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作者｜白雪
當(dāng)談?wù)摳唠A智駕市場(chǎng)占有率的時(shí)候，通常有限定范圍：20 萬(wàn)以上的新能源車。
65%，這是去年以高速領(lǐng)航為核心的 L2+在 20 萬(wàn)以上新能源車的配置率。盡管 2024 年智能駕駛飛速滲透，但搭載高階智駕的車型仍沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。
2024 年新能源汽車銷量 1286.6 萬(wàn)輛，如果從千萬(wàn)量級(jí)的市場(chǎng)來(lái)算，今天高階智駕的滲透只能算是小打小鬧。
中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)還缺少真正撬動(dòng)智駕的爆款車型。
小鵬和鴻蒙智行去年已經(jīng)小試牛刀：小鵬在 P7+標(biāo)配智駕打開(kāi)智駕認(rèn)知，鴻蒙智行則用銷量撬動(dòng)智駕認(rèn)知。
但要徹底打開(kāi)高階智駕的滲透率，需要兩個(gè)支點(diǎn)。
第一個(gè)支點(diǎn)是智駕技術(shù)論，智駕供應(yīng)商要以先進(jìn)技術(shù)架構(gòu)提供更好的體驗(yàn)。
第二個(gè)支點(diǎn)是爆款論，整個(gè)汽車市場(chǎng)還需要一款、甚至幾款徹底點(diǎn)燃用戶認(rèn)知的高階智駕爆款車型。
迄今為止，市場(chǎng)上還沒(méi)有真正意義上的「智駕爆款車型」。
就像地平線副總裁&首席架構(gòu)師蘇箐所言，今天還沒(méi)有一個(gè)系統(tǒng)真正達(dá)到那個(gè)關(guān)鍵拐點(diǎn)。
所以能看到 2025 年一大批玩家切換到了戰(zhàn)斗姿態(tài)：華為、元戎、地平線、Momenta 都在摩拳擦掌，華為車 BU 認(rèn)為 2025—2028 年是高階智駕的裝機(jī)量將會(huì)達(dá)到 2000 萬(wàn)輛。
2000 萬(wàn)輛的目標(biāo)是去年整個(gè)中國(guó)新能源車銷量的兩倍，看似遙遠(yuǎn)實(shí)則有明確的方法論。
首先，格局要大。所有車企和供應(yīng)商要看向全部的新能源車市場(chǎng)、且全部面向高階智駕。
其次，合作要深。智駕供應(yīng)商與車企在技術(shù)研發(fā)上緊密結(jié)合，最終才有可能用爆款思維撬動(dòng)高階智駕的全面滲透。
01、高階智駕路口，供應(yīng)商要由 i 變 e
去年智能駕駛的落地主要分兩類玩家，一類是自研路線，一類是共研路線。
高階智駕自研玩家主要是小鵬、理想、蔚來(lái)，這三家都在圍繞端到端開(kāi)發(fā)高階智駕，其中小鵬和理想分別推出了車位到車位及園區(qū)漫游。
看起來(lái)潮水洶涌，其實(shí)三家的高階智駕搭載量在總體乘用車市場(chǎng)占比仍不算高。
理想、小鵬、蔚來(lái)三家 2024 年銷量分別為 50 萬(wàn)、19 萬(wàn)、22 萬(wàn)，總計(jì) 91 萬(wàn)，以樂(lè)觀的 65% 高階智駕滲透率計(jì)算，搭載量不足 60 萬(wàn)輛。
這只是 1286 萬(wàn)輛新能源車?yán)锏臏婧Ｒ凰凇?/p>
另一類則是共研路線，主機(jī)廠去年年初開(kāi)始積極擁抱第三方智駕供應(yīng)商。長(zhǎng)城找到了元戎，許多主機(jī)廠甚至多條腿走路，比如比亞迪除了自研之外，還把不同車分別型交給了華為車 BU 和 Momenta、卓馭。
百煉成鋼，經(jīng)過(guò)一年多的磨合，車企和智駕供應(yīng)商的風(fēng)格也有了很大變化。
首先，車企選擇智駕研發(fā)方式變得更靈活，反向推動(dòng)第三方智駕供應(yīng)商的合作方式更加多元。
