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“這是自殺行為，我們只想在邊緣地帶玩一玩?！睋?jù)LightReading報(bào)道，在巴展期間，Open RAN供應(yīng)商Airspan在巴展上表示，其計(jì)劃在全球RAN市場(chǎng)中占據(jù)一席之地，但不是與諾基亞、愛(ài)立信等大型供應(yīng)商正面交鋒。
回想幾年前，Open RAN先鋒們?cè)诎驼股媳M顯風(fēng)頭，豪言壯語(yǔ)猶在耳畔，可如今看到這一幕，不禁令人感嘆市場(chǎng)的變幻莫測(cè)。
2022年2月，號(hào)稱打造了全球首個(gè)Open RAN全覆蓋網(wǎng)絡(luò)的日本新晉運(yùn)營(yíng)商樂(lè)天移動(dòng)公開(kāi)其供應(yīng)商名單，Airspan是5G毫米波RU設(shè)備供應(yīng)商；2022年巴展期間，Telefonica公布Open RAN供應(yīng)商名單，Airspan是4/5G RRU和AAU供應(yīng)商之一；在印度電信巨頭Jio的網(wǎng)絡(luò)里，也能看到Airspan的身影……
Airspan的無(wú)線設(shè)備已進(jìn)入北美、日本、印度等多個(gè)重要市場(chǎng)，可以說(shuō)是一家已經(jīng)非常成功的Open RAN無(wú)線單元供應(yīng)商了。如今為何有些偃旗息鼓了？
斷崖式下跌
去年10月，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Mobile Experts發(fā)布一份Open RAN市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告，指出Open RAN市場(chǎng)增長(zhǎng)情況是無(wú)線市場(chǎng)有史以來(lái)最奇怪的，其將在2024年暴跌83%。
原因何在？從2020年到2023年，全球幾乎所有的Open RAN收入都來(lái)自新建網(wǎng)絡(luò)，其中，以日本樂(lè)天、美國(guó)DISH為代表的新晉“第四大運(yùn)營(yíng)商”的貢獻(xiàn)最多。網(wǎng)絡(luò)覆蓋，是運(yùn)營(yíng)商制勝市場(chǎng)的關(guān)鍵武器。這些新晉運(yùn)營(yíng)商要從老牌運(yùn)營(yíng)商碗中分一份羹，首先得從零開(kāi)始新建網(wǎng)絡(luò)。且它們一開(kāi)始就確定了部署Open RAN網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略。
但問(wèn)題是，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)部署到一定規(guī)模后，這些新晉運(yùn)營(yíng)商基本都停止了建網(wǎng)，從而導(dǎo)致Open RAN的市場(chǎng)收入幾乎戛然而止。
這也從另一個(gè)角度反映出，盡管過(guò)去幾年頻繁傳出傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行Open RAN試驗(yàn)和測(cè)試的消息，比如，沃達(dá)豐于2021年宣布部署歐洲首個(gè)Open RAN商用網(wǎng)絡(luò)，德國(guó)電信于同年啟動(dòng)O-RAN小鎮(zhèn)計(jì)劃，但到目前為止，Open RAN仍未能真正進(jìn)入傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)，在傳統(tǒng)市場(chǎng)的收入微不足道。
盡管報(bào)告預(yù)測(cè)未來(lái)五年Open RAN市場(chǎng)將緩慢恢復(fù)增長(zhǎng)，但從當(dāng)前Open RAN向“單一供應(yīng)商解決方案”發(fā)展趨勢(shì)看，未來(lái)像Airspan這樣的小型供應(yīng)商所能爭(zhēng)取到的市場(chǎng)機(jī)會(huì)估計(jì)也會(huì)減少。
單一供應(yīng)商O(píng)pen RAN
近年來(lái)，行業(yè)出現(xiàn)了一個(gè)自相矛盾的術(shù)語(yǔ)，叫“單一供應(yīng)商O(píng)pen RAN解決方案”。
