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近日，蓋世汽車研究院發(fā)布了2024年1-11月智能駕駛供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜單。
高精地圖供應(yīng)商裝機(jī)量排行
高德持續(xù)領(lǐng)跑高精度地圖市場
作為智能駕駛的核心技術(shù)之一，高精地圖能夠提供精準(zhǔn)的環(huán)境建模和實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)更新，為車輛路徑規(guī)劃和決策提供重要支撐。2024年1-11月，高德以72.4萬套裝機(jī)量占據(jù)市場份額的52.9%，穩(wěn)居行業(yè)第一，展現(xiàn)出無可撼動(dòng)的技術(shù)優(yōu)勢和市場統(tǒng)治力。
騰訊排名第二，裝機(jī)量為18.4萬套，占比13.4%，憑借資源優(yōu)勢展現(xiàn)出較大的競爭潛力。朗歌科技位列第三，裝機(jī)量為16.7萬套，占比12.2%，保持較穩(wěn)定的市場表現(xiàn)。四維圖新和中海庭裝機(jī)量分別為10.2萬套和5.4萬套，占比分別為7.5%和4.0%。
整體來看，高德憑借數(shù)據(jù)積累和技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)領(lǐng)跑高精度地圖市場。未來的市場競爭將主要集中在如何通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)高精地圖動(dòng)態(tài)更新的成本降低，同時(shí)滿足高階自動(dòng)駕駛對精準(zhǔn)度和覆蓋范圍的更高要求。
激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量排行
激光雷達(dá)市場增長強(qiáng)勁，年裝機(jī)量首次突破130萬
隨著高階自動(dòng)駕駛技術(shù)的推進(jìn)以及激光雷達(dá)成本的逐步下降，其逐漸成為自動(dòng)駕駛感知系統(tǒng)中的核心硬件。2024年1-11月，激光雷達(dá)年裝機(jī)量首次突破130萬，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。速騰聚創(chuàng)以45.6萬套裝機(jī)量占據(jù)了34.7%的市場份額，穩(wěn)居行業(yè)第一，充分說明了其技術(shù)的成熟度和產(chǎn)業(yè)化能力。
得益于在芯片、算法和自動(dòng)駕駛解決方案上的強(qiáng)大積累，以及與整車企業(yè)的深度合作，華為技術(shù)在激光雷達(dá)領(lǐng)域以35.1萬套裝機(jī)量排名第二，占比26.7%。禾賽科技則以32.1萬套裝機(jī)量位居第三，占比24.5%。速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)與禾賽三強(qiáng)形成了穩(wěn)定的第一梯隊(duì)，合計(jì)市場份額高達(dá)85.9%，牢牢占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。第四名圖達(dá)通的裝機(jī)量為18.4萬套，占比14.0%。其他廠商的裝機(jī)量總計(jì)僅為0.1萬套，激光雷達(dá)市場呈現(xiàn)出高度集中的競爭格局。
空氣懸架供應(yīng)商裝機(jī)量排行
自主廠商強(qiáng)勢崛起
2024年1-11月，空氣懸架市場表現(xiàn)出自主廠商強(qiáng)勢崛起的趨勢。孔輝科技憑借在技術(shù)創(chuàng)新和本地化生產(chǎn)能力上的領(lǐng)先地位，以及與主機(jī)廠的深入合作，以29.8萬套的裝機(jī)量占據(jù)41.9%的市場份額，穩(wěn)居行業(yè)第一。拓普集團(tuán)排名第二，以18.6萬套裝機(jī)量占比26.2%，成功躋身市場前列。保隆科技則以12.9萬套裝機(jī)量排名第三。而威巴克和大陸分列第四、第五，裝機(jī)量分別為5.8萬套（8.2%）和3.6萬套（5.1%），顯示出國際供應(yīng)商在市場中的穩(wěn)定競爭力。其他廠商的裝機(jī)量僅為0.26萬套，占比0.4%。
