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隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的蓬勃發(fā)展，供應(yīng)鏈體系日益復(fù)雜，Tier1（一級(jí)供應(yīng)商）和Tier2（二級(jí)供應(yīng)商）作為關(guān)鍵的產(chǎn)業(yè)鏈層級(jí)，扮演著不可或缺的角色。這兩個(gè)術(shù)語廣泛用于描述不同供應(yīng)商在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的定位及其責(zé)任分工。那么，Tier1和Tier2到底是個(gè)啥？兩者之間又有哪些具體區(qū)別？
Tier1和Tier2的定義
在自動(dòng)駕駛行業(yè)中，Tier1和Tier2分別是供應(yīng)鏈中的兩個(gè)重要環(huán)節(jié)，它們?cè)诙x和職責(zé)上存在顯著差異。Tier1供應(yīng)商是直接向整車廠（OEM）提供完整產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)。其核心職責(zé)是將各種技術(shù)和硬件整合為一個(gè)功能完整的系統(tǒng)，例如ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）、自動(dòng)駕駛域控制器或動(dòng)力電池管理系統(tǒng)等。這些系統(tǒng)必須與整車廠的技術(shù)需求完全匹配，因此Tier1供應(yīng)商需要對(duì)整車廠的整車設(shè)計(jì)、功能要求和市場(chǎng)目標(biāo)有深刻理解。這類供應(yīng)商通常擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力，能夠承擔(dān)從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)的復(fù)雜任務(wù)，并在產(chǎn)品中集成多種元器件、技術(shù)模塊及軟件算法。由于與整車廠直接對(duì)接，Tier1在整個(gè)供應(yīng)鏈中占據(jù)了極為重要的地位，不僅需要提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，還需參與整車廠的長期技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃和聯(lián)合開發(fā)。
相比之下，Tier2供應(yīng)商主要為Tier1提供技術(shù)支持、零部件或原材料。他們的工作更多集中于如生產(chǎn)傳感器芯片、半導(dǎo)體器件、光學(xué)元件或車規(guī)級(jí)電池材料等基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域。
Tier2供應(yīng)商通常不直接與整車廠合作，而是通過為Tier1供應(yīng)商提供高質(zhì)量、可靠的元器件來參與產(chǎn)業(yè)鏈。這些供應(yīng)商往往專注于某一特定技術(shù)或產(chǎn)品領(lǐng)域，并深耕其核心能力，以確保能夠滿足Tier1對(duì)高性能和穩(wěn)定性的需求。雖然Tier2的角色更多是“幕后英雄”，但它們的技術(shù)突破往往是推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)的關(guān)鍵。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域中，高精度激光雷達(dá)、低功耗計(jì)算芯片等技術(shù)革新都離不開Tier2的努力。
在自動(dòng)駕駛中，Tier1和Tier2各司其職，Tier1注重整合與交付系統(tǒng)級(jí)的解決方案，而Tier2則聚焦于技術(shù)深度與零部件供應(yīng)。二者的合作模式形成了一種自下而上的技術(shù)傳導(dǎo)關(guān)系，Tier2的基礎(chǔ)創(chuàng)新為Tier1的系統(tǒng)集成提供支持，而Tier1的市場(chǎng)需求又反向推動(dòng)了Tier2的研發(fā)方向。理解這兩者的角色及其定義，是洞悉整個(gè)自動(dòng)駕駛供應(yīng)鏈運(yùn)作機(jī)制的基礎(chǔ)。
Tier1和Tier2的區(qū)別
Tier1與Tier2的區(qū)別體現(xiàn)在供應(yīng)鏈位置、合作對(duì)象、產(chǎn)品復(fù)雜度、技術(shù)能力、業(yè)務(wù)模式、議價(jià)權(quán)以及行業(yè)影響力等多個(gè)方面。作為汽車行業(yè)的兩大供應(yīng)鏈層級(jí)，二者的分工和功能既有顯著的差異，又相輔相成，共同構(gòu)成了自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的核心。
