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作者：趙小飛物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)
近日，美國眾議院司法委員會召開了一次名為《知識產(chǎn)權(quán)和與中國的戰(zhàn)略競爭：第四部分—專利、標(biāo)準(zhǔn)和法律戰(zhàn)》聽證會上，一位來自于物聯(lián)網(wǎng)模組廠商U-blox美國公司的知識產(chǎn)權(quán)主管作為代表出席聽證會并發(fā)言，其發(fā)言主要圍繞來自中國的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的安全威脅以及如何應(yīng)對。此前，美國多位議員和聯(lián)邦通訊委員會（FCC）以及多個政府部門對中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組提出安全指控，本次眾議院聽證會再次拿安全問題來做文章，而且是一家蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組同行企業(yè)的代表提出，可以看出中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)出海歐美的潛在風(fēng)險越來越明顯。
從知識產(chǎn)權(quán)角度再次發(fā)出中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組威脅論
本次聽證會是在本次時間12月18日召開，主要探討標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）在美國與中國戰(zhàn)略競爭中的作用。U-blox美國公司的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、訴訟和許可主管Kent D. Baker應(yīng)用作為主要發(fā)言人出席聽證會。作為擁有多年知識產(chǎn)權(quán)顧問經(jīng)驗的專家，Baker參與過大量無線通信領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)和專利相關(guān)工作。
在其發(fā)言中，Baker先是引用了過去幾年一些西方智庫和美國議員對中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組提出安全威脅相關(guān)內(nèi)容，并以西方模組企業(yè)同行身份，認(rèn)為中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組帶來的主要安全威脅包括三方面：一是中國模組企業(yè)可能會應(yīng)上層要求切斷模組供應(yīng)，向依賴中國模組的國家施壓；二是通過對蜂窩模組固件更新軟件的設(shè)計，可以破壞大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施，如電網(wǎng)、供水系統(tǒng)、供應(yīng)鏈、機(jī)器人和生產(chǎn)線等；三是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組可能作為網(wǎng)關(guān)便利黑客侵入，并收集大量企業(yè)和個人的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，完成一些不可告人的任務(wù)。
在如何應(yīng)對措施中，Baker提出以下幾點(diǎn)建議：
1、向私人用戶和政府用戶宣傳中國制造的模組所帶來的威脅；
2、鼓勵只通過可信渠道采購無線模組，并編制不可信中國供應(yīng)商名單，禁止向美國供應(yīng)此類模組；
3、通過立法或?qū)嵤┬姓胧?，阻止為國?nèi)產(chǎn)品和服務(wù)購買新的中國物聯(lián)網(wǎng)模組，并設(shè)定期限；
4、到2025年底或之后盡快禁止任何中國制造的模組用于安全、衛(wèi)生、食品供應(yīng)、水、電力和能源等關(guān)鍵部門；
5、應(yīng)該鼓勵和激勵無線模組（不僅僅是芯片）在本土生產(chǎn)；
6、與志同道合的國家合作，解決類似的問題，并探索聯(lián)合解決方案，以減少對中國原產(chǎn)組件的依賴；
7、對嵌入政府的設(shè)備、資產(chǎn)和服務(wù)以及關(guān)鍵國家基礎(chǔ)設(shè)施的中國模組進(jìn)行審計，以衡量潛在風(fēng)險的程度，并優(yōu)先考慮風(fēng)險最大的領(lǐng)域；
8、要求政府部門制定計劃以減輕在其機(jī)構(gòu)中識別的風(fēng)險。
對于后續(xù)工作，Baker提出美國需要在SEP/FRAND許可過程中重新獲得領(lǐng)導(dǎo)地位，以確保SEP持有者獲得公平的補(bǔ)償，并提出了三步走的方式來解決與SEP相關(guān)的縱向和橫向競爭問題，使美國和西方盟友的國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)能夠擁有所謂的“安全的供應(yīng)鏈”，實現(xiàn)增長和創(chuàng)新，避免中國公司主導(dǎo)的任何供應(yīng)鏈中固有的風(fēng)險。
