷增長的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備未來產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量可能超過互聯(lián)網(wǎng)，從而給智能體訓(xùn)練持續(xù)輸入新的“養(yǎng)料”。
IDC 曾預(yù)測，到 2025 年，全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將超過 73 ZB，相當(dāng)于 73 萬億 GB。其中智能攝像頭、智能汽車等強(qiáng)算力、大帶寬終端產(chǎn)生的數(shù)據(jù)尤為驚人，例如，一輛智能網(wǎng)聯(lián)汽車每天就可能收集 10TB 的數(shù)據(jù)。
而這些未來能成為“數(shù)據(jù)供給大戶”終端的數(shù)量，中國都傲視全球。以智能汽車為例，援引觀知海內(nèi)整理中國信通院的數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)量為 1.85 億輛，預(yù)計到 2025 年，智能網(wǎng)聯(lián)汽總量將達(dá)到 2.59 億輛，在汽車保有量中的占比約 75.6%。美國《紐約時報》近日更是刊文直言，中國正在測試的自動駕駛汽車數(shù)量已超過其他國家。中國目前至少有 16 個城市允許企業(yè)在公共道路上測試其自動駕駛汽車，至少 19 家中國車企或供應(yīng)商正在該領(lǐng)域爭取全球領(lǐng)先地位。
相對于互聯(lián)網(wǎng)，由于物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)是物理實體產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，具有鮮明的客觀性。物聯(lián)網(wǎng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)既有標(biāo)簽、傳感器感知的設(shè)備靜態(tài)數(shù)據(jù)，也有設(shè)備運行中產(chǎn)生的時間序列動態(tài)數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)類型方面，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)對物理世界的狀態(tài)數(shù)據(jù)、定位數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)等采集，獲得各行業(yè)能源、資產(chǎn)屬性、診斷類數(shù)據(jù)和信號類數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)使得未來的具身智能體能夠更深入的學(xué)習(xí)各行知識，從而更好的服務(wù)于各個細(xì)分場景。
除此之外，中國還是一個物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景極其豐富的國家，制造業(yè)、醫(yī)療、物流等領(lǐng)域的智能化應(yīng)用層出不窮，無人機(jī)配送、無人車等場景已廣泛落地……這種優(yōu)勢使得中國能夠通過實際應(yīng)用中的數(shù)據(jù)反饋優(yōu)化算法，形成技術(shù)迭代閉環(huán)。
產(chǎn)業(yè)鏈完整：機(jī)器人等具身智能硬件生態(tài)全球領(lǐng)先
與傳統(tǒng)的人工智能相比，具身智能的最大區(qū)別就體現(xiàn)在“具身”兩個字，過去的人工智能很多是停留在數(shù)字世界，比如大語言模型，只能在互聯(lián)網(wǎng)上與人對話。具身智能是將 AI 賦予了一個物理實體，不僅可以與人進(jìn)行互動，還能在現(xiàn)實世界執(zhí)行指令，比如讓它端茶、倒水、搬東西，因此需要以機(jī)器人為代表的硬件載體。
作為全球機(jī)器人制造中心，中國具備完整的供應(yīng)鏈體系，從核心零部件到整機(jī)制造均有相當(dāng)?shù)母偁幜Α?/strong>
就保有量來看，根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會 (IFR) 發(fā)布的《2024 世界機(jī)器人報告》，中國是目前工業(yè)機(jī)器人的全球最大市場。2023 年中國工業(yè)機(jī)器人保有量約 180 萬臺，是世界上第一個也是唯一一個擁有如此龐大工業(yè)機(jī)器人保有量的國家。2023 年中國共安裝 276288 臺工業(yè)機(jī)器人，占全球安裝總量的 51%。
在機(jī)器人三大核心部件——伺服電機(jī)、減速器、控制器方面，中國雖然仍與日本、德國存在差距，但供應(yīng)鏈國產(chǎn)化率在顯著提升。同時，國產(chǎn)控制系統(tǒng)與國外產(chǎn)品的差距在逐步縮小，國內(nèi)部分廠商自主研發(fā)了自家的控制系統(tǒng)，包括埃斯頓、華中數(shù)控、新時達(dá)、廣州數(shù)控、匯川技術(shù)等，也誕生了一批專業(yè)的控制系統(tǒng)服務(wù)商如固高科技、英威騰、卡諾普等。
除此之外，更值得一提的是中國的成本優(yōu)勢。知名半導(dǎo)體咨詢機(jī)構(gòu) SemiAnalysis 在最新發(fā)布的長文里指出，生產(chǎn)一個同規(guī)格的機(jī)械臂，在美國的制造成本將達(dá)到中國制造的 2.2 倍之多，這一巨大的差距源于中國在制造領(lǐng)域的深厚根基。如今，即便是貼有”美國制造”標(biāo)簽的零部件，很多依然高度依賴中國制造的材料和部件，而替代方案卻并未能形成可行的規(guī)模效應(yīng)。