從供應(yīng)鏈位置和合作對(duì)象的角度來看，Tier1供應(yīng)商處于供應(yīng)鏈的下游，與整車廠（OEM）直接對(duì)接，是整車廠的直接合作伙伴。這種合作關(guān)系決定了Tier1的核心任務(wù)是根據(jù)整車廠的需求，提供可直接整合到整車中的系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品或模塊。整車廠通常會(huì)將復(fù)雜的功能需求交給Tier1，由其負(fù)責(zé)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成到最終量產(chǎn)的全過程。
相較之下，Tier2供應(yīng)商則位于供應(yīng)鏈的中游或上游，主要面向Tier1供應(yīng)商提供支持。其角色更聚焦于提供特定的零部件、原材料或技術(shù)支持，如為激光雷達(dá)提供芯片，為域控制器提供計(jì)算單元，或?yàn)閯?dòng)力電池管理系統(tǒng)提供高性能電池等。Tier2與Tier1的合作關(guān)系更加間接，其產(chǎn)品通常并不直接接觸整車廠。
在產(chǎn)品復(fù)雜度和技術(shù)廣度方面，Tier1與Tier2的區(qū)別也十分明顯。Tier1的主要任務(wù)是提供系統(tǒng)級(jí)解決方案，其產(chǎn)品涵蓋硬件和軟件的深度融合，需要同時(shí)滿足性能、可靠性、成本和整車適配性的要求。
以ADAS系統(tǒng)為例，Tier1供應(yīng)商需要將攝像頭、雷達(dá)、激光雷達(dá)等多種傳感器的數(shù)據(jù)進(jìn)行融合，通過算法實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知和決策，最終將信號(hào)傳遞給整車的執(zhí)行系統(tǒng)。這種高度復(fù)雜的系統(tǒng)需要跨領(lǐng)域的技術(shù)能力，以及對(duì)整車廠的技術(shù)路線和設(shè)計(jì)理念有深入理解。
Tier2的產(chǎn)品則更多是模塊化的基礎(chǔ)零部件或關(guān)鍵技術(shù)，其復(fù)雜度相對(duì)較低，但技術(shù)深度要求較高。如激光雷達(dá)內(nèi)部使用的發(fā)射芯片需要在極端溫度環(huán)境下保持高性能，這種技術(shù)創(chuàng)新和可靠性要求是Tier2供應(yīng)商的主要關(guān)注點(diǎn)。盡管Tier2的產(chǎn)品并不直接面向整車廠，但它們的性能直接影響到Tier1產(chǎn)品的整體表現(xiàn)。
在技術(shù)能力和業(yè)務(wù)模式方面，Tier1和Tier2也有顯著的差異。Tier1供應(yīng)商需要具備強(qiáng)大的系統(tǒng)集成能力和對(duì)整車廠需求的快速響應(yīng)能力，其技術(shù)能力不僅包括硬件的生產(chǎn)制造，還包括軟件開發(fā)、算法優(yōu)化和系統(tǒng)驗(yàn)證等多方面的綜合實(shí)力。
Tier1往往會(huì)在整車廠的產(chǎn)品研發(fā)早期階段參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)，甚至與整車廠聯(lián)合研發(fā)新技術(shù)，確保其產(chǎn)品能夠無縫融入整車系統(tǒng)。相比之下，Tier2的技術(shù)能力更多集中于某一特定領(lǐng)域，其核心競(jìng)爭力在于專注和深耕。如某些Tier2企業(yè)可能專注于研發(fā)車規(guī)級(jí)芯片、傳感器模塊或光學(xué)元器件，通過在這些領(lǐng)域的技術(shù)突破，提升自身在供應(yīng)鏈中的競(jìng)爭力。
業(yè)務(wù)模式上，Tier1以大規(guī)模供貨合同為主，與整車廠建立長期合作關(guān)系；而Tier2則更加靈活，其產(chǎn)品通常服務(wù)于多個(gè)Tier1客戶，業(yè)務(wù)覆蓋范圍相對(duì)較廣。在議價(jià)權(quán)和市場(chǎng)地位上，Tier1由于與整車廠直接合作，掌握更多的市場(chǎng)資源和話語權(quán)。整車廠對(duì)Tier1的依賴程度較高，因此Tier1能夠在供應(yīng)鏈中占據(jù)較為有利的位置。而Tier2的議價(jià)能力則相對(duì)較弱，因?yàn)槠洚a(chǎn)品最終通過Tier1間接進(jìn)入整車市場(chǎng)，需求的波動(dòng)性受Tier1訂單量的影響較大。
