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面對傳統(tǒng)消費(fèi)電子需求的下降，以及DeepSeek等AI應(yīng)用帶來的新需求，存儲(chǔ)行業(yè)正進(jìn)入一場變革的“新長周期”。江波龍從消費(fèi)電子到企業(yè)級，從存儲(chǔ)主控到高端封測，從標(biāo)準(zhǔn)化到定制化，全方位綜合創(chuàng)新，構(gòu)建新商業(yè)模式。
AI驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)需求重構(gòu)：從消費(fèi)級到企業(yè)級的全面爆發(fā)
在近日舉行的CFMS 2025期間，江波龍精準(zhǔn)洞察存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的需求，展示一系列高性能、創(chuàng)新性的存儲(chǔ)產(chǎn)品，覆蓋智能手機(jī)、智能穿戴、數(shù)據(jù)中心等主流應(yīng)用，現(xiàn)場展示了NAND Flash、DRAM和MCP復(fù)合類存儲(chǔ)等相關(guān)產(chǎn)品。江波龍副總裁、嵌入式存儲(chǔ)事業(yè)部總經(jīng)理黃強(qiáng)，以及江波龍副總裁、企業(yè)級存儲(chǔ)事業(yè)部總經(jīng)理閆書印，就存儲(chǔ)市場趨勢、全球化布局、供應(yīng)鏈戰(zhàn)略、自研芯片等關(guān)鍵議題，接受了與非網(wǎng)等記者的深度采訪。
隨著AI技術(shù)在手機(jī)、平板、AI眼鏡等終端的不斷落地，市場對高容量、高帶寬、低功耗存儲(chǔ)的需求全面提升。黃強(qiáng)指出，今年旗艦手機(jī)存儲(chǔ)容量普遍起步于512GB，AI終端本地推理所需的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，正在帶動(dòng)存儲(chǔ)容量邁向TB級標(biāo)準(zhǔn)。面向AI眼鏡市場，江波龍已推出超薄ePOP4x產(chǎn)品，并正在儲(chǔ)備下一代ePOP5x產(chǎn)品，為穿戴設(shè)備提供更高性能、更低功耗、更小體積的解決方案。
針對整體市場趨勢，黃強(qiáng)進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，據(jù)市場機(jī)構(gòu)分析，去年下半年消費(fèi)市場因需求減緩和庫存高企曾遭遇調(diào)整，但今年隨著AI技術(shù)在終端的逐步成熟，以及整個(gè)供應(yīng)鏈庫存的優(yōu)化，全球市場已趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)全年將穩(wěn)步增長。同時(shí)，智能手機(jī)市場今年預(yù)計(jì)有一定增長，尤其在AI端側(cè)算力部署和單機(jī)存儲(chǔ)容量升級的推動(dòng)下，存儲(chǔ)需求將同步提升。此外，平板市場也將受益于AI催化帶來的教育、生產(chǎn)力等場景升級，呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。AI眼鏡作為新興穿戴設(shè)備，其在娛樂、圖像視頻、智能輔助等方面的體驗(yàn)不斷提升，功能快速迭代，預(yù)示著該類產(chǎn)品將在今年迎來顯著增長。
在談到企業(yè)級市場的整體趨勢時(shí)，閆書印表示，結(jié)合江波龍自身判斷以及市場調(diào)研機(jī)構(gòu)的分析，2024年全球存儲(chǔ)市場的重心已明顯向企業(yè)級傾斜。尤其是受到AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興技術(shù)推動(dòng)，企業(yè)級存儲(chǔ)需求呈現(xiàn)出持續(xù)且快速增長的態(tài)勢。與此同時(shí)，市場對于大容量、高性能、低時(shí)延、低功耗等產(chǎn)品的需求愈發(fā)迫切，推動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)品技術(shù)不斷突破。為此，江波龍依托全面的企業(yè)級存儲(chǔ)矩陣，推出了多樣化高性能解決方案。例如，在AI推理一體機(jī)場景中，江波龍?zhí)峁┐笕萘俊⒏邘扢RDIMM與PCIe eSSD的組合方案，滿足高性能、低延遲需求。此外，江波龍還具備可用于啟動(dòng)盤的SATA eSSD、大容量RDIMM等產(chǎn)品，通過靈活組合，助力客戶構(gòu)建多元化的存儲(chǔ)體系，兼顧性能與成本。
江波龍PTM/TCM模式的創(chuàng)新突圍
江波龍通過PTM（產(chǎn)品技術(shù)制造）與TCM（技術(shù)合約制造）兩大創(chuàng)新模式，積極探索差異化發(fā)展路徑，打造定制化存儲(chǔ)解決方案，重塑產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。PTM并非傳統(tǒng)意義上的ODM代工，而是以客戶具體應(yīng)用場景為核心，從主控芯片、固件算法、封測制造到供應(yīng)鏈的全鏈路一體化服務(wù)。而TCM通過確定性供需，整合上下游復(fù)雜環(huán)節(jié)，以最短信息和供應(yīng)鏈路徑連接原廠和Tier1客戶，從而實(shí)現(xiàn)降低綜合服務(wù)成本、優(yōu)化庫存管理、透明化交易和穩(wěn)定供應(yīng)。這種多方共贏的服務(wù)模式，正成為行業(yè)頭部廠商的未來合作趨勢。
