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Canalys（現(xiàn)為Omdia的一部分）最新數(shù)據(jù)顯示，2024年，中東（不包括土耳其）智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，實(shí)現(xiàn)14%的增長(zhǎng)，幾乎是全球7%增長(zhǎng)率的兩倍。
全年智能手機(jī)出貨量達(dá)到4840萬(wàn)部，這一增長(zhǎng)主要受廠商市場(chǎng)擴(kuò)展以及高端設(shè)備需求上升的推動(dòng)。然而，2024年第四季度的增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩，出貨量同比僅增長(zhǎng)3%，達(dá)到1250萬(wàn)部，相較2024年上半年29%的大幅增長(zhǎng)有所回落。這一放緩主要受上半年渠道庫(kù)存積壓以及宏觀經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)（如通脹壓力和消費(fèi)者支出模式變化）影響。展望未來(lái)，高端設(shè)備的需求依然強(qiáng)勁，但2025年更長(zhǎng)的換機(jī)周期將給品牌帶來(lái)挑戰(zhàn)，消費(fèi)者在升級(jí)設(shè)備時(shí)將采取更加謹(jǐn)慎的態(tài)度。
關(guān)鍵市場(chǎng)增長(zhǎng)溫和，渠道在上半年出貨激增后保持謹(jǐn)慎
2024年第四季度，沙特阿拉伯智能手機(jī)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)6%，低于上半年雙位數(shù)的增幅。電商發(fā)展以及iQOO與Noon的獨(dú)家合作等推動(dòng)了“全天候”購(gòu)物文化的興起，重塑了消費(fèi)者參與方式。盡管Xtra的“Mega Sale”等促銷活動(dòng)支撐了市場(chǎng)需求，但住房和能源成本上升正促使消費(fèi)者在2025年更加謹(jǐn)慎。
阿聯(lián)酋的智能手機(jī)市場(chǎng)也增長(zhǎng)4%，增幅較為溫和，主要得益于激進(jìn)的促銷活動(dòng)。像Jumbo和Emax等零售商通過(guò)忠誠(chéng)度驅(qū)動(dòng)的優(yōu)惠政策，促進(jìn)推動(dòng)了高端手機(jī)與黃金、旅行券和配件的捆綁銷售，從而促進(jìn)了重復(fù)購(gòu)買的增長(zhǎng)。與此同時(shí)，由于通貨膨脹和失業(yè)率上升，伊拉克的智能手機(jī)市場(chǎng)下降了4%，需求受到抑制。與之相比，科威特和卡塔爾的智能手機(jī)市場(chǎng)分別增長(zhǎng)19%和15%，主要受到科威特消費(fèi)者支出創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)（同比+4.4%）以及卡塔爾旅游驅(qū)動(dòng)的零售繁榮的推動(dòng)。
頭部品牌通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新與渠道策略持續(xù)鞏固高端市場(chǎng)
Canalys 高級(jí)分析師 Manish Pravinkumar 表示：“2024年第四季度，中東智能手機(jī)市場(chǎng)的平均售價(jià)（ASP）連續(xù)三個(gè)季度上漲，反映出消費(fèi)者對(duì)高端設(shè)備的持續(xù)需求?！?三星的ASP躍升27%至487美元，主要受AI賦能的Galaxy S24系列的強(qiáng)勁推動(dòng)，該系列同比增長(zhǎng)54%。得益于早期AI應(yīng)用、強(qiáng)勢(shì)營(yíng)銷以及與阿聯(lián)酋Emax等零售商的以舊換新計(jì)劃。預(yù)計(jì)2025年Galaxy S24需求仍將保持強(qiáng)勁，而即將推出的Galaxy S25系列將在AI功能和生態(tài)系統(tǒng)整合方面進(jìn)一步突破。
小米的出貨量有所下降，但憑借 Xiaomi 14T系列的市場(chǎng)認(rèn)可度提升，其平均售價(jià)（ASP）增長(zhǎng)15%。展望2025年，小米計(jì)劃通過(guò)更強(qiáng)的渠道品牌建設(shè)來(lái)提升市場(chǎng)影響力。同時(shí)，蘋(píng)果在高端市場(chǎng)保持15%的份額，盡管ASP下降6%。沙特阿拉伯將成為蘋(píng)果的重點(diǎn)市場(chǎng)，其正在擴(kuò)大線下零售和線上布局，以抓住該地區(qū)對(duì)高端設(shè)備日益增長(zhǎng)的需求。