整體來看，自主廠商在空氣懸架市場中的崛起顯得尤為突出。孔輝科技和拓普集團(tuán)等本土企業(yè)以近70%的合計(jì)市場份額顯示出明顯的主導(dǎo)地位。這種競爭格局不僅顯示了自主廠商技術(shù)實(shí)力的提升，更反映了市場對供應(yīng)鏈本地化的需求加速。
前視攝像頭供應(yīng)商裝機(jī)量排行
博世繼續(xù)領(lǐng)跑，舜宇智領(lǐng)份額上升
得益于自動(dòng)駕駛和ADAS系統(tǒng)的快速普及，前視攝像頭已成為智能汽車的關(guān)鍵配置，其市場競爭格局進(jìn)一步鞏固和集中。2024年1-11月，博世以2248萬套的裝機(jī)量牢牢占據(jù)20.5%的市場份額，憑借技術(shù)和品牌雙重優(yōu)勢持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。
電裝排名第二，裝機(jī)量為1179萬套，占比9.7%，展現(xiàn)出在系統(tǒng)集成領(lǐng)域的優(yōu)勢。舜宇智領(lǐng)和采埃孚分列第三、第四，分別占據(jù)7.7%和7.2%的市場份額。其中本土廠商舜宇智領(lǐng)市場份額上升，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿?。福?a class="article-link" target="_blank" href="/manufacturer/1535382/">泰克和維寧爾位列第五、第六，市場份額接近6.9%和6.7%。其余廠商市場份額較為分散，反映出行業(yè)進(jìn)入門檻較高，頭部效應(yīng)顯著。
行車ADAS供應(yīng)商裝機(jī)量排行
前視一體機(jī)方案依舊占據(jù)主流
2024年1-11月，行車ADAS市場延續(xù)增長勢頭，前視一體機(jī)方案依舊占據(jù)主流。博世以247.6萬套裝機(jī)量占據(jù)20.4%的市場份額，繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)首位，其在產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模和與整車廠的合作深度方面均有明顯優(yōu)勢。電裝以118.1萬套裝機(jī)量（9.7%）排名第二，展現(xiàn)了其在前裝市場中的強(qiáng)大整合能力。比亞迪作為唯一進(jìn)入前三的整車廠，以92.4萬套裝機(jī)量（7.6%）顯示了其在智能駕駛領(lǐng)域的強(qiáng)勁實(shí)力。
采埃孚和福瑞泰克分別以7.0%和6.2%的市場份額排名第四和第五，保持競爭力。維寧爾以5.9%的市場份額位列第六，展現(xiàn)穩(wěn)定表現(xiàn)。特斯拉和法雷奧分列第七、第八，分別占據(jù)4.8%和4.5%的市場份額。理想和華為分列第九、第十，市場份額分別為3.7%和3.6%。
總體來看，行車ADAS市場呈現(xiàn)出多元化和集成化發(fā)展的趨勢。博世等傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商保持強(qiáng)勢地位，但整車廠和本土廠商也正在迅速崛起。
智駕域控供應(yīng)商裝機(jī)量排行
智駕域控市場逐漸走向合作定制化
2024年1-11月，智駕域控市場逐步走向合作定制化，頭部廠商競爭格局逐漸明晰。德賽西威以73.4萬套裝機(jī)量和26.4%的市場份額穩(wěn)居第一。緊隨其后的和碩/廣達(dá)以58.0萬套裝機(jī)量（20.8%份額）排名第二，在市場中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。華為技術(shù)以43.7萬套裝機(jī)量（15.7%份額）位列第三，憑借其技術(shù)整合能力和品牌效應(yīng)在市場中贏得較強(qiáng)的競爭力。
其他廠商如偉創(chuàng)力（8.2%份額）、比亞迪（5.2%份額）和華銳捷（5.0%份額），則利用技術(shù)積累在競爭中找到突破點(diǎn)?！捌渌鳖悇e供應(yīng)商合計(jì)占比9.5%市場份額，表明市場競爭仍存在一定的多元化與創(chuàng)新空間。
智駕域控芯片裝機(jī)量排行
智駕域控芯片選擇更加多元