非常典型的是，上汽曾經(jīng)以「靈魂論」飽受爭(zhēng)議，尤其是在注資 Momenta 之后，外界一度認(rèn)為上汽和 Momenta 形成強(qiáng)綁定關(guān)系。
有知情人士透露，上汽飛凡 R7、MG 旗下車型將上車華為 ADS，這就意味著上汽也開(kāi)始多條腿走路。
這也要求智駕供應(yīng)商由「i」變「e」，變得更加開(kāi)放。目前華為、元戎和 Momenta 都在廣泛與不同車企、不同動(dòng)力類型以及不同價(jià)格的車型展開(kāi)合作。
華為除了為鴻蒙智行供應(yīng) ADS，同時(shí)還與方程豹、嵐圖、阿維塔等高端車型合作。
類似的，元戎除了與長(zhǎng)城合作，也拿下了 Smart 精靈 5 車型，今年還有更多車型合作。
其次，隨著智駕滲透率增長(zhǎng)，車企非?？粗刂邱{的技術(shù)領(lǐng)先性。不僅隨時(shí)會(huì)切換供應(yīng)商，還會(huì)隨時(shí)轉(zhuǎn)向自研。
理想去年下半年轉(zhuǎn)向自研，開(kāi)發(fā) VLM+端到端就是典型案例，曾經(jīng)用供應(yīng)商方案極氪也迅速更換到自研，試圖跟上腳步。
這就要求第三方供應(yīng)商不僅有保持技術(shù)領(lǐng)先的能力，甚至要有「超越自研」的優(yōu)勢(shì)。
02從求量到求質(zhì)，智駕需要爆款
過(guò)去，能否做出高階智駕以及能否找到訂單是初階門(mén)檻。
進(jìn)入 2025 年，第三方供應(yīng)商的淘汰賽已經(jīng)結(jié)束。接下來(lái)智駕供應(yīng)商的排位賽即將打響。
如果說(shuō)，過(guò)去能否做出高階智駕、能否找到訂單是初階門(mén)檻，那么現(xiàn)在第二個(gè)門(mén)檻的標(biāo)準(zhǔn)就是，能否真正打造高階智駕的爆款效應(yīng)。
怎么理解？高階智駕就像在「開(kāi)罐頭」，目前市場(chǎng)上的高階智駕只打開(kāi)了整個(gè)中國(guó)乘用車市場(chǎng)最邊緣的罐頭縫，搭載到了最外圍的 25 萬(wàn)以上新能源中高端車型上。
打開(kāi)罐頭蓋之后，才是更大的市場(chǎng)。
能看到現(xiàn)在智駕第三方供應(yīng)商開(kāi)始提出 2C 戰(zhàn)略。地平線提出全面品牌化、華為乾崑戰(zhàn)略全面轉(zhuǎn)向 2C。
2C 是為了罐頭里的大魚(yú)。但在全面 2C 的前夜，整個(gè)智駕市場(chǎng)還是出現(xiàn)了一些尷尬的局面：
一來(lái)，出現(xiàn)了很多沒(méi)有事實(shí)依據(jù)的智駕「階梯」圖。
有一些流傳甚廣的梯隊(duì)圖，以各類武俠傳記命名，但實(shí)際卻沒(méi)有任何理論依據(jù)或真實(shí)體驗(yàn)，以噱頭嘩眾取寵，影響了用戶對(duì)于高階智駕市場(chǎng)的真實(shí)認(rèn)知和判斷。
二來(lái)，是出現(xiàn)了鉆數(shù)據(jù)空隙的統(tǒng)計(jì)表。
一方面是「卡名稱」。有些統(tǒng)計(jì)看似是有真實(shí)數(shù)據(jù)的量產(chǎn)比拼，在實(shí)際計(jì)算時(shí)，華為乾坤智駕搭載量變成了「華為 HI 模式」，只將阿維塔、嵐圖計(jì)算進(jìn)去。
另外一方面是「卡時(shí)間」，前段時(shí)間元戎啟行在一張「國(guó)內(nèi)第三方智駕供應(yīng)商城市 NOA 功能汽車銷量比較表格」中，成了第四名。仔細(xì)一看，該表格數(shù)據(jù)計(jì)算時(shí)間為 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日，并非兩個(gè)完整年。