在機(jī)器人細(xì)分品類中，人形機(jī)器人被視作具身智能的最佳載體，中國在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面呈現(xiàn)后來居上之勢，優(yōu)必選、宇樹科技、樂聚、藍(lán)芯科技、達(dá)闥等創(chuàng)新型企業(yè)突破性成果不斷。
金融機(jī)構(gòu)摩根士丹利最新發(fā)布的《人形機(jī)器人 100：繪制人形機(jī)器人價值鏈圖譜》報告羅列的全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上市公司百強(qiáng)名單中，亞洲公司占據(jù) 73%，其中中國公司占 56%，還有 77% 的集成商來自亞洲，其中 45% 來自中國。過去 5 年中人形機(jī)器人專利申請數(shù)中國以 5688 項遠(yuǎn)超美國和日本，雄踞第一寶座。報告預(yù)計，到 2030 年，中國人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到 120 億元人民幣，銷量達(dá) 150 萬臺；到 2050 年，中國的人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到 6 萬億元，人形機(jī)器人總量達(dá)到 5900 萬臺。
機(jī)器人等具身智能硬件的制造優(yōu)勢和完整生態(tài)，將構(gòu)筑中國在具身智能時代領(lǐng)先全球的底氣。
AI 與大模型發(fā)展迅猛：加速具身智能進(jìn)化
具身智能離不開強(qiáng)大的人工智能技術(shù)，而中國在算力、大模型、計算機(jī)視覺等關(guān)鍵領(lǐng)域取得了長足進(jìn)步。
首先，算力基礎(chǔ)設(shè)施作為未來比拼具身智能的核心支撐，正日益成為國家競爭力的重要標(biāo)志。2024 年，我國在用算力中心機(jī)架總規(guī)模超過 830 萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá) 246EFlops，位居世界前列。同時，我國 58.3％ 的算力中心已連接到國家骨干網(wǎng)，國家算力樞紐節(jié)點已全面實現(xiàn) 20 毫秒時延保障能力，全國 65％ 的省市可以在5毫秒內(nèi)接入一個算力數(shù)據(jù)集群。
同時，阿里云、騰訊云、華為云等頭部云服務(wù)商，依托強(qiáng)大的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)，搭建了全球化的云計算平臺，為用戶提供彈性、便捷的計算資源與服務(wù)。
接著，在 AI 前沿技術(shù)方面，中國 AI 研發(fā)能力已居世界前列，AI 領(lǐng)域論文數(shù)量居世界第一，專利申請數(shù)量世界第二，國內(nèi)外大模型能力差距被不斷縮小。通過協(xié)同創(chuàng)新、生態(tài)創(chuàng)新，國內(nèi)大模型產(chǎn)業(yè)正在形成跨 APP、跨設(shè)備、跨行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新新格局。
尤其是 2023 年起，中國的通用人工智能（AGI）大模型發(fā)展加快，如：百度“文心大模型”、阿里“通義千問”、華為“盤古”、字節(jié)“豆包”、智譜“GLM”等，這些大模型正在向多模態(tài)、具身智能方向演進(jìn)，如百度的“文心一言”與智能機(jī)器人結(jié)合，探索機(jī)器人對自然語言和視覺信號的理解能力。
復(fù)旦大學(xué)教授、上海市數(shù)據(jù)科學(xué)重點實驗室主任肖仰華指出，中國 AI 大模型行業(yè)緊跟國際步伐，經(jīng)過兩年努力追趕，現(xiàn)已躋身國際第一陣營。DeepSeek 等國產(chǎn)大模型的誕生，標(biāo)志著中國在低成本訓(xùn)練和長思維推理等方面已達(dá)到國際先進(jìn)水平，能與 OpenAI 等領(lǐng)先大模型一較高下。國產(chǎn)大模型產(chǎn)業(yè)多元化趨勢明顯，文本、多模態(tài)、科學(xué)大模型等百花齊放。
不過，我們也仍需意識到，目前國內(nèi)外大模型市場環(huán)境差距明顯。在投資總量上，24 年美國在人工智能領(lǐng)域的投資額約為 641 億美元，中國僅為 55 億美元，雄厚的資金投入使國際科技巨頭能夠廣泛招聘人才、購置算力，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，中國仍需不斷追趕。
巨大市場需求：加速技術(shù)落地應(yīng)用
最后，中國還對具身智能有巨大的市場需求，而這將進(jìn)一步反哺技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用的落地。
養(yǎng)老場景是具身智能的重要應(yīng)用方向。民政部官網(wǎng)發(fā)布的《公報》披露，截至 2023 年底，全國 60 周歲及以上老年人口 29697 萬人，占總?cè)丝诘?21.1%，其中 65 周歲及以上老年人口 21676 萬人，占總?cè)丝诘?15.4%。
我國老齡化呈現(xiàn)出數(shù)量多、速度快、差異大、任務(wù)重的形勢和特點，勞動力短缺促使養(yǎng)老機(jī)器人市場需求巨大，扶老人、喂飯等需求為具身智能加持的人形機(jī)器人在養(yǎng)老場景的應(yīng)用開辟了廣闊空間。
以下是幾個典型應(yīng)用場景：
