2.2萬(wàn)
在全球 AI 高性能芯片市場(chǎng)中，英偉達(dá)的芯片產(chǎn)品采用最前沿半導(dǎo)體工藝和創(chuàng)新 GPU 架構(gòu)保持行業(yè)的領(lǐng)先地位。目前，英偉達(dá)的 A100 芯片在主流 AI 大模型訓(xùn)練中占據(jù)重要市場(chǎng)份額，H100 雖性能強(qiáng)勁但被各種限制。AI 高性能芯片未來(lái)將不斷迭代升級(jí)，持續(xù)推動(dòng)大模型性能和能力的持續(xù)提升。
在國(guó)內(nèi)，AI 高性能芯片近年來(lái)發(fā)展速度加快。其中，華為昇騰主要包括 310 和 910 兩款主力芯片，其中昇騰 910的 FP16 計(jì)算能力，其能效比在行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，因?yàn)椴荒苌鲜?，所以不做過(guò)多討論。寒武紀(jì)是中國(guó)具有代表性的另一本土 AI 芯片廠商，公司先后推出了思元 290 和思元 370 芯片及相應(yīng)的云端智能加速卡系列產(chǎn)品、訓(xùn)練整機(jī)。公司已經(jīng)登陸科創(chuàng)板，并且市值居于芯片行業(yè)前列。
2025年，隨著國(guó)產(chǎn)大模型的持續(xù)迭代升級(jí)，用戶對(duì)調(diào)用量的不斷提升，國(guó)內(nèi)大廠對(duì)GPU的需求將會(huì)持續(xù)提升。外圍采購(gòu)受限制，只能國(guó)產(chǎn)當(dāng)自強(qiáng)。今日，我們就來(lái)梳理一下國(guó)內(nèi)還未上市的本土GPU芯片企業(yè)，看一看這些企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，未來(lái)誰(shuí)會(huì)超越寒武紀(jì)，誰(shuí)能成為下一個(gè)“中國(guó)英偉達(dá)”。
選取的企業(yè)主要有：摩爾線程、壁仞科技為最類似英偉達(dá)的企業(yè)；燧原科技、沐曦科技最接近AMD的企業(yè)；算能有望成為博通這類專注ASIC類的企業(yè)；昆侖芯、平頭哥、登臨科技、天數(shù)智芯等也會(huì)成為各自領(lǐng)域GPU的領(lǐng)頭羊。
一、主要GPU公司介紹
1、燧原科技
1.1、公司介紹
燧原科技成立于 2018 年 03 月 19 日，是國(guó)內(nèi)第一家同時(shí)擁有高性能云端訓(xùn)練和云端推理產(chǎn)品的創(chuàng)業(yè)公司，也是國(guó)內(nèi)首個(gè)發(fā)布第二代人工智能訓(xùn)練產(chǎn)品組合的公司。公司專注于人工智能領(lǐng)域的云端算力平臺(tái)，提供具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高算力、高能效比、可編程的通用人工智能訓(xùn)練和推理產(chǎn)品。
1.2、發(fā)展歷程與成果
2018 年 8 月獲騰訊領(lǐng)投的 Pre-A 輪融資 3.4 億元人民幣。2019 年 6 月完成 A 輪 3 億元人民幣融資，同年 12 月發(fā)布 “云燧 T10”。2020 年 5 月完成 B 輪 7 億元人民幣融資，同年 12 月發(fā)布 “云燧 i10”。2021 年 1 月完成 C 輪融資 18 億元人民幣，同年 7 月發(fā)布第二代人工智能訓(xùn)練產(chǎn)品組合。2022 年 9 月發(fā)布云燧智算機(jī)；2023 年以 110 億人民幣的企業(yè)估值入選《2023胡潤(rùn)胡潤(rùn)全球獨(dú)角獸榜》，排名 668。
圖|燧原科技發(fā)展歷程，來(lái)源：公司官網(wǎng)
1.3、創(chuàng)始人介紹
趙立東先生是燧原科技創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)/CEO，擁有美國(guó)猶他州立大學(xué)電子與計(jì)算機(jī)碩士學(xué)位和清華大學(xué)電子工程學(xué)士學(xué)位。
趙立東先生2007至2014年服務(wù)于AMD，歷任計(jì)算事業(yè)部高級(jí)總監(jiān)，負(fù)責(zé)CPU/APU產(chǎn)品規(guī)劃，市場(chǎng)分析及拓展；產(chǎn)品工程部高級(jí)總監(jiān)，負(fù)責(zé)CPU/GPU/APU及多個(gè)相關(guān)核心IP的研發(fā)，團(tuán)隊(duì)規(guī)模超過(guò)千人，并參與成立中國(guó)研發(fā)中心。2014年12月加入紫光通信科技集團(tuán)有限公司擔(dān)任副總裁，主管半導(dǎo)體投資相關(guān)工作。2015年3月兼任紫光集團(tuán)旗下銳迪科微電子公司總裁，董事。2017年3月任紫光集團(tuán)有限公司副總裁，負(fù)責(zé)重大專項(xiàng)的談判和籌建。2018年3月成立燧原科技，主要負(fù)責(zé)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、融資和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。
張亞林先生是燧原科技創(chuàng)始人兼COO，2018年3月成立燧原科技，主要負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品規(guī)劃、研發(fā)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