細(xì)究才發(fā)現(xiàn)，元戎最主要的落地項(xiàng)目藍(lán)山全新智駕版，8 月末才上市，相當(dāng)于只有 2 個(gè)月時(shí)間，這樣的數(shù)據(jù)比較有失公允。
智駕供應(yīng)商的目標(biāo)不能只為了智駕數(shù)據(jù)好看，而在于撬開(kāi)罐頭，吃到大魚(yú)。
換個(gè)說(shuō)法，智駕供應(yīng)商在排位賽中要做理想的現(xiàn)實(shí)主義者：通過(guò)高階智駕上車，為主機(jī)廠帶來(lái)真銷量，為用戶帶來(lái)更優(yōu)質(zhì)的智駕體驗(yàn)。
比如，元戎的全場(chǎng)景高階 NOA 搭載到了魏牌全新藍(lán)山，2024 年 12 月魏牌全新藍(lán)山銷量突破 8057 輛，發(fā)布后每月銷量一直維持在 6000—8000 臺(tái)，接近理想 L8 半年內(nèi)的銷量水平。
樂(lè)觀估算，一個(gè)完整交付年內(nèi)，全新藍(lán)山交付量可達(dá) 8—10 萬(wàn)臺(tái)級(jí)別。
一款車型出圈，要比十來(lái)個(gè)車型的寂靜更有意義。
對(duì)于第三方供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，沒(méi)有爆款車型就是硬傷，此前我們?cè)治鲞^(guò)，優(yōu)質(zhì)的第三方供應(yīng)商不僅能為車輛增加銷量，還能賣出品牌溢價(jià)。
上一個(gè)達(dá)到這樣效果的是華為乾崑智駕。下一個(gè)會(huì)是誰(shuí)呢？實(shí)際上，提供溢價(jià)能力的基礎(chǔ)，最核心的就是為用戶提供不可撼動(dòng)的技術(shù)體驗(yàn)。
所以想要爭(zhēng)奪排位賽第二名的玩家，最重要的就是有技術(shù)前瞻性。
目前業(yè)內(nèi)對(duì)于智駕技術(shù)趨勢(shì)的預(yù)判就是 VLA。
去年年末，元戎提出了 VLA 架構(gòu)，認(rèn)為端到端 1.0 是以分段式、One Model 模型為代表的端到端初級(jí)階段。端到端 2.0 ：以 VLA 模型為代表的端到端進(jìn)階階段。
VLA 就是將 VLM（語(yǔ)言模型）融入端到端，使得整個(gè)端到端系統(tǒng)融合為 VLA（視覺(jué)-語(yǔ)言-動(dòng)作模型），讓原本像教練在指導(dǎo)學(xué)員開(kāi)車的智駕體驗(yàn)，變成教練親自開(kāi)車。
VLA 的技術(shù)理念成為了許多頭部車企的共識(shí)。李想半個(gè)月前曾經(jīng)在一次訪談中提出，未來(lái) L4 的機(jī)會(huì)，就是把語(yǔ)言模型和空間合成為更大的 VLA 模型。
據(jù)汽車之心了解，元戎啟行車位到車位功能的研發(fā)已經(jīng)接近尾聲，將會(huì)在第一季度發(fā)布，并且向種子用戶釋放。
如按預(yù)期發(fā)布，那么元戎啟行將會(huì)成為繼華為乾崑之后，中國(guó)第二家推出車位到車位的智能駕駛解決方案商。
03越往深處走，越需要「深度交付」
打開(kāi)整個(gè)乘用車市場(chǎng)的「罐頭蓋」，唯技術(shù)論和唯占有率論都不是最優(yōu)解。
這里可以參考影響整個(gè)中國(guó)乘用車市場(chǎng)的兩個(gè)標(biāo)志性節(jié)點(diǎn)：第一個(gè)節(jié)點(diǎn)是特斯拉入華，以 Model3、ModelY 點(diǎn)燃中國(guó)純電市場(chǎng)銷量。
2024 年特斯拉在中國(guó)銷售了 65.7 萬(wàn)輛車，這是特斯拉中國(guó)銷量第一次超過(guò)特斯拉美國(guó)。
其中 ModelY 一款車型銷量 48 萬(wàn)輛，相當(dāng)于一款車型是理想 2024 年整年的銷量。
特斯拉憑借一己之力推動(dòng)了國(guó)內(nèi)用戶對(duì)于智能純電動(dòng)車的認(rèn)知。
