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最近DeepSeek一出來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)也跟著連續(xù)地震。英偉達(dá)等一眾芯片及上游公司的股價(jià)都暴跌一大截。前些日子里，我也直播和大家討論DeepSeek出來(lái)以后對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的影響幾何，未來(lái)趨勢(shì)向哪個(gè)方向走當(dāng)時(shí)，我確實(shí)擔(dān)心接下來(lái)半導(dǎo)體器件市場(chǎng)會(huì)因?yàn)镈eepSeek的影響而觸頂回調(diào)。不過(guò)12月份的數(shù)據(jù)還沒(méi)有拿到，我也不太好詳細(xì)預(yù)測(cè)
這兩天，SIA官網(wǎng)公布了12月份的最新數(shù)據(jù)。我興沖沖下載整理數(shù)據(jù)一看，居然已經(jīng)開(kāi)跌了
是的，你沒(méi)有看錯(cuò)。DeepSeek是1月底出來(lái)的。如果只考慮它的影響，那最快也要等到2月份，市場(chǎng)數(shù)據(jù)上才會(huì)有反應(yīng)。但是，12月的數(shù)據(jù)已經(jīng)較11月份下降了
從地域分布上看，除了北美洲地區(qū)以外，全球各個(gè)主要地區(qū)的數(shù)據(jù)都明顯下降，而且北美的數(shù)據(jù)的漲勢(shì)也明顯趨緩?？紤]到這個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)際上是連續(xù)三個(gè)月的平均數(shù)據(jù)，所以看起來(lái)跌勢(shì)是已經(jīng)很明確的了DeepSeek的鐵拳還沒(méi)有揮到，半導(dǎo)體器件市場(chǎng)就已經(jīng)倒地口吐白沫了？
如果參考?xì)v史數(shù)據(jù)，這一輪上漲也應(yīng)該是到達(dá)2 Sigma的位置以后再開(kāi)始回調(diào)的。我之前也對(duì)此深信不疑，甚至擔(dān)心這一輪會(huì)過(guò)沖。不過(guò)現(xiàn)在數(shù)據(jù)已經(jīng)回調(diào)了... 這不科學(xué)啊 ...
這讓我不得不大幅度調(diào)整了對(duì)后續(xù)走勢(shì)的預(yù)測(cè)?，F(xiàn)階段看來(lái)，后續(xù)的走勢(shì)的不確定性較之前增加了不少
如果按照我預(yù)測(cè)的最好（上限）情況來(lái)看，這一輪還會(huì)再次上揚(yáng)，一直達(dá)到2 Sigma的位置。如果這個(gè)猜測(cè)成立，那2025年市場(chǎng)同比增長(zhǎng)為16%的樣子
如果按照折中（中間）情況來(lái)看，這一輪雖然還會(huì)反彈一下，但在DeepSeek的打壓下還是會(huì)再次下行。按照這個(gè)猜測(cè)，那2025年市場(chǎng)同比增長(zhǎng)為11%的樣子
如果是最壞（下限）情況發(fā)生，這次的下探就是正式回調(diào)的開(kāi)始，之后的市場(chǎng)數(shù)據(jù)會(huì)直接一路下探。這樣一來(lái)，2025年的同比漲幅也就5~6%的水平了
目前看來(lái)各種情況都可能發(fā)生。等其它領(lǐng)域Q4的數(shù)據(jù)陸續(xù)出來(lái)以后，我爭(zhēng)取盡快整理數(shù)據(jù)再和大家聊聊吧
關(guān)于DeepSeek對(duì)未來(lái)半導(dǎo)體市場(chǎng)的影響，總體而言我從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看還是持樂(lè)觀態(tài)度的。
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