張亞林先生2000至2007年服務(wù)于上海奇碼數(shù)字信息有限公司，擔(dān)任設(shè)計(jì)部主管。領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了ZJ1.0/ZJ2.0/ZJ2.A系列機(jī)頂盒芯片，主要負(fù)責(zé)內(nèi)部架構(gòu)和嵌入式處理器設(shè)計(jì)。2008年加入AMD，歷任資深芯片經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)。曾經(jīng)作為全球芯片研發(fā)主要負(fù)責(zé)人之一，在AMD上海研發(fā)中心成功領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)發(fā)并量產(chǎn)了多顆世界級(jí)芯片，擁有豐富的工程和產(chǎn)品化實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)發(fā)了全球目前最大的融合芯片APU，并一次量產(chǎn)成功，該款芯片成功用于小霸王最新發(fā)布的Z+游戲電腦。
2、壁仞科技
2.1、公司簡(jiǎn)介
壁仞科技成立于 2019 年，總部位于上海。該公司專注于計(jì)算機(jī)圖形芯片設(shè)計(jì)，旗下?lián)碛斜诘Z?100P 系列和壁礪?104 系列等產(chǎn)品，產(chǎn)品適用于人工智能深度學(xué)習(xí)等通用計(jì)算領(lǐng)域。
2.2、發(fā)展歷程與成果
2020 年 6 月完成 A 輪融資 11 億元人民幣；2021 年3月完成B輪融資，累計(jì)融資額超 47 億元人民幣。2022 年 3 月點(diǎn)亮首款通用 GPU，創(chuàng)國(guó)產(chǎn)芯片算力紀(jì)錄，8 月發(fā)布首款通用 GPU 芯片，創(chuàng)全球算力新紀(jì)錄，9 月在權(quán)威 AI 評(píng)測(cè) MLPerf 獲多項(xiàng)全球第一。2023 年產(chǎn)品獲 “中國(guó)芯” 優(yōu)秀技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品榮譽(yù)，還加入了多個(gè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和獲得多項(xiàng)合作認(rèn)證。2024年3月，壁仞科技加入大模型應(yīng)用生態(tài)共同體。
2.3、創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)
團(tuán)隊(duì)由國(guó)內(nèi)外芯片和云計(jì)算領(lǐng)域核心專業(yè)人員、研發(fā)人員組成，在GPU、DSA（專用加速器）和計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累和獨(dú)到的行業(yè)洞見(jiàn)。
創(chuàng)始人：張文
擁有哈佛大學(xué)法學(xué)博士學(xué)位，早年華爾街資深投資人，2011年出任映瑞光電科技公司CEO，2018年擔(dān)任商湯科技總裁。張文并非技術(shù)出身，但具有敏銳的商業(yè)洞察力和強(qiáng)大的資源整合能力。他成功組建了壁仞科技的核心團(tuán)隊(duì)，帶領(lǐng)公司在短時(shí)間內(nèi)獲得了大量融資，并推動(dòng)了首款通用GPU芯片BR100系列的研發(fā)和發(fā)布，使壁仞科技成為國(guó)產(chǎn)高端GPU芯片領(lǐng)域的重要企業(yè)。
CEO：李新榮
畢業(yè)于美國(guó)密蘇里大學(xué)，獲得電子工程碩士學(xué)位。在GPU領(lǐng)域擁有超過(guò)30年的豐富經(jīng)驗(yàn)，曾在AMD就職15年，擔(dān)任全球副總裁、中國(guó)研發(fā)中心總經(jīng)理，負(fù)責(zé)AMD大中華區(qū)的研發(fā)建設(shè)和管理工作，構(gòu)建了規(guī)模達(dá)數(shù)千人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并實(shí)現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)研發(fā)能力從單項(xiàng)目到覆蓋“端到端”完整項(xiàng)目流程的重大突破。2021年8月，加入壁仞科技，出任聯(lián)席CEO，專注組織、管理及產(chǎn)品設(shè)計(jì)端。
洪洲
曾擔(dān)任海思自研GPU負(fù)責(zé)人和首席架構(gòu)師，還就職于英偉達(dá)，擁有30年GPU架構(gòu)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。在海思負(fù)責(zé)自研GPU的項(xiàng)目，主導(dǎo)了GPU團(tuán)隊(duì)的組建，并成功推出了全球領(lǐng)先的自主IP GPU芯片。加入壁仞科技后，在芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)和技術(shù)研發(fā)方面發(fā)揮了重要作用，為公司首款通用GPU芯片BR100的成功研發(fā)做出了重要貢獻(xiàn)。
2.4、主要產(chǎn)品
2.4.1、模組
圖|壁仞科技主要產(chǎn)品，來(lái)源：與非研究院整理
2.4.2、軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)
圖|BIRENSUPA平臺(tái)框圖，來(lái)源：公司官網(wǎng)