第二個(gè)節(jié)點(diǎn)是小米 SU7 入局，憑借一己之力撬動(dòng)了用戶對(duì)于新勢(shì)力汽車智能化認(rèn)知，繼而大范圍提升了潛在用戶群對(duì)國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車的形象提升。
今年開(kāi)年最震撼的一個(gè)場(chǎng)景不亞于，在云南邊境縣聽(tīng)到一位年輕人要換小米 SU7。他并非米粉，但他認(rèn)為雷軍與小米汽車在堅(jiān)持了造車底線的同時(shí)，做好了汽車的智能化，于是他也開(kāi)始廣泛了解國(guó)產(chǎn)智能汽車。
從這兩個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，都能看到爆款的重要特征——擊穿用戶心智。
MdoelY 推動(dòng)了純電車的滲透率，小米 SU7 推動(dòng)了大眾對(duì)于新勢(shì)力智能化認(rèn)知。
在智駕領(lǐng)域，也需要這樣的爆款車型，2025 年智駕版爆款車型有望出現(xiàn)。
事實(shí)上，爆款的誕生有邏輯可循。
對(duì)于供應(yīng)商來(lái)講，打造爆款有兩個(gè)關(guān)卡：一方面是要想主機(jī)廠所想，盡早從第三方角度作出判斷和安排，打造具備爆款思維的最佳 CP。
另一方面還要與主機(jī)廠深度合作，想用戶所想，打磨智駕體驗(yàn)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，車企和供應(yīng)商如果各自為戰(zhàn)，大概率只能交付出沒(méi)有特點(diǎn)的流水線產(chǎn)品。
越往量產(chǎn)的深處走去，就越需要深度交付。
比如，這種深度合作體現(xiàn)在數(shù)據(jù)互通互補(bǔ)帶來(lái)的體驗(yàn)升級(jí)，在端到端技術(shù)架構(gòu)下，數(shù)據(jù)需求斷崖式上漲，從百萬(wàn)級(jí) clips 升至千萬(wàn)級(jí)別。
汽車之心了解到，即便是定點(diǎn)車型很多的第三方智駕供應(yīng)商，車隊(duì)采集來(lái)的數(shù)據(jù)還要比量產(chǎn)車型數(shù)據(jù)更多，采集數(shù)據(jù)仍占多數(shù)的原因就是供應(yīng)商的量產(chǎn)車型數(shù)據(jù)不夠多，以及主機(jī)廠對(duì)于數(shù)據(jù)回傳有所限制。
元戎與長(zhǎng)城的合作其實(shí)更深度。
首先，全新藍(lán)山每月 6000—8000 臺(tái)的銷量，解決了量產(chǎn)數(shù)據(jù)不夠多的問(wèn)題。主動(dòng)學(xué)習(xí)大量真實(shí)駕駛數(shù)據(jù)之后，智駕系統(tǒng)就能變得更加聰明。
其次，「全平臺(tái)」的合作，也會(huì)使得車企和供應(yīng)商的合作變得更加深度。目前長(zhǎng)城與元戎除了合作全新藍(lán)山車型，還有合作了長(zhǎng)城旗下的多款車型。這樣同一家車企、多款車型合作思路，更有利于智駕開(kāi)發(fā)的效率、調(diào)試的精準(zhǔn)性。
向細(xì)處卷、向爆款卷已經(jīng)成為一種趨勢(shì)。由此可見(jiàn)，2025 年，會(huì)是一場(chǎng)規(guī)模之戰(zhàn)，但更是一場(chǎng)打造智駕爆款車型的精準(zhǔn)定位之戰(zhàn)。
定位要靠橫縱坐標(biāo)，智駕供應(yīng)商們的橫坐標(biāo)是技術(shù)架構(gòu)的領(lǐng)先性，縱坐標(biāo)應(yīng)該是車企與供應(yīng)商合作的緊密度。
只有透過(guò)車企，想用戶所想，供應(yīng)商們才能找到打造智駕「爆款」的秘訣。
