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商用車裝機(jī)規(guī)模提升顯著。
商用車市場增長正成為一股不可忽視的力量。
近期，電池企業(yè)與商用車領(lǐng)域的合作消息不斷。2月8日，寧德時代與北汽福田在福建寧德簽約十年戰(zhàn)略合作協(xié)議；2月18日，搭載巨灣技研超快充電池重卡集中交付；2月19日，福田汽車與特來電簽署合資協(xié)議，推進(jìn)重卡充換電合作。
自2023年以來，電池企業(yè)對商用車的布局就不斷增加，寧德時代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等國內(nèi)主要電池企業(yè)也開始加速向商用車領(lǐng)域滲透。這一期間，三一重工、徐工汽車、福田汽車、東風(fēng)汽車、一汽解放等國內(nèi)主要商用車企業(yè)在電動化滲透率上也逐漸提高。
根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)，2024年國內(nèi)商用車的裝機(jī)量達(dá)到了62.9GWh，同比增速達(dá)到110%，大幅高于純電及插混汽車市場增速。
商用車裝機(jī)的增長也受益于商用車本身市場規(guī)模的增長。
數(shù)據(jù)顯示，2024 年新能源商用車國內(nèi)銷量達(dá)到了53.2萬輛，同比增長 28.9% ，占商用車國內(nèi)總銷量比例為 17.9%，商用車的市場增速已經(jīng)高于乘用車的市場增速。
隨著商用車銷量的增加，尤其是新能源商用車的快速增長，商用動力電池的裝機(jī)量也隨之水漲船高。這種增長趨勢，也將為動力電池產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提供支撐。
商用車裝機(jī)爭奪戰(zhàn)
隨著商用車市場的發(fā)展，動力電池在商用車領(lǐng)域的裝機(jī)占比不斷擴(kuò)大，這一變化正影響著電池企業(yè)在裝機(jī)市場的占有率。
寧德時代在商用車領(lǐng)域的布局廣泛，尤其是在電動重卡市場表現(xiàn)突出。寧德時代目前已配套近百家客戶數(shù)量，實(shí)現(xiàn)了大面積覆蓋，核心裝機(jī)客戶包括徐工汽車、一汽解放、陜汽集團(tuán)、三一汽車、宇通集團(tuán)等眾多行業(yè)知名企業(yè)。
除了寧德時代，其他電池企業(yè)在商用車市場也積極布局，取得了顯著成效。中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能等電池企業(yè)正呈現(xiàn)出商用車配套車型數(shù)量超過乘用車的趨勢。
中創(chuàng)新航與吉利遠(yuǎn)程、奇瑞商用車、江汽集團(tuán)、廣汽日野、五征集團(tuán)、質(zhì)子汽車等多家國內(nèi)商用車企業(yè)深度合作。如為江汽集團(tuán)海獅系列車型配套，與五征集團(tuán)飛碟汽車在微面、小卡、輕卡車型上合作，和質(zhì)子汽車在攪拌車、牽引、自卸等多款車型上開展合作等。
億緯鋰能憑借“商儲共用”策略，在儲能和商用車兩大市場滲透率迅速攀升。其推出的開源商用車電池已配套多個商用車客戶。GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年億緯鋰能三一汽車裝機(jī)量達(dá)2.56GWh，裝機(jī)占比為14.88%。
國軒高科配套的商用車企有漢馬、湖南汽車和上汽紅巖等，國軒高科還與三一重卡合作推出了搭載魔塔 MTB 電池的換電重卡。
商用車的配套正深刻影響電池企業(yè)的裝機(jī)配套格局。在新能源乘用車市場，寧德時代與比亞迪的龍頭地位穩(wěn)固，但是快速發(fā)展的商用車市場給其他電池企業(yè)帶來機(jī)會。
GGII數(shù)據(jù)顯示，不僅是億緯鋰能商用車裝機(jī)大幅增長，蜂巢能源商用車裝機(jī)也大幅增長，如蜂巢能源2024年配套的東風(fēng)汽車裝機(jī)占比超過7%；欣旺達(dá)2024年在東風(fēng)汽車的裝機(jī)占比相比于2023年進(jìn)一步提升超10個百分點(diǎn)；瑞浦蘭鈞在徐工汽車的裝機(jī)占比也超過了8%。
以商用車為代表的細(xì)分市場正迅速成為各大電池企業(yè)的核心客戶，在商用車裝機(jī)規(guī)模不斷放大的當(dāng)下，其對電池企業(yè)的裝機(jī)格局影響將越加明顯。
商用車電動化勢在必行
商用車的電動化有其緊迫性。
一方面是商用車面臨低運(yùn)費(fèi)和高成本問題。在近幾年的需求刺激和惡性競爭下，商用車運(yùn)費(fèi)越來越低，與之相對的是油價越來越高，商用車盈利難。新能源商用車對比燃油商用車全生命周期成本優(yōu)勢顯著。
另一方面是零碳轉(zhuǎn)型的迫切需求。目前，商用車占汽車保有量約11%，卻占據(jù)了75%的汽車溫室氣體排放。在我國碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)下，商用車的電動化需要提上日程。
政策方面也在鼓勵商用車的電動化轉(zhuǎn)型。
自2024年起國務(wù)院發(fā)布的“以舊換新”政策就鼓勵商用車?yán)吓f車輛的電動化更新?lián)Q代。到2025年，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于 2025 年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》明確延續(xù)并加力擴(kuò)圍以舊換新政策，將老舊營運(yùn)貨車報廢更新補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大至國四及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)貨車。
政策支持、市場規(guī)模提升、電動化滲透率提高等多重因素，共同推動商用車市場發(fā)展。
在電池能量密度方面，乘用車由于自身重量較輕，對續(xù)航里程的要求相對較低，因此對電池能量密度的要求相對沒有那么嚴(yán)苛。而商用車為了滿足長距離運(yùn)輸和大載重的需求，對電池能量密度的要求更高。
此外，在循環(huán)壽命、快充性能、安全性方面，商用車的準(zhǔn)入門檻更高，這也意味著，打入商用車領(lǐng)域的電池技術(shù)要求更為苛刻。
回到行業(yè)層面，商用車裝機(jī)市場的增長與電池技術(shù)的發(fā)展相輔相成，在挖掘更多細(xì)分賽道，以更極致的電池性能匹配相應(yīng)的應(yīng)用場景上，鋰電技術(shù)、鋰電產(chǎn)能需要不斷進(jìn)化。
從商用車的裝機(jī)增長也可以看出，終端應(yīng)用場景在不斷變遷，未來，以eVTOL、人形機(jī)器人等為代表的新應(yīng)用或進(jìn)一步催生電池裝機(jī)需求。對于鋰電企業(yè)而言，不斷完成電池產(chǎn)能的轉(zhuǎn)型，加快技術(shù)性能迭代，則是企業(yè)始終適應(yīng)市場的根本路徑。
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