BIRENSUPA?是一個(gè)具有完整功能架構(gòu)的軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)，包括硬件抽象層、壁仞原創(chuàng)BIRENSUPA?編程模型和BRCC編譯器，深度學(xué)習(xí)和通用計(jì)算加速庫(kù)、工具鏈，支持主流深度學(xué)習(xí)框架和自研推理加速引擎，并配備針對(duì)不同場(chǎng)景的應(yīng)用SDK等，能夠?yàn)殚_(kāi)發(fā)者提供高效的應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)，軟硬件協(xié)同，探索未來(lái)的無(wú)限可能。
3、摩爾線程
3.1、公司簡(jiǎn)介
摩爾線程成立于 2020 年 10 月，總部位于北京，以全功能 GPU 為核心，致力于向全球提供加速計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施和一站式解決方案，為各行各業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)大的 AI 計(jì)算支持。
創(chuàng)始人張建中，本科畢業(yè)于南京理工大學(xué)計(jì)算機(jī)系，后曾在戴爾、惠普等IT巨頭公司擔(dān)任要職。2005年加入英偉達(dá)，成為全球副總裁兼中國(guó)區(qū)總經(jīng)理。其任職期內(nèi)，不斷開(kāi)拓英偉達(dá)GPU在中國(guó)的生態(tài)系統(tǒng)，英偉達(dá)GPU在中國(guó)的市占率從2008年的不到50%，升到了2020年的80%。
3.2、產(chǎn)品與服務(wù)
摩爾線程專注于研發(fā)設(shè)計(jì)全功能 GPU 芯片及相關(guān)產(chǎn)品，支持 AI 計(jì)算加速、 3D 圖形渲染、超高清視頻編解碼、物理仿真與科學(xué)計(jì)算等多種組合工作負(fù)載。
摩爾線程構(gòu)建了從芯片到顯卡到集群的智算產(chǎn)品線，依托全功能 GPU 的多元計(jì)算優(yōu)勢(shì)，旨在滿足不斷增長(zhǎng)的大模型訓(xùn)練和推理需求，以綠色、安全的智能算力，大力推動(dòng)大模型、AIGC、科學(xué)計(jì)算、數(shù)字孿生、物理仿真、元宇宙等應(yīng)用的落地和千行百業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
圖|從芯片到集群，加速國(guó)產(chǎn)算力規(guī)?；┙o能力，來(lái)源：公司官網(wǎng)
3.3、發(fā)展歷程與成果
2021 年獲國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，完成兩輪融資數(shù)十億，還完成 20 億的 A 輪融資。2022 年提出 “元計(jì)算” 概念，發(fā)布 MUSA 統(tǒng)一系統(tǒng)架構(gòu)、第一代多功能 GPU 芯片蘇堤及多款顯卡，還推出了 AlphaCore 的 GPU 物理引擎等。2023 年舉辦夏季發(fā)布會(huì)推出新產(chǎn)品與技術(shù)更新，獲評(píng) “2022-2023 年半導(dǎo)體與集成電路最具投資價(jià)值公司 TOP10” 等，還完成了 UE5 在國(guó)產(chǎn)顯卡上的首次適配。
圖|夸娥 (MTT KUAE) 全功能 GPU 智算集群，來(lái)源：公司官網(wǎng)
3.4、夸娥全棧解決方案
夸娥（MTT KUAE）是摩爾線程智算中心全棧解決方案，基于大模型智算加速卡和 AI 大模型訓(xùn)推一體機(jī)，以一體化交付的方式解決大規(guī)模 GPU 算力的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理問(wèn)題。
夸娥（MTT KUAE）是以全功能 GPU 為底座，軟硬一體化、完整的系統(tǒng)級(jí)算力解決方案，包括以夸娥計(jì)算集群為核心的基礎(chǔ)設(shè)施、夸娥集群管理平臺(tái)（KUAE Platform）以及夸娥大模型平臺(tái)（KUAE ModelStudio），旨在以一體化交付的方式解決大規(guī)模 GPU 算力的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理問(wèn)題。
3.5、MTT KUAE Platform
夸娥集群管理平臺(tái)除了包含?Kubernetes?集群的標(biāo)準(zhǔn)能力，還針對(duì)智算場(chǎng)景創(chuàng)新地提供了大量功能。
深度集成全功能 GPU 計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)，可批量管理 GPU 驅(qū)動(dòng)，降低適配和運(yùn)維成本
通過(guò)虛擬集群、企業(yè)空間、項(xiàng)目為不同組織及人員提供多維度的隔離方式。支持 GPU 共享，內(nèi)置多 GPU 感知調(diào)度最佳實(shí)踐，提升資源利用率并最大化業(yè)務(wù)性能。提供物理機(jī)、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、集群組件、工作負(fù)載的統(tǒng)一可觀測(cè)平臺(tái)，加快問(wèn)題定位，降低解決成本。深度整合業(yè)務(wù)與設(shè)備數(shù)據(jù)，通過(guò)自動(dòng)巡檢及細(xì)粒度的監(jiān)控告警，提前發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題