不過，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展，一些核心技術(shù)領(lǐng)域（如芯片制造和高性能傳感器）中Tier2供應(yīng)商的話語權(quán)正在逐步提高，部分具備技術(shù)獨(dú)占性或行業(yè)領(lǐng)先地位的Tier2供應(yīng)商甚至開始直接與整車廠合作，打破傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈層級(jí)。整體來看，Tier1和Tier2的角色與功能是供應(yīng)鏈分工協(xié)作的體現(xiàn)。
Tier1是“系統(tǒng)集成商”，負(fù)責(zé)將多個(gè)技術(shù)模塊組裝成整車廠可用的完整系統(tǒng)，而Tier2則是“技術(shù)支持者”，專注于技術(shù)創(chuàng)新和零部件的開發(fā)制造。這種分工使得整個(gè)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈既有深度的技術(shù)支持，也能滿足廣泛的整車廠需求。二者的區(qū)別不僅反映了供應(yīng)鏈的復(fù)雜性，也說明了自動(dòng)駕駛行業(yè)對(duì)多層次技術(shù)協(xié)作的高度依賴。
Tier1和Tier2的協(xié)作與行業(yè)影響
Tier1與Tier2的協(xié)作關(guān)系是自動(dòng)駕駛行業(yè)供應(yīng)鏈高效運(yùn)轉(zhuǎn)的核心，也是推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)擴(kuò)展的重要?jiǎng)恿?。作為供?yīng)鏈中的兩個(gè)關(guān)鍵層級(jí)，Tier1和Tier2之間的協(xié)作不僅體現(xiàn)在技術(shù)和產(chǎn)品的上下游銜接，還貫穿于產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)響應(yīng)的整個(gè)過程中。這種協(xié)作關(guān)系既是分工明確的合作模式，也是驅(qū)動(dòng)行業(yè)不斷前行的重要機(jī)制。
在協(xié)作模式上，Tier1作為整車廠（OEM）的直接合作伙伴，承擔(dān)了系統(tǒng)集成和整體解決方案的職責(zé)。Tier1根據(jù)整車廠的功能需求，將來自Tier2的基礎(chǔ)零部件和技術(shù)模塊進(jìn)行整合，通過設(shè)計(jì)、測(cè)試和驗(yàn)證，最終形成可以直接應(yīng)用于整車的復(fù)雜系統(tǒng)。如在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，Tier1需要將Tier2提供的傳感器、芯片、光學(xué)元件等產(chǎn)品集成到一個(gè)高性能的環(huán)境感知系統(tǒng)中，并結(jié)合自身的軟件算法優(yōu)化，使其能夠與整車廠的技術(shù)架構(gòu)無縫對(duì)接。這種協(xié)作模式要求Tier1對(duì)Tier2提供的每一個(gè)部件有深入的理解，同時(shí)對(duì)整體系統(tǒng)有全局的把控能力。
Tier2在這條供應(yīng)鏈中扮演著“技術(shù)創(chuàng)新引擎”的角色，專注于某一特定領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)，為Tier1提供高質(zhì)量的基礎(chǔ)元器件和技術(shù)支持。由于Tier2不直接與整車廠合作，它們的技術(shù)創(chuàng)新通常具有更強(qiáng)的前瞻性和獨(dú)立性。如某一家Tier2企業(yè)可能專注于研發(fā)更高精度的激光雷達(dá)芯片或性能更優(yōu)的計(jì)算單元，這些技術(shù)的突破將直接提升Tier1產(chǎn)品的整體性能和市場(chǎng)競(jìng)爭力。
Tier1與Tier2的協(xié)作還是一種雙向互動(dòng)的技術(shù)傳導(dǎo)機(jī)制，Tier2向Tier1提供高性能的元器件和技術(shù)創(chuàng)新，而Tier1則通過自身對(duì)整車廠需求的理解和市場(chǎng)趨勢(shì)的把握，反向驅(qū)動(dòng)Tier2調(diào)整研發(fā)方向。如當(dāng)整車廠提出對(duì)激光雷達(dá)的成本和體積提出更高要求時(shí)，Tier1會(huì)將這一市場(chǎng)需求傳遞給Tier2，促使Tier2優(yōu)化其產(chǎn)品設(shè)計(jì)，以更好地滿足實(shí)際應(yīng)用的需要。這種互動(dòng)關(guān)系不僅提高了供應(yīng)鏈的整體效率，還使得技術(shù)開發(fā)與市場(chǎng)需求之間能夠?qū)崿F(xiàn)更緊密的聯(lián)動(dòng)。