從本次聽證會的發(fā)言可以看出，針對中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，美國已形成從政府機(jī)構(gòu)、政客到企業(yè)一致的認(rèn)識，通過所謂的安全威脅希望能夠阻止中國企業(yè)在全球的擴(kuò)張，為本土以及盟友的企業(yè)提供一個受保護(hù)的環(huán)境。
北美市場中西方物聯(lián)網(wǎng)模組廠商希望能夠獲得更多機(jī)會
在美國及其盟友的不友好壓力下，海外蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場中西方模組廠商希望能夠獲得更多機(jī)會。市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度北美蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量同比下降16%，連續(xù)7個季度下滑。不過，Counterpoint預(yù)計2025年北美市場會恢復(fù)增長，而且本土和西方的模組廠商會獲得更多的機(jī)會。在當(dāng)前地緣政治環(huán)境下，中國的物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)雖然依然占據(jù)北美市場較大市場份額，但接下來政策的走向可能會對其產(chǎn)生很多不利影響。
在Counterpoint看來，北美市場的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組連續(xù)7個季度的下滑，主要源于需求疲軟和疫情后庫存調(diào)整。同時，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商的競爭格局仍然激烈且高度集中，其中，移遠(yuǎn)通信、Telit Cinterion和Semtech三大供應(yīng)商掌握著大約49%的市場份額，前三大應(yīng)用主要是汽車、路由器/CPE和醫(yī)療保健，合計占出貨量份額的50%以上。當(dāng)然，移遠(yuǎn)通信、Telit Cinterion和Semtech這三家公司都隨著市場下降的趨勢，出貨量也同比下降。
從技術(shù)制式角度來看，北美市場中LTE Cat 4和LTE-M的出貨量市場份額最大，合計占50%的份額。同時，LTE Cat 1 bis和5G是發(fā)展最快的技術(shù)，由于基數(shù)較低，Cat 1 bis同比增長21%，5G同比增長8%；Cat 1 bis主要用于智能電表和POS設(shè)備等場景，5G增長仍低于預(yù)期，主要受到市場疲軟和5G模組價格高昂（北美市場5G模組價格仍超過120美元）的制約。另外，美國市場更依賴于4G 和LTE-M，NB-IoT在美國市場面臨挑戰(zhàn)，AT&T停止NB-IoT支持，預(yù)計Verizon和T-Mobile放棄NB-IoT也只是時間的問題。
具體到各家廠商來看，移遠(yuǎn)依然是北美地區(qū)最大的供應(yīng)商，占據(jù)27%的份額，在地緣政治大背景下依然能夠保持最高份額。當(dāng)然，移遠(yuǎn)也采取了多個措施來保障北美市場的供應(yīng)，包括與美國本土的模組生廠商Eagle Electronics合作，實現(xiàn)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組“美國制造”。
Telit Cinterion在北美出貨量排名第二，市場份額是12%，是排名第一的非中國供應(yīng)商。借助地緣政治的東風(fēng)，該公司希望能夠提升北美的市場份額。Semtech是北美市場出貨量第三大廠商，在收購Sierra Wireless后，Semtech的市場份額略有下降，與Telit Centerion一樣，該廠商借助地緣政治優(yōu)勢，也迎來新的機(jī)遇。
另外，在支持模組的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組方面，高通仍然是市場領(lǐng)導(dǎo)者，擁有超過75%的份額，而索尼旗下的Altair位居第二。當(dāng)然，由于美國對于芯片方面的政策，中國的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片很難進(jìn)入北美市場。
總體而言，隨著中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品在海外的擴(kuò)張，歐美多個國家及其盟友市場的監(jiān)管和政策環(huán)境預(yù)計會發(fā)生很大變化，對于出海物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的遭遇可能只是一個起點(diǎn)，未來各類聯(lián)網(wǎng)類產(chǎn)品需要提前籌劃，降低地緣政治因素的影響。