3.6、MCCX D800集群計(jì)算單元
圖|集群計(jì)算單元 MCCX 一體機(jī)，來(lái)源：公司官網(wǎng)
3.7、摩爾線程全功能顯卡
智娛摩方，體現(xiàn)了「智」「娛」兩個(gè)方面，基于該平臺(tái)，不僅可以盡情享受游戲的樂(lè)趣，也能夠擁有探索和實(shí)踐 AI 的機(jī)會(huì)，讓更多的玩家和開(kāi)發(fā)者能夠更方便、更暢快地體驗(yàn)到摩爾線程顯卡。目前，智娛摩方搭載了摩爾線程 MTT S80 / S70 游戲顯卡，不僅為游戲玩家提供強(qiáng)大的的 3D 渲染能力，還可以為學(xué)生和研究人員等提供在智能計(jì)算、通用計(jì)算和多媒體處理等方面的完整 GPU 能力。
智娛摩方搭載摩爾線程 MTT S80 / S70 全功能顯卡，其擁有完整的四大功能引擎，能夠在 PC 環(huán)境下支持 3D 圖形渲染、H.265 / H.264 等主流視頻格式的編解碼、通用計(jì)算等多種組合工作負(fù)載，同時(shí)提供計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言理解等經(jīng)典 AI 模型加速。
圖|MTT S4000大模型智算加速卡，來(lái)源：公司官網(wǎng)
摩爾線程大模型智算加速卡 MTT S4000，采用第三代 MUSA 架構(gòu)，配備了 128 個(gè) Tensor 核心，單卡支持 48GB 顯存和 768GB/s 的顯存帶寬。基于摩爾線程自研 MTLink 技術(shù)，MTT S4000 可以支持多卡互聯(lián)，支持千卡集群基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加速千億參數(shù)大語(yǔ)言模型計(jì)算。同時(shí)，MTT S4000 提供先進(jìn)的圖形渲染能力、視頻編解碼能力和超高清 8K HDR 顯示能力，助力 AI 計(jì)算、圖形渲染、多媒體等綜合應(yīng)用場(chǎng)景的落地。
尤為重要的是，基于摩爾線程自研的全功能 GPU MUSA 生態(tài)架構(gòu)，MTT S4000 可以充分兼容現(xiàn)有軟件生態(tài)，實(shí)現(xiàn)代碼零成本遷移到 MUSA 平臺(tái)。
4、天數(shù)智芯
4.1、公司簡(jiǎn)介
上海天數(shù)智芯半導(dǎo)體有限公司成立于 2015 年，是中國(guó)領(lǐng)先的通用GPU 高端芯片及超級(jí)算力系統(tǒng)提供商。天數(shù)智芯致力于開(kāi)發(fā)自主可控、國(guó)際領(lǐng)先的高性能通用GPU產(chǎn)品，探索通用GPU趕超發(fā)展道路，加快建設(shè)自主產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為全產(chǎn)業(yè)提供高端算力解決方案。
4.2、發(fā)展歷程與成果
2018年2月完成A輪融資，6月正式啟動(dòng)通用GPU芯片設(shè)計(jì)。2019 年完成B輪融資，發(fā)布首款云端先進(jìn)制程 GPGPU 產(chǎn)品 “天垓 100”，是國(guó)內(nèi)首款自主研發(fā)的、基于 Chiplet 技術(shù)的先進(jìn)制程GPGPU 芯片。2020年5月"天垓100芯片"啟動(dòng)流片，12月"天垓100芯片"成功點(diǎn)亮。2021 年完成數(shù)億元 C輪融資，"天垓100芯片"及"天垓100加速卡"正式發(fā)布，其產(chǎn)品在云計(jì)算、人工智能等領(lǐng)域得到應(yīng)用，為相關(guān)企業(yè)提供算力支持。2022年4月，"天垓100"系列產(chǎn)品累計(jì)訂單接近2億人民幣，5月"智鎧100芯片"成功點(diǎn)亮，8月DeepSpark開(kāi)源社區(qū)成立及百大應(yīng)用開(kāi)放平臺(tái)正式上線，12月“智鎧100系列加速卡”正式發(fā)布。
4.3、主要產(chǎn)品
4.3.1、加速卡
圖|公司主要產(chǎn)品，來(lái)源：與非研究院整理
4.3.2、軟件棧
天數(shù)智芯軟件棧是一個(gè)針對(duì)天數(shù)智芯硬件平臺(tái)打造的高性能異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)兼容國(guó)內(nèi)外主流生態(tài)，針對(duì)深度學(xué)習(xí)和通用計(jì)算應(yīng)用的開(kāi)發(fā)和部署提供了一套完善而高效的軟件棧工具。
圖|軟件棧架構(gòu)，來(lái)源：公司官網(wǎng)
5、登臨科技
5.1、公司介紹
通用計(jì)算領(lǐng)軍企業(yè)登臨科技，成立于2017年底，專注于芯片研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，致力于打造云邊端一體、軟硬件協(xié)同的前沿芯片產(chǎn)品和平臺(tái)化基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件。公司自主創(chuàng)新的GPU+（基于GPGPU的軟件定義的片內(nèi)異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)），在兼容CUDA/OpenCL在內(nèi)的編程模型和軟件生態(tài)的基礎(chǔ)上，通過(guò)架構(gòu)創(chuàng)新，完美解決了通用性和高效率的雙重難題。
作
