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近日，Tokyo Electron（以下簡稱“TEL”）宣布，將在日本宮城縣建造一座新的生產(chǎn)大樓，由TEL的制造子公司TEL宮城公司負(fù)責(zé)，主要生產(chǎn)等離子蝕刻等半導(dǎo)體制造設(shè)備，以滿足近年來快速增長的半導(dǎo)體需求。
據(jù)TEL介紹，該生產(chǎn)大樓計(jì)劃建設(shè)費(fèi)用約1,040億日元（約合人民幣49.99億元），預(yù)計(jì)2025年6月開工，2027年夏季竣工，TEL計(jì)劃將其打造成世界頂級(jí)的半導(dǎo)體設(shè)備工廠。
此外，TEL還于同日公布了2024年財(cái)報(bào)預(yù)測(cè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年，TEL將實(shí)現(xiàn)凈銷售額1.83萬億日元，同比增長31.1%，凈利潤3639.63億日元，同比增長44.5%。
1、半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大
眾所周知，半導(dǎo)體制造工藝復(fù)雜，在不同環(huán)節(jié)所需的設(shè)備也不盡相同，主要涉及晶圓制造設(shè)備、封裝設(shè)備和測(cè)試設(shè)備。而從工藝流程來看，半導(dǎo)體設(shè)備也分為前道設(shè)備和后道設(shè)備。
其中，前道工藝設(shè)備側(cè)重于半導(dǎo)體的制造和加工，主要包括薄膜沉積設(shè)備、刻蝕設(shè)備、光刻設(shè)備、離子注入設(shè)備、CVD設(shè)備、清洗設(shè)備、CMP研磨設(shè)備、涂膠/顯影設(shè)備等；后道工藝設(shè)備則主要用于半導(dǎo)體的封裝和測(cè)試環(huán)節(jié)，包括測(cè)試機(jī)、探針臺(tái)、劃片機(jī)、貼片機(jī)、減薄機(jī)、分選機(jī)等。
當(dāng)前，人工智能AI、大數(shù)據(jù)、存儲(chǔ)芯片等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正推動(dòng)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向萬億美元的市場(chǎng)規(guī)模邁進(jìn)，而這無疑也將為半導(dǎo)體設(shè)備廠商提供更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和發(fā)展空間。
SEMI此前預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將達(dá)到1130億美元，同比增長6.5%，其中中國大陸市場(chǎng)銷售額有望達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的490億美元。其同步預(yù)測(cè)，2025年和2026年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將進(jìn)一步增長至1210億美元和1390億美元。
從市場(chǎng)格局來看，目前，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)仍以國際大廠為主，如ASML、尼康、佳能、泛林集團(tuán)、應(yīng)用材料、TEL、ASM、KLA等。
其中，半導(dǎo)體設(shè)備巨頭ASML于1月29日公布了2024全年及第四季度財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，2024全年，ASML實(shí)現(xiàn)凈銷售額283億歐元，凈利潤76億歐元，創(chuàng)下年度業(yè)績新高。而第四季度，凈銷售額為93億歐元；凈利潤為27億歐元，均超出預(yù)期。
盡管中國半導(dǎo)體設(shè)備在技術(shù)方面和國際設(shè)備廠商相比仍有一定差距，但近年來在業(yè)界的共同努力和政府的大力支持下，中國已經(jīng)成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，且市場(chǎng)規(guī)模還在進(jìn)一步擴(kuò)大。
2、多家A股廠商披露2024年業(yè)績預(yù)告
據(jù)悉，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備公司主要為北方華創(chuàng)、中微公司、盛美上海、至純科技、拓荊科技、華海清科、精測(cè)電子、長川科技、芯源微、萬業(yè)企業(yè)、華峰測(cè)控等。綜合多家企業(yè)披露的2024年業(yè)績預(yù)告來看，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)正在向好發(fā)展。
從全球半導(dǎo)體觀察統(tǒng)計(jì)的8家A股設(shè)備企業(yè)披露的2024年業(yè)績預(yù)告來看，有5家企業(yè)的營收、3家企業(yè)的凈利潤實(shí)現(xiàn)了增長。
具體來看，北方華創(chuàng)預(yù)計(jì)2024年全年將實(shí)現(xiàn)營收276~317.8億元，同比增長25%~43.93%；盛美上海預(yù)測(cè)2024年全年?duì)I收在56~58.8億元之間，同比增長44.02%~51.22%；拓荊科技預(yù)測(cè)2024年?duì)I收為40~42億元，同比增長47.88%~55.27%；華海清科預(yù)測(cè)營收為33.5~37.5億元，同比增長33.57%~49.52。
凈利潤方面，根據(jù)業(yè)績預(yù)告，2024年北方華創(chuàng)、華海清科和長川科技都將實(shí)現(xiàn)不同程度的大幅增長，而中微公司和至純科技預(yù)計(jì)2024年凈利潤將出現(xiàn)下滑。對(duì)此中微公司在公告中解釋稱，主要為大量研發(fā)投入所致，公司2024年研發(fā)投入同比增長超94%。
至純科技亦表示，業(yè)績變化主要系公司研發(fā)費(fèi)用增長、單項(xiàng)計(jì)提信用減值準(zhǔn)備以及非經(jīng)常性損益大幅下降所致。
值得一提的是，長川科技預(yù)測(cè)2024年凈利潤將同比暴增785.75%至1007.18%。長川科技表示，2024年公司運(yùn)營管理水平繼續(xù)有效提升，費(fèi)用率水平逐漸趨于穩(wěn)定，使得歸屬于上市公司股東的凈利潤有所增長。
盡管營收預(yù)告并未披露，但長川科技表示，2024年公司應(yīng)用于集成電路測(cè)試領(lǐng)域的產(chǎn)品覆蓋度不斷拓寬，市場(chǎng)占有率持續(xù)穩(wěn)步攀升，全年?duì)I業(yè)收入較上一年度實(shí)現(xiàn)了顯著增長；同時(shí)，公司繼續(xù)聚焦高端領(lǐng)域裝備研發(fā)投入，隨著公司營收規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，規(guī)模效應(yīng)得到顯現(xiàn)。