Tier1與Tier2的相互協(xié)作促進(jìn)了自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。Tier2的創(chuàng)新為行業(yè)注入了新的技術(shù)活力，而Tier1的整合能力和市場(chǎng)洞察力則確保了這些技術(shù)能夠以系統(tǒng)化的形式被應(yīng)用到整車中。
二者的協(xié)作不僅提高了供應(yīng)鏈的效率，還推動(dòng)了自動(dòng)駕駛行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和成本優(yōu)化，為行業(yè)規(guī)?；涞氐於嘶A(chǔ)。同時(shí)，這種協(xié)作模式也對(duì)市場(chǎng)格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。由于Tier1在供應(yīng)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，其選擇直接決定了Tier2的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭力；而Tier2的技術(shù)突破則為Tier1創(chuàng)造了更多的產(chǎn)品差異化空間，使得整車廠能夠提供更具競(jìng)爭力的終端產(chǎn)品。
未來發(fā)展趨勢(shì)
未來Tier1與Tier2的發(fā)展趨勢(shì)將在自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速進(jìn)步和市場(chǎng)需求的多樣化驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出更加深度融合、多元化分工以及生態(tài)系統(tǒng)化的特征。隨著自動(dòng)駕駛行業(yè)邁入新的發(fā)展階段，這兩大供應(yīng)鏈層級(jí)的關(guān)系將進(jìn)一步演變，其分工協(xié)作的邊界逐漸模糊，而創(chuàng)新模式也將迎來更多變化。
未來Tier1與Tier2的角色邊界將趨于模糊，尤其是隨著技術(shù)復(fù)雜度的提高和整車廠需求的升級(jí)，Tier2正在向系統(tǒng)層解決方案靠攏。傳統(tǒng)意義上，Tier2專注于基礎(chǔ)零部件或模塊的開發(fā)，而Tier1則負(fù)責(zé)將這些零部件整合為整車可用的系統(tǒng)。然而，隨著激光雷達(dá)芯片、車規(guī)級(jí)計(jì)算平臺(tái)等核心部件的技術(shù)門檻不斷提升，部分Tier2供應(yīng)商正在從零部件供應(yīng)商向更全面的技術(shù)方案提供商轉(zhuǎn)型，甚至在一定程度上分擔(dān)了Tier1的系統(tǒng)集成職責(zé)。這種趨勢(shì)意味著Tier1與Tier2之間的傳統(tǒng)分工界限將被重新定義，更多的Tier2供應(yīng)商將直接參與到整車的技術(shù)開發(fā)中，甚至直接與整車廠合作。
Tier1或?qū)膯渭兊南到y(tǒng)集成商向技術(shù)生態(tài)構(gòu)建者轉(zhuǎn)型，以應(yīng)對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)迭代速度加快以及整車廠對(duì)差異化需求的增加。未來的Tier1供應(yīng)商不僅需要具備強(qiáng)大的整合能力，還需在軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)管理、人工智能算法等領(lǐng)域具備深厚的技術(shù)儲(chǔ)備。隨著端到端自動(dòng)駕駛解決方案的普及，系統(tǒng)的復(fù)雜性和集成深度大幅提升，傳統(tǒng)的模塊化設(shè)計(jì)已難以滿足市場(chǎng)需求，Tier1需要與Tier2更加緊密地協(xié)作，共同完成跨領(lǐng)域、跨學(xué)科的技術(shù)整合工作。
Tier1或可通過構(gòu)建開放式技術(shù)平臺(tái)，與更多的Tier2供應(yīng)商、技術(shù)初創(chuàng)公司以及學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)合作，形成一個(gè)開放而多元的技術(shù)生態(tài)體系。這種生態(tài)化的策略將使Tier1在供應(yīng)鏈中占據(jù)更為主動(dòng)的地位，同時(shí)通過平臺(tái)賦能的方式帶動(dòng)Tier2的技術(shù)進(jìn)步。Tier2供應(yīng)商也將更加多元化和專業(yè)化。隨著技術(shù)的細(xì)分化，新的技術(shù)領(lǐng)域?qū)⒋呱龃罅繉Ｗ⒂谔囟üδ苣K的Tier2供應(yīng)商。