為國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)落地的GPU企業(yè)，登臨首款基于GPU+的創(chuàng)新AI計(jì)算加速器-Goldwasser已規(guī)?；\(yùn)用在各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，成功填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)GPGPU領(lǐng)域技術(shù)、產(chǎn)品及商業(yè)方面的空白。
圖|公司產(chǎn)品亮點(diǎn)，來(lái)源：公司官網(wǎng)
未來(lái)，登臨將繼續(xù)秉承核心IP全自研的架構(gòu)實(shí)現(xiàn)，以AI計(jì)算為主線，以創(chuàng)新為靈魂，加強(qiáng)核心IP自主研發(fā)，加速產(chǎn)品在高級(jí)自動(dòng)駕駛，圖形加速等相關(guān)領(lǐng)域的開(kāi)拓創(chuàng)新和商業(yè)化進(jìn)程。
5.2、發(fā)展歷程與成果
在智能安防領(lǐng)域，登臨科技的芯片被廣泛應(yīng)用于視頻監(jiān)控設(shè)備中，能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)的目標(biāo)檢測(cè)、行為分析等功能；在智能駕駛領(lǐng)域，其芯片為汽車的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供算力支持，幫助車輛實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知、決策規(guī)劃等任務(wù)。
5.3、主要產(chǎn)品
登臨科技自主創(chuàng)新的GPU+體系結(jié)構(gòu)（軟件定義的異構(gòu)人工智能計(jì)算平臺(tái)），完美地解決了通用性和高效率的雙重難題，在提供具備CUDA/OpenCL硬件加速能力的前提下，不僅全面支持各類流行的人工智能網(wǎng)絡(luò)框架及底層算子，且相對(duì)于國(guó)際主流推理卡在功效上有3倍以上的提升。
圖|公司主要產(chǎn)品，來(lái)源：與非研究院整理
圖|主要應(yīng)用場(chǎng)景，來(lái)源：公司官網(wǎng)
6、沐曦科技
6.1、基本信息
沐曦集成電路（上海）股份有限公司，于2020年9月成立于上海，并在北京、南京、成都、杭州、深圳、武漢和長(zhǎng)沙等地建立了全資子公司暨研發(fā)中心。沐曦?fù)碛屑夹g(shù)完備、設(shè)計(jì)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)，核心成員平均擁有近20年高性能GPU產(chǎn)品端到端研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，曾主導(dǎo)過(guò)十多款世界主流高性能GPU產(chǎn)品研發(fā)及量產(chǎn)，包括GPU架構(gòu)定義、GPU IP設(shè)計(jì)、GPU SoC設(shè)計(jì)及GPU系統(tǒng)解決方案的量產(chǎn)交付全流程。
沐曦致力于為異構(gòu)計(jì)算提供全棧GPU芯片及解決方案，可廣泛應(yīng)用于智算、智慧城市、云計(jì)算、自動(dòng)駕駛、數(shù)字孿生、元宇宙等前沿領(lǐng)域，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)大的算力支撐。
6.2、團(tuán)隊(duì)構(gòu)成：
陳維良：創(chuàng)始人、董事長(zhǎng) & CEO，清華大學(xué)微電子學(xué)研究所碩士，曾任 AMD 全球 GPGPU 設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人。
楊建：聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO 兼首席軟件架構(gòu)師，浙江大學(xué)博士，曾是 AMD 大中華區(qū)第一位科學(xué)家（Fellow）。
彭莉：聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO 兼首席硬件架構(gòu)師，上海交通大學(xué)電子工程系碩士，AMD 全球首位華人女科學(xué)家。
周昆：圖形計(jì)算首席科學(xué)家，浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與圖形學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任。
6.3、發(fā)展歷程與成果
2020 年：陳維良與彭莉和楊建共同在上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)創(chuàng)立了沐曦。
2021 年：高性能通用 GPU 芯片設(shè)計(jì)公司沐曦集成電路（上海）有限公司宣布完成由光速中國(guó)和經(jīng)緯中國(guó)聯(lián)合領(lǐng)投的 PreA + 輪融資。同年，沐曦科技（北京）有限公司、沐曦科技（成都）有限公司成立。
2022 年：1 月，沐曦首款采用先進(jìn)制程的異構(gòu) GPU 推理芯片 “曦思 N100” 正式流片。8 月，曦思 N100 回片并完成測(cè)試。
2023 年：“曦云 C500” 于 6 月完成點(diǎn)亮及回片，并在 2023 世界計(jì)算大會(huì)上獲評(píng) “世界計(jì)算大會(huì)專題展優(yōu)秀成果”；10 月，美國(guó)升級(jí) AI 芯片和半導(dǎo)體設(shè)備禁令，沐曦在代工方面受到一定影響。