2024年1-11月，智駕域控芯片市場展現(xiàn)出多樣化與集中化并存的特征，頭部企業(yè)競爭激烈，同時(shí)智駕域控芯片也呈現(xiàn)出更多芯片選擇和技術(shù)方案。英偉達(dá)憑借其Drive Orin-X平臺(tái)以180.2萬套裝機(jī)量占據(jù)39.4%的市場份額，穩(wěn)居市場首位。特斯拉FSD系統(tǒng)以116萬套裝機(jī)量（25.4%份額）位列第二，顯示出其垂直整合模式和自主芯片研發(fā)能力在行業(yè)內(nèi)的巨大影響力。
華為昇騰610芯片以43.4萬套裝機(jī)量（9.5%份額）排名第三，其市場表現(xiàn)凸顯了華為在人工智能與自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的技術(shù)深耕能力。地平線征程系列（征程5與征程3）作為國產(chǎn)芯片代表，合計(jì)裝機(jī)量超過37萬套，在細(xì)分市場中占據(jù)重要地位。此外，Mobileye的EyeQ系列芯片（EyeQ5H和EyeQ4H）在國際市場上持續(xù)活躍，占比超過6%。
從市場競爭格局來看，行業(yè)頭部企業(yè)的集中效應(yīng)愈加顯著，前兩大供應(yīng)商英偉達(dá)和特斯拉的市場份額合計(jì)高達(dá)64.8%，形成了較強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢。與此同時(shí)，其他廠商如地平線和Mobileye則通過細(xì)分市場與技術(shù)創(chuàng)新不斷提升競爭力。
自動(dòng)泊車APA方案商裝機(jī)量排行
國產(chǎn)廠商市占率持續(xù)上升
2024年1-11月，自動(dòng)泊車（APA）市場延續(xù)快速增長勢頭，國產(chǎn)廠商的市場表現(xiàn)持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，法雷奧以87.9萬套裝機(jī)量占據(jù)20.6%的市場份額，憑借其成熟的技術(shù)解決方案和廣泛的客戶群穩(wěn)居行業(yè)首位。博世以78.9萬套（18.5%份額）緊隨其后，展現(xiàn)出其強(qiáng)大的品牌影響力和技術(shù)積累。
理想汽車作為車企代表，以44.6萬套裝機(jī)量（10.5%份額）位列第三，表現(xiàn)亮眼，其對自動(dòng)泊車方案的整車深度集成優(yōu)勢明顯。華為以43.6萬套（10.2%份額）排名第四。德賽西威以21.6萬套（5.1%份額）與蔚來19.5萬套（4.6%份額）位列第五、第六。國產(chǎn)廠商合計(jì)市場份額超過50%，表明本土供應(yīng)商在技術(shù)和市場拓展方面的快速崛起。
整體來看，自動(dòng)泊車方案市場呈現(xiàn)多樣化和集中化并存的態(tài)勢。法雷奧和博世作為全球領(lǐng)先企業(yè)，占據(jù)近40%的市場份額，行業(yè)集中化程度較高。同時(shí)，理想、華為和德賽西威等本土企業(yè)的快速崛起，推動(dòng)了國產(chǎn)APA方案的加速普及。
高精定位系統(tǒng)供應(yīng)商裝機(jī)量排行
融合定位方案上車加速
2024年1-11月，高精定位系統(tǒng)市場表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長勢頭，背后的驅(qū)動(dòng)力主要來自自動(dòng)駕駛技術(shù)的加速普及和智能化車輛的快速發(fā)展。隨著融合定位方案（IMU+GNSS）的技術(shù)成熟和大規(guī)模推廣，市場需求進(jìn)一步被激發(fā)，行業(yè)裝車速度明顯加快。2024年1-11月，導(dǎo)遠(yuǎn)科技以52.8萬套裝機(jī)量穩(wěn)居行業(yè)首位，占據(jù)33.8%的市場份額，憑借領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力和可靠的產(chǎn)品表現(xiàn)，展現(xiàn)出卓越的市場競爭力。華為以43.6萬套裝機(jī)量緊隨其后，占比27.9%，顯示出其在定位技術(shù)領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力。華測導(dǎo)航位列第三，裝機(jī)量為13.3萬套，占比8.5%。博世和小鵬分別以8.4萬套和7.1萬套裝機(jī)量，占比分別為5.4%和4.5%。其他廠商的裝機(jī)量合計(jì)為30.9萬套，占比19.8%，表明市場中仍有一定競爭空間。整體來看，融合定位方案的加速上車不僅顯著推動(dòng)了高精定位市場的快速增長，也加速了行業(yè)頭部企業(yè)的集中化趨勢。