眾所周知，Open RAN的關(guān)鍵特征在于open。傳統(tǒng)RAN的無(wú)線單元（RU）、低層處理單元和上層處理單元之間的內(nèi)部接口未明確指定，因此運(yùn)營(yíng)商需從單一供應(yīng)商那里購(gòu)買整套R(shí)AN設(shè)備。而Open RAN指定了CU、DU和RU之間的開(kāi)放接口，讓運(yùn)營(yíng)商可以從多個(gè)供應(yīng)商購(gòu)買RAN軟件和硬件來(lái)組網(wǎng)，從而使得一些小型供應(yīng)商也能參與進(jìn)來(lái)，推動(dòng)供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)更具競(jìng)爭(zhēng)力。
那現(xiàn)在“單一供應(yīng)商”和“Open RAN解決方案”這兩個(gè)相互矛盾的概念為什么組合在一起了呢？
2023年12月，AT&T宣布與愛(ài)立信達(dá)成一項(xiàng)價(jià)值高達(dá)約140億美元的5年期協(xié)議，以共同部署全國(guó)性O(shè)pen RAN網(wǎng)絡(luò)。此舉讓業(yè)界震驚，由此也引發(fā)了行業(yè)對(duì)“單一供應(yīng)商 Open RAN”的熱議。
根據(jù)協(xié)議，愛(ài)立信將為AT&T提供包括硬件、云軟件、管理層等在內(nèi)的多個(gè)Open RAN組件。簡(jiǎn)單的說(shuō)，除了運(yùn)行RAN軟件的服務(wù)器硬件，愛(ài)立信向AT&T提供包括CU軟件、DU軟件和RU設(shè)備在內(nèi)的整套R(shí)AN軟硬件。
盡管AT&T表示以后將引入富士通、Mavenir等廠商的RU單元，但考慮RAN軟件系統(tǒng)由愛(ài)立信一家提供，且并未出現(xiàn)多家RU設(shè)備供應(yīng)商，因此，該協(xié)議被業(yè)界視為單一供應(yīng)商O(píng)pen RAN解決方案。
很明顯，在AT&T未來(lái)的Open RAN網(wǎng)絡(luò)中，愛(ài)立信是主導(dǎo)者，是系統(tǒng)集成商，在決定誰(shuí)家的RU能接入網(wǎng)絡(luò)上擁有很大的話語(yǔ)權(quán)。這也難怪Airspan發(fā)出了“挑戰(zhàn)愛(ài)立信無(wú)異于自殺”的聲音。
值得關(guān)注的是，這并非個(gè)例，“單一供應(yīng)商O(píng)pen RAN解決方案”已在行業(yè)持續(xù)擴(kuò)散，只是“單一化”的程度不同而已。比如，Verizon多年來(lái)一直在使用諾基亞和三星網(wǎng)絡(luò)的支持 Open RAN的vRAN解決方案；沃達(dá)豐選擇向三星購(gòu)買基帶軟件和無(wú)線單元；NTT Docomo宣布在日本全國(guó)部署諾基亞的Open RAN套件，包括CU和DU軟件。
這不是你想要的結(jié)果
這顯然與當(dāng)初大肆宣傳的接口開(kāi)放性和多供應(yīng)商支持背道而馳，不是中小型供應(yīng)商們想要的結(jié)果。也許正因如此，NEC在其官網(wǎng)駁斥道：?jiǎn)我还?yīng)商O(píng)pen RAN解決方案只是名義上的開(kāi)放系統(tǒng)。實(shí)際上，它與單一RAN解決方案沒(méi)有什么不同。
那為什么Open RAN的發(fā)展偏離了初衷？答案還得在運(yùn)營(yíng)商身上找。
首先是系統(tǒng)集成真的太難了。要將多廠商的Open RAN軟硬件組件粘合在一起，不僅考驗(yàn)技術(shù)實(shí)力和管理能力，而且耗時(shí)耗力，還會(huì)帶來(lái)額外的集成成本，甚至可能影響運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)力和業(yè)務(wù)發(fā)展。比如，多廠商組件會(huì)大大增加網(wǎng)絡(luò)編排、資源調(diào)度和管理難度，進(jìn)而可能會(huì)影響網(wǎng)絡(luò)切片部署的敏捷性以及網(wǎng)絡(luò)向自動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
其次想到的是維保責(zé)任問(wèn)題。一旦發(fā)生網(wǎng)絡(luò)故障，誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)。更需要考慮的是，小型供應(yīng)商有沒(méi)有足夠的資金來(lái)提供終身保修以及持續(xù)升級(jí)之類的服務(wù)。
種種原因之下，Open RAN終于變成了自己當(dāng)初最討厭的那個(gè)樣子。