2024 年：11 月 29 日，沐曦與加佳科技共同啟動(dòng)曦源一號(hào) sada 萬(wàn)卡集群算力項(xiàng)目，其第一期千卡集群在上海正式落地。
6.4、主要產(chǎn)品
沐曦打造全棧GPU芯片產(chǎn)品，推出曦思?N系列GPU產(chǎn)品用于智算推理，曦云?C系列GPU產(chǎn)品用于通用計(jì)算，以及曦彩?G系列GPU產(chǎn)品用于圖形渲染，滿足“高能效”和“高通用性”的算力需求。
沐曦產(chǎn)品均采用完全自主研發(fā)的GPU IP，擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的指令集和架構(gòu)，配以兼容主流GPU生態(tài)的完整軟件棧（MXMACA?），具備高能效和高通用性的天然優(yōu)勢(shì)，能夠?yàn)榭蛻魳?gòu)建軟硬件一體的全面生態(tài)解決方案，是“雙碳”背景下推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的算力基石。
圖|公司主要產(chǎn)品，來(lái)源：與非研究院整理
6.4、MXMACA運(yùn)算平臺(tái)
MXMACA是由沐曦推出的一種采用通用并行計(jì)算架構(gòu)解決復(fù)雜計(jì)算問(wèn)題的運(yùn)算平臺(tái)。它包含了自研指令集架構(gòu)（ISA）以及GPU內(nèi)部的并行計(jì)算引擎，集成了通用計(jì)算和機(jī)器學(xué)習(xí)框架，為科學(xué)家、研究員以及各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的行業(yè)專家們提供了高靈活性和高性能的開(kāi)放式軟件平臺(tái)。
MXMACA異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)支持多種開(kāi)源技術(shù)，包括AI神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)框架（TensorFlow/PyTorch等）、庫(kù)（Blas/DNN等）和Linux Kernel支持等，通過(guò)不斷地優(yōu)化來(lái)實(shí)現(xiàn)更高的性能和可擴(kuò)展性，幫助用戶更好地用AI賦能社會(huì)。同時(shí)，MXMACA運(yùn)算平臺(tái)提供了豐富的系統(tǒng)和應(yīng)用管理工具，方便用戶能夠更高效地進(jìn)行靈活的開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證、環(huán)境部署及質(zhì)量監(jiān)控等。
7.算能
7.1基本信息
北京算能科技有限公司成立于2020年，專注于RISC-V、TPU處理器等算力產(chǎn)品的研發(fā)和推廣應(yīng)用。公司秉持全面開(kāi)源開(kāi)放的生態(tài)理念，引領(lǐng)智算技術(shù)創(chuàng)新，打造覆蓋“云、邊、端”全場(chǎng)景產(chǎn)品矩陣，在城市運(yùn)營(yíng)、智能制造、大模型應(yīng)用、智能終端等多元場(chǎng)景得到了廣泛應(yīng)用和用戶認(rèn)可。
自2016年以來(lái)，旗下品牌算豐SOPHON系列產(chǎn)品已完成多次迭代，每代產(chǎn)品相較于前代產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了能耗比倍數(shù)級(jí)提升。在RISC-V領(lǐng)域，算能備受關(guān)注，穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位。?公司在北京、上海、深圳、青島等國(guó)內(nèi)10多個(gè)城市及新加坡等國(guó)家設(shè)有研發(fā)中心，研發(fā)人員占比超過(guò)73%，其中碩博士占比超過(guò)78%。
在 AI 芯片領(lǐng)域有一定的技術(shù)積累和市場(chǎng)份額，專注于為人工智能應(yīng)用提供高性能、低功耗的算力芯片，產(chǎn)品涵蓋了云端、邊緣端和終端等多個(gè)場(chǎng)景。
7.2、發(fā)展歷程與成果
在云端計(jì)算方面，算能的芯片為數(shù)據(jù)中心的人工智能訓(xùn)練和推理任務(wù)提供了高效的算力支持；在邊緣計(jì)算領(lǐng)域，其芯片能夠在靠近數(shù)據(jù)源的地方進(jìn)行實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)處理和分析；在終端設(shè)備上，算能的芯片也被應(yīng)用于一些智能安防、智能家居等產(chǎn)品中。
圖|公司發(fā)展歷程，來(lái)源：公司官網(wǎng)
7.3、主要產(chǎn)品
7.3.1、處理器
圖|公司處理器產(chǎn)品
來(lái)源：公司官網(wǎng)
7.3.2、服務(wù)器
圖|公司服務(wù)器產(chǎn)品
來(lái)源：公司官網(wǎng)
7.3.3、模組卡&卡
圖|公司模組卡產(chǎn)品
來(lái)源：公司官網(wǎng)
8、昆侖芯
8.1、基本信息
昆侖芯（北京）科技有限公司前身為百度智能芯片及架構(gòu)部，于2021年4月完成獨(dú)立融資，首輪估值約130億元。公司團(tuán)隊(duì)在國(guó)內(nèi)最早布局AI加速領(lǐng)域，深耕十余年，是一家在體系結(jié)構(gòu)、芯片實(shí)現(xiàn)、軟件系統(tǒng)和場(chǎng)景應(yīng)用均有深厚積累的AI芯片企業(yè)。