如隨著高精度地圖和車路協(xié)同技術(shù)的應(yīng)用加速，專注于車聯(lián)網(wǎng)通信模塊的Tier2企業(yè)可能迎來新的發(fā)展機(jī)遇；頭部Tier2企業(yè)還可通過深耕核心技術(shù)領(lǐng)域，打破傳統(tǒng)供應(yīng)鏈層級(jí)限制，直接與整車廠或技術(shù)平臺(tái)企業(yè)展開合作。這種“雙軌發(fā)展”的趨勢(shì)將使Tier2在自動(dòng)駕駛技術(shù)生態(tài)中扮演更加多樣化的角色。Tier1與Tier2的合作方式也將在未來發(fā)生重大變化，更多基于長期戰(zhàn)略聯(lián)盟的合作模式將取代傳統(tǒng)的采購關(guān)系。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷升級(jí)，整車廠對(duì)供應(yīng)商的交付周期、技術(shù)前瞻性以及協(xié)同開發(fā)能力提出了更高要求。
為了更好地滿足這些需求，Tier1與Tier2需要建立更加緊密的合作關(guān)系，通過共享研發(fā)資源、聯(lián)合攻克技術(shù)難關(guān)，縮短技術(shù)迭代周期，提高產(chǎn)品的整體競(jìng)爭力。這種長期戰(zhàn)略合作不僅能夠提升雙方的穩(wěn)定性和協(xié)同效率，還能夠使技術(shù)創(chuàng)新更具針對(duì)性，從而滿足市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)需求。政策法規(guī)的演變也將深刻影響Tier1與Tier2的未來發(fā)展方向。
隨著全球范圍內(nèi)對(duì)自動(dòng)駕駛車輛安全性、可靠性和可持續(xù)性的要求日益嚴(yán)格，供應(yīng)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)都將受到更高標(biāo)準(zhǔn)的約束。這不僅意味著Tier1需要承擔(dān)更大的合規(guī)責(zé)任，還要求Tier2提供的產(chǎn)品能夠滿足嚴(yán)格的車規(guī)級(jí)要求。未來Tier1與Tier2的關(guān)系將從傳統(tǒng)的上下游分工模式，逐步向深度融合和生態(tài)合作的方向轉(zhuǎn)變。在這一過程中，技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的雙輪驅(qū)動(dòng)將進(jìn)一步加速產(chǎn)業(yè)鏈的重塑，新的技術(shù)趨勢(shì)和商業(yè)模式也將不斷涌現(xiàn)。
無論是Tier1的角色擴(kuò)展，還是Tier2的多元化發(fā)展，二者都將在自動(dòng)駕駛行業(yè)的未來中扮演至關(guān)重要的角色，并共同推動(dòng)行業(yè)向更加智能化、模塊化和協(xié)同化的方向邁進(jìn)。作為自動(dòng)駕駛行業(yè)供應(yīng)鏈中的兩大重要角色，Tier1與Tier2的關(guān)系不僅是分工協(xié)作的體現(xiàn)，更是推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要引擎。在這一復(fù)雜而動(dòng)態(tài)的生態(tài)體系中，Tier1與Tier2通過分工與協(xié)作，共同實(shí)現(xiàn)了技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用和市場(chǎng)價(jià)值的最大化。
Tier1作為系統(tǒng)集成的核心環(huán)節(jié)，不僅連接了整車廠與上游供應(yīng)鏈，還扮演了技術(shù)整合和市場(chǎng)響應(yīng)的樞紐角色。它們通過與Tier2的合作，將高精尖的基礎(chǔ)技術(shù)轉(zhuǎn)化為能夠滿足整車廠需求的系統(tǒng)化產(chǎn)品，賦予了自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)際的商業(yè)價(jià)值。而Tier2作為技術(shù)創(chuàng)新的源頭，則通過對(duì)傳感器、芯片、算法等核心技術(shù)的深耕，為行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步注入了源源不斷的活力。這種上下游間的協(xié)作，不僅提高了供應(yīng)鏈的效率，還為行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)落地提供了堅(jiān)實(shí)的支撐。