黃強(qiáng)指出，PTM不僅是供應(yīng)鏈整合，更是客戶深度綁定的機(jī)制，推動(dòng)定制需求快速落地。目前，這一模式已在AI眼鏡、智能穿戴、企業(yè)級存儲(chǔ)等多個(gè)領(lǐng)域的頭部客戶中實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。例如，針對AI眼鏡、智能手表等空間受限設(shè)備，江波龍推出7.2mm×7.2mm超小尺寸 eMMC及0.6mm超薄ePOP4X，達(dá)到物理極限的小型化存儲(chǔ)方案，成為PTM模式創(chuàng)新的典范。
基于PTM模式，江波龍堅(jiān)持“自研主控+自主固件+自主管理封測”戰(zhàn)略，使公司具備從芯片到系統(tǒng)的完整解決方案能力，不僅保障供應(yīng)鏈安全，也能靈活定制差異化產(chǎn)品，全面提升市場競爭力。其中，自研主控已成為存儲(chǔ)技術(shù)的核心之一，與存儲(chǔ)晶圓技術(shù)深度耦合，協(xié)同推動(dòng)性能、成本和效率的最優(yōu)平衡。除了本次活動(dòng)重磅發(fā)布的UFS4.1（搭載自研主控WM7400）產(chǎn)品，搭載自研主控WM6000的eMMC也備受矚目，其配合江波龍自主QLC算法與LDPC糾錯(cuò)，硬件和算法深度優(yōu)化，整體性能較主流產(chǎn)品提升30%，已成功應(yīng)用于多款智能手機(jī)。
由上可知，江波龍通過PTM/TCM兩大創(chuàng)新商業(yè)模式，不僅從“提供標(biāo)準(zhǔn)件”邁向“提供整體解決方案”的轉(zhuǎn)型，更在產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)重構(gòu)中實(shí)現(xiàn)價(jià)值升級，推動(dòng)公司從單一存儲(chǔ)器供應(yīng)商躍升為定制化、集成化存儲(chǔ)方案的領(lǐng)先企業(yè)。
江波龍的國際化戰(zhàn)略
蔡華波先生在演講中詳細(xì)介紹了江波龍的存儲(chǔ)出海服務(wù)。通過一系列戰(zhàn)略收購和全球布局，公司已成功構(gòu)建了涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)到銷售的全鏈條國際化服務(wù)體系。
在海外制造布局方面，江波龍通過收購Zilia（智憶巴西），建立起海外本地化生產(chǎn)和服務(wù)體系，不僅有效利用關(guān)稅利好政策，也極大提升了供應(yīng)鏈的靈活性和響應(yīng)速度。2024年，Zilia實(shí)現(xiàn)銷售收入約23億元，同比增長約120%。依托江波龍總部強(qiáng)大的技術(shù)能力和全產(chǎn)業(yè)鏈資源，結(jié)合Zilia深耕本地市場的供應(yīng)和服務(wù)能力，兩者形成互補(bǔ)，成為公司國際化戰(zhàn)略的關(guān)鍵基石。
在品牌全球化方面，江波龍旗下Lexar（雷克沙）品牌依托覆蓋全球的銷售渠道，聚焦歐美等高端消費(fèi)市場，品牌價(jià)值和市場份額持續(xù)提升。2024年，雷克沙全球銷售收入約35億元，已成為公司開拓國際市場、樹立高端品牌形象的核心引擎。
此外，江波龍?jiān)趪鴥?nèi)的重要封測制造基地元成蘇州，也正加速向ESAT專品專線定制封測制造服務(wù)轉(zhuǎn)型。作為公司封測制造體系的重要一環(huán)，元成蘇州積極導(dǎo)入江波龍高端、創(chuàng)新的產(chǎn)品線，包括UFS、高密度ePOP等，特別是在智能汽車、旗艦手機(jī)等對存儲(chǔ)產(chǎn)品有高要求的行業(yè)，已實(shí)現(xiàn)批量供貨。元成蘇州具備領(lǐng)先的封測技術(shù)能力，已通過全球頭部客戶一次性認(rèn)證，成為江波龍PTM/TCM商業(yè)模式的重要載體。
總結(jié)：江波龍的未來目標(biāo)
通過技術(shù)、供應(yīng)鏈、商業(yè)模式三位一體的戰(zhàn)略布局，江波龍穩(wěn)扎穩(wěn)打夯實(shí)半導(dǎo)體存儲(chǔ)品牌企業(yè)的定位，積極應(yīng)對行業(yè)變革帶來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。
據(jù)透露，未來江波龍積極將新商業(yè)模式與AI存儲(chǔ)需求深度結(jié)合，基于客戶的不同需求，提供全鏈條的定制化服務(wù)，打造適配AI服務(wù)器、推理端、邊緣計(jì)算等多場景的一體化解決方案，助力客戶實(shí)現(xiàn)高效能、強(qiáng)穩(wěn)定的數(shù)據(jù)處理與存儲(chǔ)能力，從而推動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)鏈中存儲(chǔ)部分的技術(shù)升級與價(jià)值提升。