8.2、發(fā)展歷程與成果
2011年啟動(dòng)FPGA AI加速器；2015年FPGA部署超過(guò)5千片；2017年FPGA部署超過(guò)1.2萬(wàn)片（業(yè)內(nèi)最多），在Hot Chips 2017發(fā)布昆侖芯XPU架構(gòu)。2018年正式啟動(dòng)昆侖芯AI芯片產(chǎn)品研發(fā)；2020年昆侖芯1代系列產(chǎn)品大規(guī)模部署，昆侖芯2代系列產(chǎn)品量產(chǎn)，性能大幅提升；2022年昆侖芯2代系列啟動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及各行業(yè)客戶交付。
獨(dú)立分拆后，昆侖芯公司繼續(xù)加大研發(fā)投入，推動(dòng)芯片技術(shù)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，其產(chǎn)品在百度的搜索引擎、自動(dòng)駕駛等業(yè)務(wù)中得到了廣泛應(yīng)用，同時(shí)也開(kāi)始向其他企業(yè)提供算力服務(wù)。
8.3、主要產(chǎn)品
圖|公司主要產(chǎn)品
來(lái)源：與非研究院整理
9、平頭哥
9.1、基本信息
平頭哥半導(dǎo)體有限公司于2018年9月宣布成立，是阿里巴巴集團(tuán)的全資半導(dǎo)體芯片業(yè)務(wù)主體。平頭哥擁有端云一體全棧產(chǎn)品系列，涵蓋數(shù)據(jù)中心芯片、IoT芯片等，實(shí)現(xiàn)芯片端到端設(shè)計(jì)鏈路全覆蓋。
9.2、發(fā)展歷程與成果
2019 年發(fā)布首款 AI 芯片含光 800，在性能和能效比方面表現(xiàn)出色，為阿里云的人工智能業(yè)務(wù)提供了強(qiáng)大的算力支持。
9.3、主要產(chǎn)品
圖|公司主要產(chǎn)品
來(lái)源：與非研究院整理
含光800是平頭哥發(fā)布的首顆數(shù)據(jù)中心芯片。含光800是一顆高性能人工智能推理芯片，基于12nm工藝， 集成170億晶體管，性能峰值算力達(dá)820 TOPS。 在業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的ResNet-50測(cè)試中，推理性能達(dá)到78563 IPS，能效比達(dá)500 IPS/W。
含光800采用平頭哥自研架構(gòu)，通過(guò)軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)性能突破。平頭哥自主研發(fā)的人工智能芯片軟件開(kāi)發(fā)包，讓含光800芯片在開(kāi)發(fā)深度學(xué)習(xí)應(yīng)用時(shí)可以獲得高吞吐量和低延遲的高性能體驗(yàn)。含光800已成功應(yīng)用在數(shù)據(jù)中心、邊緣服務(wù)器等場(chǎng)景
主要應(yīng)用
目前平頭哥含光800云服務(wù)器已在阿里云上線，通過(guò)阿里云自研神龍?zhí)摂M化計(jì)算平臺(tái)，在云上使用彈性裸金屬含光800加速實(shí)例，可以實(shí)現(xiàn)更廣泛地部署，從而提高生產(chǎn)率。廣泛適用于語(yǔ)音、圖片、視頻等AI推理業(yè)務(wù)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┏咝詢r(jià)比的推理解決方案。
含光800支持多種智能搜索算法，如CVR、CTR等，基于含光800強(qiáng)大的推理算力，可以顯著提升電商搜索算法效率。目前含光800已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；虡I(yè)落地，在2020年的雙十一天貓節(jié)期間成功支撐了淘寶搜索等業(yè)務(wù)，為阿里巴巴雙十一保駕護(hù)航。
以阿里媽媽為例，每天有超過(guò)50億的推廣流量和3億的商品推廣展現(xiàn)。含光800支持搜索定向廣告、廣告排序等多種電商智能營(yíng)銷業(yè)務(wù)場(chǎng)景的計(jì)算需求，并能實(shí)現(xiàn)計(jì)算性價(jià)比大幅提升。目前含光800已成功落地阿里媽媽，為業(yè)務(wù)提供可靠高效的算力支持。
二、主要對(duì)比
因數(shù)據(jù)未公開(kāi)，營(yíng)收、利潤(rùn)情況，以及毛利率、凈利率、研發(fā)投入也無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。不過(guò)一般來(lái)說(shuō)，處于發(fā)展初期的 AI 芯片公司，由于研發(fā)投入大、規(guī)模效應(yīng)尚未完全形成，毛利率和凈利率可能較低。
2.1、上市進(jìn)程情況
燧原科技：2024 年 8 月 23 日，燧原科技同中金公司簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，正式啟動(dòng) A 股 IPO 進(jìn)程。
壁仞科技：2024 年 9 月 12 日，壁仞科技已在上海證監(jiān)局辦理輔導(dǎo)備案登記，擬首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市，輔導(dǎo)券商為國(guó)泰君安。