榮耀和摩托羅拉等新興品牌在中東市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，2024年第四季度均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的出貨量增長(zhǎng)。榮耀繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，季度出貨量同比增長(zhǎng)30%，在前五大品牌中增速最快。這一增長(zhǎng)得益于激進(jìn)的新品發(fā)布和區(qū)域擴(kuò)張，包括在阿聯(lián)酋新開(kāi)設(shè)七家體驗(yàn)店，并進(jìn)入阿曼和卡塔爾市場(chǎng)。摩托羅拉則通過(guò)拓展不同價(jià)位段市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)，并憑借時(shí)尚設(shè)計(jì)、CMF（色彩、材質(zhì)和工藝）策略及個(gè)性化UI設(shè)計(jì)吸引Z世代用戶。展望2025年，摩托羅拉將繼續(xù)專注于提升零售可見(jiàn)度，并通過(guò)區(qū)域戰(zhàn)略合作拓展 B2B/企業(yè)市場(chǎng)，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長(zhǎng)。
中東智能手機(jī)市場(chǎng)展望：在宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)趨勢(shì)演變下保持謹(jǐn)慎增長(zhǎng)
Pravinkumar繼續(xù)表示：“預(yù)計(jì)2025年中東智能手機(jī)市場(chǎng)將保持謹(jǐn)慎的個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，主要受零售格局和消費(fèi)者行為變化的驅(qū)動(dòng)。非石油經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)張和戰(zhàn)略性財(cái)政政策正在推動(dòng)市場(chǎng)多元化，而AI驅(qū)動(dòng)的設(shè)備、BNPL（先買后付）服務(wù)以及Instagram和 TikTok等社交電商平臺(tái)正在重塑該地區(qū)的消費(fèi)模式。沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋等核心市場(chǎng)的零售商正通過(guò)超本地化戰(zhàn)略和沉浸式技術(shù)推動(dòng)新型市場(chǎng)活動(dòng)，為用戶互動(dòng)設(shè)立新標(biāo)桿。該地區(qū)的‘mobile-fist’模式也在加速電商、自助結(jié)賬創(chuàng)新以及無(wú)縫支付的發(fā)展。未來(lái)的產(chǎn)品發(fā)布將側(cè)重于游戲、AI集成及生態(tài)系統(tǒng)化體驗(yàn)，同時(shí)優(yōu)化以舊換新計(jì)劃，使消費(fèi)者升級(jí)設(shè)備更加便捷。要在2025年及未來(lái)實(shí)現(xiàn)新的增長(zhǎng)，智能手機(jī)廠商必須優(yōu)先考慮價(jià)值、創(chuàng)新和便利性，以契合不斷變化的消費(fèi)者需求。”
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智能手機(jī)分析
Canalys的全球智能手機(jī)分析服務(wù)為全球廠商總部及區(qū)域戰(zhàn)略，產(chǎn)品，渠道策略的決策者，提供領(lǐng)先于市場(chǎng)的全面、及時(shí)和高質(zhì)量的出貨量分析數(shù)據(jù)。我們將全球86個(gè)市場(chǎng)，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù) 與Canalys 獨(dú)有的一級(jí)和二級(jí)渠道數(shù)據(jù)相結(jié)合，為客戶全球策略的制定，提供深入的數(shù)據(jù)支撐。我們?nèi)蚨嗾Z(yǔ)言的分析師團(tuán)隊(duì)為客戶提供專屬分析溝通會(huì)，并高效協(xié)助決策者深入了解最關(guān)鍵的市場(chǎng)趨勢(shì)，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見(jiàn)和可執(zhí)行建議。
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