① 生活照護(hù)機(jī)器人：協(xié)助日常起居
作用：?具身智能機(jī)器人可幫助老年人完成基本的日常生活任務(wù)，降低對護(hù)工或家屬的依賴。
具體應(yīng)用：
助行機(jī)器人：幫助老年人平穩(wěn)行走，防止跌倒（如 Honda 的步態(tài)輔助機(jī)器人）。
智能喂食機(jī)器人：可根據(jù)老年人需求自動喂飯，適用于手部不便或行動受限者。
智能洗浴機(jī)器人：自動完成洗浴任務(wù)，保護(hù)老年人隱私，降低滑倒風(fēng)險（如日本 SOMPO Care）。
家務(wù)機(jī)器人：自動打掃、整理房間，如掃地機(jī)器人、智能晾衣架等。
②監(jiān)測與緊急救助：全天候守護(hù)
作用：?通過具身智能設(shè)備+ AI 分析，實時監(jiān)測老年人健康狀況，預(yù)防疾病或提供緊急救助。
具體應(yīng)用：
可穿戴健康監(jiān)測：如智能手表檢測心率、血壓、血糖，異常時自動報警（如 Apple Watch 的跌倒檢測）。
睡眠監(jiān)測機(jī)器人：通過非接觸式傳感器監(jiān)測呼吸、心率，分析睡眠質(zhì)量，預(yù)警睡眠呼吸暫停風(fēng)險。
跌倒檢測與自動救助：家庭智能攝像頭或機(jī)器人發(fā)現(xiàn)老人跌倒后，自動通知家屬或呼叫急救。
服藥提醒與健康建議：機(jī)器人按處方提醒服藥，識別是否按時服藥，并給出健康飲食建議。
③情感陪伴與心理關(guān)懷：緩解孤獨感
作用：?許多老年人獨居，長期缺乏陪伴，具身智能可以提供情感交互、陪聊、認(rèn)知訓(xùn)練等功能，緩解孤獨感，提升心理健康。
具體應(yīng)用：
智能社交機(jī)器人：可以陪老年人聊天、播放音樂、朗讀書籍、講笑話，甚至講述老年人的人生故事（如 ElliQ、Pepper）。
虛擬寵物機(jī)器人：仿生寵物貓狗，可模擬動物的情感反饋，陪伴老年人，減少孤獨感（如日本 Aibo 機(jī)器人狗）。
認(rèn)知訓(xùn)練與記憶輔導(dǎo)：針對阿爾茨海默癥（老年癡呆）患者，機(jī)器人可提供小游戲、認(rèn)知訓(xùn)練，延緩大腦退化（如 Paro 機(jī)器海豹）。
④康復(fù)訓(xùn)練與運動輔助：幫助老人恢復(fù)健康
作用：?具身智能可以幫助老年人進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練、改善行動能力，提高獨立生活能力。
具體應(yīng)用：
康復(fù)機(jī)器人：幫助老年人進(jìn)行肢體康復(fù)訓(xùn)練，如中風(fēng)后肢體功能恢復(fù)（如 ReWalk 外骨骼）。
AI 健身教練：分析老年人運動狀態(tài)，提供個性化的鍛煉建議，幫助維持身體健康。
肌肉康復(fù)外骨骼：增強(qiáng)老年人行走能力，減輕關(guān)節(jié)負(fù)擔(dān)，提高行動自由度。
與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)類似，自動駕駛、智慧安防的發(fā)展將推動具身智能機(jī)器人在無人駕駛、巡檢、安防等領(lǐng)域的應(yīng)用，制造業(yè)自動化需求旺盛將進(jìn)一步加速工業(yè)機(jī)器人的普及……在此不一一贅述。
寫在最后
如今，政府將具身智能列為未來產(chǎn)業(yè)核心方向之一，并在 2025 年政府工作報告中明確提出培育“具身智能”“智能機(jī)器人”等新業(yè)態(tài)，推動“人工智能+”行動。在政策的引領(lǐng)下，中國具身智能產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入發(fā)展的快車道。
總結(jié)來看，中國的領(lǐng)先優(yōu)勢不僅源于單一領(lǐng)域的突破，更是政策、產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)、人才和市場協(xié)同作用的結(jié)果。未來，隨著技術(shù)迭代加速和商業(yè)化場景深化，中國有望在具身智能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從“技術(shù)追趕”到“創(chuàng)新引領(lǐng)”的跨越，推動全球人工智能向物理世界延伸的新浪潮。
參考資料：
圖文全程｜GTC黃仁勛主題演講，瓜哥AI新知
具身智能推動人工智能產(chǎn)業(yè)加速跑，中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
行業(yè)報告！2023年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測分析，觀知海內(nèi)
中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車駛?cè)肴蝾I(lǐng)先賽道，人民日報
國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人快速發(fā)力，向具身智能時代邁進(jìn)，第一財經(jīng)
SemiAnalysis萬字警言，中國機(jī)器人已遙遙領(lǐng)先，美西方不改變就失去話語權(quán) ，42號電波
人形機(jī)器人國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈后來居上，機(jī)器人遇上DeepSeek端側(cè)模型風(fēng)暴加速駛向具身終局，物聯(lián)網(wǎng)智庫
人工智能大模型年度發(fā)展趨勢報告，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院