摩爾線程：2024年11月中旬，摩爾線程也啟動(dòng)了A股IPO輔導(dǎo)備案。由于其創(chuàng)始人兼CEO張建中曾擔(dān)任英偉達(dá)高層多年，摩爾線程也被打上了“中國(guó)英偉達(dá)”的標(biāo)簽。 根據(jù)相關(guān)信息，摩爾線程目前估值255億元，啟動(dòng)上市前已完成數(shù)輪累積數(shù)十億元的融資。投資方包括中國(guó)移動(dòng)、深創(chuàng)投、中銀國(guó)際、建銀國(guó)際、招商局創(chuàng)投、紅杉資本等知名國(guó)資和風(fēng)投機(jī)構(gòu)。
天數(shù)智芯：截至目前，沒(méi)有天數(shù)智芯關(guān)于上市準(zhǔn)備的公開(kāi)消息，其仍專注于產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)拓展等業(yè)務(wù)。
登臨科技：目前沒(méi)有公開(kāi)信息表明登臨科技啟動(dòng)了上市準(zhǔn)備工作，公司主要精力可能放在智能安防、智能駕駛等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品推廣上。
沐曦科技：據(jù) 2025 年 1 月 2 日消息，沐曦已在 2024 年底完成股份制改革，將擇機(jī)啟動(dòng)后續(xù)資本市場(chǎng)規(guī)劃，且已與中金、華泰等多家投行深度接觸，拿到上市綠色通道。
算能：算能在 AI 芯片領(lǐng)域有一定市場(chǎng)份額，但目前沒(méi)有關(guān)于其上市準(zhǔn)備情況的公開(kāi)報(bào)道，可能在專注于業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新以提升自身實(shí)力。
昆侖芯：截至 2025 年 1 月 7 日，沒(méi)有確切的昆侖芯上市準(zhǔn)備和進(jìn)展的公開(kāi)信息，其母公司百度在相關(guān)領(lǐng)域有一定影響力，未來(lái)昆侖芯的上市情況可能受多種因素影響。
平頭哥：2023 年有傳言稱平頭哥將從阿里巴巴集團(tuán) “剝離”，從屬于阿里云智能集團(tuán)旗下，而阿里云智能集團(tuán)計(jì)劃在未來(lái) 12 個(gè)月從阿里集團(tuán)完全分拆并完成上市，但目前沒(méi)有關(guān)于平頭哥單獨(dú)上市的明確消息。
2.2、研發(fā)人員對(duì)比
各公司都匯聚了一批優(yōu)秀的研發(fā)人才。摩爾線程的創(chuàng)始人及核心技術(shù)人員來(lái)自英偉達(dá)等企業(yè)，擁有豐富的 GPU 研發(fā)經(jīng)驗(yàn)；燧原科技、壁仞科技等也吸引了眾多來(lái)自國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)的專業(yè)人才；平頭哥作為阿里旗下公司，能吸引到行業(yè)內(nèi)的頂尖人才。
2.3、主要應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)比
燧原科技、壁仞科技、摩爾線程、天數(shù)智芯、沐曦科技：在人工智能訓(xùn)練和推理、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)處理等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用，為數(shù)據(jù)中心提供算力支持，也可用于一些對(duì)計(jì)算性能要求高的科研、工業(yè)等場(chǎng)景。
登臨科技：重點(diǎn)應(yīng)用于智能安防領(lǐng)域的視頻監(jiān)控設(shè)備，以及智能駕駛領(lǐng)域的汽車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。
算能：覆蓋了云端計(jì)算、邊緣計(jì)算和終端設(shè)備等多個(gè)場(chǎng)景，如數(shù)據(jù)中心的人工智能訓(xùn)練和推理、智能安防攝像頭、智能家居設(shè)備等。
昆侖芯：應(yīng)用于百度的搜索引擎、智能語(yǔ)音助手小度等業(yè)務(wù)，同時(shí)也在拓展其他人工智能應(yīng)用場(chǎng)景。
平頭哥：含光 800 主要用于人工智能推理，在阿里巴巴的電商、云計(jì)算等業(yè)務(wù)中發(fā)揮作用，其 RISC-V 芯片可應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。
三、總結(jié)
目前，國(guó)內(nèi)的GPU公司大多處于發(fā)展初期階段，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模盈利。燧原科技、壁仞科技、摩爾線程等企業(yè)在獲得多輪融資后，有資金投入研發(fā)和市場(chǎng)拓展。昆侖芯依托百度的業(yè)務(wù)，平頭哥作為阿里巴巴旗下公司，其芯片業(yè)務(wù)的營(yíng)收和利潤(rùn)將受益于互聯(lián)網(wǎng)大廠。
從各公司創(chuàng)始人員的過(guò)往歷程，以及各公司的產(chǎn)品布局結(jié)構(gòu)等綜合對(duì)比來(lái)看，摩爾線程、壁仞科技為最類似英偉達(dá)的企業(yè)，未來(lái)上市后有望成為新的GPU明日之星，也就是“中國(guó)英偉達(dá)”。燧原科技、沐曦科技創(chuàng)始人出自AMD，可能為最接近AMD的企業(yè)。算能有望成為博通這類專注ASIC類的企業(yè)。昆侖芯、平頭哥脫胎于互聯(lián)網(wǎng)大廠的公司，還無(wú)對(duì)標(biāo)企業(yè)。登臨科技則成為視頻安防GPU新賽道領(lǐng)頭羊。天數(shù)智芯GPGPU將成為智算中心國(guó)內(nèi)龍頭。
